Utilisation récurrente

Cette rubrique ne s’applique qu’aux contrats à durée déterminée. Un contrat à durée déterminée a des dates de début et de fin.

Si vous avez un Facturation de l’utilisation de la quantité variable Ligne de contrat pour laquelle vous allez facturer fournisseur une quantité spécifique d’un article sur une base régulière, vous pouvez configurer la ligne de contrat avec une utilisation récurrente.

À propos de l’utilisation récurrente

Dans la application Contrats, indiquez que l’utilisation quantité récurrente sur la variable quantité ligne de contrat, saisissez le fiche d’utilisation une fois pour la ligne de contrat, puis le système crée une fiche d’utilisation pour le quantité récurrent pour chaque période de facturation suivante, comme défini par les paramètres de prix. Vous devez disposer d’une écriture de tarif de facturation dans le tarif de facturation applicable pour le article pour lequel vous souhaitez facture fournisseur récurrent quantités.

Si vous devez modifier la quantité d’utilisation récurrente, vous créez une autre fiche d’utilisation pour la ligne de contrat qui contient une quantité positive ou négative qui, combinée à la quantité d’utilisation initiale, sera égale à la quantité souhaitée.

Les revenus liés à l’utilisation récurrente sont immédiatement reconnus sur la facture, de sorte qu’il n’y a pas de calendrier de revenus. La facture d’utilisation récurrente débite les Comptes clients facturés et crédite les Revenus des ventes facturés. Vous ne pouvez pas utiliser l’utilisation récurrente sur les lignes de contrat qui utilisent la reconnaissance de revenu basée sur la quantité.

Exemple d’utilisation récurrente

Supposons que votre société vende des licences utilisateur mensuelles pour votre logiciel. Le 1er janvier, un nouveau client, Pacific Board Shop, passe une commande de 5 licences utilisateur à 25,00 chacune pour une durée de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre. Vous créez un contrat pour Pacific Board Shop et ajoutez une ligne de contrat de quantité variable pour l’article logiciel. Dans la section Facturation de la ligne de contrat, cochez la case Répétition de la quantité d’utilisation et sélectionnez « Après chaque facture » comme option de réinitialisation de la quantité d’utilisation. Ensuite, vous ajoutez une fiche d’utilisation avec une quantité de 5 pour janvier.

Lorsque vous générez la facture de Pacific Board Shop en janvier, la facture indique une quantité d’utilisation de 5 avec un montant de facture de 125,00.

En février, vous n’avez pas besoin de créer de fiche d’utilisation. Lorsque vous générez la facture de Pacific Board Shop en février, la facture indique une quantité d’utilisation de 5 avec un montant de facture de 125,00. Lors de l’événement de facture, le système crée automatiquement une fiche d’utilisation pour la quantité récurrente de 5 avec une date d’utilisation récurrente en février.

En mars, Pacific Board Shop appelle et veut réduire le numéro de licences à 4 à partir d’avril. Vous ajoutez une fiche d’utilisation à la ligne de contrat logiciel dont la quantité d’utilisation est de -1 pour avril. Lorsque vous générez la facture de la boutique Pacific Board en avril, le système crée une fiche d’utilisation pour la quantité récurrente de 5. La facture indique une quantité d’utilisation de 4 avec un montant de facture de 100,00.

Lorsque vous générez la facture de Pacific Board Shop en mai, la facture indique une quantité d’utilisation de 4 avec un montant de facture de 100,00. Sur la facture, le système crée deux enregistrements d’utilisation : un pour 5 et un pour -1.

Configurer l’utilisation récurrente

1. Ajouter une écriture de tarif pour le article souhaité au tarif de facturation applicable. Notez les points suivants :
   • Le prix de l’utilisation récurrente est généralement fixé selon la forme d’une tarification par échelons, mais vous pouvez utiliser la tarification par plage si vous le souhaitez.
   • Si vous utilisez une tarification par échelons, vous devez spécifier au moins un taux de niveau.
   • La sélection La quantité d’utilisation est récurrente et Réinitialiser la quantité d’utilisation Les options seront par défaut sur la ligne de contrat de l’article, que l’utilisateur peut modifier le cas échéant.
   • Voir les exemples 3 et 4 dans Comment le système détermine les quantités de facturation Pour plus d’informations sur la façon dont les paramètres de tarification fonctionnent ensemble pour l’utilisation récurrente.
2. S’il s’agit d’un nouveau contrat, Créer le contrat et sélectionnez le Liste de prix de facturation . Si les lignes de contrat utilisent un Fréquence fixe/montant fixe unique ou d’utilisation, sélectionnez un Fréquence de facturation sur le contrat pour déterminer la fréquence de récurrence de l’utilisation.
3. Ajouter une ligne de contrat pour l’article applicable au contrat. Notez les points suivants :
   • Le Méthode de facturation doit être basée sur la quantité et l’attribut Type de quantité doit être variable.
   • Assurez-vous que le La quantité d’utilisation est récurrente cette case est cochée.
   • Le Montant forfaitaire/fixe peut être égal à zéro. Si le montant forfaitaire/fixe est égal à zéro, la ligne de contrat n’aura pas de calendriers de revenus, car les revenus sont reconnus sur la facture pour utilisation. Cependant, vous devez toujours sélectionner au moins un modèle de revenus journalier ou linéaire pour enregistrer la ligne de contrat.
   • Si l’attribut Fréquence des montants forfaitaires/fixes = Inclure à chaque facture, sélectionnez un Fréquence de facturation sur la ligne de contrat pour déterminer la fréquence de récurrence de l’utilisation.
4. Ajoutez une fiche d’utilisation pour la quantité récurrente. Le Date d’utilisation doit être compris dans la période de facturation au cours de laquelle vous souhaitez que l’utilisation commence à être facturée.

   Le système utilisera le même jour du mois pour la Date d’utilisation récurrente pour chaque fiche d’utilisation récurrente ultérieure. Par exemple, si vous utilisez le 15 janvier comme date d’utilisation pour la fiche d’utilisation initiale de la récurrent et que la fréquence de facturation est mensuelle, le système définira la date d’utilisation récurrente pour la fiche d’utilisation récurrent suivante au 15 février.

Ajuster la quantité d’utilisation récurrente

Si la fiche d’utilisation récurrente initiale n’a pas été facturée, vous pouvez Modifier la fiche d’utilisation au besoin.

Si la fiche d’utilisation récurrente initiale a été facturée et que vous souhaitez modifier la quantité récurrente, Ajouter une autre fiche d’utilisation avec une quantité positive ou négative qui, combinée aux enregistrements d’utilisation récurrente existants, sera égale à la quantité souhaitée.

Par exemple, si la quantité d’utilisation récurrente actuelle est 5 et que vous souhaitez la remplacer par 3, ajoutez une fiche d’utilisation avec une quantité de -2 à la ligne de contrat. Si la quantité d’utilisation récurrente est 5 et que vous souhaitez la remplacer par 8, ajoutez une fiche d’utilisation avec une quantité de 3 à la ligne de contrat.

La date d’utilisation de la fiche d’utilisation de régularisation doit être dans la période de facturation au cours de laquelle vous souhaitez que la modification se produise.

Supprimer l’utilisation récurrente

Si la fiche d’utilisation récurrente initiale n’a pas été facturée, vous pouvez Supprimer la fiche d’utilisation au besoin.

Si la fiche d’utilisation initiale récurrente a été facturée, Supprimer la facture associée Vous pourrez ensuite Supprimer la fiche d’utilisation au besoin.

Si la fiche d’utilisation récurrente a été créée par le système sur une facture, Supprimer la facture associée. La suppression de la facture supprime automatiquement les enregistrements d’utilisation récurrentes créés par le système.

Les mêmes règles que celles qui régissent la suppression de factures Ventes s’appliquent aux factures contrat (par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un facture si un paiement lui a été appliqué).

Activer ou désactiver l’utilisation récurrente

Si vous souhaitez commencer une utilisation récurrente pour une ligne de contrat, reportez-vous à la section Configurer l’utilisation récurrente pour plus de détails. Bien que vous puissiez commencer récurrent utilisation sur une ligne de contrat en cours, sachez que tous les enregistrements d’utilisation existants pour la ligne de contrat seront pris en compte récurrent les résultats d’utilisation et de facturation peuvent ne pas être ceux attendus.

Si vous arrêtez l’utilisation récurrente, la prochaine fois que vous générerez une facture pour la ligne de contrat, le système ne créera pas de fiche d’utilisation récurrente. Vous pouvez continuer à ajouter des enregistrements d’utilisation à la ligne de contrat pour laquelle vous pouvez générer une facturation. Vous pouvez également Annuler la ligne de contrat.

Si vous commencez récurrent utilisation après qu’elle a été arrêtée, la prochaine fois que vous générer un facture pour la ligne de contrat, le système inclura la facturation de toutes les quantités récurrent qui ont été ignorées alors que récurrent utilisation n’était pas active. Il considérera également tous les enregistrements d’utilisation ajoutés pendant la période arrêtée comme une utilisation récurrente.

Pour activer ou désactiver l’utilisation récurrente pour une ligne de contrat :

1. Ouvrez la ligne de contrat dans Modifier mode.
2. Dans le Facturation , effectuez l’une des opérations suivantes :
   • Pour activer l’utilisation récurrente, sélectionnez l’icône La quantité d’utilisation est récurrente case à cocher.
   • Pour désactiver l’utilisation récurrente, compensez la La quantité d’utilisation est récurrente case à cocher.
3. Enregistrez la ligne de contrat.