Afficher un tableau de bord

Obtenez des informations sur votre société grâce à chaque composant individuel d’un tableau de bord.

Abonnement	Société
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Tous
Permissions	Tableau de bord : Liste, Afficher

Atteindre Tableaux > Tout .
Vous verrez tous les tableaux de bord que vous avez ajoutés, ainsi que tous les tableaux de bord que les autres membres de votre société vous ont autorisé à utiliser.
Sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez afficher.

Pour imprimer un tableau de bord : En haut à droite, sélectionnez Imprimer .

Vous devez disposer des permissions nécessaires pour accéder au tableau de bord et des permissions appropriées pour afficher les informations qui y sont affichées. Par exemple, vous devez disposer des permissions nécessaires pour afficher les Revenus afin de voir un élément de tableau de bord s’afficher Revenus actuels (à ce jour).

Rafraîchir

L’actualisation peut être utile si les données ont changé après l’ouverture du tableau de bord.

Pour actualiser un seul composant : Choisir Rafraîchir en haut du composant pour actualiser avec les données les plus récentes.
Pour actualiser l’intégralité du tableau de bord : Rafraîchissez la fenêtre de votre navigateur ; par exemple, en appuyant sur F5. Pour des temps de réponse optimaux, l’actualisation de l’ensemble du tableau de bord (plutôt que d’un seul composant) récupère les dernières données d’il y a 15 minutes.

Zoomer pour tout afficher

Lors de l’utilisation de l’option Afficher tout avec des rapports, le rapport utilise l’attribut En date du définies dans le rapport. Les filtres de dimension utilisés sont ceux définis dans le rapport initial. Toutefois, si les invites sont configurées pour l’autoriser, vous pouvez sélectionner Filtre sur la sortie du rapport pour créer des filtres supplémentaires.

Certains composants peuvent être de taille limitée, par exemple une liste de clients peut n’afficher que 20 lignes.

Choisir Rechercher pour afficher toutes les données dans une nouvelle fenêtre.
Pour certains composants, vous pouvez régler la taille générale de la police (pour les graphiques), le nombre de lignes et la hauteur.
Vous voulez agrandir ou réduire le composant lui-même ? Choisir Paramètres .

Bien que vous ne puissiez pas agrandir la taille de la police sur le tableau de bord, vous pouvez utiliser la fonction Zoom de votre navigateur pour agrandir la police.

Accéder aux détails financiers

Abonnement	Société
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Tous
Permissions	Tableau de bord : Liste, Afficher Composants de l’application : Liste, Afficher

Explorez facilement un composant pour en voir les détails. Par exemple, une carte de performances indique que le bénéfice net est en hausse de 20 % par rapport au trimestre précédent. Effectuez une recherche verticale pour voir d’où proviennent ces revenus et comment ils se comparent aux chiffres du trimestre précédent.

Vous n’arrivez pas à creuser ? Assurez-vous que votre navigateur n’est pas configuré pour bloquer les fenêtres contextuelles.

Définir l’exploration des composants
Type de composant	Étapes d’exploration
Carte de performances	Sélectionnez la valeur principale, telle que le pourcentage ou le montant, pour accéder à un rapport financier préparatoire. Actuellement, l’exploration n’est pas disponible pour les cartes de performances basées sur des calculs.
Graphique	S’applique uniquement à Graphiques financiers créée dans le Grand livre. Pour explorer un point de données particulier : Sélectionnez le point de données, tel que la tranche d’un graphique circulaire, où vous souhaitez afficher plus de détails. Pour explorer l’ensemble du graphique : Sélectionnez n’importe où ailleurs. Vous rencontrez des difficultés pour explorer une partie du graphique ? Pour les graphiques linéaires, sélectionnez un point de données sur la ligne. Pour les graphiques en aires, sélectionnez un point de données sur la ligne qui représente le haut de la zone.
Rapport	Sélectionnez un lien hypertexte dans le rapport.

Modification rapide des rapports et des graphiques

Voulez-vous des données différentes pour votre rapport ? Ce graphique à colonnes serait-il plus utile s’il montrait une tendance de 4 trimestres ? Choisir Éditer pour qu’un composant de rapport ou de graphique puisse être modifié à la volée.

Après avoir enregistré vos modifications dans le rapport ou le graphique, sélectionnez en haut du composant pour actualiser les données.

Icônes des composants du tableau de bord

Toutes les icônes n’apparaissent pas pour chaque composant.

Icônes des composants du tableau de bord
Icône	Description
Filtre	Indique que le contenu a été filtré à l’aide des paramètres situés en haut du tableau de bord. En savoir plus sur Filtrage du tableau de bord.
Éditer	Modifiez le rapport ou le graphique. Utile si vous souhaitez apporter des modifications, telles que la modification des colonnes ou de la période de référence d’un rapport, ou la modification d’un graphique en colonnes en graphique circulaire. Les rapports financiers s’ouvrent dans l’Assistant de création de rapport financier. Les graphiques financiers s’ouvrent dans l’éditeur de graphiques. Pour les autres rapports, Intacct vous permet de modifier les options que vous avez mémorisées avec le rapport. (Les options varient en fonction du rapport.) La modification n’est disponible que si vous avez la permission de modifier le rapport ou le graphique.
Rafraîchir	Actualisez le contenu avec les dernières données disponibles.
Atteindre	Ouvrez la page Web dans une nouvelle fenêtre (extraction intelligente du lien).
Rechercher	Afficher toutes les données dans une nouvelle fenêtre. Utile si le composant n’affiche qu’une partie des données, par exemple un sous-ensemble de la liste de clients. Rapport : ouvrez le rapport dans une nouvelle fenêtre, au format HTML, PDF, CSV ou Excel de votre choix. Lors de l’utilisation Voir tout Dans le cas des rapports, le rapport utilise la En date du définies dans le rapport. Les filtres de dimension utilisés sont ceux définis dans le rapport initial. Cependant, si Invites a été configuré pour l’autoriser, vous pouvez sélectionner Filtre sur la sortie du rapport pour créer des filtres supplémentaires. Graphique : ouvrez le graphique dans une nouvelle fenêtre, avec des options de paramètres. Liste des fiches : ouvrez la liste dans une nouvelle fenêtre.
Paramètres	Modifiez les paramètres du composant.
Supprimer (Corbeille)	Supprimez le composant du tableau de bord.
	Téléchargez le graphique au format JPG, PNG, PDF ou SVG.