Modifier le nom de contact suggéré

Lorsque vous modifiez le nom d’un fournisseur, d’un client, d’un utilisateur ou d’un collaborateur, le nom de contact suggéré du contact associé n’est pas automatiquement mis à jour, car il s’agit d’un identifiant unique utilisé dans Intacct par plusieurs fiches.

Malheureusement, vous ne pouvez pas modifier le nom de contact suggéré d’une fiche de contact une fois que la fiche a été créée pour la même raison. Au lieu de cela, vous devez créer et associer une nouvelle fiche de contact à la fiche dépendante appropriée, puis désactiver ou supprimer l’ancienne fiche de contact.

Par exemple, supposons que vous ayez créé simultanément une fiche d’enregistrement de fournisseur et une fiche de contact afin que leurs noms correspondent. Cependant, quelques mois plus tard, vous devez changer le nom de votre fournisseur. Désormais, le nom de contact suggéré pour votre fiche de contact associée ne correspond pas au nouveau nom de la fiche fournisseur mise à jour. Tout d’abord, vous créez un nouveau fiche de contact avec le nom de contact suggéré approprié, puis vous associez ce contact au fiche fournisseur. Ensuite, vous pouvez Désactiver ou supprimer l’ancien contact fiche.

Avant de commencer

Vous pouvez modifier la fiche de contact associée pour n’importe quelle fiche dépendante. Par exemple, pour modifier la fiche de contact associée pour une fiche client, accédez à Comptes clients > Tous > Clients, recherchez le client que vous souhaitez mettre à jour, puis sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

Vous pouvez modifier la fiche de contact associée pour n’importe quelle fiche dépendante. Par exemple, pour modifier la fiche de contact associée pour une fiche client, accédez à Comptes clients > Tous > Clients, puis sélectionnez Modifier en regard du client concerné.

Désactiver ou supprimer la fiche de contact qui n’a plus le bon Nom du contact suggéré. Avant de supprimer une fiche de contact, vérifiez que le contact n’est associé à aucune fiche dépendante. Une fois que vous avez supprimé une fiche de contact, celle-ci ne peut pas être restaurée. Si vous ne souhaitez pas supprimer le contact fiche, désactivez le fiche. Un contact peut être associé à plusieurs enregistrements dépendants, par exemple, fournisseur et client, Nom du contact suggéré doit être mis à jour dans les deux enregistrements. Si vous essayez de supprimer un contact associé à une fiche d’enregistrement dépendante, vous recevez un message d’erreur vous demandant de supprimer les enregistrements dépendants et vous pouvez réessayer.

Modifiez la fiche d’enregistrement pour laquelle vous souhaitez modifier la fiche de contact associée.
Dans l’onglet Liste des contacts, sélectionnez Ajouter pour ajouter un nouveau contact à la fiche.
Sélectionnez dans la liste déroulante Contact, puis sélectionnez le contact avec le bon Nom du contact suggéré.

Vous pouvez également sélectionner Ajouter pour ajouter un tout nouveau contact auquel vous pouvez définir le bon Nom de contact suggéré.

Voir Créer un contact manuellement pour plus d’informations sur vos options.
Définissez un Catégorie pour votre nouveau contact dans la liste de contacts.
Sélectionnez votre nouveau contact dans le menu Contact principal déroulante d’en haut.

Répétez l’opération si nécessaire pour les autres champs de contact obligatoires dans la fiche d’enregistrement.
Sélectionnez Enregistrer.
Accédez à Société > Configurer > Configuration > Contacts.
Désactiver ou supprimer la fiche de contact qui n’a plus le bon Nom du contact suggéré.

Une fois que vous avez supprimé une fiche de contact, celle-ci ne peut pas être restaurée. Si vous ne souhaitez pas supprimer le contact fiche, désactivez le fiche.