À propos du service d’importation

Le service d’importation Sage Intacct fournit un flux de travail structuré et convivial pour l’importation de données dans Intacct. Vous pouvez prévisualiser, valider et corriger les données dans le service d’importation avant de finaliser l’importation, ce qui garantit l’exactitude et réduit les erreurs.

Le service d’importation simplifie la sélection des feuilles de calcul et la cartographie des champs, ce qui rend le processus fiable et reproductible. Il apprend également de vos importations précédentes, ce qui rationalise les tâches futures.

Le service d’importation comprend :

• Un espace de travail qui se souvient de vos importations précédentes.

• Détection des erreurs au niveau de la ligne et du champ, avec des messages d’erreur au point de besoin.

• Correspondance des champs assistée par l’IA qui s’améliore au fil du temps au fur et à mesure que vous effectuez d’autres importations.

• Prise en charge des fichiers Excel avec plusieurs onglets.

Avant de commencer

Intacct vous recommande Télécharger un modèle. Cela vous permet d’obtenir les champs les plus récents en fonction des informations de votre société.

Vous pouvez utiliser votre propre fichier Excel ou CSV existant pour commencer une importation. Pendant le processus de mappage du flux de travail du service d’importation, vous mapperez vos colonnes avec les champs correspondants dans Intacct.

Flux de travail du service d’importation :

Le processus comprend les étapes suivantes :

1. Chargez votre fichier dans l’espace de travail du service d’importation.
   Sélectionnez d’abord l’onglet que vous souhaitez importer dans votre propre fichier. Vos données sont alors chargées dans l’espace de travail d’importation.

   Faites correspondre vos en-têtes de colonne aux champs Intacct.
   Vous pouvez prévisualiser les données et exclure des colonnes en laissant les champs de destination vides. Ce mappage détermine où iront les informations dans Intacct.

2. Examiner les données

   Le service d’importation exécute des validations de données sur le fichier que vous chargez dans l’espace de travail. Si des erreurs sont détectées, par exemple des informations manquantes ou une écriture de journal déséquilibrée, les cellules spécifiques qui nécessitent une attention particulière sont mises en surbrillance pour vous.

3. Modifiez vos données si nécessaire

   Utiliser Outils intégrés pour résoudre les problèmes directement dans la feuille de révision. Vous pouvez modifier toutes les données de votre fichier dans la feuille de révision. Corriger les erreurs éventuelles qui ont été trouvés, ou ajouter les données manquantes. Revalider vos données avant l’importation.

4. Importez vos données mises à jour dans Intacct

   Après avoir modifié et vérifié vos données mises à jour, vous pouvez Importation vos données dans Intacct. Les étapes de révision et de modification du processus d’importation permettent de garantir l’exactitude des données importées dans Intacct.

Disponible pour importation

Les importations suivantes peuvent être utilisées avec le service d’importation.

Pour plus d’informations sur le statut d’une importation, reportez-vous à la section Bêtas ouvertes et limitées.

Comptes fournisseurs

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Factures fournisseurs	Oui	Oui	Bêta limitée	Factures fournisseurs
Fournisseur	Oui	NOUVEAU: Oui	Bêta limitée	Fournisseurs

Comptes clients

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Clients	Oui	Oui	Bêta ouverte	Clientèle

Société

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Classes	Oui	Mettre à jour NOUVEAU: Mise à jour de l’ID	Disponibilité générale	Classes
Contacts	Oui	Oui	NOUVEAU: Bêta ouverte	Contacts
Services	Oui	Oui	Disponibilité générale	Services
Entités	Oui	Oui	Bêta limitée	Entités
Établissements	Oui	Oui	Disponibilité générale	Locations

Grand livre

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Plan comptable	Oui	Mettre à jour NOUVEAU: Mise à jour de l’ID	Disponibilité générale	Plan comptable
Écritures de journal du Grand livre	Oui	Non	NOUVEAU: Bêta ouverte	Écritures de journal du Grand livre
Comptes statistiques	Oui	Mettre à jour NOUVEAU: Mise à jour de l’ID	Disponibilité générale	Comptes statistiques

Gestion des immobilisations

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Immobilisations	Oui	Oui	Disponibilité générale	Importations de Gestion des immobilisations

Contrôle d’inventaire

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Entrepôts	Oui	Oui	Bêta ouverte	Entrepôts

Gestion des travaux en cours

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Projet de planification des travaux en cours	Non	Oui	Bêta ouverte	Projet de calendrier WIP

Étapes suivantes

• Découvrir l’espace de travail du service d’importation.

• Explorez les options de modèle pour le service d’importation.

• Découvrez comment créer ou mettre à jour des fiches.