Der Inhalt kann KI-Übersetzungen enthalten.

Kundenabstimmung einrichten

Damit Sage Intacct den Prozess des Abgleichs von Transaktionen für den Kundenabstimmungs-Report starten kann, müssen Sie die Abgleichsreihenfolge definieren und den Report aktivieren. Der Transaktionsabgleich gilt nur für Transaktionen, die Sie nach Abschluss des Einrichtungsvorgangs erstellen.

Schritt 1: Reihenfolge des automatischen Abgleichs für Forderungen definieren

Abonnement	Unternehmen
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Belegfolge: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen und Bearbeiten

Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Einstellungen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Nummernkreise.
Füllen Sie die Pflichtfelder aus und geben Sie alle weiteren Informationen ein, die Sie in Ihre Reihenfolge aufnehmen möchten.
Die Pflichtfelder sind:
- Sequenz-ID
  Kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden
- Sequenzname
- Sequenzstatus
- Sequenztyp
  Wählen Sie Alpha aus.
- Primäre Sequenz
  Geben Sie a ein.
  Dies ist der Anfangswert, den Sage Intacct für den Abgleichscode verwendet. Die zweite Sequenz ist b, die dritte c und so weiter. Nachdem die Sequenz auf z erhöht wurde, ist die nächste Sequenz aa.
- Nächste primäre Sequenz
  Automatisch generiert, kann aber bearbeitet werden
Wählen Sie Speichern aus.

Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Einstellungen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Nummernkreise.
Füllen Sie die Pflichtfelder aus und geben Sie alle weiteren Informationen ein, die Sie in Ihre Reihenfolge aufnehmen möchten.
Die Pflichtfelder sind:
- Sequenz-ID
  Kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden
- Sequenzname
- Sequenzstatus
- Sequenztyp
  Wählen Sie Alpha aus.
- Primäre Sequenz
  Geben Sie a ein.
  Dies ist der Anfangswert, den Sage Intacct für den Abgleichscode verwendet. Die zweite Sequenz ist b, die dritte c und so weiter. Nachdem die Sequenz auf z erhöht wurde, ist die nächste Sequenz aa.
- Nächste primäre Sequenz
  Automatisch generiert, kann aber bearbeitet werden
Wählen Sie Speichern aus.

Weitere Informationen zu den Eingaben in den einzelnen Feldern finden Sie in den Feldbeschreibungen.

Schritt 2: Kundenabstimmung aktivieren

Abonnement	Debitorenbuchhaltung
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.
Wählen Sie im Abschnitt "Belegfolge" die Option Kundenabstimmung aktivieren aus.
Wählen Sie für Automatische Sequenzzuordnung von Außenständen die Alpha-Belegfolge aus, die Sie in einem vorherigen Schritt erstellt haben.
In der Liste der auswählbaren Optionen werden nur Alpha-Belegfolgen angezeigt. Wenn die von Ihnen erstellte Sequenz nicht angezeigt wird, überprüfen Sie die Sequenz erneut, um sicherzustellen, dass der Sequenztyp auf Alpha festgelegt ist.
Wählen Sie Speichern aus.

Schritt 3: Berechtigungen zum Ausführen des Kundenabstimmungs-Reports zuweisen

Abonnement	Unternehmen Debitorenbuchhaltung
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen	Benutzer: Auflisten, Bearbeiten, Berechtigungen
Konfiguration	Kundenabstimmung in "Forderungen" aktiviert.

Weisen Sie Berechtigungen für "Debitorenbuchhaltung Kundenabstimmung: Ausführen für Benutzer*innen, die den Abstimmungsreport ausführen müssen.

Befolgen Sie das Verfahren, das Ihrer Konfiguration entspricht: Weisen Sie entweder einer Rolle Berechtigungen zu oder weisen Sie bestimmten Benutzer*innen Berechtigungen zu.