Tableaux de bord pour le secteur des services

Les tableaux de bord vous aident à capturer des informations et des indicateurs clés de performance dans un emplacement centralisé.

Sage Intacct inclut des tableaux de bord prédéfinis pour les sociétés qui utilisent le modèle de démarrage rapide des services. Vous pouvez utiliser ces tableaux de bord tels quels ou les utiliser comme base pour créer vos propres tableaux de bord.

Selon que vous disposez ou non de privilèges d’administrateur, effectuez l’une des opérations suivantes :

Utilisateur Chemin de vérification
Admin

Accédez au Comptabilité dans votre Informations sur la Société, puis assurez-vous que le modèle de démarrage rapide le champ est défini sur Secteur des services.
Utilisateurs non admin.

Créez une nouvelle Grand livre compte, puis cliquez sur l’icône Catégorie et recherchez Travail en cours.

  • Si l’attribut Travail en cours s’affiche, alors votre organisation utilise le modèle de démarrage rapide Services.
  • Si vous voyez l’icône Catégorie champ mais Travail en cours n’est pas l’une de vos options, alors votre organisation utilise un autre modèle de démarrage rapide.
  • Si vous ne voyez pas le Catégorie , votre organisation n’utilise aucun modèle de démarrage rapide.

Si votre organisation n’utilise pas le modèle de démarrage rapide des services, mais que vous souhaitez tout de même ces catégories, rapports et tableaux de bord, contactez votre responsable de compte pour discuter des options qui s’offrent à vous.

À propos des tableaux de bord

  • Tableau de bord - Services : Affiche une vue en un coup d’œil des informations financières et opérationnelles clés.
  • Ratios financiers : crée une expérience visuelle des ratios financiers rapport standard dans une série de cartes de performance qui vous aident à suivre rapidement et facilement vos liquidités, votre endettement et votre rentabilité.
  • Analyse de la trésorerie : centralise différentes vues de trésorerie et cartes de performances pour que vous sachiez où vous en êtes.
  • Tableaux de bord basés sur les rôles : Contiennent des rapports, tâches et autres informations pertinents (tels que des liens et des graphiques) les plus utilisés par les rôles sélectionnés. Les tableaux de bord basés sur les rôles suivants sont disponibles :
    • Responsable AP
    • Responsable CC
    • CFO
    • Contrôleur
    • Gestion du service - revenus
    • Gestion du département - assistance

Installer les tableaux de bord

Vous pouvez installer ces tableaux de bord prêts à l’emploi à partir de la bibliothèque de tableaux de bord.

  1. Aller à Tableaux de bord > Tous > Tableaux de bord.
  2. Sélectionnez l’icône Créer puis sélectionnez Créer à partir du catalogue.
  3. Recherchez le tableau de bord et sélectionnez Installer.
  4. Vous pouvez également modifier le nom du tableau de bord.
  5. Sélectionnez Enregistrer Et puis Fermer.
  6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé pour revenir à la bibliothèque des tableaux de bord.
  1. Aller à Tableaux de bord > Tous > Tableaux de bord.
  2. Sélectionnez Bibliothèque de tableaux de bord.
  3. Recherchez le tableau de bord et sélectionnez Installer.
  4. Vous pouvez également modifier le nom du tableau de bord.
  5. Sélectionnez Enregistrer Et puis Fermer.
  6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé pour revenir à la bibliothèque des tableaux de bord.

Configurer et utiliser les tableaux de bord

Quelques points à garder à l’esprit après avoir installé les tableaux de bord :

  • Pour utiliser les tableaux de bord, vous devrez peut-être actualiser votre navigateur ou vous déconnecter, puis vous reconnecter après l’installation.
  • Assurez-vous de mettre à jour la Permissions du tableau de bord afin que seuls les utilisateurs appropriés puissent les voir.
  • N’oubliez pas d’ajouter un Date Filtre pour chaque page. Le filtre de date se trouve sur la même ligne que le titre du tableau de bord.
  • Vous pouvez réorganiser les composants pour qu’ils soient plus agréables visuellement et pour regrouper les informations de manière logique pour vos processus métier.