Attribuer des permissions à des utilisateurs externes — Consoles basées sur les rôles

Attribuez des permissions aux utilisateurs externes afin qu’ils puissent effectuer des tâches dans une instance. Lorsqu’un utilisateur de la console se glisse dans une instance, l’utilisateur de la console est identifié comme un utilisateur externe nommé.

L’attribution d’autorisations à des utilisateurs externes se fait en plusieurs étapes :

1. Attribuer des permissions aux rôles.

2. Attribuer un rôle aux utilisateurs de la console.

Lorsque vous attribuez un rôle aux utilisateurs de la console, les utilisateurs externes se voient attribuer les permissions de ce rôle. Dans une instance, les utilisateurs externes peuvent effectuer des activités pour lesquelles ils disposent de permissions.

Les permissions nommées basées sur les rôles s’appliquent aux consoles suivantes :

• Comptable (SIAP / BPO)

• Gestion

Attribuer des permissions aux rôles dans la console

Intacct vous recommande de créer des rôles distincts pour la connexion et l’accès directement. Des rôles distincts permettent de préserver l’intégrité de la piste d’audit et la sécurité de votre société. Sélectionnez Connexion uniquement ou Insertion uniquement dans le À utiliser pour lorsque vous créez ou modifiez un rôle.

• Connexion et glissement. Active les autorisations utilisateur de la console dans la console. Active, en outre, les autorisations d’utilisateur externe dans une instance.

• Connexion uniquement. Active les autorisations utilisateur de la console dans la console.

• Coulissant uniquement. Active les autorisations d’utilisateur externe dans une instance.

1. Aller à Ma pratique ou Console > Tous > Utilisateurs et contacts > et sélectionnez Rôles.

2. Dans la liste Rôles, sélectionnez Ajouter ou Modifier à côté d’un rôle.

3. Si vous ajoutez un rôle, renseignez les informations sur le rôle, puis Enregistrer vos modifications.

   Si vous modifiez un rôle, sélectionnez Abonnements.

4. Choisissez les applications auxquelles vous souhaitez que ce rôle accède.

5. Sélectionnez Permissions en regard d’une application sélectionnée pour définir des permissions spécifiques à cette application.

6. Sélectionnez les permissions pour les activités que vous souhaitez que les utilisateurs externes effectuent.

7. Enregistrez vos modifications.

8. Sur la page Abonnements aux rôles, Enregistrer vos modifications.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Définir les rôles des utilisateurs de la console.

Attribuer un rôle à des utilisateurs externes

Après avoir attribué des permissions à un rôle, attribuez ce rôle aux utilisateurs de la console. Les utilisateurs externes peuvent effectuer les activités pour lesquelles ils disposent de permissions.

1. Aller à Ma pratique ou Console > Tous > Utilisateurs et contacts > et sélectionnez Utilisateurs.

2. Recherchez l’utilisateur de la console et sélectionnez Modifier.

3. Sélectionnez l’icône Informations sur les rôles tab.

4. Sélectionnez une ligne vide sous Nom de rôle, puis choisissez un rôle dans la liste déroulante.

5. Enregistrez vos modifications.

6. Lorsque le Vérifier votre identité s’affiche, entrez votre mot de passe.