Attribuer des permissions à des utilisateurs externes — Consoles basées sur les rôles

Attribuez des permissions aux utilisateurs externes afin qu’ils puissent effectuer des tâches dans une instance. Lorsqu’un console utilisateur accède directement à une instance, le console utilisateur est identifié comme un utilisateur externe nommé.

L’attribution de permissions à des utilisateurs externes est un processus en plusieurs étapes :

1. Attribuer des permissions aux rôles.

2. Attribuer un rôle aux utilisateurs de la console.

Lorsque vous attribuez un rôle aux utilisateurs de la console, les utilisateurs externes se voient attribuer les permissions de ce rôle. Dans une instance, les utilisateurs externes peuvent effectuer des activités pour lesquelles ils disposent de permissions.

Les permissions nommées basées sur les rôles s’appliquent aux consoles suivantes :

• Comptable (SIAP / BPO)

• Gestion

Attribuer des permissions aux rôles dans la console

Intacct vous recommande de créer des rôles distincts pour la connexion et la accéder directement. Des rôles distincts aident à maintenir l’intégrité de la piste d’audit et la sécurité de votre société. Sélectionnez Connexion uniquement ou Accès direct uniquement dans la Utiliser pour lorsque vous créez ou modifiez un rôle.

• Connectez-vous et accédez directement. Active console permissions utilisateur dans le console. Active également les permissions d’utilisateur externe dans une instance.

• Connexion uniquement. Active console permissions utilisateur dans le console.

• Accès direct uniquement. Active les permissions d’un utilisateur externe dans une instance.

1. Aller à Ma pratique ou Console > Tous > Utilisateurs et contacts > et sélectionnez Rôles.

2. Dans la liste Rôles, sélectionnez Ajouter ou Modifier à côté d’un rôle.

3. Si vous ajoutez un rôle, complétez les informations sur le rôle et Enregistrer vos modifications.

   Si vous modifiez un rôle, sélectionnez Abonnements.

4. Choisissez les applications auxquelles vous souhaitez que ce rôle accéde.

5. Sélectionnez Permissions en regard d’une application sélectionnée pour définir des permissions spécifiques à cette application.

6. Sélectionnez les permissions pour les activités que vous souhaitez que les utilisateurs externes effectuent.

7. Enregistrez vos modifications.

8. Sur la page Abonnements aux rôles, également Enregistrer vos modifications.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Définir les rôles des utilisateurs de la console.

Attribuer un rôle à des utilisateurs externes

Après avoir attribué des permissions à un rôle, attribuez ce rôle aux utilisateurs de la console. Les utilisateurs externes peuvent effectuer les activités pour lesquelles ils disposent de permissions.

1. Aller à Ma pratique ou Console > Tous > Utilisateurs et contacts > et sélectionnez Utilisateurs.

2. Recherchez l’utilisateur de la console et sélectionnez Modifier.

3. Sélectionnez l’icône Informations sur les rôles Tab.

4. Sélectionnez une ligne vide sous Nom de rôle, puis choisissez un rôle dans la liste déroulante.

5. Enregistrez vos modifications.

6. Lorsque le Vérifier votre identité La page apparaît, saisissez votre mot de passe.