Permissions de comptes clients

Les permissions des Comptes clients contrôlent qui a accès à la fonctionnalité des Comptes clients et la visibilité de celle-ci.

Lorsqu’une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, vous devez généralement attribuer des permissions aux utilisateurs. Cela vous permet de contrôler l’accès des personnes autorisées à utiliser ces nouvelles fonctionnalités.

Les permissions effectives d’un utilisateur peuvent être influencées par son type d’utilisateur, son rôle et ses privilèges d’administrateur. En savoir plus sur Permissions et types d’utilisateurs.

Les permissions sont généralement définies par type d’utilisateur ou par rôle, pour une gestion efficace.

Définir des permissions basées sur les rôles

  1. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Rôles.

  2. Sélectionnez Abonnements.

  3. Recherchez l’application et sélectionnez Permissions.

En haut de la section Activités et listes et de la section Rapports, il y a trois options qui vous permettent de configurer rapidement les permissions dans cette zone d’application. Par exemple, pour attribuer aux utilisateurs un accès complet aux Comptes fournisseurs, sélectionnez Tous en haut de la section Activités et listes et de la section Rapports.

ZoneOptions du raccourci ou du bouton radio

Activités et listes

  • Aucun : L’utilisateur n’a aucune permission pour les activités et les listes.
  • Lecture seule : L’utilisateur peut lister et afficher des fiches.
  • Tous : L’utilisateur dispose des permissions sur toutes les activités et toutes les listes.

Rapports

  • Aucun : L’utilisateur n’a pas les permissions nécessaires pour exécuter des rapports.
  • Lecture seule : L’utilisateur ne peut exécuter qu’un sous-ensemble sélectionné de rapports.
  • Tous : L’utilisateur peut exécuter tous les rapports.

Les options Lecture seule et Tous fonctionnent de la même manière pour les rapports.

Activités et listes

PermissionsOptions

Résumés

  • Liste : Affiche une liste des résumés des Comptes clients.

  • Afficher : Les utilisateurs peuvent voir les informations du résumé, telles que le titre du résumé, la date de comptabilisation du grand livre et les détails du statut. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des résumés CC. Les utilisateurs peuvent créer un type de résumé de facture, de régularisation ou de dépôt manuel. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du résumé, telles que le titre du résumé, la date de comptabilisation dans le grand livre et le statut. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des résumés CC. Nécessite les permissions Liste.

  • Ouvrir : Permet aux utilisateurs d’ouvrir des livres auxiliaires CC pour les entités et les groupes d’entités, ce qui leur permet de commencer la période. En outre, les utilisateurs peuvent ouvrir un livre auxiliaire CC pour obtenir un seul résumé.

  • Fermer : Permet aux utilisateurs de fermer les livres auxiliaires CC pour les entités et les groupes d’entités, ce qui leur permet de clôturer la période. En outre, les utilisateurs peuvent fermer un livre auxiliaire CC pour un seul résumé.

Pour accéder au Titre du résumé lien, affectez le Factures et Régularisations Listez les permissions. Nécessite les permissions Liste.

Vous pouvez attribuer des permissions de facture pour permettre aux utilisateurs de gérer les fiches de facture associées.

Gérer les paiements

  • Liste : Affiche une liste des relevés des paiements. Les utilisateurs peuvent sélectionner Paiements Lien pour voir les paiements du titre résumé.

  • Afficher : Les utilisateurs peuvent voir les informations du relevé des paiements, telles que le titre du résumé, la date de comptabilisation dans le grand livre et les détails du statut. Les utilisateurs peuvent également sélectionner Paiements Lien pour voir le titre du résumé associé, fiches de paiement. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des relevés des paiements et de sélectionner Paiements Lien pour ajouter un titre résumé et des fiches de paiement. Les utilisateurs peuvent appliquer davantage aux fiches de paiement des titres de résumé ou extourner les fiches. Permet également aux utilisateurs d’ajouter, de modifier et de supprimer des paiements provisoires. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du relevé des paiements, telles que le titre du résumé, la date de comptabilisation dans le grand livre et le statut. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des relevés des paiements. Nécessite les permissions Liste.

  • Comptabiliser : Les utilisateurs peuvent comptabiliser des paiements provisoires. Nécessite les permissions d’ajout.

Les permissions Ajouter pour gérer les paiements contrôlent les Recevoir un paiement Fonctionnalité et paiements provisoires.

Recevoir des acomptes

  • Liste : Affiche une liste des fiches d’acompte des Comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les fiches d’acompte des CC. Les utilisateurs peuvent consulter les informations d’acompte et les détails de comptabilisation. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches d’acompte de CC et de supprimer des acomptes provisoires. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations d’acompte des CC, à l’exception de la devise de paiement. Nécessite les permissions Liste.

  • Extourner : Les utilisateurs peuvent extourner les fiches d’acompte des CC. Nécessite les permissions Liste.

Pour accéder au Appliquer plus lien, affectez le Gérer les paiements Ajoutez des permissions. Nécessite les permissions Liste.

Pour afficher les fiches d’écriture de journal sous l’onglet Détails de comptabilisation, affectez Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.

Affecter Clients Permissions permettant aux utilisateurs de lister, afficher, ajouter, modifier et supprimer des fiches clients à partir de l’onglet Informations sur l’acompte.

Appliquer des pénalités

  • Exécuter : Génère la page Appliquer des pénalités. Les utilisateurs peuvent appliquer des pénalités aux factures.

Régulariser le compte

  • Exécuter : Génère la page Régulariser le compte. Les utilisateurs peuvent afficher et sélectionner les comptes à ajuster.

Imprimer des factures ou les envoyer par e-mail

  • Exécuter : Génère la page Imprimer les factures ou les envoyer par e-mail. Les utilisateurs peuvent afficher, imprimer et envoyer des factures par e-mail.

Imprimer ou envoyer les relevés par e-mail

  • Exécuter : Génère la page Imprimer les relevés ou les envoyer par e-mail. Les utilisateurs peuvent afficher, imprimer et envoyer des relevés par e-mail.

Imprimer ou envoyer un avis de relance par e-mail

  • Exécuter : Génère la page Imprimer des avis de relance ou les envoyer par e-mail. Les utilisateurs peuvent imprimer et envoyer par e-mail des avis de relance. Nécessite les permissions Liste.

  • Liste : Affiche une liste d’avis de relance.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de l’avis de relance. Nécessite les permissions Liste.

  • Renvoyer : Permet aux utilisateurs de renvoyer des avis de relance envoyés par e-mail. Nécessite les permissions Lister et Exécuter.

Pour accéder au Facture Nombre lien, affectez le Factures Listez les permissions. Nécessite les permissions Liste.

Attribuez des permissions de facture pour permettre aux utilisateurs de gérer les factures à partir des avis de relance.

Niveaux de relances

  • Liste : Affiche une liste des niveaux de relance.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du niveau de relance. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des niveaux de relance. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails du niveau de relance, à l’exception du nom du niveau. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des niveaux de relance. Nécessite les permissions Liste.

Clients

Les permissions des clients contrôlent le Clients et Visibilité du client fonctionnalités.

  • Liste : Affiche les listes de fiches clients et de visibilité du client.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la fiche client. Les utilisateurs peuvent également sélectionner Total dû Lien pour afficher les totaux des clients. En outre, les utilisateurs peuvent voir les détails de visibilité des clients. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches clients. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails de la fiche client, à l’exception de l’identifiant client. Les utilisateurs peuvent également sélectionner Historique de livraison Lien permettant de prévisualiser ou de supprimer les relevés livrés. En outre, les utilisateurs peuvent modifier les paramètres de visibilité du client. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de clients. Nécessite les permissions Liste.

Pour accéder au Nom du client lien, affectez le livre-journal des CC Exécutez les permissions permettant aux utilisateurs de personnaliser, afficher, imprimer, traiter et stocker, envoyer par e-mail et exporter des rapports. Nécessite les permissions Liste.

Pour afficher la Avis de relance Onglet Détails de la fiche du client, attribuez le Imprimer ou envoyer un avis de relance par e-mail Permissions Lister et Afficher.

Groupes de clients

  • Liste : Affiche une liste des groupes de clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule des informations du groupe de clients. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de clients. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du groupe de clients, à l’exception de l’ID du groupe de clients. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de clients. Nécessite les permissions Liste.

Pour accéder au Membres lien, affectez le Client Listez les permissions. Nécessite les permissions Liste.

Projets

  • Liste : Affiche une liste des fiches du projet.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations du projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du projet, à l’exception de l’identifiant du projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de projet. Nécessite les permissions Liste.

Pour accéder au Tâches Lien et onglet, attribuez les permissions Liste des tâches à partir de l’application Projets. Nécessite les permissions Liste.

Pour accéder au Diagramme de Gantt lien, attribuez les permissions d’affichage du diagramme de Gantt depuis l’application Projets. Nécessite les permissions Liste.

Groupes de projets

  • Liste : Affiche une liste des groupes de projets.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du groupe de projets. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de projets. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails du groupe de projets, à l’exception de l’ID du groupe de projets. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de projets. Nécessite les permissions Liste.

Pour accéder au Membres lien, affectez le Projets Listez les permissions. Nécessite les permissions Liste.

Types de projets

  • Liste : Affiche une liste des types de projets.

  • Afficher : Les utilisateurs peuvent voir les informations sur le type de projet, telles que le type de projet, le type de parent et le statut. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des types de projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de type projet, à l’exception du nom. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des types de projets. Nécessite les permissions Liste.

Statut du projet

  • Liste : Affiche une liste des statuts du projet.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de statut du projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des statuts de projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations relatives au statut du projet, à l’exception du nom. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des statuts de projet. Nécessite les permissions Liste.

Types de clients

  • Liste : Affiche une liste des types de clients.

  • Afficher : Les utilisateurs peuvent voir des informations sur le type de client, telles que le type de client, le type de parent et le statut. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des types de clients. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations relatives au type de client, à l’exception du nom. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des types de clients. Nécessite les permissions Liste.

Factures

  • Liste : Affiche une liste des fiches de factures.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du titre de la facture. Les utilisateurs peuvent également imprimer et envoyer par e-mail des fiches de factures.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter et d’importer des fiches de factures provisoires.

  • Modifier : Les utilisateurs peuvent mettre à jour les détails du titre de la facture. Nécessite les permissions Comptabiliser.

  • Comptabiliser : Permet aux utilisateurs de comptabiliser des fiches de factures et d’importer des fiches de factures comptabilisées.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de factures.

  • Remplacer le compte CC : Les utilisateurs peuvent remplacer les comptes CC pour les fiches de factures.

  • Extourner : Permet aux utilisateurs d’extourner des fiches de factures.

  • Réaffectation : Permet aux utilisateurs de réaffecter des fiches de factures. Nécessite la permissions Modifier.

Pour accéder au Appliquer le paiement lien, affectez le Gérer les paiements Permissions Lister et Ajouter.

Pour afficher la Avis de relance Onglet sur les détails du titre de la facture, attribuez le Imprimer ou envoyer un avis de relance par e-mail Permissions Lister et Afficher.

Pour afficher la Détails de comptabilisation Onglet sur les détails du titre de la facture, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.

Régularisations

  • Liste : Affiche une liste des fiches de régularisation des Comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du titre de régularisation des CC. Les utilisateurs peuvent également imprimer des fiches de régularisation des CC. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter et d’importer des fiches de régularisation des CC provisoires. Nécessite les permissions Lister et Comptabiliser.

  • Modifier : Les utilisateurs peuvent mettre à jour les fiches de régularisation des CC. Nécessite les permissions Lister et Comptabiliser.

  • Comptabiliser : Permet aux utilisateurs de comptabiliser des fiches de régularisation des CC et d’importer des fiches comptabilisées. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de régularisation des CC. Nécessite les permissions Liste.

  • Remplacer le compte CC : Les utilisateurs peuvent remplacer les comptes CC pour les fiches de régularisation CC. Nécessite les permissions Liste.

  • Extourner : Permet aux utilisateurs d’extourner les fiches de régularisation des CC. Nécessite les permissions Liste.

  • Réaffectation : Permet aux utilisateurs de réaffecter les fiches de régularisation des CC. Nécessite les permissions Comptabiliser, Modifier et Liste.

Pour afficher la Avis de relance onglet Détails du titre de régularisation des CC, attribuez le Imprimer ou envoyer un avis de relance par e-mail Permissions Lister et Afficher.

Pour afficher la Détails de comptabilisation onglet Détails du titre de régularisation des CC, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.

Factures récurrentes

  • Liste : Affiche une liste des fiches de factures récurrentes. Les utilisateurs peuvent également désactiver les factures récurrentes planifiées.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails des factures récurrentes. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de facture récurrentes. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails des factures récurrentes. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les fiches de factures récurrentes. Nécessite les permissions Liste.

Dépôts

  • Liste : Affiche une liste des dépôts.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du dépôt. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des dépôts. Nécessite les permissions Liste.

  • Extourner : Permet aux utilisateurs d’extourner des dépôts. Nécessite les permissions Liste.

Dépôts rapides

  • Liste : Affiche une liste des dépôts manuels.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du dépôt manuel. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des dépôts manuels. Nécessite les permissions Liste.

Paiements comptabilisés

Les permissions de paiement comptabilisé contrôlent le Paiements comptabilisés et Recevoir des paiements - Nouveau fonctionnalités.

  • Liste : Affiche une liste des paiements comptabilisés.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du paiement comptabilisé. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier l’extourne : Permet aux utilisateurs de modifier la date d’extourne. Nécessite les permissions Liste.

Pour ajouter et importer des paiements comptabilisés, attribuez le Factures Lister les permissions et Gérer les paiements Permissions Lister et Ajouter.

Pour extourner les paiements comptabilisés, attribuez les permissions d’extourne des factures et Gérer les paiements Lister et Afficher.

Pour afficher la Détails de comptabilisation Onglet, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.

Conditions de paiement des CC

  • Liste : Affiche une liste des conditions de paiement des Comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule des informations sur les conditions de paiement des CC. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des conditions de paiement des comptes clients. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations des conditions de paiement des CC, à l’exception du nom. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les conditions de paiement des CC. Nécessite les permissions Liste.

Modes d’expédition

  • Liste : Affiche une liste des modes d’expédition.

  • Afficher : Les utilisateurs peuvent voir des informations sur le mode d’expédition, telles que le mode d’expédition, le statut et les détails estimés du nombre de jours de transit. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des modes d’expédition. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations du mode d’expédition, à l’exception du nom. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les modes d’expédition. Nécessite les permissions Liste.

Libellé du compte des CC

  • Liste : Affiche une liste des libellés des comptes des Comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de libellé du compte CC. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des libellés de compte CC. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations du libellé du compte CC, à l’exception du nom. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des libellés de compte CC. Nécessite les permissions Liste.

Régimes d’imposition de libellé du compte des CC

  • Liste : Affiche une liste des groupes de taxes du libellé du compte des Comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations du groupe de taxe du libellé du compte des CC. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de taxes de libellé du compte CC. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations du groupe de taxes du libellé du compte CC. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de taxes de libellé du compte CC. Nécessite les permissions Liste.

Autorité fiscale

  • Liste : Affiche une liste des autorités fiscales.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule des informations de l’administration fiscale. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des autorités fiscales. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de l’administration fiscale, à l’exception du nom. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les autorités fiscales. Nécessite les permissions Liste.

Détails des taxes

  • Liste : Affiche une liste des fiches d’élément de taxe.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations d’élément de taxe. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches d’élément de taxe. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations de l’élément de taxe, à l’exception de l’ID de détail. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches d’éléments de taxe. Nécessite les permissions Liste.

Règle de taxe

  • Liste : Affiche une liste des règles de taxe.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de règle de taxe. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des règles de taxe. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations de la règle de taxe. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des règles de taxe. Nécessite les permissions Liste.

Pour ajouter des solutions de taxe, attribuez les permissions Lister et Ajouter des solutions de taxe à partir de l’application Taxes.

Détermination Taxes

  • Liste : Affiche une liste des mappages de règle de taxe.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de détermination taxes. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des mappages de règle de taxe. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de la détermination taxes. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des mappages de règle de taxe. Nécessite les permissions Liste.

  • Pour ajouter des solutions de taxe, attribuez les permissions Lister et Ajouter des solutions de taxe à partir de l’application Taxes.

  • Pour ajouter des groupes de taxes d’articles, attribuez les groupes de taxe articles Ajouter les permissions d’ajout des applications Contrôle d’inventaire, Ventes ou Achats.

  • Pour ajouter des groupes de taxe de contact, attribuez le Groupe de taxe de contacts Ajoutez les permissions de l’application Société.

  • Pour ajouter des règles de taxe, attribuez le Règle de taxe Permissions Lister et Ajouter.

Modèle de comptabilisation des revenus

  • Liste : Affiche une liste de modèles de reconnaissance de revenu.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du modèle de reconnaissance de revenu. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des modèles de reconnaissance de revenu. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails du modèle de reconnaissance de revenu, à l’exception de l’ID du modèle. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des modèles de reconnaissance de revenu. Nécessite les permissions Liste.

Modèles d’écriture inter-entités automatisée

  • Liste : Affiche une liste de modèles d’écriture inter-entités automatisée.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de l’écriture inter-entités automatisée du modèle. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des modèles d’écriture inter-entités automatisée. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails du modèle d’écriture inter-entités automatisée. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des modèles d’écriture inter-entités automatisée. Nécessite les permissions Liste.

Retenue de garantie caution des comptes clients

  • Liste : Affiche une liste des fiches de retenue de garantie des Comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la lever de garantie des CC. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de lever de garantie de CC. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails de la retenue de garantie des CC. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les fiches de lever de garantie des CC. Nécessite les permissions Liste.

Remboursements client

  • Liste : Affiche une liste des fiches de remboursement des clients des Comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule des détails du remboursement du client. Les utilisateurs peuvent également imprimer les fiches de remboursement des clients. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter, de modifier, de supprimer et d’importer des fiches de remboursement de clients provisoires. Nécessite les permissions Liste.

  • Comptabiliser : Permet aux utilisateurs d’ajouter et d’importer des fiches de remboursement de clients comptabilisés. Nécessite les permissions Liste.

  • Annuler : Permet aux utilisateurs d’annuler les fiches de remboursement client comptabilisées. Nécessite les permissions Liste.

Pour afficher la Détails de comptabilisation Onglet Détails du titre du remboursement du client, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.

Prestations à payer pour services

  • Liste : Affiche une liste de modèles de prestations à payer pour services.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les modèles de prestations à payer pour services. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs de créer des modèles de prestation à payer pour services. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les modèles de prestations à payer pour services. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des modèles de prestations à payer pour services. Nécessite les permissions Liste.

Rapports

Pour enregistrer des rapports, attribuez le Rapports mémorisés Permissions Lister et Ajouter de l’application Société. Nécessite les permissions Exécuter.

Pour ajouter des rapports aux tableaux de bord, attribuez le Tableau de bord Ajouter des permissions et Rapports enregistrés Lister et Ajouter des permissions de l’application Société. Nécessite les permissions Exécuter.

Dans l’application Société, vous pouvez attribuer des permissions de rapports enregistrés et de tableau de bord pour permettre aux utilisateurs de lister, afficher, ajouter, modifier et supprimer des rapports.

PermissionsOptions

livre-journal des CC

  • Exécuter : Génère le rapport de livre-journal des CC. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

État de transactions récurrentes

  • Exécuter : Génère le rapport de statut des transactions récurrentes. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Prévisions de transactions récurrentes

  • Exécuter : Génère le rapport de prévision des transactions récurrentes. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapports et graphiques de la balance âgée client

  • Exécuter : Génère le rapport et le graphique de la balance âgée client. À partir du rapport et du graphique, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer et envoyer par e-mail des rapports et des graphiques. Les utilisateurs peuvent également exporter des rapports.

Rapport de taxe de vente

  • Exécuter : Génère le rapport sur la taxe de vente. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapport de reclassification

  • Exécuter : Génère le rapport de reclassification des Comptes clients. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapport de réévaluation des échéances des CC

  • Exécuter : Génère le rapport de réévaluation des échéances des Comptes clients. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapport prévisionnel sur les prestations à payer pour services

  • Exécuter : Génère le rapport prévisionnel des prestations à payer pour services. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapprochement de client

  • Exécuter : Génère le rapport de rapprochement client afin que les utilisateurs puissent voir comment les crédits et les paiements des clients sont rapprochés des factures.