Chargez votre fichier dans le service d’importation

Le service d’importation nécessite que vous mappiez vos données sur les champs Sage Intacct. La priorité est de mapper correctement vos données aux champs Intacct appropriés.

Intacct comporte des champs obligatoires qui doivent contenir des informations pour une importation réussie. Ces champs ont également des exigences de type de données spécifiques, comme le texte, les nombres ou les valeurs Vrai/Faux. Même si le format de vos données n’est pas parfait, vous pouvez toujours mapper vos valeurs de données au format requis dans Intacct.

Par exemple, si un champ nécessite « T/F » mais que vos données utilisent « Oui/Non », vous pouvez mapper « Oui » à « T » et « Non » à « F ».

Abonnement	Société
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Liste de contrôle de configuration de la société : Exécuter

Vous devez également obtenir la permission d’accéder à la zone spécifique d’Intacct où vous souhaitez importer des informations.

Voici les étapes générales pour ajouter des informations dans le service d’importation. Une fois que vos données sont exemptes d’erreurs, vous pouvez importer les informations dans Intacct.

Créer ou mettre à jour

Dans le processus d’importation CSV, les fonctionnalités de création et de mise à jour peuvent être effectuées dans le même fichier. Cette approche entraînait fréquemment des problèmes, tels que l’écrasement des données ou la saisie incorrecte de nouvelles informations.

Pour éviter toute modification involontaire des données existantes, le service d’importation a séparé le processus en deux importations distinctes : la création de nouvelles informations ou la mise à jour des informations existantes.

En savoir plus sur les différences entre la création et la mise à jour.

Le service d’importation ne prend pas en charge les formats de date Excel commençant par un astérisque (*). Dans Excel, ces dates changent en fonction des paramètres régionaux de date et d’heure dans le panneau de configuration Excel. Intacct recommande de sélectionner des formats de date sans astérisque, qui ne changeront pas.

Chargez votre fichier dans le service d’importation

Lorsque votre fichier contient les données que vous souhaitez importer, chargez-le dans le service d’importation.

Lorsque vous utilisez un fichier Excel comportant plusieurs onglets, sélectionnez l’onglet contenant les informations que vous souhaitez importer. Le nouveau service d’importation ne peut traiter qu’un seul onglet par importation.

Atteindre > de la société Coup monté > Configuration > Importer des données.

La liste de contrôle de configuration de la société s’ouvre.
Accédez à la section Importer un espace de travail et sélectionnez Nouveau service d’importation.

Le service d’importation Page d’accueil S’ouvre et affiche la liste des importations actuellement disponibles.
Pour ajouter de nouvelles informations à Intacct, sélectionnez Créer en regard d’une importation dans une zone d’application.

Pour mettre à jour les informations existantes dans Intacct, sélectionnez Mettre à jour en regard d’une importation dans une zone d’application.

En savoir plus sur la création et la mise à jour.

La mise à jour n’est disponible que pour des importations spécifiques. Si aucun lien de mise à jour ne s’affiche en regard d’une importation, cela signifie que vous ne pouvez pas mettre à jour les fiches de cette zone à l’aide du service d’importation.

Par exemple : accédez à la ligne Comptes statistiques, puis sélectionnez Créer. La zone de chargement de fichiers pour les comptes statistiques s’ouvre.
Glissez-déposez un fichier contenant ces informations dans l’espace de travail d’importation ou sélectionnez Charger le fichier pour utiliser l’explorateur de fichiers.

Fermez le fichier avant de commencer le processus d’importation. Les fichiers ouverts ne peuvent pas être ajoutés au service d’importation.
Si votre fichier comporte plusieurs onglets d’informations à importer, sélectionnez d’abord l’onglet sur lequel vous souhaitez travailler, puis sélectionnez le type d’importation.

Dans l’image ci-dessous, le fichier comporte trois onglets au choix. Le AJOUTER est la source de données sélectionnée, et l’onglet Comptes statistiques > Créer La feuille est sélectionnée comme destination des données.
Sélectionnez Continuer.

Le Mapper les champs La page s’ouvre.

Étapes suivantes

S’il s’agit de votre première importation, la page Champs de carte s’ouvre dans le service d’importation. En savoir plus sur le mappage des champs dans le service d’importation.

Si vous avez déjà importé des informations dans le service d’importation, par exemple si vous importez d’autres classes dans Intacct, le mappage des champs de votre première importation est mémorisé par le service d’importation. Le service d’importation extrait les nouvelles informations d’importation dans l’espace de travail, où vous pouvez les consulter avant d’importer dans Intacct.

Une fois que vous avez mappé vos champs et valeurs, le service d’importation extrait ces informations dans une feuille du classeur d’importation et applique les validations de logique métier Intacct à vos données. Si des erreurs sont rencontrées, elles sont mises en surbrillance au niveau des lignes et des champs de la feuille d’importation.