Checkliste für die Unternehmenseinrichtung im Überblick

Verwenden Sie die Checkliste für die Einrichtung des Unternehmens für Folgendes:

  • Buchhaltungsdaten zu einem neuen Unternehmen hinzufügen
  • Sie können einige oder alle Datensätze aus einem vorhandenen Unternehmen schnell löschen.
  • Wählen Sie aus, welche Teile Ihres vorhandenen Buchhaltungspakets Sie importieren möchten.
  • Laden Sie externe Listen hoch, um die manuelle Eingabe der Daten zu vermeiden.
Wenn Sie ein neuer Benutzer sind und mit der Navigation und Verwendung von Sage Intacct nicht vertraut sind, gehen Sie zu Unternehmensnavigation. Sie können den Links folgen, um ein grundlegendes Verständnis der Systemsteuerung zu erlangen. Sie können auch auf dieselben Informationen zugreifen, indem Sie zu Intacct – Grundlagen > Navigation im Hilfecenter.

Informationen zur Checkliste für die Unternehmenseinrichtung

Wenn neben einem Artikel ein Häkchen angezeigt wird, ist die Einrichtung abgeschlossen.

Masterlisten

  • Auswählen Erstellen aus, um die Anwendung zu öffnen und einen Datensatz zu erstellen.

  • Auswählen Importieren , um Informationen aus CSV- oder Excel-Dateien zu importieren.

  • Auswählen Standardimport damit Intacct eine Liste mit Standardartikeln erstellt.

  • Auswählen Vorlage , um eine Excel-.xls Vorlage herunterzuladen. Zusätzlich zu den Standardspalten enthalten Intacct-Vorlagen Spalten für Folgendes:

    • In Ihrem Unternehmen aktivierte Dimensionen.

    • Benutzerdefinierte Felder, die Sie erstellt haben.

    • Benutzerdefinierte Objekte, die Sie erstellt haben.

    • Standardfelder.

    • Benutzerdefinierte Felder.

    • Beschreibungen der Anforderungen für jedes Standardfeld.

  • Auswählen Ansehen , um alle Datensätze anzuzeigen, die Sie bereits haben.