Kundenabstimmung einrichten

Damit Sage Intacct den Prozess des Abgleichs von Transaktionen für den Kundenabstimmungs-Report starten kann, müssen Sie die Abgleichsreihenfolge definieren und den Report aktivieren. Der Transaktionsabgleich gilt nur für Transaktionen, die Sie nach Abschluss des Einrichtungsvorgangs erstellen.

Abonnement

Unternehmen
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Belegfolge: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen und Bearbeiten

  1. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Einstellungen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Nummernkreise.

  2. Füllen Sie die Pflichtfelder aus und geben Sie alle weiteren Informationen ein, die Sie in Ihre Reihenfolge aufnehmen möchten.

    Die Pflichtfelder sind:

    • Sequenz-ID

      Kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden

    • Sequenzname

    • Sequenzstatus

    • Sequenztyp

      Wählen Sie Alpha aus.

    • Primäre Sequenz

      Geben Sie a ein.

      Dies ist der Anfangswert, den Sage Intacct für den Abgleichscode verwendet. Die zweite Sequenz ist b, die dritte c und so weiter. Nachdem die Sequenz auf z erhöht wurde, ist die nächste Sequenz aa.

    • Nächste primäre Sequenz

      Automatisch generiert, kann aber bearbeitet werden

  3. Wählen Sie Speichern.

  1. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Einstellungen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Nummernkreise.

  2. Füllen Sie die Pflichtfelder aus und geben Sie alle weiteren Informationen ein, die Sie in Ihre Reihenfolge aufnehmen möchten.

    Die Pflichtfelder sind:

    • Sequenz-ID

      Kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden

    • Sequenzname

    • Sequenzstatus

    • Sequenztyp

      Wählen Sie Alpha aus.

    • Primäre Sequenz

      Geben Sie a ein.

      Dies ist der Anfangswert, den Sage Intacct für den Abgleichscode verwendet. Die zweite Sequenz ist b, die dritte c und so weiter. Nachdem die Sequenz auf z erhöht wurde, ist die nächste Sequenz aa.

    • Nächste primäre Sequenz

      Automatisch generiert, kann aber bearbeitet werden

  3. Wählen Sie Speichern.

Weitere Informationen zu den Eingaben in den einzelnen Feldern finden Sie in den Feldbeschreibungen.

Abonnement

Forderungen
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
  1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.
  2. Wählen Sie im Abschnitt "Belegfolge" die Option Kundenabstimmung aktivieren aus.
  3. Wählen Sie für Automatische Sequenzzuordnung von Außenständen die Alpha-Belegfolge aus, die Sie in einem vorherigen Schritt erstellt haben.
    In der Liste der auswählbaren Optionen werden nur Alpha-Belegfolgen angezeigt. Wenn die von Ihnen erstellte Sequenz nicht angezeigt wird, überprüfen Sie die Sequenz erneut, um sicherzustellen, dass der Sequenztyp auf Alpha festgelegt ist.
  4. Wählen Sie Speichern.
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Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen

Benutzer: Auflisten, Bearbeiten, Berechtigungen
Konfiguration

Kundenabstimmung in "Forderungen" aktiviert.

Weisen Sie Berechtigungen für "Debitorenbuchhaltung Kundenabstimmung: Ausführen für Benutzer*innen, die den Abstimmungsreport ausführen müssen.

Befolgen Sie das Verfahren, das Ihrer Konfiguration entspricht: Weisen Sie entweder einer Rolle Berechtigungen zu oder weisen Sie bestimmten Benutzer*innen Berechtigungen zu.