Berechtigungen für die Kreditorenbuchhaltung

Berechtigungen für die Kreditorenbuchhaltung steuern, wer Zugriff und Transparenz auf die Funktionen der Kreditorenbuchhaltung hat.

Wenn eine neue Funktion hinzugefügt wird, müssen Sie Benutzern in der Regel Berechtigungen zuweisen. Auf diese Weise können Sie den Zugriff darauf steuern, wer diese neuen Funktionen nutzen kann.

Die effektiven Berechtigungen eines Benutzers können durch den Benutzertyp, die Rolle und die Admin-Berechtigungen beeinflusst werden. Erfahren Sie mehr zum Thema Benutzertypen und -berechtigungen.

Verwenden von Shortcuts zum schnellen Zuweisen oder Entfernen von Berechtigungen

Oben in den Abschnitten "Aktivitäten und Listen" sowie "Reports" befinden sich drei Optionen, mit denen Sie schnell Berechtigungen für diesen gesamten Anwendungsbereich konfigurieren können. Um Benutzern beispielsweise vollen Zugriff auf die Kreditorenbuchhaltung zuzuweisen, wählen Sie Alle oben in den Abschnitten "Aktivitäten und Listen" sowie im Abschnitt "Reports".

Bereich	Optionen für Tastenkombinationen oder Optionsfelder
Aktivitäten und Listen	Keine: Der Benutzer hat keine Berechtigungen für Aktivitäten und Listen. Schreibgeschützt: Benutzer können Datensätze auflisten und anzeigen. Alle: Der Benutzer hat Berechtigungen für alle Aktivitäten und Listen.
Reports	Keine: Der Benutzer hat keine Berechtigungen zum Ausführen von Reports. Schreibgeschützt: Der Benutzer kann nur eine ausgewählte Teilmenge von Reports ausführen. Alle: Der Benutzer kann alle Reports ausführen. Die Optionen "Schreibgeschützt" und "Alle" funktionieren für das Reporting gleich.

Bereich

Optionen für Tastenkombinationen oder Optionsfelder

Aktivitäten und Listen

Keine: Der Benutzer hat keine Berechtigungen für Aktivitäten und Listen.
Schreibgeschützt: Benutzer können Datensätze auflisten und anzeigen.
Alle: Der Benutzer hat Berechtigungen für alle Aktivitäten und Listen.

Reports

Keine: Der Benutzer hat keine Berechtigungen zum Ausführen von Reports.
Schreibgeschützt: Der Benutzer kann nur eine ausgewählte Teilmenge von Reports ausführen.
Alle: Der Benutzer kann alle Reports ausführen.

Die Optionen "Schreibgeschützt" und "Alle" funktionieren für das Reporting gleich.

Aktivitäten und Listen

Berechtigung	Optionen
Zusammenfassungen	Liste: Zeigt eine Liste der Zusammenfassungen der Kreditorenbuchhaltung an. Anzeigen: Benutzer können Informationen zur Zusammenfassung der Rechnung anzeigen, z. B. den Titel der Zusammenfassung, das HB-Buchungsdatum und den Status. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Hinzufügen: Ermöglicht Benutzerinnen das Hinzufügen von Zusammenfassungen von Verbindlichkeiten. Benutzer können einen Rechnungs-, Anpassungs- oder manuellen Zahlungsübersicht erstellen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern das Aktualisieren von Informationen zur Zusammenfassung von Rechnungen, wie z. B. Titel der Zusammenfassung, HB-Buchung und Status. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Entfernen: Benutzer können Zusammenfassungen von Verbindlichkeiten Entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Geöffnet: Ermöglicht Benutzern, Kreditoren-Nebenbücher für Entitäten und Entität-Gruppen zu öffnen, sodass sie den Zeitraum starten können. Außerdem können Benutzerinnen ein Kreditoren-Nebenbuch für eine einzelne Zusammenfassung öffnen. Schließen: Ermöglicht Benutzern das Schließen von Kreditoren-Nebenbüchern für Entitäten und Entität-Gruppen, sodass sie den Zeitraum schließen können. Außerdem können Benutzerinnen ein Kreditoren-Nebenbuch für eine einzelne Zusammenfassung schließen. So greifen Sie auf die Name der Zusammenfassung* Link, weisen Sie den Rechnungen Liste-Berechtigung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Sie können Rechnungsberechtigungen zuweisen, damit Benutzer zugehörige Rechnungen verwalten können.
Rechnungen bezahlen:	Ausführen: Generiert die Seite "Rechnungen bezahlen". Benutzer können zu zahlende Rechnungen auswählen.
Zahlungen genehmigen	Liste: Zeigt die Seite "Zahlungen genehmigen" an. Benutzer können Zahlungen genehmigen oder ablehnen. Stufe 1: Ermöglicht Benutzerinnen das Genehmigen oder Ablehnen von Zahlungen basierend auf Ebene 1 Minimum Betrag in Zahlung Genehmigung Einstellungen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Stufe 2: Ermöglicht Benutzern die Genehmigung oder Ablehnung von Zahlungen basierend auf Ebene 2 Minimum Betrag in Zahlung Genehmigung Einstellungen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Stufe 3: Benutzer können Zahlungen basierend auf den Minimum Betrag der Ebene 3 in Zahlung Genehmigung Einstellungen genehmigen oder ablehnen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Level 4: Ermöglicht Benutzerinnen das Genehmigen oder Ablehnen von Zahlungen basierend auf den Betrag der Ebene 4 in Zahlung Genehmigung Einstellungen Minimum. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Level 5: Ermöglicht Benutzer*innen die Genehmigung oder Ablehnung von Zahlungen basierend auf den in den Einstellungen für Zahlung Genehmigung Betrag Ebene 5 Minimum. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Level 6: Benutzer können Zahlungen basierend auf den Betrag für Ebene 6 in Zahlung Genehmigung Einstellungen Minimum genehmigen oder ablehnen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".
Rechnungen genehmigen	Liste: Generiert die Seite "Rechnungen genehmigen". Benutzer können Rechnungen in der Genehmigungswarteschlange anzeigen.
Ebenen für die Genehmigung von Rechnungen	Weisen Sie die Rechnungen genehmigen Listen Sie Berechtigung auf, damit Benutzer Rechnungen basierend auf der zugewiesenen Ebene genehmigen oder ablehnen können. Legen Sie die Genehmigungsebenen in der Richtlinie zur Genehmigung von Rechnungen fest. Stufe 1: Ermöglicht Benutzerinnen die Genehmigung oder Ablehnung von Rechnungen basierend auf Ebene 1 Minimum Betrag in Rechnung Genehmigung Einstellungen. Erfordert die Berechtigung "Liste der Rechnungen genehmigen". Stufe 2: Ermöglicht Benutzern die Genehmigung oder Ablehnung von Rechnungen basierend auf den Minimum Betrag der Ebene 2 in Rechnung Genehmigung Einstellungen. Erfordert die Berechtigung "Liste der Rechnungen genehmigen". Stufe 3: Benutzer können Rechnungen basierend auf den Minimum Betrag der Ebene 3 in Rechnung Genehmigung Einstellungen genehmigen oder ablehnen. Erfordert die Berechtigung "Liste der Rechnungen genehmigen". Level 4: Ermöglicht Benutzerinnen das Genehmigen oder Ablehnen von Rechnungen basierend auf den Betrag der Ebene 4 in Rechnung Genehmigung Einstellungen Minimum. Erfordert die Berechtigung "Liste der Rechnungen genehmigen". Level 5: Ermöglicht Benutzern die Genehmigung oder Ablehnung von Rechnungen basierend auf den Minimum Betrag der Ebene 5 in Rechnung Einstellungen für Genehmigung Ebene 5. Erfordert die Berechtigung "Liste der Rechnungen genehmigen". Level 6: Benutzer können Rechnungen basierend auf den in Rechnung Genehmigung Einstellungen Minimum Betrag Ebene 6 genehmigen oder ablehnen. Erfordert die Berechtigung "Liste der Rechnungen genehmigen".
Lieferanten genehmigen	Liste: Generiert die Seite "Lieferanten genehmigen" und erteilt dem Benutzer die Berechtigung zum Genehmigen von Lieferanten. Benutzer können die Genehmigungswarteschlange anzeigen, Lieferanten genehmigen und Lieferanten ablehnen.
Manuelle Zahlung	Liste: Zeigt eine Liste der manuellen Zahlungen an. Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Details zu manuellen Zahlungen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Hinzufügen: Ermöglicht Benutzer*innen das Hinzufügen manueller Zahlungen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Drucken: Ermöglicht Benutzern das Drucken manueller Zahlungen. Erfordert die Berechtigungen "Auflisten" und "Anzeigen". Ungültig: Benutzer können manuelle Zahlungen ungültig machen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".
Schecks drucken	Ausführen: Generiert die Seite "Schecks drucken". Benutzer können Schecks drucken, bestätigen und ungültig machen.
Drucken von Zahlungskopien	Ausführen: Generiert die Seite "Zahlungskopien drucken".
Zum Schecklauf hinzufügen	Ausführen: Generiert die Seite "Zu Schecklauf hinzufügen". Benutzer können Schecks zu einem vorhandenen, offenen Schecklauf hinzufügen. Wenn Sie einen neuen Schecklauf hinzufügen müssen, weisen Sie das Symbol Prüflauf Berechtigungen "Liste" und "Hinzufügen".
Scheckabstimmung	Um auf die Aktivität "Scheck Abstimmung zuzugreifen, weisen Sie die Berechtigungen "Bankliste abstimmen" und "Abstimmen" aus der Zahlungsverkehr Anwendung zu. Ausführen: Generiert die Seite "Bankkonto abstimmen".
Vorschüsse auf Verbindlichkeiten	Liste: Zeigt eine Liste der Vorschüsse auf die Kreditorenbuchhaltung an. Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Vorschüsse auf Verbindlichkeiten. Benutzer können Informationen zu Vorschüssen, Details zur Buchung und Details zur Historie anzeigen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Hinzufügen: Ermöglicht Benutzerinnen, Vorschüsse auf Verbindlichkeiten hinzuzufügen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Bearbeiten: Ermöglicht Benutzerinnen, Informationen zu Vorschüssen zu ändern. Benutzer können Vorschüsse auf Verbindlichkeiten bearbeiten, die sich im Status "Entwurf" oder "Abgelehnt" befinden. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Ungültig: Benutzer können Vorschüsse auf Verbindlichkeiten, die sich im Status "Vorschuss bezahlt" befinden, für ungültig erklären. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Entfernen: Ermöglicht Benutzern das Entfernen von Vorschüssen auf Verbindlichkeiten, die sich im Status "Entwurf" befinden. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".
Lieferanten	Lieferantenberechtigungen steuern Folgendes Lieferanten und Lieferant Sichtbarkeit Merkmale. Liste: Zeigt Listen mit Lieferanten-Datensätzen und Lieferantensichtbarkeit an. Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Lieferanten-Datensatzdetails. Benutzer können auch das Symbol Fälliger Gesamtbetrag Link, um die Gesamtbeträge der Lieferanten anzuzeigen. Darüber hinaus können Benutzerinnen Details zur Lieferantensichtbarkeit von Lieferanten sehen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Hinzufügen: Ermöglicht Benutzerinnen das Hinzufügen von Lieferantendatensätzen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, Lieferanten-Datensatzdetails mit Ausnahme der Lieferanten-ID zu bearbeiten. Außerdem können Benutzerinnen die Einstellungen für die Sichtbarkeit von Lieferanten ändern. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Entfernen: Benutzer können Lieferant Datensätze Entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Bankverbindung: Ermöglicht Benutzern, die Bankverbindungen von Lieferanten zu aktualisieren. Erfordert die Berechtigungen "Auflisten" und "Buchen". Bankverbindung offenlegen: Ermöglicht Benutzern die Anzeige von Details zur Bankdatei des Lieferanten. Erfordert die Berechtigungen "Auflisten" und "Buchen". So greifen Sie auf die Lieferant* Bezeichnung Link, weisen Sie den Bestandsbuch Verbindlichkeiten Führen Sie Berechtigung aus, damit Benutzer*innen Reports anpassen, anzeigen, drucken, verarbeiten und speichern, per E-Mail versenden und exportieren können.
Lieferantentypen	Liste: Zeigt eine Liste der Lieferantentypen an. Anzeigen: Benutzer können Informationen zum Lieferantentyp anzeigen, z. B. Name, übergeordneter Typ, Status und Formular 1099. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Lieferantentypen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, Informationen zum Lieferantentyp mit Ausnahme des Namens zu bearbeiten. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Entfernen: Benutzer können Lieferantentypen Entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".
Lieferantengruppen	Liste: Zeigt eine Liste der Lieferantengruppen an. Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Lieferantengruppeninformationen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Lieferantengruppen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern die Aktualisierung von Lieferantengruppeninformationen für Lieferanten mit Ausnahme der Lieferantengruppen-ID. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Entfernen: Benutzer können Lieferantengruppen Entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". So greifen Sie auf die Mitglieder Link, weisen Sie den Lieferanten Liste-Berechtigung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".
Rechnungen	Liste: Zeigt eine Liste der Rechnungen an. Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Rechnungsdetails. Benutzer können auch Rechnungen drucken. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Rechnungen. Erfordert die Berechtigungen "Auflisten" und "Buchen". Bearbeiten: Benutzer können Rechnungsdetails aktualisieren. Erfordert die Berechtigungen "Auflisten" und "Buchen". Erfassen: Ermöglicht Benutzern das buchen von Rechnungen und das Importieren von gebuchten Rechnungen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Entfernen: Benutzer können Rechnungen Entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Kreditoren-Konto überschreiben: Benutzer können das Standard-Kreditoren-Konto für eine Rechnung überschreiben. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Zurückbuchen: Ermöglicht Benutzerinnen das Umkehren von Rechnungen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Neu einstufen: Ermöglicht Benutzern das reklassifizieren von Rechnungen. Erfordert die Berechtigungen "Auflisten" und "Buchen". Veröffentlichung: Ermöglicht Benutzern, eine Position zur Zahlung freizugeben, entweder beim Eingeben oder Bearbeiten einer Rechnung. Diese Berechtigung wird angezeigt, nachdem Sie "Freigabe zur Zahlung" aktivieren. So zeigen Sie die Erfassungsdetails* Tab in den Rechnungsdetails, weisen Sie den Journaleinträge Berechtigungen "Liste und Anzeigen" über die Hauptbuch-Anwendung. Wenn die Konfiguration Ihres Unternehmens Folgendes unterstützt Bezahlen in der Liste "Rechnungen" den Rechnungen bezahlen Ausführen-Berechtigung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".
Anpassungen	Liste: Zeigt eine Liste der Korrekturen in der Kreditorenbuchhaltung an. Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Details zur Korrektur von Verbindlichkeiten. Benutzer können auch Verbindlichkeitenanpassungen drucken. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Verbindlichkeitenanpassungen. Erfordert die Berechtigungen "Auflisten" und "Buchen". Bearbeiten: Benutzer können Verbindlichkeitenanpassungen aktualisieren. Erfordert die Berechtigungen "Auflisten" und "Buchen". Erfassen: Ermöglicht Benutzern, Verbindlichkeitenanpassungen zu buchen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Entfernen: Benutzer können Verbindlichkeitenanpassungen Entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Kreditoren-Konto überschreiben: Benutzer können Kreditorenkonten für Verbindlichkeitenanpassungen überschreiben. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Zurückbuchen: Ermöglicht Benutzern, Verbindlichkeitenanpassungen umzukehren. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Neu einstufen: Ermöglicht Benutzern, Verbindlichkeitenanpassungen zu reklassifizieren. Erfordert die Berechtigungen "Auflisten" und "Buchen". So zeigen Sie die Erfassungsdetails Tab unter "Details zur Korrektur der Kreditorenbuchhaltung" das Journaleinträge Berechtigungen "Liste und Anzeigen" über die Hauptbuch-Anwendung.
Freigabe zur Zahlung	Liste: Generiert die Seite "Rechnungen zur Zahlung freigeben". Benutzer können eine Liste der Einzelposten der Rechnung anzeigen, die noch nicht zur Zahlung freigegeben sind. Veröffentlichung: Ermöglicht Benutzer*innen die Freigabe von Einzelposten zur Zahlung auf der Seite "Rechnungen zur Zahlung freigeben". Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Berechtigungen für die Freigabe zur Zahlung werden auf dieser Seite angezeigt, nachdem Sie "Freigabe zur Zahlung" aktivieren in der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung.
Wiederkehrende Rechnungen	Liste: Zeigt eine Liste der wiederkehrenden Rechnungsdatensätze an. Benutzer können geplante wiederkehrende Rechnungen auch deaktivieren. Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für wiederkehrende Rechnungsdetails. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Datensätzen für wiederkehrende Rechnungen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern das Aktualisieren von Details wiederkehrender Rechnungen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Entfernen: Benutzer können Datensätze für wiederkehrende Rechnungen Entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".
Zahlungsbedingungen	Liste: Zeigt eine Liste der Zahlungsbedingungen für die Kreditorenbuchhaltung an, auf die in Rechnungen und Datensätzen für Lieferanten verwiesen werden kann. Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Informationen zu den Zahlungsbedingungen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Hinzufügen: Ermöglicht Benutzer*innen das Hinzufügen von Bedingungen für Verbindlichkeiten, Zahlungsbedingungen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, die Informationen zu den Zahlungsbedingungen mit Ausnahme des Namens zu ändern. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Entfernen: Benutzer können Zahlungsbedingungen Entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".
Kontolabels Verbindlichkeiten	Liste: Zeigt eine Liste der Kontolabels für die Kreditorenbuchhaltung an. Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Informationen zum Kontolabel für Verbindlichkeiten. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Verbindlichkeiten-Kontolabels. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, die Informationen für das Kontolabel für Verbindlichkeiten mit Ausnahme des Namens zu ändern. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Entfernen: Benutzer können Labels für Kreditoren-Konten Entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".
Zahlungsanforderungen	Liste: Zeigt eine Liste der Zahlungsanforderungen an. Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für die Details von Zahlungsanforderungen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern das Aktualisieren von Details zu Zahlungsanforderungen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Entfernen: Benutzer können Zahlungsanforderungen abbrechen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".
Zahlungen durch den Zahlungsmanager	Liste: Zeigt eine Liste der Zahlungen des Managers an. Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Manager-Zahlungen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Entfernen: Ermöglicht Benutzern das Entfernen von Manager-Zahlungen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Einreichen: Ermöglicht Benutzern das Einreichen von Managerzahlungen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".
Erfasste Zahlungen	Liste: Zeigt eine Liste der erfassten Zahlungen an. Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Details erfasster Zahlungen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Ungültig: Ermöglicht Benutzerinnen, erfasste Zahlungen zu ungültig. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Um erfasste Zahlungen zu drucken, weisen Sie das Drucken von Zahlungskopien Ausführen-Berechtigung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". So zeigen Sie die Erfassungsdetails* Tab den Journaleinträge Berechtigungen "Liste und Anzeigen" über die Hauptbuch-Anwendung.
Prüflauf	Liste: Zeigt eine Liste der Scheckläufe an und enthält Aktionen, die für vorhandene Läufe ausgeführt werden können. Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Prüflaufinformationen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Hinzufügen: Ermöglicht Benutzerinnen das Erstellen neuer Scheckläufe. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Damit der Benutzer Schecks zu einem vorhandenen Schecklauf hinzufügen kann, weisen Sie das Symbol Zum Schecklauf hinzufügen Berechtigung. Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, Schecklaufinformationen mit Ausnahme des Titels zu bearbeiten. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Entfernen: Benutzer können Scheckläufe Entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". So greifen Sie auf die Einzelheiten* Link, weisen Sie den Schecklaufdetail Berechtigungen "Liste" und "Löschen".
Schecklaufdetail	In der Liste "Schecklauf" können Benutzer Schecklaufdetails mit dem Befehl "Schecklauf" auflisten und entfernen. Einzelheiten Verknüpfung. Liste: Zeigt eine Liste mit Details zum Schecklauf an und bietet einen Link zum Annullieren ungültiger einzelner Schecks. Erfordert die Prüflauf Liste-Berechtigung. Entfernen: Ermöglicht Benutzern das Entfernen einzelner Schecks in einem offenen Lauf. Erfordert die Berechtigung "Auflisten" und die Prüflauf Liste-Berechtigung.
Steuerdetail	Liste: Zeigt eine Liste der Datensätze mit Steuerangaben an. Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Informationen zu Steuerangaben. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Datensätzen für Steuerangaben. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern die Aktualisierung von Informationen zu Steuerangaben mit Ausnahme der Detail-ID. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Entfernen: Benutzer können Datensätze mit Steuerangaben Entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".
Steuer-Terminierung	Liste: Zeigt eine Liste der Steuerklassen an. Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Informationen zur SteuerTerminierung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Steuerklassen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern die Aktualisierung von Informationen zur SteuerTerminierung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Entfernen: Benutzer können Steuerklassen Entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Um Steuerlösungen hinzuzufügen, weisen Sie in der Anwendung "Steuern" die Berechtigungen "Liste der Steuerlösungen" und "Hinzufügen" zu.
Übersicht Steuerklassen	Liste: Zeigt eine Liste von Steuer- Terminierung Zuordnungen an. Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Übersicht Steuerklassen Informationen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Steuerklassen-Übersichten zur Terminierung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, Informationen zur Übersicht Steuerklassen zu ändern. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Entfernen: Benutzer können Terminierung Zuordnungen für Steuern Entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Wenn Benutzer*innen den Feldern neue Werte hinzufügen müssen, weisen Sie die folgenden Berechtigungen zu: Um Steuerlösungen hinzuzufügen, weisen Sie in der Anwendung "Steuern" die Berechtigungen "Liste der Steuerlösungen" und "Hinzufügen" zu. Um Artikel Steuergruppen hinzuzufügen, weisen Sie die Artikel-Steuergruppen Berechtigung aus den Anwendungen "Bestandskontrolle", "Auftragserfassung" oder "Einkauf" hinzufügen. Um Steuergruppen für Kontakte hinzuzufügen, weisen Sie die Steuergruppe Fügen Sie die Berechtigung über die Unternehmens-Anwendung hinzu. Um Steuerklassen hinzuzufügen, weisen Sie die Steuer-Terminierung Berechtigungen "Liste" und "Hinzufügen".
Einbehalt Freigabe von Verbindlichkeiten	Liste: Zeigt eine Liste der Datensätze für die Freigabe von Einbehalten in der Kreditorenbuchhaltung an. Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Details zur Einbehalt in der Kreditorenbuchhaltung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Hinzufügen: Ermöglicht Benutzer*innen das Hinzufügen von Datensätzen für die Freigabe von Einbehalten in der Kreditorenbuchhaltung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, Details zur Freigabe von Einbehalten für Verbindlichkeiten zu aktualisieren. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Entfernen: Benutzer können Datensätze für die Freigabe von Einbehalten für die Kreditorenbuchhaltung Entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".
Zurückgestellte Anpassungsoptionen	Liste: Zeigt eine Liste der Vorlagen für zurückgestellte Korrekturen an. Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Vorlagen für zurückgestellte Korrekturen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern, Vorlagen für zurückgestellte Korrekturen zu erstellen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern das Bearbeiten von Vorlagen für zurückgestellte Anpassungen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten". Entfernen: Benutzer können Vorlagen für zurückgestellte Korrekturen Entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Reports

Reports	Optionen
Bestandsbuch Verbindlichkeiten	Ausführen: Generiert den Report "Bestandsbuch Verbindlichkeiten". Über den Report können Benutzer Reports anzeigen, anpassen, verarbeiten und speichern, drucken, per E-Mail versenden und exportieren.
Status wiederkehrender Transaktionen	Ausführen: Generiert den Report "Status wiederkehrender Transaktionen". Über den Report können Benutzer Reports anzeigen, anpassen, verarbeiten und speichern, drucken, per E-Mail versenden und exportieren.
Diagramme zu Zahlungsausständen des Lieferanten (Zeitraum) Report	Ausführen: Generiert den Report und das Diagramm "Zahlungsausstände des Lieferanten (Zeitraum)". Über den Report und das Diagramm können Benutzer Berichte und Diagramme anzeigen, anpassen, verarbeiten und speichern, drucken und per E-Mail versenden. Außerdem können Benutzer Reports exportieren.
Scheckbelege	Ausführen: Generiert den Report "Scheckbelege". Über den Report können Benutzer Reports anzeigen, anpassen, verarbeiten und speichern, drucken, per E-Mail versenden und exportieren.
Formular 1099	Ausführen: Aktiviert den Export einer 1099-Datei im Menü "Kreditorenbuchhaltung". Benutzer können 1099-Beträge für Lieferant und Mitarbeiter exportieren, zur Überprüfung oder zum Hochladen in einen E-Filling-Dienst eines Drittanbieters. Aktiviert "Formular 1096 drucken" im Menü "Kreditorenbuchhaltung". Benutzer können das 1096-Formular drucken, das als Deckblatt für gedruckte 1099-Formulare dient. Aktiviert "Formular 1099 drucken" im Menü "Kreditorenbuchhaltung". Benutzer können Steuerinformationen auf 1099-Formularen für die Steuererklärung drucken. Aktiviert den Zugriff auf 1099-Einreichungen per elektronischer Datei, wenn in der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung die Option "Elektronische Einreichung von 1099-Formularen mit TaxBandits aktivieren" ausgewählt ist.
1099-Report	Ausführen: Generiert den 1099-Report. Über den Report können Benutzer Reports anzeigen, anpassen, verarbeiten und speichern, drucken, per E-Mail versenden und exportieren.
Neueinstufungs-Report	Ausführen: Generiert den Report zur Neueinstufung von Kreditorenbuchhaltung. Über den Report können Benutzer Reports anzeigen, anpassen, verarbeiten und speichern, drucken, per E-Mail versenden und exportieren.
Report zur Neubewertung von offenen Verbindlichkeitsposten	Ausführen: Generiert den Report zur Neubewertung von offenen Artikel in der Kreditorenbuchhaltung. Über den Report können Benutzer Reports anzeigen, anpassen, verarbeiten und speichern, drucken, per E-Mail versenden und exportieren.
Prognose-Report für zurückgestellte Anpassungsoptionen	Ausführen: Generiert den Prognose-Report für zurückgestellte Anpassungen. Über den Report können Benutzer Reports anzeigen, anpassen, verarbeiten und speichern, drucken, per E-Mail versenden und exportieren.
Lieferantenabstimmung	Ausführen: Generiert die Lieferanten Abstimmung Report, damit Benutzer*innen anzeigen können, wie Haben und Zahlungen mit Rechnungen abgestimmt werden. Über den Report können Benutzer Reports anzeigen, anpassen, verarbeiten und speichern, drucken, per E-Mail versenden und exportieren.
Taxable Payments Annual Report (TPAR)	Ausführen: Generiert den jährlichen Report zu steuerpflichtigen Zahlungen. Über den Report können Benutzer Reports anzeigen, anpassen, verarbeiten und speichern, drucken, per E-Mail versenden und exportieren. Für Unternehmen oder Entitäten, deren Betriebsland auf Australien festgelegt ist.