Modifier les propriétés du composant

Composant

Affichez n’importe quel graphique.

• Graphique financier : après avoir été créé dans le Grand livre, un Graphique financier peut être automatiquement ajouté à un tableau de bord.
• Graphique standard (tel que le graphique Balance âgée client) : mémorisez le graphique pour qu’il apparaisse dans la liste.

Vous pouvez également sélectionner Ajouter (cercle) À côté de Composant pour créer un nouveau rapport à partir du tableau de bord.

Saisissez un en-tête qui apparaîtra dans le tableau de bord.

Sélectionnez une représentation visuelle pour vos données.

Sélectionnez l’emplacement de la légende par rapport au graphique. Le placement de légende est disponible pour ces types de graphiques :

• Colonne empilée
• Barre empilée
• Zone
• Zone empilée

Pour les graphiques contenant beaucoup de texte, utilisez une taille de police plus petite.

Définissez la taille verticale du composant. Le graphique est mis à l’échelle pour remplir l’espace disponible.

Si vous placez des filtres en haut du tableau de bord :

• Pour afficher le contenu filtré de ce graphique sur le tableau de bord, sélectionnez Permettre.
• Pour afficher tout le contenu de ce graphique sur le tableau de bord, sélectionnez Empêcher.

Afficher uniquement le titre du composant lorsque le tableau de bord apparaît pour la première fois. Pour afficher les détails du composant, sélectionnez la flèche à gauche du titre.

Liste des raccourcis, flux de nouvelles et autres aides à la productivité. Par exemple :

• Résumé Fermé par Affiche les dates de clôture des livres. S’il est ajouté à un tableau de bord de niveau général, le résumé est inclus, sauf si l’option Vue entité est sélectionnée. La vue Entité affiche des informations pour toutes les entités disponibles. Si le tableau de bord est spécifique à une entité, seules les dates de clôture de cette entité sont affichées.
• Panneau d'affichage Affiche le texte saisi lors de la création du composant.
• Raccourcis principaux Répertorie des liens pratiques qui vous amènent directement à une page sans avoir à naviguer dans plusieurs menus.
• Navigation personnalisée permet d’inclure des liens directement à partir du tableau de bord vers les menus Sage Intacct.
• Conteneur de pièces jointes Fournit un lien direct vers une pièce jointe contenant un ou plusieurs documents.
• Tableau de messages Affiche les messages système de votre administrateur système.
• Nouvelles fonctionnalités Répertorie les mises à jour récentes de notre service.
• Actualités et événements : RSS vous permet d’inclure du contenu provenant de sources d’information populaires, telles que le NY Times ou CNN Money, en saisissant leur URL RSS.
• Ressources inclut des liens vers l’aide et les guides de l’utilisateur.

Saisissez un en-tête qui apparaîtra dans le tableau de bord.

L’URL du service d’actualités que vous avez sélectionné (vous pouvez la modifier).

Définissez la taille verticale du composant :

• Pour tout lister sans avoir à faire défiler verticalement, sélectionnez Hauteur automatique.
• Pour définir une hauteur fixe et exiger le défilement pour les listes plus longues, décochez Hauteur automatique, puis saisissez un Hauteur.

Montrez une description de l’article et la date de sa publication. Sinon, seul un lien vers l’article apparaît (pour économiser de l’espace).

Afficher uniquement le titre du composant lorsque le tableau de bord apparaît pour la première fois. Pour afficher les détails du composant, sélectionnez la flèche à gauche du titre.

Libellé

Saisissez un bref intitulé à afficher au-dessus de la valeur de la carte de performances, tel que : Marge bénéficiaire nette.

Groupe de compte

Sélectionnez un groupe de comptes basé sur :

• Compte du grand livre unique, tel que revenu, ou ...
• Calcul, tel que la marge bénéficiaire nette, composé de plusieurs groupes de comptes (configurez-les d’abord).

Si vous ne voyez pas le groupe de comptes dont vous avez besoin, créez-en un nouveau.

Période de référence

Sélectionnez la période sur laquelle vous effectuez le rapport.

Afficher en tant que

Affichez un symbole de devise ou de pourcentage ( %) à côté de la valeur de la carte de performances.

La valeur, telle que 12 par rapport à 0,12, est déterminée par la valeur Groupe de compte. Sélection Pourcentage - ajouter le signe % ne décale pas la virgule.

Arrondi

Sélectionnez le niveau de précision à afficher pour la valeur de la carte de performances.

• Sans arrondi : Affichez tous les chiffres pour le nombre de décimales défini pour un groupe de comptes, jusqu’à 8 chiffres pour les cartes de performances. Par exemple, pour une valeur de 12,340600 :
  • Si le groupe de comptes est configuré pour afficher 2 décimales, la carte de performances affiche 12,34.
  • Si le groupe de comptes est statistique et qu’il est défini sur 6 décimales, la carte de performances affiche 12,340600.

  • Seuls les groupes de comptes statistiques peuvent définir un nombre spécifique de décimales, mais les groupes de comptes peuvent appartenir à plusieurs types de groupes de comptes.

• Nombre entier: Affichez tous les chiffres situés avant la virgule.
• Milliers: abrégez avec K. Pour les valeurs inférieures à 10 000, indiquez 1 décimale. Par exemple:
  • 111 444 777,99 apparaît sous la forme 111 444 K
  • 9 444,99 apparaît sous la forme 9,4K
• Millions : abrégez avec M. Pour les valeurs inférieures à 100 000 000 et supérieures à 10 000 000, affichez jusqu’à 1 décimale. Pour les valeurs inférieures à 10 000 000, indiquez 2 décimales. Par exemple:
  • 111 444 777,99 apparaît comme 111M
  • 99 444 777,99 apparaît comme 99,4 M
  • 9 444 777,99 apparaît comme 9,44 M

Livre de rapports (si vous avez plusieurs livres)

Créez un rapport sur un livre ou combinez les montants de plusieurs livres.

Comparaison

Les choix sont basés sur les Période vous sélectionnez.

Comparaisons de périodes

• Période terminée : Pour comparer une valeur d’une période entière avec une valeur d’une autre période entière (au lieu d’un montant partiel pour la période incomplète en cours) :
  1. De Période, sélectionnez un Prior... période (Mois précédent, Trimestre précédent, ...).
  2. De Comparer àchoisir Période et Période précédente.
• Période en cours : Pour comparer une valeur d’une période en cours (telle que le cumul annuel en cours) à une période antérieure partielle (jusqu’au même point) :
  1. De Période, sélectionnez un Current... période (Cumul mensuel en cours, Cumul trimestriel en cours ou Cumul annuel en cours).
  2. De Comparer àchoisir Période et Période précédente.
• Jour: Pour comparer une date unique (basée sur la Date de début du tableau de bord) à la même date d’une autre période :
  1. De Période, sélectionnez Aujourd’hui.
  2. De Comparer àchoisir Période et sélectionnez le nombre d’années, de trimestres, de mois, de semaines ou de jours précédents. Par exemple, si la date de début d’un tableau de bord est le 01/01/15, la comparaison avec une période d’il y a 1 an sera comparée au 01/01/01/14.

Comparaisons budgétaires

Budget: Sélectionnez un budget que vous avez configuré.

Aucune comparaison

Aucun : créez un rapport sur une valeur autonome, telle que les jours de ventes en retard ou les jours de trésorerie disponibles.

Regroupement

Organisez les cartes de performances associées en un groupe, que vous pouvez déplacer et aligner en tant qu’unité unique sur le tableau de bord.

Répertorier les fiches filtrées et triées. Par exemple, si vous approuvez des paiements ou des dépenses, ajoutez un composant répertoriant ceux qui nécessitent votre approbation. Sélectionnez cette option pour explorer et examiner les transactions sans quitter le tableau de bord.

Saisissez un en-tête qui apparaîtra dans le tableau de bord.

Si vous avez créé une vue personnalisée d’une page, telle qu’une vue de toutes les factures fournisseurs au statut de brouillon, vous pouvez sélectionner cette vue dans la liste déroulante pour l’afficher sur votre composant de fiche.

Affichez exactement ce nombre de lignes. Pour afficher des lignes supplémentaires dans le tableau de bord, sélectionnez Rechercher .

• Pour afficher le nombre de lignes sans avoir à faire défiler verticalement, sélectionnez Hauteur automatique.
• Pour définir une hauteur fixe et exiger le défilement pour les listes plus longues, décochez Hauteur automatique, puis saisissez un Hauteur.

Afficher uniquement le titre du composant lorsque le tableau de bord apparaît pour la première fois. Pour afficher les détails du composant, sélectionnez la flèche à gauche du titre.

Les noms des champs varient en fonction du composant sélectionné. Par exemple, un composant répertoriant les paiements nécessitant votre approbation inclut un nom de champ pour l’identifiant fournisseur. Un composant répertoriant les dépenses des collaborateurs nécessitant votre approbation inclut un nom de champ pour Collaborateur.

• Nom du champ : Les champs pertinents pour le composant que vous avez sélectionné.
• Liste: Sélectionnez les champs à afficher dans le tableau de bord.
• Trier: Choisissez un champ pour trier la liste.
• Filtre et filtre de champ : Réduisez la quantité de détails qui apparaissent dans le tableau de bord.

Afficher tout rapport enregistré ou financier.

Si vous sélectionnez un rapport financier, nous le créons automatiquement dans le grand livre et l’affichons dans le composant du tableau de bord. Pour afficher le rapport, accédez à Grand livre > Tout > Rapports > Mes rapports enregistrés.

Vous pouvez également sélectionner Ajouter pour créer un nouveau rapport à partir du tableau de bord.

Saisissez un en-tête qui apparaîtra dans le tableau de bord.

Toutes les lignes : Chaque ligne du rapport est visible dans le tableau de bord.

• Pour afficher chaque ligne (sans défilement vertical), sélectionnez Hauteur automatique.
• Pour limiter la taille verticale du composant (mais permettre le défilement), décochez Hauteur automatique et saisissez un Hauteur.

Entrez le n° de lignes : Un nombre limité de premières lignes sont visibles dans le tableau de bord. Le titre du composant occupe les 2 premières lignes (par exemple, pour afficher 10 lignes, saisissez 12 pour tenir compte du titre) :

• Pour afficher exactement le nombre de lignes (sans défilement vertical), sélectionnez Hauteur automatique.
• Pour limiter la taille verticale du composant (mais permettre le défilement), décochez Hauteur automatique et saisissez un Hauteur.

• Instantané: Obtenez le rapport lorsque vous ouvrez le tableau de bord pour la première fois, mais ne le mettez à jour que lorsque vous actualisez le composant.
• Vivre: nous mettrons régulièrement à jour le rapport.

Si vous n’avez pas besoin de filtrer un rapport, sélectionnez Instantané. Cela réduit les besoins de traitement du rapport, ce qui améliore les performances de votre tableau de bord.

La date et l’heure de la dernière mise à jour apparaissent sous le titre du composant.

Afficher uniquement le titre du composant lorsque le tableau de bord apparaît pour la première fois. Pour afficher les détails du composant, sélectionnez la flèche à gauche du titre.

Sur certains rapports, vous pouvez utiliser ce champ pour choisir si les filtres du tableau de bord sont appliqués au rapport. Le Filtrage du tableau de bord est disponible si vous sélectionnez En direct dans le Vue de rapport champ.

• Cliquer: Afficher les liens vers les pages Web : lorsqu’un utilisateur sélectionne un lien, nous ouvrons la page dans une nouvelle fenêtre.
• Chercher: Affichez le contenu d’une page Web directement dans le composant.
• Menu de Sage Intacct : fournissent des liens directs vers des menus définis dans Sage Intacct.

Par exemple, si vous créez un rapport dans une autre application Web, configurez un Sélecteur de lien intelligent pour afficher un lien vers le rapport ou une Récupération intelligente du lien pour afficher le rapport directement sur votre tableau de bord.

Saisissez un en-tête qui apparaîtra dans le tableau de bord.

Définissez la taille verticale du composant :

• Pour répertorier tous les liens sans avoir à faire défiler verticalement, sélectionnez Hauteur automatique.
• Pour définir une hauteur fixe et exiger le défilement pour les listes plus longues, décochez Hauteur automatique, puis saisissez un Hauteur.

Définissez la taille verticale du composant.

Afficher uniquement le titre du composant lorsque le tableau de bord apparaît pour la première fois. Pour afficher les détails du composant, sélectionnez la flèche à gauche du titre.

• Nom du lien : Saisissez le texte à afficher pour le lien. Par exemple, si vous créez un lien vers un rapport budgétaire avec une URL longue, vous pouvez abréger le nom du lien comme suit simplement : Budget
• URL: Saisissez l’adresse Web
• Hauteur, Largeur: Définissez la taille (en pixels) de la fenêtre qui s’ouvre lorsqu’un utilisateur sélectionne le lien
• Défilement: Ajouter des barres de défilement à la fenêtre qui s’ouvre
• Redimensionnable : permettre à l’utilisateur de redimensionner la fenêtre qui s’ouvre ; Sinon, la fenêtre reste fixe avec la hauteur et la largeur que vous définissez
• Barre d’outils : Afficher la barre d’outils du navigateur dans la fenêtre qui s’ouvre

• Ce que je suis Flux : affiche les mises à jour de tout ce que vous suivez, y compris les publications des personnes que vous suivez, des groupes dont vous êtes membre et des fichiers et fiches que vous suivez.
• Pour moi flux : affiche les publications qui sont faites sur votre page de profil, y compris les publications faites par d’autres ; les publications et les commentaires où vous avez été mentionné ; et les publications que vous avez faites et qui ont des commentaires.
• Compagnie Flux : affiche les publications et les commentaires de l’ensemble de votre société
• Groupe Flux : publications et commentaires de groupes spécifiques dont vous êtes membre.

Saisissez un nom pour votre flux ou utilisez le titre généré automatiquement.

Définissez la hauteur de la fenêtre de flux telle qu’elle apparaîtra sur le tableau de bord. La hauteur est exprimée en pixels.