À propos du service d’importation

Informations connexes

Related topics

• Espace de travail du service d’importation
• Chargez votre fichier dans le service d’importation
• Vérifier, corriger et valider les données dans le service d’importation

Le service d’importation Sage Intacct fournit un flux de travail convivial et structuré pour l’importation de données dans Intacct. Vous pouvez prévisualiser, valider et corriger les données dans le service d’importation avant de finaliser l’importation, ce qui garantit l’exactitude et réduit les erreurs.

Le service d’importation simplifie la sélection des feuilles de calcul et la cartographie des champs, rendant le processus fiable et reproductible. Il apprend également de vos importations précédentes, ce qui rationalise les tâches futures.

Le service d’importation comprend :

• Un espace de travail qui se souvient de vos importations précédentes.

• Détection des erreurs au niveau de la ligne et du champ, avec des messages d’erreur au point de besoin.

• Correspondance des champs assistée par l’IA qui s’améliore au fil du temps à mesure que vous effectuez d’autres importations.

• Prise en charge des fichiers Excel avec plusieurs onglets.

Avant de commencer

Intacct vous recommande Télécharger un modèle. Vous obtenez ainsi les champs les plus récents en fonction des informations de votre société.

Vous pouvez utiliser votre propre fichier Excel ou CSV existant pour commencer une importation. Pendant le processus de mappage du flux de travail du service d’importation, vous allez mapper vos colonnes aux champs correspondants dans Intacct.

Flux de travail du service d’importation :

Le processus se compose des étapes suivantes :

1. Chargez votre fichier dans l’espace de travail du service d’importation.
   Sélectionnez d’abord l’onglet de votre propre fichier que vous souhaitez importer. Vos données sont chargées dans l’espace de travail d’importation.

   Faites correspondre vos en-têtes de colonne aux champs Intacct.
   Vous pouvez prévisualiser les données et exclure des colonnes en laissant les champs de destination vides. Ce mappage détermine où iront les informations dans Intacct.

2. Examiner les données

   Le service d’importation exécute des validations de données sur le fichier que vous chargez dans l’espace de travail. Si des erreurs sont détectées, par exemple si des informations manquantes ou une écriture de journal est déséquilibrée, les cellules spécifiques qui nécessitent une attention particulière sont mises en surbrillance pour vous.

3. Modifiez vos données si nécessaire

   Utilisation Outils intégrés pour résoudre les problèmes directement dans la feuille de révision. Vous pouvez modifier toutes les données de votre fichier dans la feuille de révision. Corrigez les erreurs éventuelles trouvés, ou ajouter les données manquantes. Revalider vos données avant l’importation.

4. Importez vos données mises à jour dans Intacct

   Après avoir modifié et vérifié vos données mises à jour, vous pouvez Importer vos données dans Intacct. Les étapes de révision et de modification du processus d’importation permettent de s’assurer que des données exactes sont importées dans Intacct.

Disponible pour importation

Les importations suivantes peuvent être utilisées avec le service d’importation.

Importations marquées comme Adoption précoce ou Disponibilité générale sont disponibles pour tous les utilisateurs disposant de permissions pour les zones Intacct respectives. Importations marquées comme Bêta ne sont disponibles que pour les utilisateurs inscrits au Programme bêta.

Pour plus d’informations sur le statut d’une importation, reportez-vous à la section Adoptions précoces et bêtas.

Comptes fournisseurs

Comptes clients

Gestion de la trésorerie

Société

Consolidation

Construction

Gestion des travaux en cours

Contrats

Dépenses

Gestion des immobilisations

Grand livre

Contrôle d’inventaire

Projets

Inscription à la version bêta du service d’importation terminée

L’inscription à la version bêta du service d’importation est actuellement fermée.

Les organisations déjà inscrites à la version bêta continuent d’avoir accès aux importations marquées comme bêta. Nous n’acceptons pas de nouvelles inscriptions pour le moment.

Étapes suivantes

• Découvrez l’espace de travail du service d’importation.

• Découvrir les options de modèle pour le service d’importation.

• Découvrez comment créer ou mettre à jour des fiches.