Personnaliser les e-mails lors de l’envoi d’e-mails

Les modèles d’e-mail sont conçus pour standardiser le contenu des messages lors de l’envoi de transactions. Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être personnaliser le message pour des clients ou des transactions spécifiques lorsque vous envoyez l’e-mail, sans modifier définitivement le modèle.

Vous pouvez personnaliser le contenu des e-mails lors de la livraison de deux manières, en fonction du nombre d’e-mails que vous devez personnaliser.

Vous devez Créer et Attribuer un modèle d’e-mail avant de pouvoir personnaliser les messages au moment de l’envoi.
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Permissions

Modèles d’e-mail : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer
Restrictions

Vous ne pouvez utiliser les modèles d’e-mail qu’avec les Comptes clients, Contrats, Achats, Construction ou Ventes (qui inclut les factures générées à partir de Contrats et Projets).

Personnalisez le message pour un ou deux e-mails

Utilisez cette option lorsque vous souhaitez envoyer un message personnalisé unique ou à court terme à un petit numéro de clients.

Pour personnaliser le message :

  1. Créez un modèle d’e-mail distinct avec le message personnalisé.

  2. Lors de l’envoi de l’e-mail, Remplacer le modèle d’e-mail normalement attribué et sélectionnez le modèle personnalisé à la place.

Une fois que vous avez terminé d’utiliser le modèle personnalisé, définissez son Statut à Inactif pour empêcher d’autres utilisateurs de l’utiliser.

Utilisez cette option dans les cas suivants :

  • Vous avez besoin d’un message temporaire pour Quelques clients.

  • Vous envoyez un e-mail à un ou deux clients.

  • Il n’est pas nécessaire que le message varie selon la transaction.

Personnaliser le message par transaction pour de nombreux e-mails

Utilisez cette option lorsque vous devez inclure des notes spécifiques à une transaction tout en utilisant le même modèle d’e-mail pour de nombreux clients.

Pour personnaliser le message :

  1. Saisissez votre message spécifique à la transaction dans le champ approprié :

    • Message Champ des documents de vente

    • Descriptif Champ pour les renouvellements de contrat

  2. Ajoutez le fichier correspondant Champ de fusion Au modèle d’e-mail :

    • {!SODOCUMENT.MESSAGE!} Pour les documents de vente

    • {!CONTRACT.DESCRIPTION!} Pour les renouvellements de contrat

  3. Lors de l’envoi de l’e-mail, Remplacer le modèle d’e-mail attribué si nécessaire.

En ajoutant le champ de fusion approprié à votre modèle d'e-mail, l’e-mail extrait le contenu du champ Message des documents de vente ou du champ Description des contrats. Lorsque vous envoyez l’e-mail, toutes les notes spécifiques à la transaction saisies dans ces champs sont automatiquement incluses.

Lorsque l’e-mail est généré, Sage Intacct insère automatiquement le contenu spécifique à la transaction dans chaque e-mail.

Utilisez cette option dans les cas suivants :

  • Vous envoyez un e-mail Nombreux clients.

  • Chaque transaction nécessite des notes uniques.

  • Vous souhaitez conserver un seul modèle réutilisable.