E-Mail-Nachrichten beim Senden von E-Mails anpassen

E-Mail-Vorlagen dienen dazu, den Nachrichteninhalt beim Senden von Transaktionen zu standardisieren. In einigen Fällen möchten Sie die Nachricht beim Senden der E-Mail möglicherweise für bestimmte Kunden oder Transaktionen anpassen, ohne die Vorlage dauerhaft zu ändern.

Sie können den E-Mail-Inhalt bei der Zustellung auf zwei Arten anpassen, je nachdem, wie viele E-Mails Sie personalisieren müssen.

Sie müssen erstellen und Eine E-Mail-Vorlage zuweisen bevor Sie Nachrichten zum Sendezeitpunkt anpassen können.
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Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

E-Mail-Vorlagen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen
Einschränkungen

Sie können E-Mail-Vorlagen nur für die Anwendungen Debitorenbuchhaltung, Verträge, Einkauf, Bauwesen oder Auftragserfassung (einschließlich Rechnungen, die aus Verträgen und Projekten generiert wurden) verwenden.

Nachricht für eine oder zwei E-Mails anpassen

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine einmalige oder kurzfristige benutzerdefinierte Nachricht an eine kleine Nummer von Kunden senden möchten.

So passen Sie die Nachricht an:

  1. Erstellen Sie eine separate E-Mail-Vorlage mit der benutzerdefinierten Nachricht.

  2. Beim Senden der E-Mail Normalerweise zugewiesene E-Mail-Vorlage überschreiben und wählen Sie stattdessen die benutzerdefinierte Vorlage aus.

Nachdem Sie die benutzerdefinierte Vorlage nicht mehr verwendet haben, legen Sie deren Status bis Inaktiv um zu verhindern, dass andere Benutzer es verwenden.

Verwenden Sie diese Option in folgenden Fällen:

  • Sie benötigen eine temporäre Nachricht an Einige Kunden.

  • Sie senden einem oder zwei Kunden eine E-Mail.

  • Die Nachricht muss nicht je nach Transaktion variieren.

Anpassen der Nachricht pro Transaktion für viele E-Mails

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie transaktionsspezifische Notizen einfügen müssen, während Sie für viele Kunden dieselbe E-Mail-Vorlage verwenden.

So passen Sie die Nachricht an:

  1. Geben Sie Ihre transaktionsspezifische Nachricht in das entsprechende Feld ein:

    • Nachricht Feld für Verkaufsbelege

    • Beschreibung Feld für Vertragsverlängerungen

  2. Fügen Sie die entsprechende Seriendruckfeld zur E-Mail-Vorlage:

    • {!SODOCUMENT.MESSAGE!} für Verkaufsbelege

    • {!CONTRACT.DESCRIPTION!} Für Vertragsverlängerungen

  3. Beim Senden der E-Mail Zugewiesene E-Mail-Vorlage überschreiben bei Bedarf.

Durch Hinzufügen des entsprechenden Seriendruckfelds zu Ihrer E-Mail-Vorlage übernimmt die E-Mail Inhalte aus dem Feld "Nachricht" in Verkaufsbelegen oder dem Feld "Beschreibung" in Verträgen. Wenn Sie die E-Mail senden, werden alle transaktionsspezifischen Notizen, die in diese Felder eingegeben wurden, automatisch einbezogen.

Wenn die E-Mail generiert wird, fügt Sage Intacct automatisch den transaktionsspezifischen Inhalt in jede E-Mail ein.

Verwenden Sie diese Option in folgenden Fällen:

  • Sie senden eine E-Mail Viele Kunden.

  • Für jede Transaktion sind eindeutige Anmerkungen erforderlich.

  • Sie möchten eine einzelne wiederverwendbare Vorlage verwalten.