Configurer l’intégration d’Advanced CRM pour les commandes clients

Ces étapes générales décrivent comment configurer Advanced CRM Integration pour une utilisation avec Intacct Order Entry.

La première partie de la configuration de l’intégration d’Advanced CRM pour les commandes clients est la même que pour toutes les autres implémentations : définissez quelques éléments de base sur votre intégration, installez les packages et configurez Salesforce et Intacct pour qu’ils fonctionnent ensemble.

Avant de commencer

Les rubriques suivantes vous aident à prendre certaines décisions de base concernant votre intégration à Advanced CRM :

  1. Choisir un environnement
  2. Choisir un utilisateur de l’intégration
  3. Activer les commandes dans Salesforce

Installer les packages

Vous devez installer les packages Salesforce et configurer Salesforce et Intacct avant de pouvoir synchroniser des informations entre les systèmes.

  1. Installer les packages Salesforce
  2. Paramètres requis dans Salesforce
  3. Paramètres requis dans Intacct
  4. Vérifier la synchronisation initiale

Configurer Intacct pour les commandes clients

Pour configurer Advanced CRM Integration pour une utilisation spécifique avec les commandes clients, utilisez les sections suivantes pour configurer Intacct.

  1. Configurer les utilisateurs dans Intacct
  2. Configurer la synchronisation du compte
  3. Configurer la synchronisation des contacts
  4. Configurer la synchronisation des produits
  5. Configurer la synchronisation des commandes clients
  6. Configurer la synchronisation des transactions de vente

Personnaliser Salesforce pour les commandes clients

Les personnalisations suivantes dans Salesforce sont facultatives, mais elles peuvent faciliter la synchronisation des commandes clients dans votre environnement.

Autres configurations

Les configurations suivantes dans Salesforce sont également facultatives et peuvent être utilisées pour Ventes et d’autres configurations d’Advanced CRM Integration.