Configurer les articles pour Contrats

Vous pouvez modifier les articles pour définir les paramètres par défaut du contrat ou activer la tarification au prorata et utiliser les éléments du kit pour les offres groupées de produits.

À propos des articles dans les contrats

Notez le comportement attendu suivant concernant les articles dans les contrats :

• Modifications de la configuration d’un article ne seront pas affecter les lignes de contrat ou les dépenses qui sont en cours, car la configuration d’article qui existe au moment de la création d’une ligne de contrat ou d’une dépense est mise en cache sur la ligne de contrat ou la dépense. Toute modification apportée à la configuration d’un article n’affectera que les nouvelles lignes de contrat ou les dépenses à l’avenir.
• Contracts ne prend pas en charge les articles avec Type d’article = Stock ou Kit stockable.
• Utiliser des articles avec le type d’élément = Hors stock (Achat uniquement) pour les dépenses uniquement (elles n’apparaîtront pas dans la liste des articles d’une ligne de contrat).

Modifier les paramètres par défaut du contrat pour les articles

Pour accélérer la saisie des données, vous pouvez définir certaines valeurs de contrat par défaut lorsqu’un utilisateur sélectionne un article dans une ligne de contrat ou une dépense. L’utilisateur peut remplacer les valeurs par défaut du contrat, le cas échéant. Vous pouvez modifier des articles à l’aide de la page Informations sur l’article ou à l’aide de fichiers d’importation.

Modifier des articles à l’aide de la page Informations sur l’article

Les champs qui s’affichent dans la section Contrats par défaut de la page Informations sur l’article sont basés sur le type d’article sélectionné, votre abonnement à la gestion des revenus des contrats et votre configuration des contrats. Voir Champs de contrats sur les articles pour plus d’informations.

Les libellés de vos champs pour les modèles de revenus et de dépenses 1 et 2 afficheront les symboles de journal sélectionnés dans le Configurer les contrats pour les modèles de revenus et de dépenses 1 et 2. Si vous ne suivez les revenus ou les dépenses que dans un seul journal, par exemple si vous n’utilisez que le journal des revenus 1, il vous suffit de sélectionner le modèle de revenus ou de dépenses pour ce journal.

1. Aller à Contrats > Tous > Objets.
2. Recherchez l’article que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
4. Dans le Défauts de contrat , modifiez les champs le cas échéant.
   • Pour les articles que vous vendez, sélectionnez une valeur par défaut Modèle de facturation, Modèle de chiffre d’affaires 1, et Modèle de chiffre d’affaires 1.
   • Pour les articles considérés comme des dépenses, sélectionnez une valeur par défaut Modèle de dépense 1 et Modèle de dépense 2.
   • Pour les éléments qui seront inclus dans les AEM et dont la juste valeur sera utilisée pour déterminer la juste valeur d’autres éléments, sélectionnez un Catégorie de juste valeur du contrat.
   • Pour les articles pour lesquels les produits ne peuvent pas commencer à être comptabilisés tant qu’un événement ne se produit pas, sélectionnez un Statut de livraison du contrat par défaut et un Statut de report de contrat par défaut.
   • Pour les articles qui seront toujours inclus dans les AEM, sélectionnez Offre groupée par défaut.
5. Sélectionnez Enregistrer.

1. Aller à Contrats > Tous > Objets.
2. Sélectionnez Modifier à côté de l’article souhaité.
3. Dans le Défauts de contrat , modifiez les champs le cas échéant.
   • Pour les articles que vous vendez, sélectionnez une valeur par défaut Modèle de facturation, Modèle de chiffre d’affaires 1, et Modèle de chiffre d’affaires 1.
   • Pour les articles considérés comme des dépenses, sélectionnez une valeur par défaut Modèle de dépense 1 et Modèle de dépense 2.
   • Pour les éléments qui seront inclus dans les AEM et dont la juste valeur sera utilisée pour déterminer la juste valeur d’autres éléments, sélectionnez un Catégorie de juste valeur du contrat.
   • Pour les articles pour lesquels les produits ne peuvent pas commencer à être comptabilisés tant qu’un événement ne se produit pas, sélectionnez un Statut de livraison du contrat par défaut et un Statut de report de contrat par défaut.
   • Pour les articles qui seront toujours inclus dans les AEM, sélectionnez Offre groupée par défaut.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier des éléments en important un fichier CSV

Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent mettre à jour plusieurs éléments à la fois en important les données à l’aide d’un fichier CSV. En savoir plus sur Importation d’articles.

Ajouter des articles de kit pour les offres groupées de produits

Les entreprises SaaS utilisent souvent le regroupement de produits, une stratégie marketing qui peut potentiellement augmenter vos ventes et faire économiser de l’argent à vos clients en combinant des produits dans un forfait. Vous pouvez utiliser le type d’article du kit pour regrouper deux produits ou services ou plus sur un seul SKU d’article et facture le kit en tant qu’élément unique.

Notez ce qui suit concernant les articles de kit dans les contrats :

• Pour utiliser le type d’article du kit, la Ventes doit être configurée avec Kits = vrai.
• La limite recommandée pour les composants d’un kit dans un article est de 50. Vous pouvez rencontrer des problèmes de performances avec des kits contenant plus de 50 composants de kit.
• Bien que vous puissiez entrer une valeur pour le groupe GL article, Intacct utilise les groupes GL articles définis sur les articles composant du kit pour la comptabilisation des soldes non facturés, facturés et payés.
• Les champs de la Défauts de contrat de la page Informations sur l’article ne s’appliquent pas aux articles du kit
• Voici le comportement attendu des revenus des composants du kit Allocation pour cent:
  • Le pourcentage de la valeur sera arrondi à deux décimales. Par exemple, si vous saisissez 10,009, le pourcentage utilisé sera 10,01.
  • Vous pouvez utiliser 0,00 pour un composant de kit.
  • La somme du Pourcentage de ventilation de tous les articles des composants du kit doit être égale à 100,00.
• Les articles de kit ne sont pas pris en charge dans les contrats permanents.

Avant d’ajouter un article de kit

Créez les composants de votre kit. Il s’agit des produits ou services individuels qui peuvent être vendus seuls ou inclus dans des offres groupées de produits.

Les éléments utilisés comme composants du kit doivent avoir les éléments suivants :

• Type d’article = Hors stock ou hors stock (ventes uniquement)
• Un objet valide Groupe GL
• Au moins une valeur par défaut Modèle de revenus. Tous les composants d’un kit particulier doivent avoir un modèle de revenu par défaut pour le même journal. Par exemple, si vous utilisez deux journaux, tous les éléments du composant du kit doivent avoir un modèle de revenu par défaut défini soit pour le journal 1, soit pour le journal 2, soit pour les deux.

Ajouter un article de kit pour les contrats

1. Aller à Contrats > Tous et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Objets.
2. Sélectionnez Le kit comme type d’élément.
3. Entrez le ID de l’objet, Nom, et d’autres domaines en fonction de votre processus d’affaires.

   L’article du kit sera indiqué sur le document imprimé de la facture. Vous pouvez éventuellement saisir un Description de l’article avec les détails que vous souhaitez inclure sur le kit dans le document imprimé de la facture.

4. Dans le Composants des kits section, sélectionnez Activer pour les contrats.

   Intacct définit automatiquement Comptabilisation des revenus au niveau des composants et Format d’impression à Kit. Cela signifie que les revenus sont suivis sur les composants du kit et que la facturation est gérée sur l’article du kit. Vous ne pouvez pas modifier ces champs.

5. Dans la grille, sélectionnez l’icône ID de l’objet d’un article que vous souhaitez inclure dans l’offre groupée de produits.
6. Entrez un Allocation pour cent pour l’article de composant du kit sélectionné.
7. Si votre société utilise la reconnaissance basée sur les événements, sélectionnez un Statut de livraison par défaut et Statut de report par défaut pour l’article du composant du kit.
8. Répétez les étapes 5 à 7 pour chaque composant du kit article.
9. Enregistrer l’article du kit.

Configurer un prix au prorata pour les articles

Cette section ne s’applique qu’à une utilisation dans les conditions suivantes :

• Contrats à terme
• Lignes de contrat où la fréquence de montant fixe/fixe = « Unique » ou « Utiliser le modèle de facturation ».

Vous pouvez configurer un article pour qu’Intacct suggère automatiquement un prix au prorata pour l’article si la ligne de contrat ou la condition de facturation est plus courte que la durée par défaut de l’article. Par exemple, supposons qu’un article de support soit défini avec une durée de 12 mois, mais que la durée de la ligne de contrat ne soit que de 5 mois. En savoir plus sur Répartition proportionnelle des lignes de contrat.

Pour saisir les informations relatives à la durée de l’article, vous devez configurer Ventes de commande pour activer les dates de début et de fin.

1. Aller à Contrats > Tous > Objets.
2. Recherchez l’article que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
4. Dans le Informations sur l’article , sélectionnez l’icône Durée du contrat tab.
5. Sélectionnez l’icône Activer les dates de début et de fin case à cocher.
6. Sélectionnez l’icône Périodes mesurées en et entrez l’option Nombre de périodes.
7. Sélectionnez l’icône Ne pas modifier la valeur par défaut case à cocher.

1. Ouvrez l’article applicable dans Modifier mode.
2. Dans le Informations sur l’article , sélectionnez l’icône Durée du contrat tab.
3. Sélectionnez l’icône Activer les dates de début et de fin case à cocher.
4. Sélectionnez l’icône Périodes mesurées en et entrez l’option Nombre de périodes.
5. Sélectionnez l’icône Ne pas modifier la valeur par défaut case à cocher.

Inclure les articles dans les calculs du MRR

Lorsque vous vous abonnez au Software Digital Board Book, une case à cocher apparaît sur la page d’informations sur l’article pour vous permettre d’indiquer si un article est éligible au suivi en tant que revenu mensuel récurrent dans le cadre du Software Digital Board Book. Cochez cette case pour chaque article que vous souhaitez inclure dans les calculs du MRR.

1. Aller à Ventes > Tous > Objets.

   Aller à Contrats > Tous >Objets.

2. Recherchez l’article que vous souhaitez mettre à jour.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Sélectionnez MRR.

   Le champ MRR se trouve en haut de la page dans le premier groupe de champs.

5. Sélectionnez Enregistrer.

   Répétez l’opération pour chaque article souhaité.

1. Aller à Ventes > Tous > Objets.

   Aller à Contrats > Tous >Objets.

2. Dans le Objets liste, localisez l’article souhaité et sélectionnez Modifier à côté.
3. Dans le Informations sur l’article page, sélectionnez RMR et sélectionnez Enregistrer . Le champ MRR se trouve en haut de la page dans le premier groupe de champs.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque article souhaité.

En savoir plus sur le Logiciel Digital Board Book.

Champs Contrats sur les articles

Voir Objets pour plus d’informations sur les champs d’article standard.

Section par défaut des contrats

Cette section ne s’applique pas aux articles du kit.

Descriptions des champs de section par défaut des contrats

Champ	Description
RMR	Indiquez si vous souhaitez inclure l’article dans les calculs du revenu mensuel récurrent du Software Digital Board Book. Le champ MRR se trouve en haut de la page Informations sur l’article dans le premier groupe de champs. La modification du champ RMR d’un article n’affecte que les nouvelles transactions ou lignes de contrat à venir. Elle n’affectera pas les transactions ou les lignes de contrat existantes. La meilleure pratique consiste à ne pas modifier le paramètre RMR d’un article une fois que l’article a été utilisé dans une transaction. Si vous devez modifier la configuration MRR de votre article après la mise en œuvre du Digital Board Book (DBB), contact votre responsable de compte Sage Intacct pour plus d’informations. Ce champ n’est applicable que si votre société est abonnée au Software Digital Board Book.
Modèle de facturation	Utilisez l’icône Modèle de facturation Liste de sélection pour sélectionner le modèle de facturation qui serait le plus souvent associé à cet article. Si l’article est généralement vendu avec une fréquence de montant fixe/fixe Inclure avec chaque facture ou Unique, vous pouvez laisser ce champ vide.
Modèle de revenu 1 et modèle de revenu 2	Votre configuration de contrats peut utiliser un ou deux ensembles de journaux des revenus. Utilisez les listes déroulantes pour sélectionner les revues applicables. Les libellés de vos champs pour les modèles de revenus et de dépenses 1 et 2 afficheront les symboles de journal sélectionnés dans le Configurer les contrats pour les modèles de revenus et de dépenses 1 et 2. Si vous ne suivez les revenus ou les dépenses que dans un seul journal, par exemple si vous n’utilisez que le journal des revenus 1, il vous suffit de sélectionner le modèle de revenus ou de dépenses pour ce journal.
Modèle de dépense 1 et modèle de dépense 2	La configuration de vos contrats peut utiliser un ou deux ensembles de journaux de dépenses. Utilisez les listes déroulantes pour sélectionner les revues applicables.
Catégorie de juste valeur du contrat	Intacct utilise des catégories de juste valeur pour distinguer les produits ou services inclus dans un MEA qui seront utilisés dans l’algorithme qui détermine le prix de vente autonome estimé d’un autre article. Si l’article peut être vendu dans le cadre d’un accord de prestations multiples, sélectionnez la catégorie qui identifie l’obligation de prestation. En savoir plus sur Catégories de juste valeur dans les contrats. Ce champ ne s’applique que si votre société est abonnée à la comptabilisation avancée des revenus des contrats.
Statut de la livraison du contrat par défaut	Les options sont les suivantes : Livré : l’événement de reconnaissance de la ligne de contrat a eu lieu Non livré : L’événement de reconnaissance de la ligne de contrat n’a pas eu lieu En savoir plus sur Mise en place de la reconnaissance pilotée par les événements.
Statut de report du contrat par défaut	Les options sont les suivantes : Différer le chiffre d’affaires jusqu’à la livraison de l’article : le calendrier des revenus de cet article ne commencera pas tant que cet article n’aura pas le statut Livraison = « Livré ». Différez les revenus jusqu’à ce que tous les articles soient livrés : l’échéancier de revenus pour cet article ne commencera pas tant que toutes les lignes de contrat du contrat n’auront pas le statut Livraison = « Livré ».
Lot par défaut	Indiquez si cet article doit être inclus dans l’offre groupée par défaut lors de la création d’une allocation MEA incluant cet article. Les utilisateurs peuvent choisir d’exclure l’article lorsqu’ils créent l’allocation MEA. Ce champ ne s’applique que si votre société est abonnée à la comptabilisation avancée des revenus des contrats.

Section des composants du kit

Descriptions des champs de la section des composants du kit

Champ	Description
Activer pour les contrats, la comptabilisation des revenus et le format d’impression	Indique que l’article du kit peut être utilisé dans l’application Contrats. Ce champ doit être sélectionné pour pouvoir utiliser l’article de kit dans les contrats. Lorsque ce champ est sélectionné, Intacct définit automatiquement Comptabilisation des revenus au niveau des composants et Format d’impression à Kit. Cela signifie que les revenus sont suivis sur les composants du kit et que la facturation est gérée sur l’article du kit. Vous ne pouvez pas modifier ces champs.
ID de l’article	ID de l’article du composant du kit.
Description de l’article	L' Description de l’article par défaut de l’article de composant de kit sélectionné. Modifiez l’article du composant du kit pour modifier la description de l’article. La description de l’article du composant du kit n’apparaît pas sur les factures.
Pourcentage de ventilation	Pourcentage des revenus à reconnaître pour chaque composant du kit. Voici le comportement attendu pour la valeur Pourcentage de ventilation : Le pourcentage de la valeur sera arrondi à deux décimales. Par exemple, si vous saisissez 10,009, le pourcentage utilisé sera 10,01. Vous pouvez utiliser 0,00 pour un composant de kit. La somme du Pourcentage de ventilation de tous les articles des composants du kit doit être égale à 100,00.
Nombre d’unités	Le quantité du composant du kit article à inclure dans le kit article. La valeur par défaut est 1. Cette valeur ne peut pas être mise à jour sur la ligne de contrat. Cette valeur n’est pas courante dans les articles de kit pour les contrats. Cette valeur n’a aucun impact sur le calcul du prix de l’article de kit sur une ligne de contrat.
Unité de mesure standard	L’unité de mesure définie sur l’article du composant du kit. Ce champ est en lecture seule sur l’article du kit.
Statut de livraison par défaut	Les options sont les suivantes : Livré : l’événement de reconnaissance de la ligne de contrat a eu lieu Non livré : l’événement de reconnaissance de la ligne de contrat n’a pas eu lieu
Statut d’ajournement par défaut	Les options sont les suivantes : Différer le chiffre d’affaires jusqu’à la livraison de l’article : le calendrier des revenus de cet article ne commencera pas tant que cet article n’aura pas le statut Livraison = « Livré ». Différez les revenus jusqu’à ce que tous les articles soient livrés : l’échéancier de revenus pour cet article ne commencera pas tant que toutes les lignes de contrat du contrat n’auront pas le statut Livraison = « Livré ».