Modifier la définition de transaction pour une transaction provisoire automatisée

Vous pouvez modifier la définition de transaction utilisée pour toute transaction automatisée qui est encore en mode brouillon.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque l’intelligence artificielle/apprentissage automatique (IA/ML) sélectionne la mauvaise définition de transaction ou ne trouve pas de définition de transaction à utiliser.

SYS-PO Auto par défaut Est une transaction d’espace réservé en lecture seule que le système utilise lorsque l’IA/ML ne peut pas fournir la bonne définition de transaction. Cela peut être dû au fait que l’IA/ML n’a pas pu prédire la définition de transaction avec certitude ou que la définition de transaction a été restreinte pour cette entité.

La définition de transaction par défaut SYS-PO Auto permet à Sage Intacct de créer le brouillon, mais vous devez modifier la définition de transaction avant de pouvoir examiner, modifier et comptabiliser la transaction.

Lorsque vous modifiez la définition de transaction d’une facture fournisseur qui a déjà été mise en correspondance avec une transaction source, la transaction n’est plus liée à la source. Cela signifie que les correspondances d’éléments dans le document source ne sont plus converties.
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Achats

Comptes fournisseurs

Automatisation des CF

Services Sage Cloud
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Utilisateur Entreprise, Plateforme, Chef de projet ou Entrepôt
Permissions

Comptes fournisseurs ou Achats

  • Transactions automatisées : Lister

Achats

  • Transactions d’achats : Liste et modification
Configuration

Automatisez les transactions avec la mise en correspondance des documents.

Définitions de transaction mappées Pour le niveau général et toutes les entités où les documents sont envoyés par e-mail ou chargés.

  1. Aller à Achats > Tous > Transactions automatisées.

    OU

    Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Transactions automatisées.

    Le liste Transactions automatisées est défini par défaut sur la vue Brouillon, qui inclut également les transactions qui se trouvent toujours dans la statut Analyse en cours.

  2. Sélectionnez Modifier ou Voir en regard de la transaction provisoire que vous souhaitez modifier.

    Pour trouver les brouillons qui nécessitent des définitions de transaction avant de pouvoir les comptabiliser, filtrez la colonne Type de transaction pour SYS-PO Auto par défaut.

    Toutes les transactions ont temporairement un type de transaction SYS-PO Auto par défaut lorsqu’elles se trouvent dans la statut Analyse en cours. Les seules définitions de transaction que vous devez modifier concernent les transactions SYS-PO qui sont à l’état Brouillon au statut.

  3. Examinez la transaction pour déterminer la définition de transaction que vous devez attribuer.

  4. Sélectionnez Plus d’actions >Changer en puis sélectionnez la définition de transaction à attribuer.

    La modification de dépend des conditions suivantes.

    • La transaction doit être au statut de brouillon de statut.
    • La transaction doit être créée en tant que brouillon automatisé, et non en tant que brouillon manuel.
    • Vous devez être en mode édition.

  5. S’il ne s’agit pas d’une facture fournisseur autonome, sélectionnez Modifier la transaction mise en correspondance puis sélectionnez la transaction source.

    Sage Intacct copie les éléments de la transaction source dans la facture fournisseur.

    Lorsque des éléments sont copiés à partir de la transaction source après avoir modifié la définition de transaction, ils ne sont plus liés à la source. Cela signifie que la transaction source n’est pas convertie.

  6. Vérifier et mettre à jour la facture fournisseur Comme d’habitude, comparez les document fournisseur joints aux éléments.