Liste des modèles récurrents – Achats

Cette liste prend en charge l’interface bêta des listes améliorées. En savoir plus sur l’utilisation des listes améliorées.

Un modèle récurrent contient l’en-tête de transaction, les détails de l’élément de ligne et les informations de planification récurrente que le système utilise pour créer une transaction récurrente. La liste des modèles récurrents est l’endroit central où travailler avec des modèles récurrents.

Abonnement	Achats
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise Collaborateur Responsable projet Entrepôt
Permissions	Transactions récurrentes : Modifier, supprimer, répertorier, afficher
Restrictions	Les utilisateurs du Gestionnaire de projets peuvent uniquement répertorier et afficher les transactions. Les utilisateurs employés ne peuvent répertorier et afficher que les transactions dont le type de transaction est Devis.

Afficher une liste de modèles récurrents

Afficher un modèle récurrent

Modifier un modèle récurrent

Les modifications apportées à un modèle de récurrent s’appliqueront aux transactions créées à partir du modèle de récurrent après que les modifications ont été apportées. Si vous ajoutez un élément de ligne à un modèle en cours, l’élément de ligne sera inclus pour le reste de l’échéancier et se terminera à la fin de l’échéancier.

Supprimer un modèle récurrent

Vous pouvez supprimer un modèle récurrent si aucune transaction n’a été créée à partir de celui-ci. Si vous souhaitez supprimer un modèle récurrent contenant des transactions, vous devez d’abord supprimer ces transactions, puis vous pouvez supprimer le modèle récurrent. Vous pouvez également désactiver un modèle récurrent pour arrêter l’exécution de la planification. En savoir plus sur Suppression d’opérations.

Activer ou désactiver un modèle récurrent

Vous pouvez activer ou désactiver un modèle récurrent selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez désactiver un modèle si un contrat est annulé et que les transactions ne sont plus nécessaires. Vous pouvez également activer un modèle si vous l’avez désactivé par inadvertance ou si le contrat a été temporairement interrompu.

Lorsque vous désactivez un modèle, le système modifie le statut de l’en-tête du modèle sur Inactif. Si vous ne trouvez pas le modèle que vous souhaitez activer, sélectionnez l’icône Inclure inactif dans l’en-tête de la liste.

Aller à Achats > Tous > Autres activités liées à la transaction > Transactions récurrentes.
Localisez la ligne associée au modèle et sélectionnez l’une des options suivantes dans le Horaires Colonne :
- Allumer pour activer le modèle.
- Éteindre pour désactiver le modèle.

Si vous désactivez un modèle, puis que vous le réactivez à une date ultérieure, le système reprend la planification de récurrence à partir du point d’arrêt. Si des périodes ont été clôturées entre-temps, le système génère un message d’erreur lorsqu’il tente de créer des récurrences dans chacune de ces périodes clôturées. Dès qu’il atteint une période ouverte, il génère ces récurrences jusqu’à la date d’activation.

Si vous souhaitez activer le modèle et que le système génère des récurrences à partir d’une date ultérieure, modifiez d’abord la Prochaine date d’exécution dans le modèle récurrent.

Résoudre les problèmes liés aux transactions ayant échoué

Une fois que le planificateur système s’exécute et qu’il récupère une transaction planifiée, il affiche l’un des résultats suivants pour chaque modèle récurrent applicable :

Succès : le système a pu créer une transaction à partir du modèle récurrent à la date d’exécution planifiée précédente.
Échec : le système n’a pas pu créer de transaction à partir du modèle récurrent à la date d’exécution planifiée précédente.
En cours : Le planificateur système est en cours d’exécution. Actualisez la page après quelques minutes pour voir les résultats mis à jour.
Vide : la planification du modèle récurrent est terminée ou la date de fin du modèle récurrent est passée.

Sélectionnez l’icône Échec lien dans le Résultats colonne à côté du modèle récurrent applicable.
Sélectionnez l’icône Échec à côté du modèle récurrent applicable. Utilisez l’icône Journal créé le date de création et Date de la transaction pour déterminer quelle est l’entrée de journal applicable.

Le Journal des erreurs s’affiche et fournit des informations sur l’erreur et des suggestions pour la corriger.

Pourquoi une transaction récurrente peut-elle échouer ?

Le tableau suivant répertorie les raisons les plus courantes pour lesquelles une transaction récurrente peut échouer.

Problème	Possible Solution
Aucun compte du Grand livre n’est mappé dans la définition de transaction de la transaction créée par le modèle récurrent.	Modifiez la définition de transaction de la transaction cible pour inclure le mappage de compte du grand livre.
Un ou plusieurs éléments du modèle récurrent n’appartiennent pas à un article Groupe GL.	Modifiez les éléments et associez-les à la article Groupe GL.
Les mappages de compte du grand livre dans la définition de transaction de la transaction en cours de création nécessitent que certaines valeurs de dimension soient renseignées, et ces valeurs ne figurent pas sur le modèle récurrent.	Modifiez les éléments du modèle récurrent et incluez les valeurs de dimension (par exemple, Établissement ou Classe).
La définition de transaction de la transaction en cours de création nécessite des notes de remise ou de majoration si le prix de vente diffère du prix suggéré et que les notes ne figurent pas sur le modèle récurrent.	Modifiez les postes du modèle récurrent et ajoutez Notes de prix.
Si vous mettez le modèle récurrent en attente, puis que vous le redémarrez, le planificateur système tente de créer des factures à partir de la date d’arrêt du calendrier. Si la période financière au cours de laquelle elle tente de créer une transaction est clôturée, la transaction récurrente échoue.	Procédez de l’une des manières suivantes : Ouvrez la période clôturée souhaitée, puis réessayez de comptabilisation de la transaction via le Rapport sur l’état des transactions récurrentes. Modifiez le modèle récurrent et entrez la date à laquelle vous souhaitez que la transaction soit comptabilisée dans le Prochaine date d’exécution sur le Horaire tab.

Descriptions des champs :

Descriptions des champs de la liste des modèles récurrents
Champ	Description
Type de document	Type de transaction récurrente à créer à partir du modèle récurrent.
Numéro de fiche	L’identifiant de modèle récurrent.
Fréquence	Fréquence à laquelle la transaction aura lieu. Cette colonne correspond à la Répéter dans le programme de modèle récurrent. Affiche l’une des options suivantes : Aucun (la planification ne s’exécutera qu’une seule fois) Jours, semaines, mois ou années Fin de mois
Prochaine date d’exécution	Date à laquelle la prochaine transaction sera créée à partir du modèle récurrent. Ce champ est vide si la planification récurrente est terminée ou si le modèle récurrent a échoué et que la date de fin de la planification est passée.
Transactions créées	La numéro des transactions créées à partir du modèle de récurrent. Sélectionnez ce numéro pour afficher ces transactions dans une liste.
Devise	La devise dans laquelle la transaction est exprimée (la devise de transaction).
Identifiant de contrat	Tout texte décrivant le contrat auquel le modèle récurrent est associé. L’utilisateur peut saisir ce texte lorsqu’il convertit la transaction d’origine par élément de ligne ou en modifiant le modèle récurrent En-tête informations.
Calendrier	Affiche l’une des options suivantes : Présentoirs Éteindre Si le modèle récurrent est actif, le numéro de récurrences restant est supérieur à 0 et la date de fin de la planification est dans le futur. Sélectionnez ce lien pour désactiver le modèle récurrent. Présentoirs Allumer Si le modèle récurrent est inactif, le numéro de récurrences restant est supérieur à 0 et la date de fin est dans le futur. Sélectionnez ce lien pour activer le modèle récurrent. Vous ne pouvez voir que le Allumer lorsque vous sélectionnez l’icône Inclure inactif case à cocher. Cette colonne est vide si la planification du modèle récurrent est terminée ou si la date de fin du modèle récurrent est passée.
Dernier résultat	Affiche l’une des options suivantes : Réussite : le système a réussi à créer une transaction à partir du modèle récurrent à la date d’exécution planifiée précédente. Sélectionnez ce lien pour afficher la fenêtre Journal d’exécution pour le modèle récurrent. Échec : le système n’a pas pu créer de transaction à partir du modèle récurrent à la date d’exécution planifiée précédente. Sélectionnez ce lien pour afficher le Journal d’exécution pour voir pourquoi l’échec s’est produit. Voir Pourquoi une transaction récurrente peut échouer pour plus d’informations. En cours Le planificateur système est en cours d’exécution. Actualisez la page après quelques minutes pour voir les résultats mis à jour. Blanc : La planification du modèle récurrent est terminée ou la date de fin du modèle récurrent est passée. Sélectionnez le lien du résultat pour afficher la fenêtre Journal d’exécution pour le modèle récurrent correspondant, où vous trouverez des informations supplémentaires concernant le résultat.