Rapports financiers et graphiques pour le secteur des services

Si votre société utilise le modèle de démarrage rapide des services, vous avez accès à plusieurs rapports financiers conçus pour répondre aux besoins de l’ensemble du secteur et servir de base à la création de vos propres rapports et graphiques.

Selon que vous disposez ou non de privilèges d’administrateur, effectuez l’une des opérations suivantes :

Utilisateur Chemin de vérification
Admin

Rendez-vous dans le Comptabilité dans votre Informations sur la Société, puis assurez-vous que le modèle de démarrage rapide champ est défini sur Industrie des services.
Utilisateurs non-admin

Créez un nouveau compte Grand livre, puis recherchez Travaux en cours dans le Catégorie domaine.

  • Si le Travaux en cours s’affiche, puis votre organisation utilise le modèle de démarrage rapide des services.
  • Si vous voyez l’icône Catégorie domaine mais Travaux en cours n’est pas l’une de vos options, votre organisation utilise un autre modèle de démarrage rapide.
  • Si vous ne voyez pas l’icône Catégorie , votre organisation n’utilise aucun modèle de démarrage rapide.

Si votre organisation n’utilise pas le modèle de démarrage rapide des services, mais que vous souhaitez tout de même ces catégories, rapports et tableaux de bord, contactez votre responsable de compte pour discuter de vos options.

Afficher et installer des rapports

Pour afficher les rapports financiers des Services :

  1. Aller à Grand livre > Tous > Information financière > Rapports financiers.

Pour installer des états financiers :

  1. Accédez à Grand livre > Tous > Génération de rapports financiers préparatoires > Rapports financiers préparatoires.

  2. De la Créer bouton déroulant, sélectionnez Créer à partir d’une bibliothèque.
  3. Sélectionnez éventuellement Mise en page pour voir ce que contient le rapport.
  4. Sélectionnez Installer à côté d’un rapport que vous souhaitez installer.
  5. Si vous le souhaitez, modifiez l’icône Nom du rapport au nom du rapport que vous souhaitez voir apparaître dans votre société.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé pour revenir à la bibliothèque de rapports. Les rapports installés apparaissent dans votre liste Rapports financiers.

  1. Accédez à Grand livre > Tous > Génération de rapports financiers préparatoires > Rapports financiers préparatoires.

  2. Sélectionnez bibliothèque de démarrage rapide en haut à droite de la page.
  3. Sélectionnez éventuellement Mise en page pour voir ce que contient le rapport.
  4. Sélectionnez Installer à côté d’un rapport que vous souhaitez installer.
  5. Si vous le souhaitez, modifiez l’icône Nom du rapport au nom du rapport que vous souhaitez voir apparaître dans votre société.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé pour revenir à la bibliothèque de rapports. Les rapports installés apparaissent dans votre liste Rapports financiers.

Afficher et installer des graphiques

Pour afficher les graphiques financiers des services :

Pour installer des graphiques financiers :

  1. Aller à Grand livre > Tous > Information financière > Graphiques financiers.
  2. De la Créer bouton déroulant, sélectionnez Créer à partir d’une bibliothèque.
  3. Sélectionnez Installer sur la même ligne que le graphique que vous souhaitez installer.
  4. Si vous le souhaitez, modifiez le nom du graphique, puis sélectionnez Enregistrer.
  5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Fait pour revenir à la liste Graphiques financiers et y trouver le graphique.
  1. Aller à Grand livre > Tous > Information financière > Graphiques financiers.
  2. Sélectionnez Bibliothèque de démarrage rapide.
  3. Sélectionnez Installer sur la même ligne que le graphique que vous souhaitez installer.
  4. Si vous le souhaitez, modifiez le nom du graphique, puis sélectionnez Enregistrer.
  5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Fait pour revenir à la liste Graphiques financiers et y trouver le graphique.

Configurer les graphiques

Si vous utilisez ces graphiques, vous devrez peut-être définir le filtre de dimension pour refléter la façon dont votre société utilise les dimensions. En savoir plus sur Filtres de dimension dans les graphiques financiers.

Pour définir un filtre de dimension sur un graphique :

  1. Aller à Grand livre > Tous > Information financière > Graphiques financiers.

  2. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  3. Sélectionnez l’icône Filtres pour développer la section Filtres.
  4. Définissez vos filtres de dimension selon vos besoins.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
  1. Aller à Grand livre > Tous > Information financière > Graphiques financiers.
  2. Sélectionnez Modifier à côté du graphique auquel vous souhaitez ajouter des filtres de dimension.
  3. Sélectionnez l’icône Filtres pour développer la section Filtres.
  4. Définissez vos filtres de dimension selon vos besoins.
  5. Sélectionnez Enregistrer.