Kunden entfernen oder deaktivieren

Wenn Sie für keine Transaktionen in Ihrem Unternehmen einen Kunden verwendet haben, wählen Sie in der Kundenliste Entfernen aus, um den Kunden zu entfernen.

Kunden, die in einer Transaktion oder einem Datensatz verknüpft sind, können nicht entfernt werden. Sie können diesen Kunden jedoch auf "Inaktiv" setzen, sodass er im gesamten Unternehmen nicht mehr in Dropdown-Menüs und Listen erscheint.

Nachdem Sie einen Kunden deaktiviert haben, können Sie weiterhin auf den Datensatz des Kunden zugreifen. Als inaktiv gekennzeichnete Datensätze werden standardmäßig nicht in der Liste angezeigt. Um diese Datensätze aufzurufen, wählen Sie oben in der Liste Filter und dann Entfernen neben dem Filter Status aus, um ihn zu entfernen.

Nachdem Sie einen Kunden deaktiviert haben, können Sie weiterhin auf den Datensatz des Kunden zugreifen, indem Sie oben in der Kundenliste die Option Inaktive einschließen auswählen.

Abonnement	Debitorenbuchhaltung
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Kunden: Auflisten, Anzeigen und Löschen

Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
Suchen Sie den Kunden, den Sie deaktivieren möchten.
Sie benötigen Hilfe bei der Kundensuche?
- Als inaktiv gekennzeichnete Datensätze werden standardmäßig nicht in der Liste angezeigt. Um diese Datensätze aufzurufen, wählen Sie oben in der Liste Filter und dann Entfernen neben dem Filter Status aus, um ihn zu entfernen.
Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
Ändern Sie auf dem Tab "Kunde" den Status für den Kunden in Inaktiv.
Wählen Sie Speichern.

Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
Suchen Sie den Kunden, den Sie deaktivieren möchten.

Sie sehen die Option Inaktive einschließen auf Ihrer Seite nicht?

Der häufigste Grund dafür, dass dieses Feature nicht angezeigt wird, ist, dass Sie eine benutzerdefinierte Ansicht verwenden.

Wählen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht aus, werden einige Optionen ausgeblendet. Je nachdem, auf welcher Seite Sie sich befinden, sind die Optionen Inaktive einschließen, Einmalige Verwendung einschließen, Private einschließen und Hierarchie anzeigen nicht sichtbar. Befinden Sie sich z. B. in einer benutzerdefinierten Ansicht, wird in der Liste Finanzberichte nicht die Option Inaktive einschließen angezeigt.

Um die Optionen wieder zu sehen, schalten Sie wieder um zu "Alle anzeigen". Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansichten.
Wählen Sie links neben der Kundennummer Bearbeiten aus.
Ändern Sie auf dem Tab "Kunde" den Status für den Kunden in Inaktiv.
Wählen Sie Speichern.

Sie können diese Schritte ausführen, um einen Kunden später wieder in Aktiv zu ändern.