Abstimmung in einem Unternehmen mit mehreren Entitäten einschränken

Schränken Sie ein, wer ein Konto in einem Unternehmen mit mehreren Entitäten abstimmen und Transaktionen durchführen kann. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um in Ihrem Unternehmen Einschränkungen für Bankabstimmungen zu aktivieren. Nur Benutzer mit Admin-Berechtigungen können Einschränkungen einrichten.

Anmerkungen

Um ein eingeschränktes Bankkonto abzustimmen, müssen Sie über Einschränkungen verfügen, die den Einschränkungen für das Konto entsprechen oder diese überschreiten.
Stimmen Sie das Konto in derselben Entität ab, in der es erstellt wurde.
Um zu verhindern, dass Benutzer*innen auf dem Top-Level Abstimmungsverläufe, einschließlich ausstehender Posten, für ein Konto basierend auf ihren Standortbeschränkungen für die Entität anzeigen, konfigurieren Sie Zahlungsverkehr für Benutzereinschränkungen für Bankkonten aktivieren.

Einschränkungen in Ihrem Unternehmen mit mehreren Entitäten aktivieren

Gehen Sie auf dem Top-Level Ihres Unternehmens zu Unternehmen > Admin > Abonnements.
Wählen Sie neben Multi-Entität-Management Konfigurieren aus.
Wählen Sie unter "Beschränkungen für die Entität" die Option Girokonten, Sparkonten oder beides aus, je nach Ihren Anforderungen.
Wählen Sie Merken aus.

Entitätszugriff auf das Bankkonto beschränken

Wählen Sie die Entitäten aus, die Transaktionen für das Konto durchführen können.

Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Einrichtung > Konten > Girokonten oder Sparkonten.
Suchen Sie das entsprechende Konto.
Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
Wählen Sie auf dem Tab Einschränkungen die Option Eingeschränkt aus.
Wählen Sie Hinzufügen oder Bearbeiten aus und verschieben Sie die entsprechenden Standorte aus dem Bereich Verfügbare Artikel in den Bereich Ausgewählte Artikel.
Wählen Sie Merken aus.

Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Einrichtung > Konten > Girokonten oder Sparkonten.
Suchen Sie das entsprechende Konto und wählen Sie Bearbeiten.
Wählen Sie auf dem Tab Einschränkungen die Option Eingeschränkt aus.
Wählen Sie Hinzufügen oder Bearbeiten aus und verschieben Sie die entsprechenden Standorte aus dem Bereich Verfügbare Artikel in den Bereich Ausgewählte Artikel.
Wählen Sie Merken aus.

Benutzerzugriff auf dieselben Entitäten einschränken

Beschränken Sie Benutzer auf dieselben Entitäten wie die in Schritt 2 definierten Entitäten. Um das Konto abzustimmen, müssen Benutzereinschränkungen gleich oder größer als die im Kontodatensatz definierten Einschränkungen sein.

Angenommen, ein Girokonto ist auf Entität A und Entität B eingeschränkt. Um das Konto abzustimmen, muss ein Benutzer sowohl auf Entität A als auch auf Entität B beschränkt sein. Wenn der Benutzer nur auf Entität A beschränkt ist und nicht auf Entität B, kann er das Konto nicht abstimmen. Wenn der Benutzer für Entität A, Entität B und weitere Entitäten beschränkt ist, kann er Entität A und Entität B abstimmen.

Wechseln Sie zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen > Benutzer.
Suchen Sie den Benutzer und wählen Sie Bearbeiten.
Wählen Sie auf dem Tab Benutzer-Entitäten die entsprechenden Entitäten aus.
Wählen Sie Merken aus.
Geben Sie Ihr Kennwort ein, um Ihre Identität zu bestätigen, und klicken Sie dann auf Fertig.
Wählen Sie Merken aus.

Berechtigungen für die Abstimmung erteilen

Ein Benutzer mit entsprechenden Entitätsbeschränkungen und Abstimmungsberechtigungen kann ein eingeschränktes Bankkonto abstimmen. Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können ein Konto abstimmen, das in der Entität erstellt wurde, auf die der Benutzer beschränkt ist.

Wechseln Sie zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen > Benutzer.
Suchen Sie den entsprechenden Benutzer und wählen Sie Abonnements.
Wählen Sie Zahlungsverkehr aus, falls es noch nicht ausgewählt ist, und klicken Sie auf Berechtigungen.
Suchen Sie Bank abstimmen oder Kreditkarte abstimmen und erteilen Sie Berechtigungen für die Abstimmung.