Intégration directe des Ventes

Sage Intacct a amélioré la synchronisation des fiches de Ventes avec Salesforce. Nous avons éliminé le besoin d’utiliser une fenêtre contextuelle Intacct pour créer des transactions dans Intacct à partir d’opportunités Salesforce.

Configurer la synchronisation des Ventes dans Intacct

Configurez votre intégration Ventes de manière standard :

  1. Configurez vos options de Ventes dans Intacct.
  2. Configurer vos sélections de tarifs dans Intacct.
  3. Configurez vos transactions de vente dans Intacct.
Lors de la configuration de la synchronisation directe des transactions de vente avec l’intégration des Ventes, vous avez la possibilité de créer une relation un-à-un entre le type de transaction et la fiche. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Synchroniser les transactions de vente.

Mettre à jour les mises en page de Salesforce

Le package d’intégration d’Advanced CRM comprend un Synchroniser vers Intacct bouton pouvant être ajouté à la présentation de la page Opportunité.

Lorsqu’elle est utilisée, l’intégration valide le type de transaction choisi, s’assure de la validité de la valeur de la transaction et vérifie que les champs obligatoires sont remplis. Après validation, l’intégration démarre le processus de synchronisation.

Utiliser l’automatisation de Salesforce pour démarrer les synchronisations

La synchronisation directe des Ventes vous permet d’automatiser la création de transactions de vente dans Intacct une fois le flux de travail de vente dans Salesforce terminé.

Utilisation Générateur de processus Salesforce pour générer automatiquement un document de vente en réponse aux critères remplis lors d’une opportunité, à l’aide de mappages de champs spécifiés. Par exemple, vous pouvez utiliser la synchronisation directe des Ventes pour synchroniser automatiquement une opportunité avec une facture de vente lorsque l’opportunité est marquée Clôturé Gagné. Utilisez Salesforce Process Builder pour ajouter un processus permettant de commencer à synchroniser les opportunités avec Intacct lorsque le statut de l’opportunité change.

Il est également possible que vous disposiez d’un système qui crée des centaines d’opportunités chaque jour et souhaitiez les synchroniser avec Intacct sans avoir à les comptabiliser individuellement. Là encore, utilisez Salesforce Process Builder, ainsi que les déclencheurs ou l’outil de synchronisation en masse Intacct, pour synchroniser en masse ces opportunités avec Intacct.