Modèles de démarrage rapide pour les implémenteurs
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Les responsables de la mise en œuvre peuvent utiliser un modèle de configuration QuickStart lors de la création de sociétés afin de configurer rapidement et plus précisément des sociétés appartenant à certains secteurs. La création d’une société à l’aide d’un QuickStart offre les avantages suivants :
- Démarrez plus rapidement
- Utiliser des catégories prédéfinies et des informations structurelles adaptées à des secteurs spécifiques
- Tirez parti des groupes de comptes et des rapports financiers standard
- Installer des bibliothèques système, des tableaux de bord, des groupes de comptes et des graphiques
Avantages de l’utilisation d’un modèle de démarrage rapide
L’utilisation d’un modèle de configuration QuickStart offre aux nouvelles entreprises une infrastructure de base prête à l’emploi. En utilisant cette infrastructure, vous pouvez modifier et alimenter une société beaucoup plus rapidement qu’en créant une société à partir de zéro. Bien que vous ayez toujours besoin de créer le plan comptable, un modèle de démarrage rapide vous offre des fonctionnalités intégrées, notamment les suivantes :
- Exercices
- Méthodes de comptabilité
- Flux de travail
- Configuration AP et AR
- Dimensions
- Catégories de rapports (*spécifiques aux modèles QuickStart)
- Groupes de comptes
- Rapports et graphiques financiers
- Tableaux de bord
Ces éléments sont différents pour chaque type de modèle de démarrage rapide, ce qui garantit que chaque société est configurée conformément aux normes et aux besoins de l’industrie. Par exemple, les groupes de compte par défaut sont différents dans un société configuré avec le modèle Services et dans un groupe configuré avec le modèle Associations, car leurs besoins et leurs exigences diffèrent.
Ces fonctionnalités intégrées améliorent la vitesse et la précision de la création de société. Vous pouvez modifier les valeurs du modèle pendant la configuration, et de nombreux éléments peuvent être modifiés même après cela. Il est important de noter qu’un modèle de démarrage rapide ne contient pas tout ce dont vous avez besoin pour configurer la société. Certaines configurations supplémentaires sont nécessaires, telles que le plan comptable et d’autres demandes spécifiques à la société.
Types de modèles de démarrage rapide
Chaque modèle de démarrage rapide possède des fonctionnalités spécifiques, telles que des catégories de groupe de compte, liées à leur secteur d’activité spécifique. Les modèles de démarrage rapide incluent également une infrastructure supplémentaire pour des éléments tels que les flux de travail pour Ventes, Achats et Inventory si vous configurez ces applications.
| Type |
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|---|---|
| Général |
Le guide de démarrage rapide général est le modèle le plus basique et le plus large. Cependant, de nombreux implémenteurs utilisent le modèle Services à la place, car il contient les mêmes informations, mais inclut également des catégories supplémentaires. |
| Services |
Le QuickStart Services est idéal pour les entreprises qui opèrent principalement dans le secteur des services. Ce modèle est l’un des plus utilisés car il y a peu de différence entre le modèle Général et le modèle Services. En fait, il contient toutes les mêmes informations que le modèle Général, mais comprend également des catégories supplémentaires, ce qui en fait une option préférée par de nombreux implémenteurs. |
| À but non lucratif |
Les organisations à but non lucratif ont des besoins uniques, et le guide de démarrage rapide pour les organisations à but non lucratif est adapté à ce type d’organisation, des catégories et des groupes de rapports aux tableaux de bord et aux rapports. |
À propos des catégories de rapports
Grâce aux catégories de rapports, vous pouvez facilement regrouper des comptes sans vous soucier de la numérotation restrictive des comptes. Des groupes de comptes et des rapports financiers prêts à l’emploi sont créés en fonction de ces catégories de rapports. Ils extraient automatiquement les comptes étiquetés avec la catégorie appropriée, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de reconfigurer les rapports et les groupes de comptes chaque fois que vous ajoutez un compte.
Au lieu de cela, attribuez simplement la bonne catégorie au compte, et les données du compte sont extraites automatiquement lorsque vous exécutez le rapport. L’utilisation de catégories est le moyen le plus rapide d’intégrer des données dans un rapport.
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Compte Compte Compte Compte |
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Catégorie Catégorie |
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Groupe de comptes |
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Rapport financier |
Une société dispose d’un groupe de comptes Comptes clients contenant les comptes 1100 à 1199. Au fur et à mesure que la société se développe, davantage de comptes AR sont nécessaires, ce qui épuise le nombre de comptes disponibles dans le système.
Sans catégories :
- Chaque compte doit être inclus manuellement dans un groupe de comptes.
- Si un autre compte AR est créé, le schéma de numérotation doit être adapté. Le nouveau numéro de compte pourrait rendre difficile la mémorisation dans le cadre des comptes AR.
Utilisation des catégories :
- Les comptes peuvent être étiquetés avec la catégorie appropriée. Le schéma de numérotation n’a pas d’importance.
- Le nouveau compte est automatiquement inclus dans le groupe de compte Comptes clients.
- Chaque rapport financier préparatoire utilisant le groupe de comptes Comptes clients inclut automatiquement le nouveau compte.
Toutefois, vous pouvez créer vos propres groupes de compte, puis les utiliser compte groupes dans les rapports.
Pour plus d’informations sur les groupes de comptes, voir Présentation des groupes de comptes.
Flux de travail QuickStart
Les modèles de démarrage rapide contiennent des flux de travail intégrés qui simplifient les processus d’entreprise tels que la saisie des Ventes et les Achats. Les flux de travail sont basés sur des définitions de transaction. Une représentation graphique montre les détails du flux de travail sur la page de présentation de l’application. Le flux de travail que vous voyez dépend du QuickStart utilisé pour configurer la société et de l’action que vous entreprenez.
Vous pouvez créer des flux de travail personnalisés si aucun des flux de travail par défaut ne vous convient. Pour créer des flux de travail personnalisés, activez Flux de travail avancés et créer des définitions de transaction avancées.
Par exemple, vous avez commencé avec une seule facture, mais vous avez maintenant besoin de deux factures différentes, une pour les produits et une pour les services. Vous pouvez activer Flux de travail avancés et créez-y la définition de transaction. En savoir plus sur Flux de travail.
Retrouvez le QuickStart utilisé pour la création d’une société
Pour savoir si votre société a été créée à l’aide d’un modèle de démarrage rapide, consultez la section Comptabilité de l’onglet Informations sur la Société page (Société > Configuration > Configuration > Société).
Si un modèle a été utilisé, le type apparaît dans le modèle de démarrage rapide domaine. Si le champ est vide, cela signifie que la société n’a pas été configurée à l’aide d’un modèle.
