Liste des modèles récurrents — Achats

Cette liste prend en charge l’interface bêta des listes améliorées. En savoir plus sur l’utilisation des listes améliorées.

Un modèle récurrent contient l’en-tête de la transaction, les détails de l’élément et les informations du calendrier récurrent que le système utilise pour créer une transaction récurrente. La liste des modèles récurrents est l’endroit central où l’on peut travailler sur les modèles récurrents.

Abonnement	Achats
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise Collaborateur Responsable projet Entrepôt
Permissions	Transactions récurrentes : Modifier, Supprimer, Lister, Afficher
Restrictions	Les utilisateurs chefs de projet peuvent uniquement lister et afficher des transactions. Les utilisateurs collaborateurs peuvent uniquement lister et afficher les transactions dont le type de transaction est Devis.

Afficher la liste des modèles récurrents

Atteindre Achat > Tout > Autre activité de transaction > Transactions récurrentes.
Les fiches désignées comme inactives n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Supprimer en regard du filtre Statut pour l’enlever.
Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les fiches créées au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Filtres, puis Inclure les fiches de l’entité. Sélectionnez Appliquer pour mettre à jour le filtre.

Atteindre Achat > Tout > Autre activité de transaction > Transactions récurrentes.
Pour afficher les modèles récurrents inactifs, sélectionnez Inclure inactif case à cocher.
Si vous avez accédé à cette page depuis le niveau général d’un environnement multi-entités partagé, sélectionnez l’icône Inclure privé case à cocher pour afficher les modèles récurrents créés au niveau de l’entité.

Afficher un modèle récurrent

Les modifications apportées à un modèle récurrent s’appliqueront aux transactions créées à partir du modèle récurrent après les modifications. Si vous ajoutez un élément à un modèle en cours, l’élément sera inclus pour le reste du calendrier et se terminera à la fin de celui-ci.

Atteindre Achat > Tout > Autre activité de transaction > Transactions récurrentes.
Recherchez le modèle récurrent dans la liste.
Sélectionnez Plus d’actions > Afficher à la fin de la ligne.

Atteindre Achat > Tout > Autre activité de transaction > Transactions récurrentes.
Choisir Vue en regard du modèle récurrent applicable.

Modifier un modèle récurrent

Atteindre Achat > Tout > Autre activité de transaction > Transactions récurrentes.
Recherchez le modèle récurrent dans la liste.
Choisir Éditer à la fin de la ligne.
Modifiez les champs souhaités et sélectionnez Sauvegarder.

Atteindre Achat > Tout > Autre activité de transaction > Transactions récurrentes.
Choisir Éditer en regard du modèle récurrent applicable.
Modifiez les champs souhaités et sélectionnez Sauvegarder.

Supprimer un modèle récurrent

Vous pouvez supprimer un modèle récurrent si aucune transaction n’a été créée à partir de celui-ci. Si vous souhaitez supprimer un modèle récurrent contenant des transactions, vous devez d’abord supprimer ces transactions, puis supprimer le modèle récurrent. Vous pouvez également désactiver un modèle récurrent pour arrêter l’exécution du calendrier. En savoir plus sur Suppression de transactions.

Pour supprimer un modèle récurrent :

Atteindre Achat > Tout > Autre activité de transaction > Transactions récurrentes.
Recherchez le modèle récurrent que vous souhaitez supprimer.
Sélectionnez Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.

Selon vos préférences utilisateur, le système peut vous inviter à confirmer la suppression.

Atteindre Achat > Tout > Autre activité de transaction > Transactions récurrentes.
Choisir Supprimer en regard du modèle récurrent applicable.

Selon vos préférences utilisateur, le système peut vous inviter à confirmer la suppression.

Activer ou désactiver un modèle récurrent

Vous pouvez activer ou désactiver un modèle récurrent selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez désactiver un modèle si un contrat est annulé et que les transactions ne sont plus nécessaires. Vous pouvez également activer un modèle si vous l’avez désactivé accidentellement ou si le contrat a été temporairement interrompu.

Lorsque vous désactivez un modèle, le système modifie le statut de l’en-tête du modèle en le définissant sur Inactif. Si vous ne trouvez pas le modèle que vous souhaitez activer, sélectionnez l’icône Inclure inactif dans l’en-tête de liste.

Pour activer ou désactiver un modèle :

Atteindre Achat > Tout > Autre activité de transaction > Transactions récurrentes.
Localisez la ligne associée au modèle et sélectionnez l’une des options suivantes dans la Horaires colonne:
- Allumer pour activer le modèle.
- Désactiver pour désactiver le modèle.

Si vous désactivez un modèle, puis que vous le réactivez ultérieurement, le système reprend le calendrier de récurrence à partir du point d’arrêt. Si des périodes ont été clôturées entre-temps, le système génère un message d’erreur lorsqu’il tente de créer des récurrences dans chacune de ces périodes clôturées. Dès qu’il atteint une période ouverte, il génère ces récurrences jusqu’à la date d’activation.

Si vous souhaitez activer le modèle et que le système génère des récurrences à partir d’une date ultérieure, modifiez d’abord la Prochaine date d’exécution dans le modèle récurrent.

Résoudre les problèmes liés aux transactions qui ont échoué

Une fois que le planificateur système s’exécute et qu’il récupère une transaction planifiée, il affiche l’un des résultats suivants pour chaque modèle récurrent applicable :

Succès: Le système a pu créer une transaction à partir du modèle récurrent à la date d’exécution planifiée précédente.
Raté: Le système n’a pas pu créer de transaction à partir du modèle récurrent à la date d’exécution planifiée précédente.
En cours: Le planificateur du système est en cours d’exécution. Actualisez la page après quelques minutes pour afficher les résultats mis à jour.
Vide : la planification du modèle récurrent est terminée ou la date de fin du modèle récurrent est passée.

Si la tentative de création d’une transaction ou si le paiement a échoué, vous pouvez afficher les détails de l’échec de la transaction dans la Journal des erreurs Vous y accédez via le Transactions récurrentes pour <vendor> Journal d’exécutionfournisseur> Journal d’exécution.</vendor>

Pour résoudre les problèmes liés à une transaction qui a échoué :

Atteindre Achat > Tout > Autre activité de transaction > Transactions récurrentes.
Sélectionnez l’icône Raté dans la section Résultats en regard du modèle récurrent applicable.

Le Transactions récurrentes pour <vendor> Journal d’exécution Apparaît.</vendor>
Sélectionnez l’icône Échec en regard du modèle récurrent applicable. Utilisez la Journal créé le et Date de la transaction pour déterminer quelle est l’entrée de journal applicable.

Le Journal des erreurs s’affiche et fournit des informations sur l’erreur et des suggestions pour la corriger.

Pourquoi une transaction récurrente peut-elle échouer ?

Le tableau suivant répertorie les raisons les plus courantes d’échec d’une transaction récurrente.

Problème	Possible Solution
Il n’existe aucun compte du Grand livre mappé dans la Définition de transaction de la transaction créée par le modèle récurrent.	Modifiez la définition de transaction de la transaction cible pour inclure la correspondance de compte du grand livre.
Un ou plusieurs articles du modèle récurrent n’appartiennent pas à un Groupe GL de l’article.	Modifiez les éléments et associez-les aux éléments appropriés Groupe GL de l’article.
Les mappages de compte du grand livre dans la définition de transaction de la transaction en cours de création nécessitent que certaines valeurs de dimension soient complétées, et ces valeurs ne figurent pas sur le modèle récurrent.	Modifiez les éléments du modèle récurrent et incluez les valeurs de dimension (par exemple, Emplacement ou Classe).
La définition de transaction de la transaction en cours de création nécessite des notes de remise ou de supplément si le prix de vente diffère du prix suggéré et que les notes ne figurent pas sur le modèle récurrent.	Modifiez les éléments du modèle récurrent et ajoutez-les Notes de prix.
Si vous avez mis le modèle récurrent en attente, puis que vous le redémarrez, le planificateur du système tente de créer des factures à partir de la date d’arrêt du calendrier. Si la période financière au cours de laquelle il tente de créer une transaction est clôturée, la transaction récurrente échoue.	Procédez de l’une des manières suivantes : Ouvrez la période clôturée souhaitée, puis réessayez de comptabiliser la transaction via le Rapport d’état de transactions récurrentes. Modifiez le modèle récurrent et saisissez la date à laquelle vous souhaitez que la transaction soit comptabilisée dans la Prochaine date d’exécution sur le Horaire onglet.

Descriptions des champs :

Descriptions des champs de liste des modèles récurrents
Champ	Description
Nom du fournisseur	Nom du fournisseur associé au modèle récurrent.
Type de document	Type de transaction récurrente à créer à partir du modèle récurrent.
Numéro de fiche	Identifiant de modèle récurrent.
Fréquence	La fréquence à laquelle la transaction aura lieu. Cette colonne correspond au Répéter dans le calendrier du modèle récurrent. Affiche l’une des options suivantes : Aucun (le programme ne s’exécute qu’une seule fois) Jours, Semaines, Mois ou Années Fin de mois
Prochaine date d’exécution	Date à laquelle la prochaine transaction sera créée à partir du modèle récurrent. Ce champ est vide si le calendrier récurrent est terminé ou si le modèle récurrent a échoué et que la date de fin du calendrier est passée.
Transactions créées	Nombre de transactions créées à partir du modèle récurrent. Sélectionnez ce numéro pour afficher ces transactions dans une liste.
Devise	La devise dans laquelle la transaction est exprimée (la devise de transaction).
Identifiant de contrat	Tout texte décrivant le contrat auquel le modèle récurrent est associé. L’utilisateur peut saisir ce texte lorsqu’il convertit la transaction initiale par élément ou en modifiant le modèle récurrent En-tête information.
Calendrier	Affiche l’une des options suivantes : Affiche Désactiver Si le modèle récurrent est actif, le nombre de récurrences restantes est supérieur à 0 et la date de fin du calendrier est ultérieure. Sélectionnez ce lien pour désactiver le modèle récurrent. Affiche Allumer Si le modèle récurrent est inactif, le nombre de récurrences restantes est supérieur à 0 et la date de fin est dans le futur. Sélectionnez ce lien pour activer le modèle récurrent. Vous ne pouvez voir que le Allumer lorsque vous sélectionnez le lien Inclure inactif case à cocher. Cette colonne est vide si le calendrier du modèle récurrent est terminé ou si la date de fin du modèle récurrent est passée.
Dernier résultat	Affiche l’une des options suivantes : Réussite : Le système a pu créer une transaction à partir du modèle récurrent à la date d’exécution planifiée précédente. Sélectionnez ce lien pour afficher la fenêtre Journal d’exécution pour le modèle récurrent. Échec : Le système n’a pas pu créer de transaction à partir du modèle récurrent à la date d’exécution planifiée précédente. Sélectionnez ce lien pour afficher la fenêtre Journal d’exécution pour voir pourquoi l’échec s’est produit. Voir Pourquoi une transaction récurrente peut échouer pour plus d’informations. En cours Le planificateur du système est en cours d’exécution. Actualisez la page après quelques minutes pour afficher les résultats mis à jour. Blanc: La planification du modèle récurrent est terminée ou la date de fin du modèle récurrent est passée. Sélectionnez le lien du résultat pour afficher la fenêtre Journal d’exécution pour le modèle récurrent correspondant, où vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur le résultat.