Gérer les délégataires

Après avoir configuré approbation délégation et attribué délégataire utilisateur ou groupe d'utilisateurs approbateurs à chacun de vos approbateurs réguliers, vous devrez peut-être apporter régulièrement des modifications. Par exemple, vous devrez peut-être modifier :

Type de délégataire et nom d’utilisateur ou de groupe d’utilisateurs par défaut
Le délégataire utilisateur ou groupe d'utilisateurs pour un approbateur spécifique
Le délégataire d’un utilisateur qui vient de recevoir l’approbation de la transaction d’achat permissions et qui se voit affecter par défaut le délégataire par défaut

Gérer les délégataires

Abonnement	Administration, Achats
Régions	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions	Abonnements aux applications : Liste, Afficher et Configurer
Exigences	Activer les approbations d’achat Doit être activé

Accédez à Achats > Configurer > Configuration.
La page Configurer les Achats apparaît.
Dans le Approbations sous-section de la Activer la fonctionnalité , sous Gérer les délégataires, sélectionnez Gérer.
La page Gérer les délégataires s’affiche.
Apportez des modifications, puis sélectionnez Enregistrer.

En savoir plus À propos de la délégation de l’approbation.

Descriptions des champs

Le tableau ci-dessous décrit chaque champ de la page Gérer les délégués.

Gérer les descriptions des champs de la page des délégataires
Champ	Description
Type de délégué par défaut	Choisissez de sélectionner un utilisateur spécifique ou un groupe d'utilisateurs comme délégataire par défaut. Si vous choisissez un groupe d’utilisateurs comme délégataire, seuls les membres du groupe disposant des permissions requises pour approuver les transactions d’achat peuvent approuver.
Délégataire par défaut	Utilisateurs uniquement ou groupes d’utilisateurs avec Approuver achat transaction permissions apparaissent dans le liste. Le délégataire par défaut que vous sélectionnez est utilisé pour : Être automatiquement utilisé comme délégataire par défaut pour chaque approbateur du tableau. Si vous modifiez le délégataire par défaut, tous les approbateurs auxquels les délégataire par défaut ont été précédemment affectés sont mis à jour avec la nouvelle délégataire. Si un approbateur se voit attribuer un délégataire autre que celui par défaut, il n’y a pas de changement lorsqu’un nouveau délégataire par défaut est sélectionné. Affecter comme délégataire pour tout nouveau approbateur c’est-à-dire un utilisateur qui reçoit par la suite l’approbation achat transaction permissions après l’affectation des délégués. Vous pouvez toujours modifier le délégataire d’un approbateur.
Approbateur	Lecture seule. Le nom de chaque utilisateur disposant de la permission de valider les transactions d’achat apparaît dans le tableau.
Type de délégué	Affiche le type de délégataire par défaut ou sélectionné pour l’approbateur.
Utilisateur ou un groupe d’utilisateurs	Un utilisateur ou un groupe d’utilisateurs Qui peut approuver au nom de l’approbateur. Utilisateurs uniquement ou des membres du groupe avec Approuver achat transaction permissions apparaissent dans le liste. Les utilisateurs qui sont restreints à des entités spécifiques peuvent être sélectionnés comme approbateurs délégataires. Toutefois, un approbateur délégataire restreint ne peut pas approuver une transaction qui contient des éléments affectés à des entités restreintes. Lorsque le approbateur active la délégation de approbation en cas d’absence au bureau, Sage Intacct renvoie toute nouvelle demande de approbation au délégataire. Le délégué reste l’approbateur de la transaction même après que l’approbateur a désactivé la délégation d’approbation en son absence. Si vous utilisez des stratégies de approbation basées sur la valeur, assurez-vous que le délégataire a une valeur achat niveau permissions égal ou supérieur à celui du initial approbateur. Pour afficher la valeur permissions niveau d’une délégataire, voir Règles d’approbation de la valeur.