Modifier la définition de transaction pour une transaction provisoire automatisée

Vous pouvez modifier la définition de transaction utilisée pour toute transaction automatisée encore en mode brouillon.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque l’intelligence artificielle/apprentissage automatique (IA/ML) sélectionne la mauvaise définition de transaction ou ne trouve pas de définition de transaction à utiliser.

SYS-PO Auto par défaut est une transaction d’espace réservé en lecture seule que le système utilise lorsque l’IA/ML ne peut pas fournir la définition de transaction correcte. Cela peut être dû au fait que l’IA/ML n’a pas pu prédire la définition de transaction avec certitude ou que la définition de transaction a été restreinte pour cette entité.

La définition de transaction SYS-PO Auto par défaut permet à Sage Intacct de créer le brouillon, mais vous devez modifier la définition de transaction avant de pouvoir examiner, modifier et comptabiliser la transaction.

Lorsque vous modifiez la définition de transaction sur une facture fournisseur qui a déjà été mise en correspondance avec une transaction source, la transaction n’est plus liée à la source. Cela signifie que les correspondances d’éléments dans le document source ne sont plus converties.
Abonnement

Achats

Comptes fournisseurs

Automatisation des CF

Services Sage Cloud
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Utilisateur Entreprise, Plateforme, Chef de projet ou Entrepôt
Permissions

Comptes fournisseurs ou Achats

  • Transactions automatisées : Lister

Achats

  • Transactions d’achats : Lister et Modifier
Configuration

Automatiser les transactions avec la mise en correspondance des documents activée.

Définitions de transaction mappées pour le niveau général et toutes les entités où les documents sont envoyés par e-mail ou chargés.
  1. Atteindre Achat >Tout >Transactions automatisées.

    Vous pouvez également accéder à la liste à partir de Comptes fournisseurs > Tout >Transactions automatisées.

    La liste Transactions automatisées utilise par défaut la vue Brouillon, qui inclut également les transactions dont le statut est toujours défini sur En cours d’analyse.

  2. Choisir Éditer ou Vue en regard du brouillon de transaction que vous souhaitez modifier.

    Pour trouver les brouillons qui nécessitent des définitions de transaction avant de pouvoir les comptabiliser, filtrez la colonne Type de transaction pour SYS-PO Auto par défaut.

    Toutes les transactions ont temporairement un type de transaction SYS-PO Auto par défaut lorsqu’elles sont au statut En cours d’analyse. Les seules définitions de transaction que vous devez modifier sont celles des transactions SYS-PO qui sont à l’état Brouillon.
  3. Examinez la transaction pour déterminer la définition de transaction que vous devez attribuer.
  4. Choisir Plus d’actions >Changer en puis sélectionnez la définition de transaction à attribuer.

    Le remplacement de dépend des conditions suivantes.

    • La transaction doit être à l’état de brouillon.
    • La transaction doit être créée en tant que brouillon automatisé et non en tant que brouillon manuel.
    • Vous devez être en mode édition.
  5. S’il ne s’agit pas d’une facture fournisseur autonome, sélectionnez Modifier la transaction mise en correspondance puis sélectionnez la transaction source.

    Sage Intacct copie les éléments de la transaction source dans la facture fournisseur.

    Lorsque des éléments sont copiés à partir de la transaction source après avoir modifié la définition de transaction, ils ne sont plus liés à la source. Cela signifie que la transaction source n’est pas convertie.

  6. Vérifier et mettre à jour la facture fournisseur Comme d’habitude, comparaison du document fournisseur joint aux éléments.