Tableaux de bord pour le démarrage rapide général

Les tableaux de bord vous aident à capturer des informations dans un emplacement centralisé.

Sage Intacct inclut des tableaux de bord prédéfinis pour les sociétés qui utilisent le modèle de démarrage rapide général. Vous pouvez utiliser ces tableaux de bord tels quels ou les utiliser comme base pour créer vos propres tableaux de bord.

Pour vérifier que votre société utilise le démarrage rapide général, vous devez être un utilisateur administrateur disposant des permissions nécessaires pour afficher les informations de votre société.

  1. Atteindre Compagnie > Coup monté > Configuration > Compagnie.
  2. Accédez à la Comptabilité onglet.
  3. Assurez-vous que le Modèle de configuration champ est défini sur Généralités.

À propos des tableaux de bord

  • Tableau de bord - Basique : Affiche une vue en un coup d’œil des informations financières et opérationnelles clés.
  • Ratios financiers : crée une expérience visuelle du rapport standard Ratios financiers dans une série de fiches de performance qui vous aident à suivre rapidement et facilement vos liquidités, votre effet de levier et votre rentabilité.
  • Analyse de la trésorerie : Centralise différentes vues de trésorerie et cartes de performances pour que vous sachiez où vous en êtes.
  • Tableaux de bord basés sur les rôles : Contiennent des rapports, des tâches et d’autres informations pertinentes (telles que des liens et des graphiques) les plus utilisés par les rôles sélectionnés. Les tableaux de bord basés sur les rôles suivants sont disponibles :
    • Responsable AP
    • Responsable CC
    • CFO
    • Contrôleur
    • Gestion du département - revenus
    • Gestion du département - assistance

Installer les tableaux de bord

Vous pouvez installer ces tableaux de bord prêts à l’emploi à partir de la bibliothèque de tableaux de bord.

  1. Atteindre Tableaux de bord > Tout > Tableaux de bord.
  2. Sélectionnez l’icône Créer , puis sélectionner Créer à partir de la bibliothèque.
  3. Recherchez le tableau de bord et sélectionnez Installer.
  4. Vous pouvez également modifier le nom du tableau de bord.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
  6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé pour revenir à la bibliothèque des tableaux de bord.
  1. Atteindre Tableaux de bord > Tout > Tableaux de bord.
  2. Choisir Bibliothèque de tableaux de bord.
  3. Recherchez le tableau de bord et sélectionnez Installer.
  4. Vous pouvez également modifier le nom du tableau de bord.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
  6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé pour revenir à la bibliothèque des tableaux de bord.

Configurer et utiliser les tableaux de bord

Quelques points à garder à l’esprit après avoir installé les tableaux de bord :

  • Pour utiliser les tableaux de bord, vous devrez peut-être actualiser votre navigateur ou vous déconnecter, puis vous reconnecter après l’installation.
  • Assurez-vous de mettre à jour le Permissions du tableau de bord afin que seuls les utilisateurs appropriés puissent les voir.
  • N’oubliez pas d’ajouter un Date filtre pour chaque page. Le filtre de date se trouve sur la même ligne que le titre du tableau de bord.
  • Vous pouvez réorganiser les composants pour qu’ils soient plus agréables visuellement et pour regrouper les informations de manière à ce qu’elles correspondent à vos processus métier.