Rapports et graphiques financiers pour le secteur des services

Si votre société utilise le modèle Services de démarrage rapide, vous avez accès à plusieurs rapports financiers conçus pour répondre aux besoins de l’ensemble du secteur et servir de base à la création de vos propres rapports et graphiques.

Selon que vous disposez de privilèges d’administrateur, effectuez l’une des opérations suivantes :

Utilisateur Chemin de vérification
Admin

Accédez à la Comptabilité dans votre Informations sur la société, puis assurez-vous que le Modèle de démarrage rapide champ est défini sur Secteur des services.
Utilisateurs non admin.

Créez un nouveau compte du Grand livre, puis cliquez sur le bouton Catégorie et recherchez Travail en cours.

  • Si le Travail en cours s’affiche, votre organisation utilise le modèle Services de démarrage rapide.
  • Si vous voyez le bouton Catégorie champ mais Travail en cours ne fait pas partie de vos options, votre organisation utilise un autre modèle de démarrage rapide.
  • Si vous ne voyez pas la fenêtre Catégorie , votre organisation n’utilise aucun modèle de démarrage rapide.

Si votre organisation n’utilise pas le modèle Services de démarrage rapide, mais que vous souhaitez tout de même ces catégories, rapports et tableaux de bord, contactez votre gestionnaire de compte pour discuter des options qui s’offrent à vous.

Afficher et installer des rapports

Pour afficher les rapports financiers des services :

  1. Atteindre Grand livre > Tout > Rapports financiers > Rapports financiers.

  2. Choisir Bibliothèque de démarrage rapide pour afficher tous les rapports financiers inclus dans Services de démarrage rapide.

Pour installer des rapports financiers :

  1. Accédez à Grand livre > Tous > Génération de rapports financiers préparatoires > Rapports financiers préparatoires.

  2. À partir de la Créer Bouton déroulant, sélectionnez Créer à partir de la bibliothèque.
  3. Vous pouvez sélectionner Disposition pour voir ce que contient le rapport.
  4. Choisir Installer en regard d’un rapport que vous souhaitez installer.
  5. Vous pouvez également modifier le paramètre Nom du rapport au nom du rapport que vous souhaitez voir apparaître dans votre société.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Fait pour revenir à la bibliothèque de rapports. Les rapports installés s’affichent dans votre liste Rapports financiers préparatoires.

  1. Accédez à Grand livre > Tous > Génération de rapports financiers préparatoires > Rapports financiers préparatoires.

  2. Choisir Bibliothèque de démarrage rapide en haut à droite de la page.
  3. Vous pouvez sélectionner Disposition pour voir ce que contient le rapport.
  4. Choisir Installer en regard d’un rapport que vous souhaitez installer.
  5. Vous pouvez également modifier le paramètre Nom du rapport au nom du rapport que vous souhaitez voir apparaître dans votre société.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Fait pour revenir à la bibliothèque de rapports. Les rapports installés s’affichent dans votre liste Rapports financiers préparatoires.

Afficher et installer des graphiques

Pour afficher les graphiques financiers des services :

Pour installer des graphiques financiers :

  1. Atteindre Grand livre > Tout > Rapports financiers > Graphiques financiers.
  2. Sélectionnez Bibliothèque de démarrage rapide.
  3. Choisir Installer sur la même ligne que le graphique que vous souhaitez installer.
  4. Vous pouvez également modifier le nom du graphique, puis sélectionner Sauvegarder.
  5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Fait pour revenir à la liste Graphiques financiers et trouver le graphique.
  1. Atteindre Grand livre > Tout > Rapports financiers > Graphiques financiers.
  2. À partir de la Créer Bouton déroulant, sélectionnez Créer à partir de la bibliothèque.
  3. Choisir Installer sur la même ligne que le graphique que vous souhaitez installer.
  4. Vous pouvez également modifier le nom du graphique, puis sélectionner Sauvegarder.
  5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Fait pour revenir à la liste Graphiques financiers et trouver le graphique.

Configurer les graphiques

Si vous choisissez d’utiliser ces graphiques, vous devrez peut-être définir le filtre de dimension pour refléter la façon dont votre société utilise les dimensions. En savoir plus sur Filtres de dimension dans les graphiques financiers.

Pour définir un filtre de dimension sur un graphique :

  1. Atteindre Grand livre > Tout > Rapports financiers > Graphiques financiers.
  2. Choisir Éditer en regard du graphique auquel vous souhaitez ajouter des filtres de dimension.
  3. Sélectionnez l’icône Filtres pour développer la section Filtres.
  4. Définissez vos filtres de dimension selon vos besoins.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
  1. Atteindre Grand livre > Tout > Rapports financiers > Graphiques financiers.
  2. Choisir Plus > Éditer en regard du graphique auquel vous souhaitez ajouter des filtres de dimension.
  3. Sélectionnez l’icône Filtres pour développer la section Filtres.
  4. Définissez vos filtres de dimension selon vos besoins.
  5. Sélectionnez Enregistrer.