E-Mail-Nachrichten beim Senden von E-Mails anpassen

E-Mail-Vorlagen sind so konzipiert, dass der Nachrichteninhalt beim Senden von Transaktionen standardisiert wird. In einigen Fällen können Sie die Nachricht für bestimmte Kunden oder Transaktionen anpassen, wenn Sie die E-Mail senden, ohne die Vorlage dauerhaft zu ändern.

Sie können den E-Mail-Inhalt bei der Zustellung auf zwei Arten anpassen, je nachdem, wie viele E-Mails Sie personalisieren möchten.

Du musst Erstellen und Eine E-Mail-Vorlage zuweisen bevor Sie Nachrichten zum Sendezeitpunkt anpassen können.

Abonnement

Unternehmen

Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen

Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

Berechtigungen

E-Mail-Vorlagen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen

Einschränkungen

Sie können E-Mail-Vorlagen nur für Debitorenbuchhaltung, Verträge, Einkauf, Bauwesen oder Verkauf verwenden (einschließlich Rechnungen, die aus Verträgen und Projekten generiert wurden).

Passen Sie die Nachricht für eine oder zwei E-Mails an

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine einmalige oder kurzfristige benutzerdefinierte Nachricht an eine kleine Nummer von Kunden senden möchten.

So passen Sie die Nachricht an:

  1. Erstellen Sie eine separate E-Mail-Vorlage mit der benutzerdefinierten Nachricht.

  2. Beim Senden der E-Mail Normalerweise zugewiesene E-Mail-Vorlage überschreiben und stattdessen die benutzerdefinierte Vorlage auswählen.

Nachdem Sie die benutzerdefinierte Vorlage verwendet haben, legen Sie die Status Bis Inaktiv um zu verhindern, dass andere Benutzer sie verwenden.

Verwenden Sie diese Option wenn:

  • Sie benötigen eine temporäre Nachricht, um einige wenige Kunden.

  • Sie senden ein oder zwei Kunden per E-Mail.

  • Die Nachricht muss nicht je nach Transaktion variieren.

Passen Sie die Nachricht pro Transaktion für viele E-Mails an

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Transaktion-spezifische Notizen einfügen müssen, während Sie dieselbe E-Mail-Vorlage für viele Kunden verwenden.

So passen Sie die Nachricht an:

  1. Geben Sie Ihre Transaktion-spezifische Nachricht in das entsprechende Feld ein:

    • Nachricht Feld für Verkaufsbelege

    • Beschreibung Feld für Vertragsverlängerungen

  2. Fügen Sie das entsprechende hinzu Feld zusammenführen In die E-Mail-Vorlage:

    • {!SODOCUMENT.MESSAGE!} Für Verkaufsbelege

    • {!CONTRACT.DESCRIPTION!} Für Vertragsverlängerungen

  3. Beim Senden der E-Mail Die zugewiesene E-Mail-Vorlage überschreiben falls nötig.

Durch Hinzufügen des entsprechenden Seriendruckfelds zu Ihrer E-Mail-Vorlage ruft die E-Mail Inhalte aus dem Feld "Nachricht" in Verkaufsbelegen oder aus dem Feld "Beschreibung" in Verträgen ab. Wenn Sie die E-Mail versenden, werden alle in diese Felder eingegebenen Transaktion-spezifischen Notizen automatisch einbezogen.

Wenn die E-Mail generiert wird, fügt Sage Intacct den transaktion-spezifischen Inhalt automatisch in jede E-Mail ein.

Verwenden Sie diese Option wenn:

  • Sie senden eine E-Mail Viele Kunden.

  • Jede Transaktion erfordert eindeutige Notizen.

  • Sie möchten eine einzelne wiederverwendbare Vorlage pflegen.