Application Intacct Lightning : Paramètres principaux

Le package IntacctAdvanced CRM Integration comprend une application Intacct qui dispose de différents contrôles pour différents aspects de l’intégration.

Vous pouvez également utiliser l’application Intacct comme modèle pour personnaliser vos propres applications Salesforce. L’application Intacct peut également être utilisée pour tester ou démontrer l’intégration.

Pour ouvrir l’application Intacct Lightning :

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
  2. Ouvrez le lanceur d’application et sélectionnez Intacct.
    L’application Intacct s’ouvre.
  3. Sélectionnez Configuration d’Intacct pour afficher des informations générales sur votre intégration.

Vous pouvez également accéder aux pages de l’application Intacct Lightening à partir de l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

Sur le Configuration d’Intacct , la page Paramètres principaux offre une vue d’ensemble de votre intégration. Vous pouvez définir la date de suppression des journaux, activer les validations personnalisées et désigner un utilisateur pour les tâches d’écriture de catalogue de prix planifiées.

Paramètres marqués comme Géré par Intacct ne peut pas être modifié sur ces pages. Si vous souhaitez modifier un Géré par Intacct , connectez-vous à Intacct et accédez à la page de configuration du CRM avancé pour effectuer la régularisation.

L’onglet Paramètres principaux de l’application Configuration Intacct dans Salesforce.

Personnaliser les validations

Dans le Personnaliser les validations de l’onglet Paramètres principaux, vous pouvez activer des validations personnalisées. Quand activé, le Personnaliser les validations l’onglet s’affiche dans Salesforce Configuration d’Intacct page. Cet onglet vous permet de choisir les validations à utiliser pour les contrats, les opportunités et les produits avec opportunité.

Si vous Désactiver Validations personnalisées dans l’onglet Paramètres principaux de la Configuration d’Intacct , toutes les validations sont renvoyées à l’étape activée, y compris celles que vous avez désactivées.

Pour plus d’informations, consultez Personnaliser les validations.

Supprimer les journaux d’erreurs

Le numéro saisi dans ce champ détermine le nombre de jours pendant lesquels les journaux d’erreurs sont enregistrés avant d’être supprimés.

Saisissez un numéro dans le champ et Enregistrer vos modifications.

Exécuter les tâches planifiées

L’application Intacct Lightning exécute régulièrement un planificateur de tâches pour vérifier les modifications apportées aux écritures du catalogue de prix, puis synchronise les modifications apportées à Intacct. Entrez le nom d’utilisateur du utilisateur d’intégration ici pour exécuter les tâches automatisées.