Permissions de comptes clients

Les permissions de Comptes clients contrôlent qui a accès à la fonctionnalité Comptes clients et qui y a une visibilité.

Lorsqu’une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, vous devez généralement attribuer des permissions aux utilisateurs. Cela vous permet de contrôler l’accès des utilisateurs de ces nouvelles fonctionnalités.

Les permissions effectives d’un utilisateur peuvent être influencées par d’autres facteurs, tels que son type d’utilisateur, son rôle et ses privilèges d’administrateur. En savoir plus sur Permissions et types d’utilisateurs.

Permissions basées sur les rôles

  1. Atteindre Compagnie > Admin > Utilisateurs, rôles et groupes > Rôles.

  2. Choisir Abonnements à côté du rôle.

  3. Recherchez l’application et sélectionnez Autorisations.

Permissions basées sur l’utilisateur

  1. Atteindre Compagnie > Admin > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs.

  2. Choisir Abonnements.

  3. Recherchez l’application et sélectionnez Autorisations.

En haut de la section Activités et listes et de la section Rapports, il y a trois options qui vous permettent de configurer rapidement les permissions dans ce domaine d’application. Par exemple, pour attribuer aux utilisateurs un accès complet aux comptes fournisseurs, sélectionnez Tout en haut de la section Activités et listes et de la section Rapports.

Zone Options de raccourci ou de bouton radio

Activités et listes
  • Aucun : L’utilisateur n’a pas les permissions nécessaires pour accéder aux activités et aux listes.
  • Lecture seule : L’utilisateur peut lister et afficher des fiches.
  • Tout: L’utilisateur dispose des permissions nécessaires pour toutes les activités et listes.

Rapports
  • Aucun : L’utilisateur n’est pas autorisé à exécuter des rapports.
  • Lecture seule : L’utilisateur ne peut exécuter qu’un sous-ensemble sélectionné de rapports.
  • Tout: L’utilisateur peut exécuter tous les rapports.

Les options Lecture seule et Toutes fonctionnent de la même manière pour les rapports.

Activités et listes

Permissions Options

Résumés

  • Liste: Affiche une liste des résumés des comptes clients.

  • Afficher : Les utilisateurs peuvent voir les informations du résumé, telles que le titre du résumé, la date de comptabilisation dans le grand livre et les détails du statut. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des résumés CC. Les utilisateurs peuvent créer un type de résumé de facture, de régularisation ou de dépôt manuel. Nécessite la permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du résumé, telles que le titre du résumé, la date de comptabilisation dans le grand livre et le statut. Nécessite la permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des résumés des CC. Nécessite la permission Liste.

  • Ouvrir: Permet aux utilisateurs d’ouvrir des livres auxiliaires CC pour les entités et les groupes d’entités, ce qui permet aux utilisateurs de commencer la période. En outre, les utilisateurs peuvent ouvrir un livre auxiliaire CC pour un seul résumé.

  • Fermer: Permet aux utilisateurs de fermer les livres auxiliaires CC pour les entités et les groupes d’entités, ce qui permet aux utilisateurs de clôturer la période. En outre, les utilisateurs peuvent fermer un livre auxiliaire CC pour un seul résumé.

Pour accéder au Titre du résumé , attribuez le lien Factures et Ajustements Listez les permissions. Nécessite la permission Liste.

Vous pouvez attribuer des permissions de facture pour permettre aux utilisateurs de gérer les fiches de factures associées.

Gérer les paiements

  • Liste: Affiche une liste des relevés des paiements. Les utilisateurs peuvent sélectionner l’icône Paiements Lien pour voir le résumé des paiements de titre.

  • Afficher : Les utilisateurs peuvent voir les informations du résumé des paiements, telles que le titre du résumé, la date de comptabilisation dans le grand livre et les détails du statut. En outre, les utilisateurs peuvent sélectionner l’icône Paiements Lien permettant d’afficher les fiches de paiement du titre du résumé associé. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des relevés des paiements et de sélectionner Paiements Lien permettant d’ajouter un titre de résumé Fiches de paiement. Les utilisateurs peuvent appliquer davantage aux relevés de titres, aux fiches de paiement ou extourner les fiches. Permet également aux utilisateurs d’ajouter, de modifier et de supprimer des paiements provisoires. Nécessite la permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du relevé des paiements, telles que le titre du résumé, la date de comptabilisation dans le grand livre et le statut. Nécessite la permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des relevés des paiements. Nécessite la permission Liste.

  • Comptabiliser : Les utilisateurs peuvent comptabiliser des paiements provisoires. Nécessite la permission Ajouter.

La permission Gérer les paiements Ajouter contrôle la Recevoir un paiement et les paiements provisoires.

Recevoir des acomptes

  • Liste: Affiche une liste des fiches d’acompte des comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les fiches d’acompte CC. Les utilisateurs peuvent voir les informations sur les acomptes et les détails de comptabilisation. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches d’acompte CC et de supprimer des acomptes provisoires. Nécessite la permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations d’acompte des CC, à l’exception de la devise de paiement. Nécessite la permission Liste.

  • Extourner : Les utilisateurs peuvent extourner les fiches d’acompte CC. Nécessite la permission Liste.

Pour accéder au Appliquer plus , attribuez le lien Gérer les paiements Ajouter une permission. Nécessite la permission Liste.

Pour afficher les fiches d’écriture de journal dans l’onglet Détails de comptabilisation, attribuez Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.

Assigner Clientèle permissions permettant aux utilisateurs de répertorier, afficher, ajouter, modifier et supprimer des fiches client à partir de l’onglet Informations sur l’acompte.

Appliquer des pénalités

  • Courir: Génère la page Appliquer des pénalités. Les utilisateurs peuvent appliquer des pénalités aux factures.

Régulariser le compte

  • Courir: Génère la page Régulariser le compte. Les utilisateurs peuvent afficher et sélectionner les comptes à ajuster.

Imprimer des factures ou les envoyer par e-mail

  • Courir: Génère la page Imprimer des factures ou les envoyer par e-mail. Les utilisateurs peuvent afficher, imprimer et envoyer les factures par e-mail.

Imprimer ou envoyer les relevés par e-mail

  • Courir: Génère la page Imprimer des relevés ou les envoyer par e-mail. Les utilisateurs peuvent afficher, imprimer et envoyer les relevés par e-mail.

Imprimer ou envoyer un avis de relance par e-mail

  • Courir: Génère la page Imprimer des avis de relance ou les envoyer par e-mail. Les utilisateurs peuvent imprimer des avis de relance et les envoyer par e-mail. Nécessite la permission Liste.

  • Liste: Affiche une liste d’avis de relance.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails des avis de relance. Nécessite la permission Liste.

  • Renvoyer: Permet aux utilisateurs de renvoyer des avis de relance envoyés par e-mail. Nécessite les permissions Liste et Exécuter.

Pour accéder au Facture compter , attribuez le lien Factures Listez les permissions. Nécessite la permission Liste.

Attribuez des permissions de facture pour permettre aux utilisateurs de gérer les factures à partir des avis de relance.

Niveaux de relances

  • Liste: Affiche une liste des niveaux de relance.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du niveau de relance. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des niveaux de relance. Nécessite la permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails du niveau de relance, à l’exception du nom du niveau. Nécessite la permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des niveaux de relance. Nécessite la permission Liste.

Clientèle

Les permissions des clients contrôlent le Clientèle et Visibilité du client fonctionnalités.

  • Liste: Affiche les listes de fiche client et de visibilité des clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la fiche client. Les utilisateurs peuvent également sélectionner l’icône Total dû Lien pour afficher les totaux des clients. En outre, les utilisateurs peuvent voir les détails de la visibilité des clients. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches clients. Nécessite la permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails de la fiche client, à l’exception de l’identifiant client. Les utilisateurs peuvent également sélectionner l’icône Historique de livraison Lien pour prévisualiser ou supprimer les relevés livrés. En outre, les utilisateurs peuvent modifier les paramètres de visibilité des clients. Nécessite la permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches client. Nécessite la permission Liste.

Pour accéder au Nom du client , attribuez le lien Registre des CC Exécuter afin que les utilisateurs puissent personnaliser, afficher, imprimer, traiter et stocker, envoyer par e-mail et exporter des rapports. Nécessite la permission Liste.

Pour afficher le Avis de relance Dans l’onglet Détails de la fiche client, attribuez l’attribut Imprimer ou envoyer un avis de relance par e-mail Permissions de liste et d’affichage.

Groupes de clients

  • Liste: Affiche une liste de groupes de clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur le groupe de clients. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de clients. Nécessite la permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du groupe de clients, à l’exception de l’identifiant du groupe de clients. Nécessite la permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de clients. Nécessite la permission Liste.

Pour accéder au Membres , attribuez le lien Client Listez les permissions. Nécessite la permission Liste.

Projets

  • Liste: Affiche une liste des fiches du projet.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur le projet. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de projet. Nécessite la permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du projet, à l’exception de l’ID du projet. Nécessite la permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de projet. Nécessite la permission Liste.

Pour accéder au Tâches lien et tabulation, attribuez la permission Liste des tâches à partir de l’application Projets. Nécessite la permission Liste.

Pour accéder au Diagramme de Gantt , attribuez la permission d’affichage du diagramme de Gantt dans l’application Projets. Nécessite la permission Liste.

Groupes de projets

  • Liste: Affiche une liste de groupes de projets.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du groupe de projets. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de projets. Nécessite la permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails du groupe de projets, à l’exception de l’ID du groupe de projets. Nécessite la permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de projets. Nécessite la permission Liste.

Pour accéder au Membres , attribuez le lien Projets Listez les permissions. Nécessite la permission Liste.

Types de projets

  • Liste: Affiche une liste de types de projets.

  • Afficher : Les utilisateurs peuvent voir des informations sur le type de projet, telles que le type de projet, le type de parent et le statut. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des types de projets. Nécessite la permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations relatives au type de projet, à l’exception du nom. Nécessite la permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des types de projets. Nécessite la permission Liste.

Statut du projet

  • Liste: Affiche une liste des statuts du projet.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur le statut du projet. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des statuts de projet. Nécessite la permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations sur le statut du projet, à l’exception du nom. Nécessite la permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des statuts de projet. Nécessite la permission Liste.

Types de clients

  • Liste: Affiche une liste de types de clients.

  • Afficher : Les utilisateurs peuvent voir des informations sur le type de client, telles que le type de client, le type de parent et le statut. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des types de clients. Nécessite la permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de type client, à l’exception du nom. Nécessite la permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des types de clients. Nécessite la permission Liste.

Factures

  • Liste: Affiche une liste des fiches de facture.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du titre de la facture. Les utilisateurs peuvent également imprimer et envoyer par e-mail des fiches de facture.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter et d’importer des fiches de factures provisoires.

  • Modifier : Les utilisateurs peuvent mettre à jour les détails du titre de la facture. Nécessite la permission Comptabiliser.

  • Comptabiliser : Permet aux utilisateurs de comptabiliser des fiches de factures et d’importer des fiches de factures comptabilisées.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de facture.

  • Remplacer le compte CC : Les utilisateurs peuvent remplacer les comptes CC pour les fiches de factures.

  • Extourner : Permet aux utilisateurs d’extourner des fiches de factures.

  • Reclasser : Permet aux utilisateurs de réaffecter les fiches de factures. Nécessite la permission Modifier.

Pour accéder au Appliquer le paiement , attribuez le lien Gérer les paiements Permissions Lister et Ajouter.

Pour afficher le Avis de relance Dans l’onglet Détails du titre de la facture, affectez l’attribut Imprimer ou envoyer un avis de relance par e-mail Permissions de liste et d’affichage.

Pour afficher le Détails de comptabilisation Dans l’onglet Détails du titre de la facture, affectez l’attribut Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.

Ajustements

  • Liste: Affiche la liste des fiches de régularisation des comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du titre de régularisation des CC. Les utilisateurs peuvent également imprimer des fiches de régularisation CC. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter et d’importer des brouillons de fiches de régularisation CC. Nécessite les permissions Liste et Comptabiliser.

  • Modifier : Les utilisateurs peuvent mettre à jour les fiches de régularisation des CC. Nécessite les permissions Liste et Comptabiliser.

  • Comptabiliser : Permet aux utilisateurs de comptabiliser des fiches de régularisation des CC et d’importer des fiches comptabilisées. Nécessite la permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de régularisation CC. Nécessite la permission Liste.

  • Remplacer le compte CC : Les utilisateurs peuvent remplacer les comptes CC pour les fiches de régularisation des CC. Nécessite la permission Liste.

  • Extourner : Permet aux utilisateurs d’extourner les fiches de régularisation CC. Nécessite la permission Liste.

  • Reclasser : Permet aux utilisateurs de réaffecter les fiches de régularisation des CC. Nécessite les permissions Comptabiliser, Modifier et Liste.

Pour afficher le Avis de relance Onglet dans Détails du titre de la régularisation CC, attribuez le Imprimer ou envoyer un avis de relance par e-mail Permissions de liste et d’affichage.

Pour afficher le Détails de comptabilisation Onglet dans Détails du titre de la régularisation CC, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.

Factures récurrentes

  • Liste: Affiche une liste des fiches de factures récurrentes. Les utilisateurs peuvent également désactiver les factures récurrentes planifiées.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails des factures récurrentes. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de factures récurrentes. Nécessite la permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails des factures récurrentes. Nécessite la permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de factures récurrentes. Nécessite la permission Liste.

Dépôts

  • Liste: Affiche une liste des dépôts.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails des dépôts. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des dépôts. Nécessite la permission Liste.

  • Extourner : Permet aux utilisateurs d’extourner des dépôts. Nécessite la permission Liste.

Dépôts rapides

  • Liste: Affiche une liste des dépôts manuels.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du dépôt manuel. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des dépôts manuels. Nécessite la permission Liste.

Paiements comptabilisés

Les permissions de paiement comptabilisé contrôlent le Paiements comptabilisés et Recevoir des paiements - Nouveau fonctionnalités.

  • Liste: Affiche une liste des paiements comptabilisés.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails des paiements comptabilisés. Nécessite la permission Liste.

  • Modifier l’extourne : Permet aux utilisateurs de modifier la date d’extourne. Nécessite la permission Liste.

Pour ajouter et importer des paiements comptabilisés, attribuez l' Factures Permissions de liste et Gérer les paiements Permissions Lister et Ajouter.

Pour extourner les paiements comptabilisés, attribuez les permissions Extourner les factures et Gérer les paiements Liste et Afficher.

Pour afficher le Détails de comptabilisation , attribuez l’onglet Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.

Conditions de paiement des CC

  • Liste: Affiche une liste des conditions de paiement des comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur les conditions de paiement des CC. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des conditions de paiement de CC. Nécessite la permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations des conditions de paiement des CC, à l’exception du nom. Nécessite la permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des conditions de paiement des CC. Nécessite la permission Liste.

Modes d’expédition

  • Liste: Affiche une liste des modes d’expédition.

  • Afficher : Les utilisateurs peuvent voir des informations sur le mode d’expédition, telles que le mode d’expédition, le statut et les détails du nombre estimé de jours de transit. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des modes d’expédition. Nécessite la permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations sur le mode d’expédition attendues pour le nom. Nécessite la permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des modes d’expédition. Nécessite la permission Liste.

Libellé du compte des CC

  • Liste: Affiche la liste des libellés de compte des comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de libellé de compte CC. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des libellés de compte CC. Nécessite la permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations du libellé du compte CC, à l’exception du nom. Nécessite la permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des libellés de compte CC. Nécessite la permission Liste.

Régimes d’imposition de libellé du compte des CC

  • Liste: Affiche la liste des groupes de taxes du libellé du compte des comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur le groupe de taxes du libellé du compte CC. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de taxes de libellé de compte CC. Nécessite la permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations du groupe de taxe du libellé du compte CC. Nécessite la permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de taxes de libellé de compte CC. Nécessite la permission Liste.

Autorité fiscale

  • Liste: Affiche la liste des administrations fiscales.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur l’administration fiscale. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des administrations fiscales. Nécessite la permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de l’administration fiscale, à l’exception du nom. Nécessite la permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des administrations fiscales. Nécessite la permission Liste.

Détails des taxes

  • Liste: Affiche une liste d’enregistrements d’éléments de taxe.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations des éléments de taxe. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches d’éléments de taxe. Nécessite la permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations des éléments de taxe, à l’exception de l’identifiant détaillé. Nécessite la permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches d’éléments de taxe. Nécessite la permission Liste.

Règle de taxe

  • Liste: Affiche une liste des règles de taxe.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur le barème de taxes. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des règles de taxe. Nécessite la permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du barème de taxes. Nécessite la permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des règles de taxe. Nécessite la permission Liste.

Pour ajouter des solutions de taxe, attribuez les permissions Liste et Ajouter des solutions de taxe dans l’application Taxes.

Détermination Taxes

  • Liste: Affiche une liste des déterminations Taxes.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de la carte du barème de taxes. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des mappages de barème de taxes. Nécessite la permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de la carte du barème de taxes. Nécessite la permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des déterminations taxes. Nécessite la permission Liste.

  • Pour ajouter des solutions de taxe, attribuez les permissions Liste et Ajouter des solutions de taxe dans l’application Taxes.

  • Pour ajouter des groupes de taxe d’articles, attribuez la permission Ajouter des groupes de taxe d’articles à partir des applications Contrôle d’inventaire, Ventes ou Achats.

  • Pour ajouter des groupes de taxe de contacts, attribuez l' Régime d’imposition tiers Ajouter à partir de l’application Société.

  • Pour ajouter des règles de taxe, attribuez l' Règle de taxe Permissions Lister et Ajouter.

Modèle de comptabilisation des revenus

  • Liste: Affiche la liste des modèles de reconnaissance de revenu.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du modèle de reconnaissance des revenus. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des modèles de reconnaissance de revenu. Nécessite la permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails du modèle de reconnaissance de revenu, à l’exception de l’ID du modèle. Nécessite la permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des modèles de reconnaissance de revenu. Nécessite la permission Liste.

Modèles d’écriture inter-entités automatisée

  • Liste: Affiche une liste de modèles d’écriture inter-entités automatisée.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du modèle d’écriture inter-entités automatisée. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des modèles d’écriture inter-entités automatisée. Nécessite la permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails du modèle d’écriture inter-entités automatisée. Nécessite la permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des modèles d’écritures inter-entités automatisées. Nécessite la permission Liste.

Retenue de garantie caution des comptes clients

  • Liste: Affiche la liste des fiches de retenue de garantie de levée des comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la retenue de garantie des levées de CC. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de retenue de garantie pour les CC. Nécessite la permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails de la retenue de garantie des versions de CC. Nécessite la permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de retenue de garantie des levées de CC. Nécessite la permission Liste.

Remboursements clients

  • Liste: Affiche la liste des fiches de remboursement des clients des comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule des détails des remboursements client. Les utilisateurs peuvent également imprimer les fiches de remboursement des clients. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter, de modifier, de supprimer et d’importer des fiches de remboursements clients provisoires. Nécessite la permission Liste.

  • Comptabiliser : Permet aux utilisateurs d’ajouter et d’importer des fiches de remboursements clients comptabilisées. Nécessite la permission Liste.

  • Annuler : Permet aux utilisateurs d’annuler les fiches de remboursement client comptabilisées. Nécessite la permission Liste.

Pour afficher le Détails de comptabilisation Dans l’onglet Détails du titre du remboursement client, affectez l’attribut Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.

Prestations à payer pour services

  • Liste: Affiche une liste de modèles de prestations à payer pour services.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les modèles de prestations à payer pour services. Nécessite la permission Liste.

  • Ajouter: Permet aux utilisateurs de créer des modèles de prestations à payer pour services. Nécessite la permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les modèles de prestations à payer pour services. Nécessite la permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des modèles de prestations à payer pour services. Nécessite la permission Liste.

Rapports

Pour enregistrer des rapports, attribuez l' Rapports mémorisés Permissions Lister et Ajouter à partir de l’application Société. Nécessite la permission Exécuter.

Pour ajouter des rapports à des tableaux de bord, attribuez l’attribut Tableau de bord Ajouter des permissions et Rapports mémorisés Permissions Liste et Ajouter à partir de l’application Société. Nécessite la permission Exécuter.

Dans l’application Société, vous pouvez attribuer des rapports enregistrés et des permissions de tableau de bord pour permettre aux utilisateurs de répertorier, afficher, ajouter, modifier et supprimer des rapports.

Permissions Options

Registre des CC

  • Courir: Génère le rapport de livre-journal des CC. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

État de transactions récurrentes

  • Courir: Génère le rapport de statut des transactions récurrentes. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Prévisions de transactions récurrentes

  • Courir: Génère le rapport prévisionnel de transactions récurrentes. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapports et graphiques de la balance âgée client

  • Courir: Génère le rapport et le graphique de balance âgée du client. À partir du rapport et du graphique, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer et envoyer par e-mail des rapports et des graphiques. Les utilisateurs peuvent également exporter des rapports.

Rapport de taxe de vente

  • Courir: Génère le rapport de taxe de vente. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapport de reclassification

  • Courir: Génère le rapport de reclassification des comptes clients. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapport de réévaluation des échéances des CC

  • Courir: Génère le rapport de réévaluation des échéances des comptes clients. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapport prévisionnel sur les prestations à payer pour services

  • Courir: Génère le rapport prévisionnel des prestations à payer pour services. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapprochement de client

  • Courir: Génère le rapport de rapprochement des clients afin que les utilisateurs puissent voir comment les crédits et les paiements des clients sont rapprochés des factures.