Application Intacct Lightning : Paramètres principaux

Le package d’intégration CRM IntacctAdvanced comprend une application Intacct qui dispose de différents contrôles pour différents aspects de l’intégration.

Vous pouvez également utiliser l’application Intacct comme modèle pour personnaliser vos propres applications Salesforce. L’application Intacct peut également être utilisée pour tester ou démontrer l’intégration.

Pour ouvrir l’application Intacct Lightning :

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
  2. Ouvrez le lanceur d’applications et sélectionnez Intacct.
    L’application Intacct s’ouvre.
  3. Sélectionnez Configuration d’Intacct pour afficher des informations générales sur votre intégration.

Vous pouvez également accéder aux pages de l’application Assouplissement Intacct à partir de l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

Sur le Configuration d’Intacct la page, la Paramètres principaux L’onglet fournit une vue d’ensemble de votre intégration. Vous pouvez définir quand les journaux sont supprimés, activer les validations personnalisées et désigner un utilisateur pour les tâches d’écriture planifiées dans le catalogue de prix.

Paramètres marqués comme Intacct géré ne peut pas être modifié sur ces pages. Si vous souhaitez modifier un Intacct géré vous connecter à Intacct et accéder à la page de configuration d’Advanced CRM pour effectuer la régularisation.

Onglet Paramètres principaux de l’application Configuration d’Intacct dans Salesforce.

Personnaliser les validations

Dans le Personnaliser les validations dans la section de l’onglet Paramètres principaux, vous pouvez activer des validations personnalisées. Quand Activé, le Personnaliser les validations L’onglet apparaît sur Salesforce Configuration d’Intacct page. Cet onglet vous permet de choisir les validations à utiliser pour les contrats, les opportunités et les produits avec opportunité.

Si vous Désactiver Personnaliser les validations dans l’onglet Paramètres principaux de la Configuration d’Intacct Toutes les validations sont renvoyées à l’étape activée, y compris celles que vous avez désactivées.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Personnaliser les validations.

Supprimer les journaux d’erreurs

Le numéro saisi dans ce champ détermine le nombre de jours pendant lesquels les journaux d’erreurs sont conservés avant d’être supprimés.

Entrez un numéro dans le champ et Enregistrer vos modifications.

Exécuter les tâches planifiées

L’application Intacct Lightning exécute un planificateur de tâches toutes les quelques minutes pour vérifier les modifications apportées aux écritures du barème de prix, puis synchronise les modifications avec Intacct. Saisissez le nom d’utilisateur du utilisateur de l’intégration ici pour exécuter les tâches automatisées.