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Correlación de campos de cuentas

Los datos entre Intacct y Salesforce se sincronizan mediante la asignación de campos de una aplicación a otra. Utiliza las correlaciones de campos estándar proporcionadas o crea correlaciones personalizadas entre Intacct y Salesforce.

Existe una relación uno a uno entre los campos de Intacct y Salesforce. No se pueden asignar varios campos de una aplicación a un solo campo de la otra aplicación.

Para ver las correlaciones de campos estándar y personalizadas, ve a la página de configuración de Advanced CRM Integration en Intacct. En la página de configuración, utilice el vínculo de la sección Asignación de campos del objeto que desea configurar.

Si un campo está inactivo en Intacct, ya sea para una correlación de campos estándar o personalizada, no se sincronizará entre Intacct y Salesforce.

Después de suscribirte a Advanced CRM Integration, configura Intacct para interactuar con Salesforce.

Pausar la sincronización

Antes de configurar las opciones de sincronización, Sage Intacct recomienda deshabilitar toda la sincronización con Salesforce mientras realizas cambios en la sincronización.

Para desactivar toda la sincronización:

Inicia sesión en Intacct como administrador.
Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración de Sage People y seleccione Configurar.
En el Configuración , anula la selección de la opción Habilitar la sincronización de Intacct con Salesforce casilla de verificación y Salvar.

Cuando hayas terminado de realizar cambios en la sincronización, vuelve a la página de suscripción de Intacct y vuelve a habilitar la sincronización.

Correlación de campos estándar de cuenta

Diagrama que muestra la relación entre la cuenta de Salesforce y la información del cliente de Intacct.

Cuentas de Salesforce Sincronizar con Clientes de Intacct.

Las cuentas de Salesforce se pueden utilizar para crear clientes de Intacct. Sin embargo, los clientes no se pueden usar para crear cuentas a través de la sincronización; esta información solo se puede sincronizar de Salesforce a Intacct.

El identificador de cliente de Intacct se asigna automáticamente a la cuenta de Salesforce mediante el identificador de secuencia de cliente. Para obtener más información sobre el uso de identificadores de cliente, consulta los temas de ayuda en línea de Intacct Clientela y Secuencias de documentos para identificadores de numeración automática.

Para abrir la correlación de campos estándar para Cuentas:

Inicia sesión en Intacct como administrador.
Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.
En el Configuración , en la pestaña Opciones de sincronización > Cuentas , seleccione la sección Cuentas de correlación de campos enlace. Se abre el cuadro de diálogo de asignación de campos.

Para anular estándar Correlaciones de campos, cree una correlación de campos personalizada utilizando los campos estándar. A continuación, selecciona diferentes opciones de sincronización, como un campo de Salesforce y una dirección de sincronización diferentes. Solo puedes anular las correlaciones de campos estándar para Cuentas, Contactos, Contratos y Partidas contractuales.

Los campos marcados con un asterisco rojo (*) en el cuadro siguiente no poder se anulan mediante una asignación de campos personalizada y siempre se establecen en Activo. A los campos que no están marcados con un asterisco rojo en esta tabla se les puede cambiar tanto la regla de sincronización como el estado. Ver Cambiar regla de sincronización y Cambiar estado para obtener más información.

Intacct	Salesforce	Regla de sincronización	Estado
* Identificador de cliente	ID de cliente de Intacct (ia_crm__IntacctID__c)	A Intacct	Activo
* Nombre del cliente	Nombre de la cuenta (Nombre)	A Intacct	Activo
* Divisa predeterminada	Divisa de la cuenta (CurrencyIsoCode)	A Intacct	Activo
Cliente principal	Identificador de la cuenta principal (ParentId)	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Comentarios	Descripción de la cuenta (Descripción)	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Displaycontact Número de teléfono	Teléfono de la cuenta (Teléfono)	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Displaycontact Fax	Fax de la cuenta (Fax)	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Displaycontact URL	Sitio web (Sitio web)	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Dirección de contacto de facturación: línea de dirección 1	Calle de facturación (BillingStreet)	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Dirección de contacto de facturación: Ciudad	Ciudad de facturación (BillingCity)	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Dirección de contacto de facturación: estado o territorio	Estado de facturación (Estado de facturación)	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Dirección de contacto de facturación: código postal	Código postal de facturación (BillingPostalCode)	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Dirección de contacto de facturación: país	País de facturación (BillingCountry)	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Dirección de contacto de envío: línea de dirección 1	Calle de envío (ShippingStreet)	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Dirección de contacto de envío: Ciudad	Ciudad de envío (ShippingCity)	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Dirección de contacto de envío: estado o territorio	Estado/Territorio de envío (Estado de envío)	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Dirección de contacto de envío: código postal	Código postal de envío (ShippingPostalCode)	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Dirección de contacto de envío: país	País de envío (EnvíoPaís)	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Displaycontact Sujeto a impuestos	Imponible (ia_crm__Taxable__c)	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Límite de crédito	Límite de crédito (ia_crm__Credit_limit__c)	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Displaycontact Dirección de correo electrónico	Correo electrónico (ia_crm__Email_ID__c)	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Representante del cliente	Comercial (ia_crm__SalesRep__c)	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Identificador del territorio	Territorio (ia_crm__Territory__c)	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Plazo	Término (ia_crm__Term__c)	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo

Cambiar regla de sincronización

Si el Regla de sincronización de una correlación de campos estándar se puede cambiar, un menú desplegable está disponible para su uso al seleccionar la línea de campo. Utilice este menú para seleccionar la dirección en la que se sincroniza el campo. Las opciones son:

De Intacct
La fuente de datos del campo es Intacct.
Para Intacct
La fuente de datos del campo es Salesforce.
Bidireccional
Cuando se actualiza un campo en cualquiera de las aplicaciones, el campo correspondiente de la otra aplicación también se actualiza en la sincronización.

Los campos de ID de Intacct, como el ID de cuenta o de contrato, no se pueden anular mediante una correlación de campos personalizada y siempre se establecen en estado Activo.

Cambiar estado

Si el Estado de una correlación de campos estándar se puede cambiar, un menú desplegable está disponible para su uso al seleccionar la línea de campo.

Utiliza este menú para desactivar los campos que no necesitas sincronizar entre Intacct y Salesforce. La configuración predeterminada es Activo.

Activo (predeterminado)

Cuando está activo, la información de un campo se sincroniza entre Intacct y Salesforce, en función de la dirección de sincronización.
Inactivo

Cuando está inactivo, la información de un campo no se sincroniza entre Intacct y Salesforce.

Los campos de ID de Intacct, como el ID de cuenta o de contrato, no se pueden anular mediante una correlación de campos personalizada y siempre se establecen en estado Activo.

Restablecer los valores predeterminados de la correlación de campos

Si necesitas restablecer las correlaciones de campos a la configuración predeterminada, ve a Más acciones > Restablecer la correlación de campos predeterminada. Se te pedirá que confirmes que deseas restablecer todas tus correlaciones de campos para un área específica, como Cuentas. Después de confirmar, todas las correlaciones de campos para el área seleccionada se restaurarán a su configuración predeterminada.

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