Integración de Pedidos directos

Sage Intacct ha mejorado la forma en que se pueden sincronizar las fichas de Pedidos con Salesforce. Hemos eliminado la necesidad de utilizar una ventana emergente de Intacct para crear transacciones en Intacct a partir de oportunidades de Salesforce.

Configurar la sincronización de Pedidos en Intacct

Configura tu integración de Pedidos de la forma estándar:

  1. Configura las opciones de Pedidos en Intacct.
  2. Configura las selecciones de tarifas en Intacct.
  3. Configura tus transacciones de ventas en Intacct.
Al configurar la sincronización directa de transacciones de ventas de integración de Pedidos, tienes la opción de crear una relación uno a uno entre el tipo de transacción y la ficha. Para obtener más información, consulte Sincronizar transacciones de ventas.

Actualizar diseños de página de Salesforce

En el paquete de Advanced CRM Integration se incluye un Sincronizar con Intacct que se puede agregar al diseño de página Oportunidad.

Cuando se utiliza, la integración valida el tipo de transacción elegido, garantiza la validez del valor de la transacción y comprueba que se completen los campos obligatorios. Después de la validación, la integración inicia el proceso de sincronización.

Utilizar la automatización de Salesforce para iniciar sincronizaciones

La sincronización directa de Pedidos te permite automatizar la creación de transacciones de ventas en Intacct cuando se completa el flujo de trabajo de ventas en Salesforce.

Uso Generador de procesos de Salesforce para generar automáticamente un documento de ventas en respuesta a los criterios cumplidos en una oportunidad, utilizando asignaciones de campos especificadas. Por ejemplo, puedes utilizar la sincronización directa de Pedidos para sincronizar automáticamente una oportunidad con una factura de venta cuando la oportunidad está marcada Cerrado ganado. Utiliza el Generador de procesos de Salesforce para añadir un proceso para empezar a sincronizar Oportunidades con Intacct cuando cambie el estado de la Oportunidad.

O tal vez tengas un sistema que crea cientos de oportunidades diariamente y desees sincronizarlas con Intacct sin tener que contabilizar cada una individualmente. De nuevo, utiliza Salesforce Process Builder y activadores o la herramienta de sincronización masiva Intacct para sincronizar de forma masiva estas oportunidades con Intacct.