Rembourser un client

Le processus de remboursement d’un client varie selon que vous remboursez un crédit sur le compte d’un client ou que vous remboursez une facture payée.

Les scénarios dans lesquels vous pourriez avoir besoin d’émettre un remboursement sont les suivants :

  • Un client présente un solde négatif à la suite du paiement excédentaire d’une facture

  • Un client a retourné des marchandises qu’il avait reçues et payées

  • Un client a reçu un crédit qui n’a jamais été utilisé

Si vous n’avez pas l’intention de créer une autre facture pour le client, ou si le client souhaite être remboursé, vous pouvez procéder à un remboursement. L’émission d’un remboursement doit être coordonnée avec Comptes fournisseurs.

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Comptes clients

Comptes fournisseurs
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Entreprise
Permissions

Pour créer la régularisation dans Comptes clients :

  • Gérer les paiements : Liste, Afficher et Ajouter

Pour émettre un remboursement dans Comptes fournisseurs :

  • Fournisseurs : Lister, Ajouter

  • Factures fournisseurs : Liste, Afficher, Ajouter

  • Payer des factures fournisseurs : Exécuter
  1. Créez une régularisation (avoir d’achat) qui ajuste le solde du client à zéro.

  2. Accédez à Comptes clients > Tous > Factures et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Recevoir des paiements - Nouveau !.

  3. Appliquez la régularisation à la transaction du client.

    À moins que vous n’ayez appliqué l’avoir d’achat, les transactions en cours et la régularisation continuent de s’afficher sur votre rapport de balance âgée.

  4. Dans Comptes fournisseurs, créez le client en tant que fournisseur occasionnel.

    En savoir plus sur la création de fournisseurs.

  5. Remboursez l’argent dû au client en créant une facture fournisseur.

    1. Désignez le nouveau fournisseur en tant que bénéficiaire.
    2. En tant qu’élément, désignez le même compte que celui utilisé dans le crédit ou le paiement initial que vous remboursez.
  6. Réglez la facture fournisseur

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