Intégration directe des Ventes

Sage Intacct a amélioré la façon dont les enregistrements de Ventes peuvent être synchronisés avec Salesforce. Nous avons éliminé la nécessité d’utiliser une fenêtre contextuelle Intacct pour créer des transactions dans Intacct à partir d’opportunités Salesforce.

Configurer la synchronisation des Ventes de commande dans Intacct

Configurez votre intégration Ventes de commandes de la manière standard :

  1. Paramétrez vos options de Ventes de commandes dans Intacct.
  2. Configurez vos sélections de tarifs dans Intacct.
  3. Paramétrez vos transactions de vente dans Intacct.
Lors de la configuration de la synchronisation des transactions de vente de l’intégration directe de Ventes de commandes, vous avez la possibilité de créer une relation un-à-un entre le type de transaction et la fiche d’enregistrement. Pour plus d’informations, consultez Synchroniser les transactions de vente.

Mettre à jour les présentations de page Salesforce

Le package d’intégration CRM avancée comprend un Synchroniser avec Intacct qui peut être ajouté à la présentation de la page Opportunité.

Lorsqu’elle est utilisée, l’intégration valide le type de transaction choisi, s’assure de la validité de la valeur de la transaction et vérifie que les champs obligatoires sont remplis. Après validation, l’intégration démarre le processus de synchronisation.

Utiliser l’automatisation Salesforce pour démarrer les synchronisations

La synchronisation de la Ventes directe vous permet d’automatiser la création de transactions de vente dans Intacct lorsque le flux de travail de vente dans Salesforce est terminé.

Utilisation Générateur de processus Salesforce pour générer automatiquement un document de vente en réponse aux critères rencontrés sur une opportunité, à l’aide de mappages de champs spécifiés. Par exemple, vous pouvez utiliser la synchronisation directe des Ventes de commande pour synchroniser automatiquement une opportunité avec une facture de vente lorsque l’opportunité est marquée Fermé Gagné. Utilisez Salesforce Process Builder pour ajouter un processus permettant de commencer à synchroniser les opportunités avec Intacct lorsque le statut de l’opportunité change.

Ou peut-être avez-vous un système qui crée des centaines d’opportunités par jour, et vous souhaitez les synchroniser avec Intacct sans avoir à les comptabiliser individuellement. Là encore, utilisez Salesforce Process Builder et les déclencheurs ou l’outil de synchronisation de masse Intacct pour synchroniser en masse ces opportunités avec Intacct.