Application Intacct Lightning : Paramètres principaux

Le package d’intégration CRM IntacctAdvanced comprend une application Intacct qui dispose de différents contrôles pour différents aspects de l’intégration.

Vous pouvez également utiliser l’application Intacct comme modèle pour personnaliser vos propres applications Salesforce. L’application Intacct peut également être utilisée pour tester ou démontrer l’intégration.

Pour ouvrir l’application Intacct Lightning :

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
  2. Ouvrez le lanceur d’applications et sélectionnez Intacct.
    L’application Intacct s’ouvre.
  3. Sélectionnez Configuration de l’intacct pour afficher des informations générales sur votre intégration.

Vous pouvez également accéder aux pages de l’application Intacct Lightening à partir de l’interface utilisateur classique de Salesforce.

Sur le Configuration de l’intacct , la page Paramètres principaux fournit une vue d’ensemble de votre intégration. Vous pouvez définir le moment où les journaux sont supprimés, activer les validations personnalisées et désigner un utilisateur pour les tâches de saisie planifiées du barème de prix.

Paramètres marqués comme Intacct géré ne peut pas être modifié sur ces pages. Si vous souhaitez modifier un Intacct géré , connectez-vous à Intacct et accédez à la page de configuration Advanced CRM pour effectuer la régularisation.

L’onglet Paramètres principaux de l’application Intacct Configuration dans Salesforce.

Personnaliser les validations

Dans le Personnaliser les validations de l’onglet Paramètres principaux, vous pouvez activer les validations personnalisées. Quand activé, le Validations personnalisées apparaît sur Salesforce Configuration de l’intacct page. Cet onglet vous permet de choisir les validations utilisées sur les contrats, les opportunités et les produits d’opportunité.

Si vous Désactiver Validations personnalisées dans l’onglet Paramètres principaux du Configuration de l’intacct , toutes les validations sont renvoyées à l’étape Activé, y compris celles que vous avez désactivées.

Pour plus d’informations, consultez Validations personnalisées.

Supprimer les journaux d’erreurs

Le numéro saisi dans ce champ détermine le nombre de jours pendant lesquels les journaux d’erreurs sont conservés avant d’être supprimés.

Entrez un numéro dans le champ et Enregistrer vos modifications.

Exécuter les tâches planifiées

L’application Intacct Lightning exécute un planificateur de tâches toutes les quelques minutes pour vérifier les modifications apportées aux écritures du barème de prix, puis synchronise les modifications avec Intacct. Entrez le nom d’utilisateur de l’icône utilisateur d’intégration ici pour exécuter les tâches automatisées.