Configurer les ventes

Configurez et définissez les préférences de votre société pour l’application Ventes. Par exemple, vous pouvez :

  • Choisissez parmi une gamme de flux de travail de Ventes préconfigurés ou créez votre propre flux de travail avancé.
  • Décidez d’activer ou non la fusion ou le fractionnement des transactions. Par exemple, vous pouvez fusionner des commandes de vente pour expédier ensemble des articles de différentes commandes.
  • Activez les fonctionnalités qui vous permettent de vendre des types d’articles spécialisés, tels que des articles ayant une période de contrat et des kits comprenant plusieurs articles.
  • Sélectionnez les options de tarification et de remises.
Abonnement

Ventes
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions

Administration :

Abonnements aux applications : Lister, Afficher, S’abonner, Configurer, Supprimer

Configurer l’application Ventes

Lorsque vous configurez Ventes pour la première fois, vous devez sélectionner ou installer un flux de travail qui détermine le type de transactions que vous pouvez créer et la façon dont elles circulent dans le système. D’autres options vous permettent de personnaliser davantage le fonctionnement de Ventes en fonction des besoins de votre société.

  1. Atteindre Commandes clients >Coup monté > Configuration.

  2. Sélectionnez ou installez un flux de travail pour Ventes.
    • Par défaut, Sage Intacct propose un ensemble de flux de travail préconfigurés. Pour vous aider à sélectionner le bon flux de travail, un diagramme montre la progression du flux de travail et le statut de la commande à chaque étape du processus.
    • Les entreprises qui ont besoin de personnaliser davantage leur flux de travail peuvent créer et installer un flux de travail avancé. En savoir plus sur les exigences pour Flux de travail avancés.
  3. Si vous utilisez un flux de travail standard, accédez à la Comptabilité et sélectionnez vos comptes du Grand livre.
  4. Sélectionnez d’autres options si nécessaire. En savoir plus sur tout Options de configuration de Ventes.
  5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Sauvegarder