Berechtigungen für die Auftragserfassung

Berechtigungen für die Auftragserfassung steuern, wer Zugriff und Sichtbarkeit auf die Funktionen der Auftragserfassung hat.

Wenn eine neue Funktion hinzugefügt wird, müssen Sie Benutzern in der Regel Berechtigungen zuweisen. Auf diese Weise können Sie den Zugriff darauf steuern, wer diese neuen Funktionen verwenden kann.

Die effektiven Berechtigungen eines Benutzers können durch den Benutzertyp, die Rolle und die Admin-Berechtigungen beeinflusst werden. Erfahren Sie mehr zum Thema Benutzertypen und Berechtigungen.

Berechtigungen werden in der Regel nach Benutzertyp oder Rolle festgelegt, um eine effiziente Verwaltung zu gewährleisten.

Rollenbasierte Berechtigungen festlegen

  1. Gehe zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen > Rollen.

  2. Wählen Sie Abonnements aus.

  3. Suchen Sie die Anwendung und wählen Sie Berechtigungen.

Oben in den Abschnitten "Aktivitäten und Listen" sowie im Abschnitt "Reports" gibt es 3 Optionen, mit denen Sie Berechtigungen für diesen Anwendungsbereich schnell konfigurieren können. Um Benutzern beispielsweise vollen Zugriff auf die Kreditorenbuchhaltung zuzuweisen, wählen Sie Alle oben in den Abschnitten "Aktivitäten und Listen" sowie im Abschnitt "Reports".

Bereich Optionen für Tastenkombinationen oder Optionsfelder

Aktivitäten und Listen
  • Keine: Der Benutzer hat keine Berechtigungen für Aktivitäten und Listen.
  • Schreibgeschützt: Der Benutzer kann Datensätze auflisten und anzeigen.
  • Alle: Der Benutzer hat Berechtigungen für alle Aktivitäten und Listen.

Reports
  • Keine: Der Benutzer hat keine Berechtigungen zum Ausführen von Reports.
  • Schreibgeschützt: Der Benutzer kann nur eine ausgewählte Teilmenge von Reports ausführen.
  • Alle: Der Benutzer kann alle Reports ausführen.

Die Optionen "Schreibgeschützt" und "Alle" funktionieren für das Reporting gleich.

Aktivitäten und Listen

Berechtigung Optionen

Transaktionsdefinitionen für Auftragserfassung

  • Liste: Zeigt eine Liste Auftragserfassung Transaktion Definitionen an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Details zur Transaktionsdefinition für die Auftragserfassung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern, Auftragserfassung Transaktion Definitionen hinzuzufügen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern das Aktualisieren der Details der Transaktionsdefinition für die Auftragserfassung mit Ausnahme des Vorlagennamens. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Auftragserfassung Transaktion Definitionen entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

So greifen Sie auf die Wiederkehrende Vorlagen zu verknüpfen, weisen Sie den Wiederkehrende Transaktionen Liste-Berechtigung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Kunden

  • Liste: Zeigt eine Liste der Kundendatensätze an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Kunden-Datensatzdetails. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Kundendatensätzen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, Kunden-Datensatzdetails mit Ausnahme der Kundennummer zu bearbeiten. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Kundendatensätze entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

So greifen Sie auf die Kundenname zu verknüpfen, weisen Sie den Debitoren-Bestandsbuch Führen Sie die Berechtigung über die Anwendung "Debitorenbuchhaltung" aus. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

So greifen Sie auf die Fällige Ansicht zu verknüpfen, weisen Sie den Kunden Listen Sie Berechtigung aus der Debitorenbuchhaltung Anwendung auf. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Kundengruppen

  • Liste: Zeigt eine Liste der Kunden Gruppen an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Kundengruppeninformationen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Kundengruppen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern das Aktualisieren von Kundengruppeninformationen mit Ausnahme der Kundengruppen-ID. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Kundengruppen entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

So greifen Sie auf die Mitglieder zu verknüpfen, weisen Sie den Kunden Liste-Berechtigung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".
Fakturierungsgruppen

  • Liste: Zeigt eine Liste der Fakturierungsgruppen an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Fakturierungsgruppeninformationen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Fakturierungsgruppen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern das Aktualisieren von Fakturierungsgruppeninformationen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Fakturierungsgruppen entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".
Rechnungsläufe

  • Liste: Zeigt eine Liste der Rechnung für Fakturierungsgruppen an.

  • Anzeigen: Ermöglicht Benutzern das Anzeigen von Rechnungsläufen für Fakturierungsgruppen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".
Rechnungsvorschau

  • Liste: Bietet Zugriff auf die Seite "Rechnungsvorschau" für Fakturierungsgruppen.
Einzelgebühren

  • Liste: Zeigt eine Liste der Einzelgebühren an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für einzelne Gebührendetails. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern, einzelne Gebühren hinzuzufügen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern die Aktualisierung einzelner Gebühren. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können einzelne Gebühren entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Kunden-HB-Gruppen

  • Liste: Zeigt eine Liste der Hauptbuchgruppen des Kunden an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Kunden-Hauptbuch-Gruppeninformationen, wie z. B. Name und Status. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Kunden-Hauptbuch-Gruppen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, Kunde Hauptbuch Gruppeninformationen zu ändern, z. B. die Status, aber nicht den Namen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Kunden-Hauptbuch-Gruppen entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Artikel

  • Liste: Zeigt eine Liste der Artikel an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Artikeldetails. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Artikeln. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern das Aktualisieren von Artikeldetails. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Elemente entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Artikelgruppen

  • Liste: Zeigt eine Liste der Artikel-Gruppen an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Artikelgruppeninformationen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Artikelgruppen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern das Aktualisieren von Artikelgruppeninformationen mit Ausnahme der Artikelgruppen-ID. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Artikel-Gruppen entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

So greifen Sie auf die Mitglieder zu verknüpfen, weisen Sie den Artikel Liste-Berechtigung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Maßeinheiten

  • Liste: Zeigt eine Liste der Maßeinheiten an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Informationen zur Maßeinheit. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, Informationen zur Maßeinheit mit Ausnahme des Namens zu ändern. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Serielle Maske

  • Liste: Zeigt eine Liste der seriellen Masken an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Details der seriellen Maske, wie Länge und Name. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen serieller Masken. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, serielle Maskendetails zu bearbeiten, z. B. die Länge, aber nicht den Namen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können serielle Masken entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Chargenkategorie

  • Liste: Zeigt eine Liste der Chargenkategorien an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Informationen zur Chargenkategorie, wie z. B. ID und Name. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Chargenkategorien. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern das Aktualisieren von Informationen zur Chargenkategorie, z. B. den Namen, aber nicht die ID. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Chargenkategorien entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Produktlinie

  • Liste: Zeigt eine Liste der Produktlinien an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Produktlinieninformationen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Produktlinien. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, Produktlinieninformationen mit Ausnahme der Produktlinien-ID zu ändern. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Produktlinien entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Artikel-Hauptbuch-Gruppen

  • Liste: Zeigt eine Liste der Artikel-Hauptbuch-Gruppen an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Gruppeninformationen aus dem Artikel-Hauptbuch. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Artikel-Hauptbuch-Gruppen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern das Aktualisieren von Artikel-Hauptbuch-Gruppeninformationen mit Ausnahme des Namens. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Artikel-Hauptbuch-Gruppen entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Artikel-Steuergruppen

  • Liste: Zeigt eine Liste der Steuergruppen für Artikel an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Informationen zur Artikel-Artikel-Steuergruppe, z. B. den Namen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Steuergruppen für Artikel. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, Informationen zur Artikel-Steuergruppe zu bearbeiten. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Artikel-Steuergruppen entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Warenlager

  • Liste: Zeigt eine Liste der Warenlager an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Warenlager-Informationen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Warenlagern. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, Warenlager-Informationen mit Ausnahme der Warenlager-ID zu ändern. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Warenlager entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Preislisten

  • Liste: Zeigt eine Liste der Preislisten für die Auftragserfassung an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Informationen zur Preisliste für die Auftragserfassung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Preislisten für die Auftragserfassung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern das Aktualisieren von Informationen zur Preisliste für die Auftragserfassung mit Ausnahme des Namens. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Preislisten für die Auftragserfassung entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

So greifen Sie auf die Einzelheiten zu verknüpfen, weisen Sie den Preis Liste Eingabe Liste-Berechtigung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Preis Liste Eingabe

In der Preisliste für die Auftragserfassung können Benutzer Preislisteneinträge verwalten, indem sie die Funktion Einzelheiten Link. Erfordert die Preislisten Liste-Berechtigung.

  • Liste: Zeigt eine Liste der Preiseinträge für die Basispreisliste an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Informationen zum Eintrag in der Preisliste. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Preiseinträgen für die Basispreisliste. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern die Aktualisierung von Informationen zu Preislisteneinträgen mit Ausnahme der Preislisten-ID. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Preiseinträge für die Basispreisliste entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Preisverzeichnisse

  • Liste: Zeigt eine Liste der Datensätze von Preisverzeichnissen an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Informationen zum Preisverzeichnis. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Datensätzen für Preisverzeichnisse. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, Informationen zum Preisverzeichnis mit Ausnahme des Preisverzeichnisses-Codes zu ändern. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Datensätze von Preisverzeichnissen entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Steuerbehörde

  • Liste: Zeigt eine Liste der Steuerbehörden an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Informationen der Steuerbehörde. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzer*innen das Hinzufügen von Steuerbehörden. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, Informationen der Steuerbehörde mit Ausnahme des Namens zu bearbeiten. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Steuerbehörden entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Steuerdetail

  • Liste: Zeigt eine Liste der Datensätze mit Steuerangaben an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Informationen zu Steuerangaben. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Datensätzen für Steuerangaben. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern die Aktualisierung von Informationen zu Steuerangaben mit Ausnahme der Detail-ID. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Datensätze mit Steuerangaben entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Steuerliche Terminierung

  • Liste: Zeigt eine Liste der Steuerklassen an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Informationen zur Steuer-Terminierung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Steuerklassen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern die Aktualisierung von Informationen zur Steuer-Terminierung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Steuerklassen entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Übersicht Steuerklassen

  • Liste: Zeigt eine Liste der Übersicht der Steuerklassen für die Terminierung an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Übersicht Steuerklassen Informationen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Zuordnungen für die Terminierung von Steuerklassen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, Informationen in der Übersicht Steuerklassen zu ändern. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Übersichten für Steuerklassen für die Terminierung entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Um Steuergruppen für Artikel hinzuzufügen, weisen Sie die Artikel-Steuergruppen Fügen Sie die Berechtigung aus den Anwendungen "Bestandskontrolle", "Auftragserfassung" oder "Einkauf" hinzu.

  • Um Steuergruppen für Kontakte hinzuzufügen, weisen Sie die Kontakt-Steuergruppe Fügen Sie die Berechtigung aus der Unternehmens-Anwendung hinzu.

  • Um Steuerklassen hinzuzufügen, weisen Sie die Steuerliche Terminierung Berechtigungen "Liste und Hinzufügen".

Kontakte

  • Liste: Zeigt eine Liste der Kontakte an.

  • Anzeigen: Benutzer können Kontaktinformationen anzeigen.

Wiederkehrende Transaktionen

  • Liste: Zeigt eine Liste der Vorlagen für wiederkehrende Transaktionen an. Benutzer können auch auf die Erfolg link und Einschalten und Deaktivieren Wiederkehrende Transaktionen.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Details von wiederkehrenden Kundenaufträgen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Vorlagen für wiederkehrende Transaktionen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, Vorlagendetails für wiederkehrende Transaktionen zu bearbeiten. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Vorlagen für wiederkehrende Transaktionen entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

So greifen Sie auf die Erstellte Transaktionen zu verknüpfen, weisen Sie den Auftragserfassungs-Transaktionen Liste-Berechtigung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Wiederkehrende Zeitpläne

  • Liste: Zeigt eine Liste der wiederkehrenden Zeitpläne an. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Informationen zu wiederkehrenden Terminierungen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen wiederkehrender Zeitpläne. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, Informationen zu wiederkehrenden Terminierungen zu ändern, die für die Terminierung-ID vorgesehen sind. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können wiederkehrende Zeitpläne entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Auftragserfassungs-Transaktionen

  • Liste: Zeigt eine Liste der Transaktionsdatensätze für die Auftragserfassung an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Kundenauftragsdetails. Benutzer*innen können auch Transaktionen zur Auftragserfassung drucken oder per E-Mail versenden. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzer*innen, Datensätze von Transaktionen der Auftragserfassung in Transaktionen für die Auftragserfassung umzuwandeln. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, Auftragserfassung Transaktion Details zu aktualisieren. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Datensätze für Transaktionen in der Auftragserfassung entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Abwicklung

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Abwicklungsdetails aus einer Auftragserfassung-Transaktion.

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, Abwicklungsdetails aus einer Auftragserfassung-Transaktion zu bearbeiten.

Dokumente drucken oder per E-Mail versenden

  • Ausführen: Ermöglicht Benutzern das Drucken oder Versenden von Transaktionen zur Auftragserfassung per E-Mail.

Geplante Transaktionen erfassen

  • Ausführen: Generiert die Seite "Geplante Transaktionen buchen".

Umsatzrealisierungsvorlage

  • Liste: Zeigt eine Liste der Vorlagen für die Umsatzrealisierung an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für die Details der Vorlage zur Umsatzrealisierung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzer*innen das Hinzufügen von Vorlagen für die Umsatzrealisierung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, die Vorlagendetails für die Umsatzrealisierung zu ändern, mit Ausnahme der Vorlagen-ID. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Vorlagen für die Umsatzrealisierung entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Verlängerungsvorlagen

  • Liste: Zeigt eine Liste der Verlängerungsvorlagen an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Details zu Verlängerungsvorlagen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Verlängerungsvorlagen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern das Aktualisieren von Details zu Verlängerungsvorlagen mit Ausnahme der Verlängerungsvorlagen-ID. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Verlängerungsvorlagen entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Zahlungen

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Zahlungen.

Informationen zum Zahlungskonto

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Informationen zum Zahlungs-Konto.

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, Informationen zum Zahlungs-Konto zu bearbeiten.

Informationen zum Wechselkurs für Zahlungen

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Wechselkursinformationen für Zahlungen.

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern die Aktualisierung von Wechselkursinformationen für Zahlungen.

Zahlungsausfälle

  • Liste: Zeigt eine Liste der Standardwerte für die Zahlung an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für die Details des Standard-Kontos für die Zahlung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzer*innen das Hinzufügen von Standardwerten für Zahlungen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern das Aktualisieren von Standard-Kontodetails für Zahlungen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Zahlungsstandardwerte entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Fakturierungsvorlage

Diese Funktion befindet sich im Menü Projekte Anwendung.

  • Liste: Zeigt eine Liste der Fakturierungsvorlagen an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Fakturierungsvorlagendetails. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Fakturierungsvorlagen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, Details der Rechnungsvorlage zu bearbeiten, mit Ausnahme der Vorlagen-ID. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Fakturierungsvorlagen entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Konvertierungen rückgängig machen

Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie "Bauwesen" abonniert haben.

  • Aktivieren: Ermöglicht Benutzer*innen, die Konvertierung für Nicht-Bestandsartikel umzukehren.

Vertragsdimension

  • Liste: Zeigt eine Liste der Verträge für die Auftragserfassung an.

  • Anzeigen: Bietet eine schreibgeschützte Ansicht für Verträge für die Auftragserfassung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Verträgen für die Auftragserfassung. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern, Verträge für Details der Auftragserfassung zu ändern. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Verträge für die Auftragserfassung entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Erfassen: Ermöglicht Benutzer*innen, Verträge für die Auftragserfassung zu buchen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Umsatzzusammenfassungen

Umsatztransaktionseinträge

  • Liste: Zeigt eine Liste der Umsatz-Transaktionseinträge an.

  • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern das Aktualisieren von Umsatzeinträgen zu Transaktionen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Erfassen: Ermöglicht Benutzer*innen, Umsatzeinträge zu Transaktionen zu buchen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

  • Entfernen: Benutzer können Umsatzeinträge zu Transaktionen entfernen. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Ausführung von Bulk-Aktionen

  • Liste: Zeigt eine Liste der Sammelaktionen an, die mit der Realisierung externer Umsätze verknüpft sind.

  • Anzeigen: Ermöglicht Benutzern die Anzeige von Sammelaktionen im Zusammenhang mit der Realisierung externer Umsätze. Erfordert die Berechtigung "Auflisten".

Reports

Um sich Reports zu merken, weisen Sie den Gemerkte Reports Berechtigungen zum Auflisten und Hinzufügen aus der Unternehmens-Anwendung heraus. Erfordert die Berechtigung "Ausführen".

Um Reports zu Dashboards hinzuzufügen, weisen Sie die Berechtigung Armaturenbrett Hinzufügen von Berechtigungen und gemerkten Reports Auflisten und Hinzufügen von Berechtigungen aus der Unternehmens-Anwendung. Erfordert die Berechtigung "Ausführen".

In der Unternehmens-Anwendung können Sie gemerkte Reports und Dashboard-Berechtigungen zuweisen, damit Benutzer Reports auflisten, anzeigen, hinzufügen, bearbeiten und entfernen können.

Berechtigung Optionen

Auftragserfassungsstatus

  • Ausführen: Generiert den Status-Report zur Auftragserfassung. Über den Report können Benutzer Berichte anzeigen, anpassen, verarbeiten und speichern, drucken, per E-Mail versenden und exportieren.

Kundenrückstand

  • Ausführen: Generiert den Kundenrückstands-Report. Über den Report können Benutzer Berichte anzeigen, anpassen, verarbeiten und speichern, drucken, per E-Mail versenden und exportieren.

Versandverlauf

  • Ausführen: Generiert den Report zur Versand-Historie. Über den Report können Benutzer Berichte anzeigen, anpassen, verarbeiten und speichern, drucken, per E-Mail versenden und exportieren.

Kommissionierliste

  • Ausführen: Generiert die Auftragserfassung Kommissionierung Liste Report. Über den Report können Benutzer Berichte anzeigen, anpassen, verarbeiten und speichern, drucken, per E-Mail versenden und exportieren.

Auftragsanalyse

  • Ausführen: Generiert den Report "Auftragsanalyse". Über den Report können Benutzer Berichte anzeigen, anpassen, verarbeiten und speichern, drucken, per E-Mail versenden und exportieren.

Vertriebsanalyse

  • Ausführen: Generiert den Report "Umsatzanalyse". Über den Report können Benutzer Berichte anzeigen, anpassen, verarbeiten und speichern, drucken, per E-Mail versenden und exportieren.

Artikelrentabilität

  • Ausführen: Generiert den Report zur Artikelrentabilität. Über den Report können Benutzer Berichte anzeigen, anpassen, verarbeiten und speichern, drucken, per E-Mail versenden und exportieren.

Wiederkehrende Verkäufe

  • Ausführen: Generiert den Report "Wiederkehrende Verkäufe". Über den Report können Benutzer Berichte anzeigen, anpassen, verarbeiten und speichern, drucken, per E-Mail versenden und exportieren.

Erneuerungsprognose

  • Ausführen: Generiert den Verlängerungsprognose-Report. Über den Report können Benutzer Berichte anzeigen, anpassen, verarbeiten und speichern, drucken, per E-Mail versenden und exportieren.

Kommissionierliste

  • Ausführen: Generiert den Report zur Kommissionier-Liste. Über den Report können Benutzer Berichte anzeigen, anpassen, verarbeiten und speichern, drucken, per E-Mail versenden und exportieren.