Appliquer un acompte à une facture : Comptes clients

Appliquez un acompte à une facture client à partir de la page Recevoir les paiements ou de la liste Acomptes. Vous pouvez appliquer le montant total de l’acompte ou un montant partiel. Vous pouvez également appliquer l’acompte à plusieurs factures.

Appliquer les acomptes à partir de la page Recevoir les paiements

1. Accédez à Comptes clients > Tous > Factures et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Recevoir des paiements - Nouveau !.
2. Dans la section Informations de paiement, saisissez la date de réception, c’est-à-dire la date à laquelle l’acompte sera appliqué à la facture.
3. Sélectionnez Sélectionner les factures.
4. Sélectionnez les factures ou notes auxquelles vous souhaitez attribuer un acompte.
5. Sélectionnez Ajouter et fermer.
6. Appliquez les crédits à l’aide de l’une des méthodes suivantes :
   Appliquer un acompte sur plusieurs factures

   1. Sélectionnez Appliquer les crédits. 
      Si vous ne voyez pas l’option Appliquer les crédits

      Appliquer les crédits est disponible lorsque vous recevez un paiement d’un seul client.

   2. Sélectionnez l’acompte à appliquer.
      Le montant total des crédits à appliquer doit être inférieur au montant total des factures sélectionnées. Ajustez le montant des Crédits à appliquer si nécessaire.
   3. Sélectionnez Enregistrer.

      Les crédits que vous sélectionnez et appliquez ici sont répartis entre les factures sélectionnées à l’aide du mode de paiement en cascade. Vous pouvez modifier les Crédits à appliquer pour les factures.

   Appliquer un acompte à une seule facture

   1. Sélectionnez le montant des Crédits disponibles pour la facture pour voir la liste des crédits disponibles.
   2. Sélectionnez l’acompte que vous souhaitez appliquer.

      Tout crédit que vous sélectionnez ici est intégralement appliqué. Si le montant du crédit dépasse le montant de la facture, modifiez le champ des Crédits à appliquer en conséquence.

   3. Vous pouvez également ajuster le montant des Crédits à appliquer.
   4. Sélectionnez Enregistrer

      Le montant total apparaît dans la colonne Crédits à appliquer et le montant du paiement est automatiquement régularisé.

      .

   Lorsque vous appliquez un crédit à l’aide du lien Crédits disponibles, le statut du crédit passe à sélectionné et le crédit est essentiellement verrouillé. Cela signifie que s’il reste un solde sur le crédit, ce montant ne peut pas être appliqué à une autre facture tant que vous n’avez pas comptabilisé le paiement du client. Si vous souhaitez appliquer le crédit à plusieurs factures sélectionnées dans ce paiement, veuillez utiliser plutôt Appliquer les crédits.
   Appliquer un acompte à un élément spécifique

   1. Choisir Détails de la ligne pour accéder aux postes individuels d’une facture spécifique.
   2. Choisir Crédits disponibles pour accéder aux crédits.
   3. Sélectionnez l’acompte que vous souhaitez appliquer.
   4. Vous pouvez également ajuster le montant des Crédits à appliquer.
   5. Sélectionnez Enregistrer.
7. Vous pouvez également mettre à jour les informations de paiement et d’autres détails de comptabilisation.
8. Sélectionnez Comptabiliser.

Appliquer un acompte à partir de la liste des acomptes

Vous pouvez appliquer un acompte unique aux factures à partir de la liste des acomptes.

1. Accédez à Comptes clients > Tous > Paiements > Acomptes.
2. Recherchez l’acompte que vous souhaitez appliquer
3. Choisir Appliquer plus à côté de l’acompte.

   La page Sélectionner les factures pour le paiement s’affiche et montre toutes les factures ouvertes correspondant au client associé.

4. Sélectionnez les factures auxquelles vous souhaitez appliquer l’acompte.
5. Sélectionnez Ajouter et fermer.
6. Le montant de l’acompte est appliqué aux factures sélectionnées à l’aide du mode de paiement en cascade.

   Vous pouvez ajuster le montant à appliquer dans le champ Crédits à appliquer .

7. Si vous acceptez un paiement en même temps, saisissez le montant du paiement dans Montant reçu, sous Informations de paiement.

8. Si nécessaire, vous pouvez ajuster le Montant du paiement pour les factures individuelles afin de modifier la répartition.

   Vous pouvez également modifier les détails du paiement, tels que Compte, Date de réception et Date de paiement.
9. Sélectionnez Comptabiliser.