Configurer Advanced CRM Integration for Contracts

Ces étapes de haut niveau décrivent comment configurer votre intégration CRM avancée pour une utilisation avec les contrats Intacct.

La première partie de la configuration d’Advanced CRM Integration for Contracts est la même que pour toutes les autres implémentations : définissez certaines choses de base sur votre intégration, installez les packages et configurez Salesforce et Intacct pour qu’ils fonctionnent ensemble.

Avant de commencer

Les rubriques suivantes vous aident à prendre certaines décisions de base concernant votre intégration à Advanced CRM :

  1. Choisir un environnement
  2. Choisir un utilisateur de l’intégration
  3. Activer les commandes dans Salesforce

Installer les packages

Les deux Intacct Package Salesforce et le Intacct Facturation du contrat pour le package CRM sont nécessaires au bon fonctionnement de votre intégration de contrats.

Vous devez installer les packages Salesforce et configurer Salesforce et Intacct avant de pouvoir synchroniser des informations entre les systèmes.

  1. Installer les packages Salesforce
  2. Paramètres requis dans Salesforce
  3. Paramètres requis dans Intacct
  4. Vérifier la synchronisation initiale

Configurer Intacct pour les contrats

Pour configurer Advanced CRM Integration pour une utilisation spécifique avec les contrats, utilisez les sections suivantes pour configurer Intacct.

  1. Configurer les utilisateurs dans Intacct
  2. Configurer la synchronisation du compte
  3. Configurer la synchronisation des contacts
  4. Configurer la synchronisation des produits
  5. Configurer la synchronisation des contrats
  6. Configurer la synchronisation des tarifs de facturation

Personnaliser Salesforce pour les contrats

Les configurations suivantes dans Salesforce sont facultatives, mais peuvent faciliter la synchronisation des contrats dans votre environnement.

Autres personnalisations

Les configurations suivantes dans Salesforce sont également facultatives et peuvent être utilisées pour les contrats et d’autres configurations d’Advanced CRM Integration.