Modifier le nom de contact suggéré

Lorsque vous modifiez le nom d’un fournisseur, d’un client, d’un utilisateur ou d’un collaborateur, le nom de contact suggéré du contact associé n’est pas automatiquement mis à jour, car il s’agit d’un identifiant unique utilisé dans Intacct par plusieurs fiches.

Malheureusement, vous ne pouvez pas modifier le nom de contact suggéré d’une fiche de contact après la création de la fiche pour la même raison. Au lieu de cela, vous devez créer et associer une nouvelle fiche de contact à la fiche dépendante appropriée, puis désactiver ou supprimer l’ancienne fiche de contact.

Par exemple, supposons que vous ayez créé simultanément une fiche de fournisseur et une fiche de contact afin que leurs noms correspondent. Cependant, quelques mois plus tard, vous devez changer le nom de votre fournisseur. Désormais, le nom de contact suggéré pour votre fiche de contact associée ne correspond pas au nouveau nom de la fiche de fournisseur mise à jour. Tout d’abord, vous créez une nouvelle fiche de contact avec le nom de contact suggéré approprié, puis vous associez ce contact à la fiche du fournisseur. Ensuite, vous pouvez Désactiver ou supprimer l’ancien contact enregistrer.

Avant de commencer

Vous pouvez modifier la fiche de contact associée pour n’importe quelle fiche dépendante. Par exemple, pour modifier la fiche de contact associée à une fiche client, accédez à Comptes clients > Tout > Clientèle, recherchez le client que vous souhaitez mettre à jour, puis sélectionnez Éditer à la fin de la ligne.

Vous pouvez modifier la fiche de contact associée pour n’importe quelle fiche dépendante. Par exemple, pour modifier la fiche de contact associée à une fiche client, accédez à Comptes clients > Tout > Clientèle, puis sélectionnez Éditer en regard du client approprié.

Désactiver ou supprimer la fiche du contact qui n’a plus le bon Nom de contact suggéré. Avant de supprimer une fiche de contact, vérifiez que le contact n’est associé à aucune fiche dépendante. Une fiche de contact supprimée ne peut pas être restaurée. Si vous ne souhaitez pas supprimer la fiche du contact, désactivez-la. Un contact peut être associé à plusieurs fiches dépendantes, par exemple, fournisseur et client, qui Nom de contact suggéré doit être mis à jour dans les deux fiches. Si vous essayez de supprimer un contact associé à une fiche dépendante, vous recevez un message d’erreur vous demandant de supprimer les fiches dépendantes et pouvez réessayer.

Modifiez la fiche pour laquelle vous souhaitez modifier la fiche de contact associée.
Dans l’onglet Liste des contacts, sélectionnez Ajouter pour ajouter un nouveau contact à la fiche.
Sélectionnez dans la liste déroulante Contact, puis sélectionnez le contact avec le bon Nom de contact suggéré.

Vous pouvez également sélectionner Ajouter pour ajouter un tout nouveau contact auquel vous pouvez définir le bon Nom de contact suggéré.

Voir Créer un contact manuellement pour plus d’informations sur vos options.
Définissez un Catégorie pour votre nouveau contact dans la liste de contacts.
Sélectionnez votre nouveau contact dans la Contact principal liste déroulante d’en haut.

Répétez l’opération si nécessaire pour les autres champs de contact obligatoires de la fiche.
Sélectionnez Enregistrer.
Atteindre Compagnie > Coup monté > Configuration > Contacts.
Désactiver ou supprimer la fiche du contact qui n’a plus le bon Nom de contact suggéré.

Une fiche de contact supprimée ne peut pas être restaurée. Si vous ne souhaitez pas supprimer la fiche du contact, désactivez-la.