Modèles de démarrage rapide pour les responsables de la mise en œuvre

Les responsables de la mise en œuvre peuvent utiliser un modèle de configuration de démarrage rapide lors de la création de sociétés pour configurer rapidement et avec plus de précision les sociétés qui appartiennent à certains secteurs. La création d’une société à l’aide d’un modèle de démarrage rapide vous permet :

  • Démarrez plus rapidement
  • utiliser des catégories prédéfinies et des informations structurelles orientées vers des industries spécifiques
  • Tirez parti des groupes de comptes et des rapports financiers précréés
  • Installer les bibliothèques système, les tableaux de bord, les groupes de comptes et les graphiques

Avantages de l’utilisation d’un modèle de démarrage rapide

L’utilisation d’un modèle de configuration de démarrage rapide offre aux nouvelles entreprises une infrastructure de base prête à l’emploi. En utilisant cette infrastructure, vous pouvez modifier et alimenter une société beaucoup plus rapidement qu’en créant une société à partir de zéro. Bien que vous deviez toujours créer le plan comptable, un modèle de démarrage rapide vous offre des fonctionnalités intégrées, notamment :

  • Périodes financières
  • Méthodes de comptabilité
  • Flux de travail
  • Configuration des CF et des CC
  • dimensions
  • Catégories de compte (*spécifique aux modèles de démarrage rapide)
  • Groupes de comptes
  • Rapports et graphiques financiers
  • Tableaux de bord

Ces éléments sont différents pour chaque type de modèle de démarrage rapide, ce qui garantit que chaque société est configurée conformément aux normes et aux besoins de l’industrie. Par exemple, les groupes de comptes par défaut sont différents dans une société configurée avec le modèle Services que dans une société configurée à l’aide du modèle À but non lucratif, car leurs besoins et leurs exigences diffèrent.

Les modèles n’incluent pas les données réelles telles que les transactions, les clients, les fournisseurs, les articles ou les numéros de compte bancaire.

Ces fonctionnalités intégrées améliorent la vitesse et la précision de la création de sociétés. Vous pouvez modifier les valeurs du modèle pendant la configuration, et de nombreux éléments peuvent être modifiés même après cela. Il est important de noter qu’un modèle de démarrage rapide ne contient pas tout ce dont vous avez besoin pour configurer la société ; Une configuration supplémentaire est nécessaire, comme le plan comptable et d’autres demandes spécifiques à la société.

Les responsables de la mise en œuvre peuvent copier une société créée à partir d’un modèle de démarrage rapide. Une société copiée conserve toutes les caractéristiques de la société d’initial.

Types de modèle de démarrage rapide

Chaque modèle de démarrage rapide possède des fonctionnalités spécifiques, telles que les catégories de groupes de comptes, liées à leur secteur d’activité spécifique. Les démarrages rapides incluent également une infrastructure supplémentaire pour des éléments tels que les flux de travail pour les Ventes, les Achats ou l’Inventaire si vous configurez ces applications.

Type Détails et ressources
Général

Le modèle de démarrage rapide général est le modèle le plus basique et le plus largement défini. Cependant, de nombreux responsables de la mise en œuvre choisissent d’utiliser le modèle Services à la place, car il contient les mêmes informations, mais inclut également des catégories supplémentaires.
Services

Services de démarrage rapide est idéal pour les sociétés qui opèrent principalement dans le secteur des services. Ce modèle est l’un des plus utilisés car il y a peu de différence entre le modèle Général et le modèle Services. En fait, il contient toutes les mêmes informations que le modèle général, mais inclut également des catégories supplémentaires, ce qui en fait une option préférée de nombreux responsables de la mise en œuvre.
À but non lucratif

Les organisations à but non lucratif ont des besoins uniques, et Nonprofit QuickStart est adapté à ce type d’organisation, des catégories et groupes de comptes aux tableaux de bord et aux rapports.

À propos des catégories de comptes

Avec les catégories de comptes, vous pouvez facilement regrouper des comptes sans vous soucier d’une numérotation restrictive des comptes. Les groupes de comptes et les rapports financiers prêts à l’emploi sont créés sur la base de ces catégories de comptes. Ils extraient automatiquement les comptes marqués avec la catégorie appropriée, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de reconfigurer les rapports et les groupes de compte chaque fois que vous ajoutez un compte.

Il vous suffit d’attribuer la bonne catégorie au compte pour que les données du compte soient automatiquement extraites lorsque vous exécutez le rapport. L’utilisation de catégories est le moyen le plus rapide d’intégrer des données dans un rapport.

Compte

Compte

Compte

Compte






Catégorie

Catégorie



Groupe de comptes




Rapport financier
Vous pouvez également utiliser des catégories avec des rapports personnalisés et des groupes de comptes personnalisés.

Une société dispose d’un groupe de comptes CC contenant les comptes du grand livre 1100 à 1199. Au fur et à mesure que la société se développe, davantage de comptes CC sont nécessaires, ce qui épuise les chiffres disponibles dans le système.

Sans catégories :

  • Chaque compte doit être inclus manuellement dans un groupe de compte.
  • Si un autre compte CC est créé, le schéma de numérotation doit être modifié. Le nouveau numéro de compte pourrait rendre difficile la mémorisation dans le cadre des comptes CC.

Utilisation des catégories :

  • Les comptes peuvent être identifiés avec la catégorie appropriée. Le schéma de numérotation n’a pas d’importance.
  • Le nouveau compte est automatiquement inclus dans le groupe de compte Comptes clients.
  • Chaque rapport financier préparatoire utilisant le groupe de compte Comptes clients inclut automatiquement le nouveau compte.

Les catégories sont utilisées pour créer des rapports prédéfinis et d’autres éléments dans Intacct. Pour garantir le bon fonctionnement de ces rapports, vous ne pouvez pas modifier les catégories existantes ni en créer de nouvelles dans Intacct.

Cependant, vous pouvez créer vos propres groupes de comptes comme vous le souhaitez, puis utiliser ces groupes de comptes dans les rapports.

Pour plus d’informations sur les groupes de comptes, reportez-vous à la section Introduction aux groupes de comptes.

Affecter des catégories aux comptes

Parce que les catégories sont si puissantes, il est important de sélectionner la meilleure catégorie pour votre compte. Lorsque vous sélectionnez une catégorie, tenez toujours compte de la manière et de l’endroit où le compte sera utilisé. Si vous faites une erreur ou changez d’avis, vous pourrez toujours changer de catégorie plus tard.

Le Intérêts dépense est configurée sur Crédit normal, même si parfois on suppose qu’il s’agit de Débit normal. C’est intentionnel. Le compte de dépenses d’intérêts a un solde débiteur par défaut, mais dans les rapports, il apparaît comme un montant négatif, compensant les revenus d’intérêts.

Pour attribuer une catégorie à un compte :

  1. Aller à Rapports > Mise en place > Comptes.

  2. Localisez le compte dans la liste.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Sélectionnez l’icône Catégorie pour le compte et enregistrez vos modifications.

  1. Aller à Rapports > Mise en place > Comptes.

  2. Sélectionnez Modifier en regard du compte que vous souhaitez modifier.
  3. Sélectionnez l’icône Catégorie pour le compte et enregistrez vos modifications.
Pour voir quelles catégories sont incluses dans un groupe de compte particulier, modifiez ou affichez la groupe de compte.
  1. Aller à Grand livre > Tous > Rapports > Hiérarchie des groupes de comptes.
  2. Filtrez et exécutez le rapport. Vous pouvez filtrer par groupes et catégories de comptes.

Sélectionnez la flèche vers le bas en sélectionnant Catégorie pour afficher la liste de toutes les catégories disponibles.

Flux de travail de démarrage rapide

Les modèles de démarrage rapide contiennent des flux de travail intégrés qui rationalisent les processus métier tels que les Ventes et les Achats. Les flux de travail sont basés sur les définitions de transaction. Une représentation graphique affiche les détails du flux de travail sur la page de présentation de l’application. Le flux de travail que vous voyez dépend du modèle de démarrage rapide utilisé pour configurer la société et de l’action que vous entreprenez.

Vous pouvez toujours créer des flux de travail personnalisés si aucun des flux de travail par défaut ne vous convient. Pour créer des flux de travail personnalisés, activez Flux de travail avancés et créer des définitions de transaction avancées. Par exemple, si vous avez commencé avec une facture, mais que vous avez maintenant besoin de deux factures différentes (produit et services), vous devez activer Flux de travail avancés et y créer la définition de transaction. En savoir plus sur Flux de travail.

Recherchez le modèle de démarrage rapide utilisé pour créer une société

Pour savoir si votre société a été créée à l’aide d’un modèle de démarrage rapide, accédez à la Comptabilité Onglet sur le Informations sur la Société Page (Société > Mise en place > Configuration > Société).

Si un modèle a été utilisé, le type apparaît dans la modèle de démarrage rapide champ. Si le champ est vide, cela signifie que la société n’a pas été configurée à l’aide d’un modèle.

Si vous souhaitez tirer parti des éléments de démarrage rapide, tels que les catégories de comptes, veillez à utiliser un modèle lorsque vous mettez en œuvre une société. Une fois qu’une société a été créée, vous ne pouvez pas revenir en arrière et choisir un démarrage rapide ou en changer un autre.