Envoyer des avis de relance

Envoyez des avis de relance aux clients pour les informer de leurs soldes en souffrance. Vous pouvez toujours modifier les factures incluses dans un avis de relance.

Filtrer les factures en retard

1. Accédez à Comptes clients > onglet Tous > Imprimer ou envoyer un e-mail, puis sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de l’option Avis de relance.
2. Saisissez les informations de l’expéditeur si nécessaire.
3. Indiquez si vous souhaitez utiliser la date d’aujourd’hui ou une date de votre choix.

   Si vous choisissez Sélectionner la date, choisissez la date dans le champ Date d’effet ci-dessous.

4. Indiquez si vous souhaitez filtrer les factures par date de facture ou date d’échéance.

   Sélectionnez la date d’échéance pour obtenir des résultats plus précis sur la balance âgée des factures.

5. Sélectionnez un niveau de relance dans la liste déroulante.

   Le niveau de relance définit le montant en retard et les plages de jours de retard pour filtrer les factures spécifiques.

6. Vous pouvez également filtrer par gamme de clients, type de client ou groupe de clients.
7. Les formats Modèle de document imprimable et Modèle d’e-mail sont renseignés en fonction des valeurs par défaut définies dans le niveau de relance sélectionné.

   Vous pouvez remplacer le modèle par défaut dans ce champ.

8. Sélectionnez Joindre des factures aux avis de relance afin d’inclure des copies des factures en retard.

   La facture que Sage Intacct joint à un avis de relance dépend de l’impression ou de l’envoi par e-mail préalables de la facture client dans Comptes clients ou Ventes.

   • Si vous avez déjà imprimé la facture, Intacct joint une copie de la facture que vous avez déjà générée.
   • Si vous n’avez pas encore imprimé ou envoyé par e-mail une facture, Intacct génère la facture à l’aide du modèle actuel défini dans votre configuration, puis la joint à l’avis de relance.

9. Sélectionnez Appliquer les filtres.

Imprimer ou envoyer des avis de relance par e-mail

1. Sélectionnez Imprimer ou Envoyer par e-mail (ou les deux) pour chaque client auquel vous souhaitez envoyer un avis de relance.

2. Saisissez les adresses e-mail supplémentaires ici.

3. Sélectionnez Imprimer ou envoyer par e-mail.

   • Les avis imprimés apparaissent sous forme de téléchargement PDF, que vous pouvez imprimer et envoyer par e-mail.

   • Les avis sont envoyés par e-mail. Vous pouvez consulter ultérieurement le journal de remise des e-mails pour vérifier si des erreurs se sont produites lors de l’envoi.

Résultats : Après avoir envoyé des avis de relance, vous pouvez afficher les avis envoyés à partir de la fiche client. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Afficher les avis envoyés.