À propos du service d’importation

Le service d’importation Sage Intacct fournit un flux de travail convivial et structuré pour l’importation de données dans Intacct. Vous pouvez prévisualiser, valider et corriger les données dans le service d’importation avant de finaliser l’importation, ce qui garantit l’exactitude et réduit les erreurs.

Le service d’importation simplifie la sélection des feuilles de calcul et la cartographie des champs, rendant le processus fiable et reproductible. Il apprend également de vos importations précédentes, rationalisant ainsi les tâches futures.

Le service d’importation comprend :

• Un espace de travail qui se souvient de vos importations précédentes.

• Détection des erreurs au niveau de la ligne et du champ, avec des messages d’erreur au moment où vous en avez besoin.

• Cartographie de terrain assistée par l’IA qui s’améliore au fil du temps à mesure que vous effectuez plus d’importations.

• Prise en charge des fichiers Excel avec plusieurs onglets.

Avant de commencer

Intacct vous recommande de Télécharger un modèle. Cela vous fournit les champs les plus récents en fonction des informations de votre société.

Vous pouvez utiliser votre propre fichier Excel ou CSV existant pour commencer une importation. Pendant le processus de mappage du flux de travail du service d’importation, vous allez mapper vos colonnes aux champs correspondants dans Intacct.

Flux de travail du service d’importation :

Le processus se compose des étapes suivantes :

1. Chargez votre fichier dans l’espace de travail du service d’importation.
   Sélectionnez d’abord l’onglet de votre propre fichier que vous souhaitez importer. Cela charge vos données dans l’espace de travail d’importation.

   Mappez vos en-têtes de colonne aux champs Intacct.
   Vous pouvez prévisualiser les données et exclure des colonnes en laissant les champs de destination vides. Ce mappage détermine où les informations iront dans Intacct.

2. Examiner les données

   Le service d’importation exécute des validations de données sur le fichier que vous chargez dans l’espace de travail. Si des erreurs sont détectées, telles que des informations manquantes ou un déséquilibre d’une écriture de journal, les cellules spécifiques qui nécessitent une attention particulière sont mises en surbrillance pour vous.

3. Modifiez vos données selon vos besoins

   Utilisation Outils intégrés pour résoudre les problèmes directement dans la feuille de révision. Vous pouvez modifier toutes les données de votre fichier dans la feuille de révision. Corrigez les erreurs qui ont été trouvés, ou ajouter des données manquantes. Revalider vos données avant l’importation.

4. Importez vos données mises à jour dans Intacct

   Après avoir modifié et vérifié vos données mises à jour, vous pouvez Importer vos données dans Intacct. Les étapes de révision et de modification du processus d’importation permettent de s’assurer que des données exactes sont importées dans Intacct.

Disponible à l’importation

Les importations suivantes peuvent être utilisées avec le service d’importation.

Importations marquées comme Adopteur précoce ou Disponibilité générale sont disponibles pour tous les utilisateurs qui ont des autorisations sur les zones Intacct respectives. Importations marquées comme Bêta ne sont disponibles que pour les utilisateurs inscrits au Programme bêta.

Pour plus d’informations sur le statut d’une importation, consultez la section Adopteurs précoces et bêtas.

Comptes fournisseurs

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Factures fournisseurs	Oui	Oui	Adoption précoce	Factures fournisseurs
Fournisseur	Oui	Oui	Adoption précoce	Fournisseurs

Comptes clients

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Acomptes	Oui	Oui	NOUVEAU : Bêta	Comptes clients Avances
Clients	Oui	Oui	Adoption précoce	Clients
Factures	Oui	Oui	Bêta	Factures

Gestion de la trésorerie

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Comptes courants	Oui	Oui	Bêta	Comptes chèques

Société

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Classes	Oui	Mettre à jour Mise à jour de l’ID	Disponibilité générale	Classes
Contacts	Oui	Oui	Disponibilité générale	Contacts
Services	Oui	Oui	Disponibilité générale	Services
Entités	Oui	Oui	Adoption précoce	Entités
Établissements	Oui	Oui	Disponibilité générale	Emplacements

Consolidation

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Livres de consolidation	Oui	Oui	NOUVEAU : Bêta	Livres IGC
Structures de propriété	Oui	Oui	NOUVEAU : Bêta	Structures de propriété
Périodes de structure de propriété	Oui	Oui	NOUVEAU : Bêta	Périodes de structure de propriété

Construction

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Tâches standard	Oui	Oui	Bêta	Tâches standard

Gestion des travaux en cours

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Projet de planification des travaux en cours	Non	Oui	Adoption précoce	Projet de calendrier des travaux en cours

Contrats

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Contrats	Oui	Oui	Bêta	Contrats
Lignes de contrat	Oui	Oui	Bêta	Lignes de contrat

Gestion des immobilisations

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Immobilisations	Oui	Oui	Disponibilité générale	Importations de la gestion des immobilisations

Grand livre

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Plan comptable	Oui	Mettre à jour Mise à jour de l’ID	Disponibilité générale	Plan comptable
Écritures de journal du Grand livre	Oui	Non	Disponibilité générale	Écritures de journal du grand livre
Comptes statistiques	Oui	Mettre à jour Mise à jour de l’ID	Disponibilité générale	Comptes statistiques

Contrôle d’inventaire

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Entrepôts	Oui	Oui	Adoption précoce	Entrepôts

Projets

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Collaborateurs	Oui	Oui	Bêta	Employés
Projets	Oui	Oui	Bêta	Projets
Tâches	Oui	Oui	Bêta	Tâches

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Étapes suivantes

• Découvrir l’espace de travail du service d’importation.

• Explorer les options de modèle pour le service d’importation.

• Découvrez comment créer ou mettre à jour des enregistrements.