Integración de Pedidos Directos

Sage Intacct ha mejorado la forma en que se pueden sincronizar las fichas de Pedidos con Salesforce. Hemos eliminado la necesidad de usar una ventana emergente de Intacct para crear transacciones en Intacct a partir de oportunidades de Salesforce.

Configurar la sincronización de pedidos en Intacct

Configura tu integración de Pedidos de la manera estándar:

  1. Configura las opciones de Pedidos en Intacct.
  2. Configura tus selecciones de tarifas en Intacct.
  3. Configura tus transacciones de ventas en Intacct.
Al configurar la sincronización directa de transacciones de ventas de integración de Pedidos, tienes la opción de crear una relación uno a uno entre el tipo de transacción y la ficha. Para obtener más información, consulte Sincronizar transacciones de ventas.

Actualizar diseños de página de Salesforce

En el paquete Advanced CRM Integration se incluye un Sincronizar con Intacct que se puede agregar al diseño de la página Oportunidad.

Cuando se utiliza, la integración valida el tipo de transacción elegido, garantiza la validez del valor de la transacción y comprueba la finalización de los campos obligatorios. Después de la validación, la integración inicia el proceso de sincronización.

Utilizar la automatización de Salesforce para iniciar sincronizaciones

La sincronización de Pedidos directos te permite automatizar la creación de transacciones de ventas en Intacct cuando se completa el flujo de trabajo de ventas en Salesforce.

Uso Generador de procesos de Salesforce para generar automáticamente un documento de ventas en respuesta a los criterios cumplidos en una Oportunidad, utilizando correlaciones de campos especificadas. Por ejemplo, puedes usar la sincronización directa de Pedidos para sincronizar automáticamente una Oportunidad con una Factura de venta cuando la Oportunidad está marcada Cerrado Ganado. Utiliza el Generador de procesos de Salesforce para añadir un proceso para empezar a sincronizar Oportunidades con Intacct cuando cambie el estado de la Oportunidad.

O tal vez tienes un sistema que crea cientos de oportunidades al día y quieres sincronizarlas con Intacct sin tener que contabilizar cada una de ellas individualmente. De nuevo, utiliza el Generador de procesos de Salesforce y los activadores o la herramienta de sincronización masiva de Intacct para sincronizar de forma masiva estas oportunidades con Intacct.