1099-Report ausführen

Bevor Sie 1099-Formulare drucken oder einreichen, führen Sie den 1099-Report aus, um die folgenden Informationen zu überprüfen:

• Lieferanten und Mitarbeitende werden mit dem richtigen 1099-Formular und -Feld eingerichtet.

• Die steuerpflichtigen Beträge sind korrekt.

Was im Report angezeigt wird und was nicht

	Details
Angezeigte Informationen	Der Report zeigt Transaktionen basierend auf den folgenden Filtern an: Transaktionen, die für das 1099-Reporting gekennzeichnet sind, wenn nur 1099 verwendet wird Alle Transaktionen, einschließlich Nicht-1099-Transaktionen, bei Verwendung anderer Optionen für Transaktionsinformationen
Informationen, die nicht angezeigt werden	Wenn die Transaktionsinformationen auf "Nur 1099" gesetzt sind: Lieferanten und Mitarbeitende, die nicht für 1099 eingerichtet sind Transaktionen, die nicht für das 1099-Reporting gekennzeichnet sind Beträge unterhalb der vom IRS definierten Schwellenwerte für das Reporting-Minimum Beträge unter dem Minimum für Reportingbeträge werden gemäß IRS nicht im 1099-Report angezeigt. Beispiel: Sie haben 200 USD für einen Lieferanten im Formular 1099-MISC. Der Schwellenwert für das Reporting-Minimum liegt in diesem Jahr bei 600 USD. Die Daten werden nicht im Report angezeigt. Wenn Sie eine andere Option für Transaktionsinformationen auswählen, gelten diese Ausschlüsse möglicherweise nicht.

Bevor Sie beginnen

Überprüfen Sie die 1099-Informationen, indem Sie eine benutzerdefinierte Listenansicht für die Lieferanten- oder Mitarbeiterliste erstellen. Schließen Sie die folgenden Spalten ein: Typ des Formulars 1099, Name des Formulars 1099 und 1099-Name.

Stellen Sie sicher, dass Lieferanten und Mitarbeitende die folgenden Kriterien erfüllen:

• Sind für 1099 eingerichtet

  Nur Lieferanten und Mitarbeitende, die für die 1099-Behandlung eingerichtet sind, werden in den Report 1099 aufgenommen, wenn die Standardeinstellungen für den Report verwendet werden.

• Ihnen wurde das richtige standardmäßige Formular 1099 und das entsprechende Feld zugewiesen.

• Haben korrekte 1099-Namen

1099-Report ausführen

Wechseln Sie zum Abschnitt "Reports" des Menüs "Verbindlichkeiten". Es empfiehlt sich, den 1099-Report entweder für Lieferanten oder für Mitarbeitende auszuführen (nicht für beide gleichzeitig).

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Reports > 1099 > 1099-Report.
2. Es gibt im Abschnitt "Zeitraum" zwei mögliche Vorgehensweisen:
   • Einen der vordefinierten Reportingzeiträume aus den Feldern Reportingzeitraum und Ab-Datum verwenden.
   • Einen benutzerdefinierten Reportingzeitraum in die Felder Startdatum und Enddatum eingeben.

   Wenn Sie alle Felder für den Zeitraum ausfüllen, basiert der Report auf dem angegebenen Start- und Enddatum und ignoriert das Ab-Datum.

3. Bestimmen Sie im Abschnitt "Filter" die Lieferanten oder Mitarbeitenden, die einbezogen werden sollen. Sie können Alle auswählen oder einen Lieferanten- oder Mitarbeiterbereich mit den Dropdown-Menüs Von/Bis definieren.

   So verwenden Sie die Felder Von und Bis

   Alle Feldpaare mit Von und Bis funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse auf einen so breiten oder kleinen Bereich zu beschränken, wie es für Sie am besten ist. Dieser kann alles im System umfassen oder auch nur ein einzelnes Objekt.

   So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus:

   1. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Von das gewünschte Objekt aus.
   2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Bis dasselbe Objekt aus.

   So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus:

   1. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Von das Objekt aus, das am Anfang des Bereichs stehen soll.
   2. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Bis das gewünschte Objekt aus, das am Ende des Bereichs stehen soll.

   So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus:

   Lassen Sie beide Felder leer.

   Wenn Sie eine große Anzahl von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Felder Von und Bis, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen.

   Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.

4. Verwenden Sie die Option Gruppieren nach zum Gruppieren von Informationen.

   Gruppieren nach Lieferant und Mitarbeiter, Kategorie 1099 oder Keine. Die Elemente werden in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

5. Wenn Sie den Report in einem Unternehmen auf Top-Level ausführen und er so konfiguriert ist, dass pro Entität separate 1099 ausgegeben werden, filtern Sie nach Entität oder Entitätsgruppe.

   Die Währung wird durch den Standort der Entität bestimmt. Wählen Sie Abfrage bei Ausführung, um erforderlich zu machen, vor dem Ausführen des Reports eine Entität oder eine Entitätsgruppe auszuwählen.

6. Bestimmen Sie, welche Transaktionen basierend auf dem zugeordneten 1099-Formulartyp einbezogen werden sollen.
7. Wählen Sie aus, welche Art von Transaktionsinformationen eingeschlossen werden sollen.

   Wählen Sie aus, dass Nur 1099-Transaktionsinformationen, Nicht-1099-Transaktionsinformationen eingeschlossen werden sollen oder wählen Sie Alle anzeigen für Transaktionen für die ausgewählten Lieferanten oder Mitarbeitenden.

8. Um nur Zahlungen einzuschließen, die meldepflichtige Mindestbeträge für IRS übersteigen, wählen Sie Nur zulässige Mindestbeträge anzeigen aus.
9. Je nachdem, wie viele Informationen Sie einschließen möchten, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Zusammenfassung oder Detail.

   Welche Informationen werden im Zusammenfassungs- oder Detailmodus angezeigt?

10. Wählen Sie optional Kreditkartenzahlungen ausschließen aus.

    Standardmäßig werden Kreditkartenzahlungen im Report für alle Formulare mit Ausnahme von 1099-MISC angezeigt. Wählen Sie diese Option aus, um Ihr 1099-MISC-Formular mit dem 1099-Report zu verknüpfen.

11. Wählen Sie optional Mit Gutschriften oder Vorschüssen bezahlte Rechnungen einschließen aus.

    Wählen Sie diese Option aus, um Ihr 1099-MISC-Formular mit dem 1099-Report zu verknüpfen.

12. Wählen Sie im Abschnitt "Format" entweder Hochformat oder Querformat für die Seitenausrichtung aus.
13. Sortieren Sie numerisch nach Lieferanten-ID oder Mitarbeiter-ID oder alphabetisch nach Lieferantenname oder Mitarbeitername.
14. Geben Sie optional einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.
    Details

    Jedes Feld erlaubt ein Maximum von 80 Zeichen, einschließlich Leerzeichen. Titel und Fußzeilen gelten nur für die PDF-Version dieses Reports. (Wählen Sie Drucken aus, um die PDF-Version zu erhalten.)

    1. Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.

       Dieser Titel wird in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen angezeigt. Sie können den Standardnamen ersetzen, der hier vielleicht angezeigt wird.

    2. Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.

       Dieser Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.

    3. Geben Sie den Fußzeilentext ein.

       Fußzeilentext erscheint unten mittig unter dem Bericht.

15. Wählen Sie Anzeigen aus
    Sie können den Report auch verarbeiten und speichern, merken, exportieren oder einem Dashboard hinzufügen.

    Zum …	… wählen Sie
    Anzeigen des Reports direkt in Ihrem Browser.	Anzeigen
    Generieren Sie den Report im PDF-Format, damit Sie ihn ausdrucken oder auf Ihrem lokalen Gerät speichern können.	Drucken
    Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Zu den verfügbaren Formaten gehören HTML, druckbar (PDF), Excel, CSV (kommagetrennte Werte) und Text. Reports können entweder in Intacct oder in der Liste "Meine gespeicherten Reports" in der Kreditorenbuchhaltung gespeichert oder an einen Cloud-Speicherort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen über das Verarbeiten und Speichern von Reports.	Verarbeiten und speichern
    Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.	Dem Dashboard hinzufügen
    Merken (speichern) Sie den Report in der Liste "Gemerkte Reports", damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können. Für Reports, die Sie merken, kann eine wiederkehrende Ausführung geplant werden. Außerdem können sie automatisch per E-Mail gesendet oder an einen Cloud-Speicherort gesendet werden.	Merken
    Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können.  Die verfügbaren Dateiformate variieren je nach Bericht.	Exportieren

Wählen Sie Anpassen, um zur Hauptseite des Reports zurückzukehren und die Ergebnisse des Reports anzupassen. Um einen verarbeiteten und gespeicherten Report anzuzeigen, gehen Sie zu Meine gespeicherten Reports.

Nächste Schritte

Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, können Sie die folgenden Korrekturen an Ihren Daten vornehmen:

• Die 1099-Beträge von Lieferanten oder Mitarbeitenden anpassen.

• Lieferanten oder Mitarbeitende für 1099 einrichten.

• Ein 1099-Formular oder -Feld aus einem Lieferanten- oder Mitarbeiterdatensatz aktualisieren oder entfernen.

• Fehlende Lieferanteninformationen oder Fehlende Mitarbeiterinformationen eingeben.

Wenn Sie bereit sind, drucken Sie 1099-Formulare oder reichen Sie sie elektronisch bei unserem vertrauenswürdigen Partner TaxBandits ein.