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Correlación de campos de cuentas

Los datos entre Intacct y Salesforce se sincronizan mediante la correlación de campos de una aplicación a otra. Utiliza las asignaciones de campos estándar proporcionadas o crea asignaciones personalizadas entre Intacct y Salesforce.

Existe una relación uno a uno entre los campos de Intacct y Salesforce. No se pueden asignar varios campos de una aplicación a un solo campo de la otra aplicación.

Para ver las correlaciones de campos personalizado y estándar, ve a la página de configuración de Advanced CRM Integration en Intacct. En la página de configuración, utiliza el enlace de la sección Correlación de campos del objeto que deseas configurar.

Si un campo está inactivo en Intacct para una correlación de campo personalizado o estándar, no se sincronizará entre Intacct y Salesforce.

Después de suscribirte a Advanced CRM Integration, configura Intacct para interactuar con Salesforce.

Pausar la sincronización

Antes de configurar las opciones de sincronización, Sage Intacct recomienda deshabilitar toda sincronización con Salesforce mientras realizas cambios en la sincronización.

Para desactivar toda la sincronización:

Inicia sesión en Intacct como administrador.
Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Advanced CRM y selecciona Configurar.

Ir a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Sage People y seleccione Configurar.
En el Ajustes pestaña, anula la selección del icono Habilitar la sincronización de Intacct con Salesforce casilla de verificación y Guardar.

Cuando hayas terminado de realizar cambios en la sincronización, vuelve a la página de suscripción de Intacct y vuelve a habilitar la sincronización.

Correlación de campos estándar de cuenta

Diagrama que muestra la relación entre la cuenta de Salesforce y la información del cliente de Intacct.

Cuentas de Salesforce Sincronizar con Clientes de Intacct.

Las cuentas de Salesforce se pueden utilizar para crear clientes de Intacct. Sin embargo, los Clientes no se pueden utilizar para crear Cuentas a través de la sincronización; esta información solo se puede sincronizar desde Salesforce a Intacct.

El identificador de cliente de Intacct se asigna automáticamente a la cuenta de Salesforce mediante el identificador de secuencia de clientes. Para obtener más información sobre el uso de los identificadores de cliente, consulta los temas de ayuda en línea de Intacct Clientes y Secuencias de documentos para identificadores de numeración automática.

Para abrir la correlación de campos estándar para Cuentas:

Inicia sesión en Intacct como administrador.
Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Advanced CRM y selecciona Configurar.
En el Ajustes pestaña, en la Opciones de sincronización > Cuentas , selecciona el icono Cuentas de correlación de campos enlace. Se abre el cuadro de diálogo de asignación de campos.

Para anular Estándar Correlaciones de campos, crea una correlación de campos personalizado utilizando los campos estándar. A continuación, selecciona diferentes opciones de sincronización, como un campo de Salesforce y una dirección de sincronización diferentes. Solo puedes anular las asignaciones de campos estándar para Cuentas, Contactos, Contratos y Partidas contractuales.

Los campos marcados con un asterisco rojo (*) en el cuadro siguiente no puede se anulan mediante una correlación de campos personalizado y siempre se establecen en Activo. Los campos que no están marcados con un asterisco rojo en esta tabla pueden cambiar tanto su regla de sincronización como su estado. Ver Cambiar regla de sincronización y Cambiar estado para obtener más información.

Intacct	Salesforce	Regla de sincronización	Estado
* Identificador de cliente	ID de cliente de Intacct (ia_crm__IntacctID__c)	A Intacct	Activo
* Nombre del cliente	Nombre de la cuenta (Nombre)	A Intacct	Activo
* Divisa predeterminada	Divisa de la cuenta (CódigoIsoMoneda)	A Intacct	Activo
Cliente principal	Identificador de la cuenta principal (ParentId)	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Comentarios	Descripción de la cuenta (Descripción)	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Displaycontact número de teléfono móvil	Teléfono de la cuenta (Teléfono)	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Displaycontact Fax	Fax de la cuenta (Fax)	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Mostrar URL de contacto	Sitio web (Sitio web)	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Dirección de contacto de facturación - línea de dirección 1	Calle de facturación (Calle de facturación)	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Facturación contacto dirección: Ciudad	Ciudad de facturación (Ciudad de facturación)	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Dirección de contacto de facturación: estado o territorio	Estado de facturación (Estado de facturación)	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
dirección de contacto de facturación: código postal o código postal	Código postal de facturación (Código postal de facturación)	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Dirección de contacto de facturación: país	País de facturación (País de facturación)	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Envío contacto dirección - dirección línea 1	Calle de envío (ShippingStreet)	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Envío contacto dirección: Ciudad	Ciudad de envío (ShippingCity)	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
dirección de contacto de envío: estado o territorio	Estado/territorio de envío (Estado del envío)	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Envío contacto dirección: código postal o código postal	Envío Código postal o código postal (Código postal de envío)	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Envío contacto dirección - país	País de envío (País de envío)	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Displaycontact Sujeto a impuestos	Sujeto a impuestos (ia_crm__Taxable__c)	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Límite de crédito	Límite de crédito (ia_crm__Credit_limit__c)	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Displaycontact Dirección de correo electrónico	Correo electrónico (ia_crm__Email_ID__c)	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Representante del cliente	Representante de ventas (ia_crm__SalesRep__c)	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Identificador del territorio	Territorio (ia_crm__Territory__c)	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Plazo	Plazo (ia_crm__Term__c)	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo

Cambiar regla de sincronización

Si el Regla de sincronización de una asignación de campo estándar se puede cambiar, aparecerá un menú desplegable para su uso al seleccionar la línea de campo. Utiliza este menú para seleccionar la dirección en la que se sincroniza el campo. Las opciones son:

Desde Intacct
La fuente de datos para el campo es Intacct.
Para Intacct
La fuente de datos para el campo es Salesforce.
Bidireccional
Cuando se actualiza un campo en cualquiera de las aplicaciones, el campo correspondiente en la otra aplicación también se actualiza al sincronizar.

Los campos de identificador de Intacct, como el identificador de cuenta o contrato, no se pueden anular mediante una correlación de campos personalizado y siempre se establecen en estado Activo.

Cambiar estado

Si el Estado de una asignación de campo estándar se puede cambiar, aparecerá un menú desplegable para su uso al seleccionar la línea de campo.

Utiliza este menú para desactivar los campos que no necesitas sincronizar entre Intacct y Salesforce. La configuración predeterminada es Activo.

Activo (predeterminado)

Cuando está activo, la información de un campo se sincroniza entre Intacct y Salesforce, en función de la dirección de sincronización.
Inactivo

Cuando está inactivo, la información de un campo no se sincroniza entre Intacct y Salesforce.

Los campos de identificador de Intacct, como el identificador de cuenta o contrato, no se pueden anular mediante una correlación de campos personalizado y siempre se establecen en estado Activo.

Restablecer los valores predeterminados de la correlación de campos

Si necesitas restablecer las asignaciones de campos a la configuración predeterminada, ve a Más acciones > Restablecer la correlación de campos predeterminada. Se te pedirá que confirmes que deseas restablecer todas tus correlaciones de campo para un área específica, como Cuentas. Después de confirmar, todas las asignaciones de campos del área seleccionada se restablecerán a su configuración predeterminada.

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