Configurer Advanced CRM Integration pour les Ventes

Ces étapes générales décrivent comment configurer votre intégration CRM avancée pour une utilisation avec Intacct Ventes.

La première partie de la configuration d’Advanced CRM Integration pour les Ventes est la même que pour toutes les autres implémentations : définissez quelques éléments de base sur votre intégration, installez les packages et configurez Salesforce et Intacct pour qu’ils fonctionnent ensemble.

Avant de commencer

Les rubriques suivantes vous aident à déterminer certains éléments de base concernant Advanced CRM Integration :

  1. Choisir un environnement
  2. Choisir un utilisateur d’intégration
  3. Activer les commandes dans Salesforce

Installer les packages

Vous devez installer les packages Salesforce et configurer Salesforce et Intacct avant de pouvoir synchroniser des informations entre les systèmes.

  1. Installer les packages Salesforce
  2. Paramètres requis dans Salesforce
  3. Paramètres requis dans Intacct
  4. Vérifier la synchronisation initiale

Configurer Intacct pour les Ventes

Pour configurer Advanced CRM Integration pour une utilisation spécifique avec les Ventes, utilisez les sections suivantes pour configurer Intacct.

  1. Configurer les utilisateurs dans Intacct
  2. Configurer la synchronisation du compte
  3. Configurer la synchronisation des contacts
  4. Configurer la synchronisation des produits
  5. Configurer la synchronisation des Ventes clients
  6. Configurer la synchronisation des transactions de vente

Personnaliser Salesforce pour les Ventes

Les personnalisations suivantes dans Salesforce sont facultatives, mais elles peuvent faciliter la synchronisation des Ventes clients dans votre environnement.

Autres configurations

Les configurations suivantes dans Salesforce sont également facultatives et peuvent être utilisées pour Ventes configurations et d’autres configurations d’Advanced CRM Integration.