Modifier des transactions de vente

Si vous disposez des permissions de modification pour les transactions de vente de l’application Ventes, vous pouvez modifier la plupart des détails d’une transaction qui a un État sur Brouillon ou En attente.

Le tableau suivant décrit les conditions dans lesquelles vous Impossible de modifier une transaction et propose des solutions possibles pour vous permettre de modifier la transaction :

Condition	Solution possible
Si la définition de transaction Modifier la politique est défini sur « Aucune modification ».	Modifiez la Modifier la politique sur le définition de transaction.
Si vous avez déjà imprimé un document pour la transaction et la définition de transaction Modifier la politique est configurée pour interdire la modification d’une transaction après l’impression d’un document.	Modifiez la Modifier la politique sur le définition de transaction.
Si la définition de transaction a Activer la modification du client réglé sur « Jamais ».	Cela empêche les utilisateurs de modifier le client dans les transactions provisoires et en attente. Modifiez la Activer la modification du client sur le définition de transaction.
Si la transaction a été convertie en une autre transaction.	Supprimez la transaction en aval. Par exemple, si vous souhaitez modifier une commande de vente qui a été convertie en facture de vente, supprimez la facture de vente.
Si un paiement a été appliqué à la transaction. Reçu le message d’erreur « Un paiement a été effectué contre cette facture/régularisation ».	Les seuls champs qui peuvent être modifiés, même si le paiement a été extourné, sont les suivants : Mode d’expédition Description de l’émetteur, Champs personnalisés Pour modifier d’autres éléments de la transaction, convertissez la transaction en note de crédit. Découvrez comment Extourner les effets d’une facture.
Si l’option Convertir par ligne a été traitée pour la transaction.	Supprimez la Modèle récurrent.
Si la reconnaissance de revenu est activée, tous les revenus ont été reconnus à partir des calendriers et vos modifications ne se limitent pas aux champs qui déclenchent une sauvegarde au lieu d’une nouvelle publication.	Effacer la reconnaissance de revenu.
Si la période fiscale est clôturée.	Ouvrir la période fiscale.
Si la transaction est partagée au sein d’une société multi-entités.	Les transactions partagées ne peuvent être modifiées qu’au niveau général. Si vous affichez la liste des transactions au niveau de l’entité, vous pouvez voir les transactions partagées. Toutefois, ces transactions seront répertoriées comme « Non détenues » par l’entité et le Modifier n’apparaît pas. Si vous disposez des permissions appropriées, accédez au niveau général pour modifier la transaction.
Si votre société est abonnée au Application Taxes et la transaction a été incluse dans une déclaration fiscale (déclaration de TVA ou déclaration d’activité professionnelle) qui a été préparée et soumise à une autorité gouvernementale à l’aide du processus d’envoi de déclaration fiscale.	Saisir une transaction de régularisation.

 

Fermer ou rouvrir des transactions

Une transaction reste dans un statut En attente s’il existe potentiellement d’autres types de transaction vers lesquels ce transaction peut être converti et que la Gestion de conversion partielle dans la définition de transaction est définie sur Laisser la transaction ouverte.

Par exemple, de nombreux flux de travail incluent un avoir de vente comme dernière transaction de la dernière transaction du flux de travail. Lorsque vous comptabiliser un facture de vente, son statut est défini sur En attente afin que vous puissiez le convertir en avoir de vente ultérieurement, si nécessaire. Dans ce scénario, la facture de vente en attente ne nécessite aucune action de votre part et reste en attente indéfiniment.

Pour les transactions qui ont été partiellement converties ou qui ne le seront jamais, la meilleure pratique pour clôturer les transactions consiste à configurer et à utiliser un flux de travail de clôture. Voir Clôturer une commande de vente pour plus d’informations.

Clôturer une transaction

Vous pouvez modifier manuellement le statut d’une transaction en attente sur Clôturée pour arrêter le flux de travail de cette transaction. La clôture d’une transaction ne modifie aucun effet sur le Grand livre de la transaction et n’affecte pas les rapports. Par exemple, vous pouvez fermer une facture de vente qui a été entièrement payée et qui ne sera ni retournée, ni remboursée, etc. Toutefois, si la facture de vente n’a jamais été payée, vous pouvez également choisir de Supprimer la facture, extourner les effets de la facture ou utilisez un autre flux de travail qui a un effet GL en fonction de vos processus métier.

1. Ouvrez la transaction applicable dans Modifier mode.
2. À partir de la État Menu déroulant, sélectionnez Fermé.
3. Sélectionnez Comptabiliser.

Rouvrir une transaction

Si vous avez clôturé manuellement une transaction et que vous devez maintenant convertir la transaction en une autre transaction, vous pouvez modifier la transaction et modifier le État de Clôturée à En attente pour reprendre le flux de travail de cette transaction. Toutefois, il doit y avoir une autre définition de transaction dans le flux de travail dans ce scénario. Sinon, la modification d’un transaction État de Clôturée à En attente n’accomplit rien.

Si l’attribut État de la transaction que vous souhaitez ouvrir est convertie, vous ne pouvez pas modifier la transaction. Pour rouvrir une transaction qui a un État sur Converti, supprimez la transaction en aval.

Par exemple, si vous souhaitez modifier une commande de vente qui a été convertie en facture de vente, supprimez la facture de vente.

En savoir plus sur Statuts des transactions.