Configurer l’intégration

Suivez les étapes suivantes pour connecter et configurer votre intégration à Intacct Advanced CRM.

Pour être opérationnel avec Advanced CRM Integration, procédez comme suit :

Sage Intacct recommande de suivre les étapes de configuration dans l’ordre indiqué.
  1. Choisir un environnement
  2. Choisir un utilisateur d’intégration
  3. Activer les commandes dans Salesforce
  4. Installer les packages Salesforce
  5. Paramètres requis dans Salesforce.
  6. Paramètres requis dans Intacct.
  7. Vérifiez la synchronisation initiale.

Une fois que vous avez terminé de configurer les paramètres requis dans Intacct et Salesforce, vous pouvez les personnaliser en fonction des besoins de votre organisation :