Instanz-Setup-Assistent – Konsolen

Konsolenbenutzer mit entsprechenden Berechtigungen können Instanzen mit dem Einrichtungsassistenten erstellen.

1. Gehe zu Meine Praxis oder Konsole und wählen Sie das +-Zeichen neben Instanzen.

   Der Setup-Assistent wird angezeigt.

2. Füllen Sie die Felder auf den einzelnen Tabs aus.

   Wenn Sie die Felder auf einem Tab ausfüllen, gehen Sie auf Nächster oder wählen Sie den nächsten Tab in der Kopfzeilensequenz aus.

   Um Felder auf einem Tab zu ändern, die Sie ausgefüllt haben, gehen Sie auf Vorheriger oder wählen Sie den Tab in der Kopfzeilensequenz aus.

   Tab "Vorlage"-Tab

   Feldbeschreibungen auf dem Tab "Vorlage"

   Feld

   Beschreibung

   Neues Unternehmen erstellen aus

   Eine Vorlage, aus der das neue Unternehmen erstellt werden soll. Die Vorlagenoptionen variieren je nach Konsolentyp. Leere Vorlage: Erstellen Sie Ihr Unternehmen von Grund auf neu, indem Sie nur Ihre Intacct-Anwendungen und -Unternehmensinformationen verwenden. Sie konfigurieren jede Anwendung und laden Datensätze (wie z. B. Lieferanten, Kunden und Konten), Transaktionen (wie z. B. Rechnungen, Fakturen und Ausgaben) und Prozesse (wie z. B. Workflows zur Genehmigung von Rechnungen oder Ausgaben) hoch. Benutzerdefinierte Vorlage: Setzen Sie Ihr neues Unternehmen auf die Konfiguration und Kontenstruktur einer vorhandenen Instanz auf. Wenn Ihre Instanzen beispielsweise kleine Einzelhändler umfassen und Sie einen Unternehmenstyp erstellt haben, verwenden Sie diese Einrichtung für ähnlich gelagerte neue Instanzen. Wenn Sie diese Option auswählen, wählen Sie eine Vorlage aus der Dropdown-Liste aus. Schnellstart-Vorlage: Erstellen Sie ein Unternehmen mit den gängigsten Optionen, die bereits konfiguriert sind, z. B. Kontogruppen, Finanzberichte, Diagramme und Dashboards. Sie müssen weiterhin Datensätze wie Kontenpläne, Lieferanten und Kunden hochladen und Anwendungen konfigurieren. Wenn Sie diese Option auswählen, wählen Sie einen Schnellstart-Vorlage aus der Dropdown-Liste auswählen. Goldenes Bild: Setzen Sie Ihr neues Unternehmen auf ein goldenes Image, das für eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Anwendungsfall entwickelt wurde. Wenn Ihre Konsole standardisierte Basisunternehmen mit bewährten Konfigurationen, Workflows und Reportingstrukturen verwaltet, können Sie diese Option verwenden, um schnell neue Instanzen mit einem standardisierten Best-Practice-Setup zu erstellen und die Konsistenz über ähnliche Mikrobranchen hinweg sicherzustellen.

   Tab "Anmeldung"

   Feldbeschreibungen auf dem Tab "Anmeldung"

   Feld	Beschreibung
   Unternehmenstyp der Instanz	Der Instanz-Unternehmenstyp definiert den Verwendungszweck, den Lebenszyklus, die Service-Level, die Berechtigungen und die Einschränkungen eines bestimmten Mandanten. Ein Mandant ist eine diskrete, bereitgestellte Instanz von Intacct. Service Level Commitments und SAS 70 Audit-Kontrollen sind für jeden Mandantentyp unterschiedlich. Beispielsweise erhält ein Produktions-Unternehmen Unterstützung mit höherer Priorität als ein Vertriebsdemo-Unternehmen. Benutzer der Buchführungs-Konsole können die folgenden Mandantentypen erstellen: Verkaufsdemo: Langfristig genutzte Demounternehmen, die häufig für bestimmte Branchen erstellt wurden. Erstellen Sie Verkaufsdemounternehmen mit Ihren eigenen Daten. Oder reichen Sie einen Support-Fall ein, um eine Kopie eines vorhandenen Vertriebsdemo-Unternehmens zu erstellen. Eine bewährte Methode ist das Abbrechen von Verkaufsdemounternehmen, die Sie nicht mehr verwenden. Verkaufsdemo-Unternehmen, die ein Jahr lang inaktiv waren, werden automatisch deaktiviert. Für Verkaufsdemounternehmen fallen keine Gebühren an. Produktion: Ein kostenpflichtiger Mieter im Rahmen eines Vertrags, der Live-Betriebsdaten enthält, die von einem Intacct-Kunden verwendet werden. Ein Produktions-Unternehmen kann nicht zu einem Verkaufsdemo-Unternehmen werden. Benutzer von Partner-Konsolen können Verkaufsdemounternehmen erstellen. Intacct erstellt Produktionsunternehmen für Partner Konsole Benutzer, wenn ein gültiger Vertrag und ein Auftrag für die Kunde vorliegen. Verwaltungs Konsole Benutzer Produktionsunternehmen erstellen können.
   Instanz-Unternehmens-ID	Die ID der Instanz. Bei der ID wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Die maximale Länge beträgt 40 Zeichen. Benutzer verwenden diese ID, um sich bei Intacct anzumelden. Es empfiehlt sich, die Unternehmens-ID einfach zu gestalten, damit Benutzer sie sich merken und verwenden können. Der Name des Unternehmens lautet beispielsweise Northwestern Metal Fabrication Corporation. Benutzer möchten diesen Namen möglicherweise nicht jedes Mal als Unternehmens-ID eingeben, wenn sie sich bei Intacct anmelden. Sie können NMFC als Unternehmens-ID verwenden. Wenn Sie den Einrichtungsassistenten abschließen, legen Sie das Symbol Unternehmensname im Tab "Unternehmen" aus. Der Name des Unternehmens wird in ausgehenden Dokumenten und Reports angezeigt. Die Unternehmens-ID muss in Intacct eindeutig sein, nicht nur in Ihrer Konsole. Wenn die gewünschte ID bereits vorhanden ist, zeigt Intacct eine Fehlermeldung an. Geben Sie eine neue ID ein. Nachdem Sie die Instanz erstellt haben, können Sie die Unternehmens-ID nicht mehr ändern.
   Entitäts-ID	Diese ID identifiziert eine Entität in einem Unternehmen mit mehreren Entitäten eindeutig. Erstellen Sie eine eindeutige ID für die operative Entität oder Entitäten, nachdem das Unternehmen eingerichtet wurde. Entitäts-IDs sind permanent und können nicht geändert werden.
   Entitätsname	Der Name des Geschäftsbereichs
   Beschreibung	Die Beschreibung der Instanz.
   Instanzadministrator-ID	Die Administrator-Benutzer-ID für diese Instanz. Beginnen Sie mit einem Buchstaben oder einer Nummer und verwenden Sie nur Buchstaben (A-Z, a-z), Zahlen (0-9), der Unterstrich (_) und Leerzeichen. Bei dieser Bezeichnung wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
   Kennwort des Instanzadministrators	Das Kennwort des Instanz-Administrators, das mindestens acht Zeichen lang ist. Verwenden Sie mindestens einen Großbuchstaben (A-Z), einen Kleinbuchstaben (a-z), eine Nummer (0-9) und ein Sonderzeichen.
   Kennwort bestätigen	Erneut das Administrator-Kennwort.
   Gestatten Sie mir den Slide-In in dieses Unternehmen	Wenn Sie das Kästchen aktivieren, können Sie sich per Slide-In anmelden. Um sich per Slide-In anzumelden (per Slide-In anmelden) bei dem Unternehmen greifen Sie über die Konsole auf die Instanz zu.
   Kontakt – Vorname	Vorname der in diesem Fall für Finanzdaten verantwortlichen Person Intacct sendet wichtige Mitteilungen über Funktionsveröffentlichungen und Updates an den Kontakt. Der Standard-Kontakt ist der der Instanz Haupt-Kontakt von der Seite "Unternehmensinformationen" aus. Sie können diesen Kontakt in der Instanz ändern.
   Kontakt – Nachname	Nachname der in diesem Fall für Finanzdaten verantwortlichen Person
   E-Mail-Adresse des Ansprechpartners	E-Mail-Adresse der wichtigsten Finanz-Kontakt in der Instanz. Sie können diese E-Mail-Adresse in der Instanz ändern.
   Telefonnummer des Ansprechpartners	Die Telefonnummer des wichtigsten finanziellen Kontakts in der Instanz.
   Meine Administratorrechte in diesem Unternehmen	Ihre Administrator-Berechtigungen in diesem Unternehmen Folgende Optionen stehen zur Auswahl: Aus: Keine Administrator-Berechtigungen. Begrenzt: Verfügt über vollständige Administrator-Berechtigungen, mit Ausnahme der Möglichkeit, Volladministrator*innen zu erstellen. Voll: Verfügt über vollständige Administrator-Berechtigungen mit der Möglichkeit, Volladministrator*innen zu erstellen.
   Gewähren Sie anderen Personen Slide-In-Zugang	Wählen Sie Konsolenbenutzer aus, die Slide-In-Zugriff gewähren möchten. Wenn Sie vielen Benutzern Slide-In-Zugriff gewähren, empfiehlt es sich, die Gewährung des Slide-In-Zugriffs zu verzögern, bis Sie die CPAUser-Berechtigungen bearbeiten. Gehe zu Externe Benutzer-Berechtigungen für weitere Informationen.

   Tab "Unternehmen"

   Feldbeschreibungen auf dem Tab "Unternehmen"

   Feld	Beschreibung
   Firmenname der Instanz	Unternehmensname der Instanz. Der Name des Unternehmens, den Intacct in ausgehenden Dokumenten und E-Mails verwendet.
   USt-IdNr.	Die USt-Nummer des Unternehmens. Intacct verwendet diese Nummer bei der Generierung steuerrelevanter Formulare, z. B. Formular 1099 und Formular 1096.
   Adresszeile 1	Die Unternehmens-Adresse, die Intacct für ausgehende Dokumente und E-Mails verwendet.
   Adresszeile 2	Die zweite Adresse des Unternehmens, die Intacct für ausgehende Dokumente und E-Mails verwendet. Wird in der Regel für Suiten-, Einheiten- oder Etagennummern verwendet.
   Adresszeile 3	Die dritte Adresse des Unternehmens, die Intacct für ausgehende Dokumente und E-Mails verwendet.
   Stadt	Die Stadt, in der sich das Unternehmen befindet und die Intacct für ausgehende Dokumente und E-Mails verwendet.
   Land	Das Land, in dem das Unternehmen ansässig ist und das Intacct für ausgehende Dokumente und E-Mails verwendet.
   Status	Der Status, in dem sich das Unternehmen befindet und den Intacct für ausgehende Dokumente und E-Mails verwendet. Erforderlich für die USA.
   Bundesland oder Gebiet (für andere Länder)	Der Status oder das Gebiet, in dem das Unternehmen ansässig ist. Wenn Land nicht auf "USA" festgelegt ist, geben Sie einen Status oder ein Gebiet ein, der dem ausgewählten Land zugeordnet ist.
   Postleitzahl	Die ZIP- oder Postleitzahl, die Intacct für ausgehende Dokumente und E-Mails verwendet.
   Währung	Die primäre oder buchhalterische Währung des Unternehmens.
   Zeitzone	Die Zeitzone, in der sich das Unternehmen befindet.
   Abrechnungszeiträume	Standard: 12 Monatszeiträume, die am ersten Tag des Monats beginnen und am letzten Tag des Monats enden. Benutzerdefiniert: Nicht standardmäßige Zeiträume, die von einem Administrator definiert werden. Zum Beispiel 13 vierwöchige Zeiträume. Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Abrechnungszeiträumen.
   Erster Geschäftsmonat	Der Monat, in dem Ihr Geschäftsjahr beginnt. Wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Abrechnungszeiträume verwendet, gilt dieses Feld nicht.
   Reportingmethode	Periodenabgrenzung: Aktiviert eine Reportingmethode für Abgrenzung. Die Rückstellung ist die Standardreportingmethode. Sie können die Standardeinstellung auf der Seite "Unternehmensinformationen" ändern. Kassenbuchhaltung: Aktiviert eine Cash-Reportingmethode. Weitere Informationen finden Sie unter Buchführungsmethoden: Abgrenzung, Barmittel oder beide.
   Erster Steuermonat	Der Monat, in dem Ihre jährliche Steuermeldung beginnt. Wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Abrechnungszeiträume verwendet, gilt dieses Feld nicht.
   Kontonummer Länge, Trennzeichen für das Konto und Unterkontonr. Länge	Geben Sie den Kontonummer Länge: Die Nummer der Ziffern für Ihre Kontonummern. Konten müssen eine Minimum mit 4 Ziffern und eine Maximum mit 24 Ziffern sein, einschließlich Unterkonten und Trennzeichen. Nachdem Sie Ihr erstes Hauptbuchkonto erstellt haben, wird die Konto-Nr. Die Länge kann nicht geändert werden. Nur wenn Alle Unternehmensdaten löschen ausgewählt ist, kann die Konto-Nr. Länge geändert werden. Geben Sie den Zeichen des Kontotrennzeichens: Das Zeichen, das Ihre primäre Konto-Nummer von den Unterkontonummern trennt. Wenn Ihre Kontonummern beispielsweise als 1234-12 angezeigt werden sollen, geben Sie einen Bindestrich ein. Wenn Sie ein Konto mit einem Unterkonto erstellen, ist jedes Feld im Unterkontofeld ein separates Unterkonto. Geben Sie den Unterkonto-Nr. Länge: Die Nummer der Ziffern für Unterkontonummern. Unterkontonummern können Maximum 9 Ziffern lang sein, ohne das Trennzeichen für das Konto. Beispiel: Ein primäres Konto mit 4 Ziffern und einem 3-stelligen Unterkonto mit Bindestrichen als Trennzeichen würde in etwa so aussehen: 1234-100. Die Gesamtzahl Nummer der verwendeten Zeichen beträgt 8 und Sie erhalten 5 Unterkontofelder mit jeweils 3 Zeichen. Weitere Informationen finden Sie unter Primäre Konto- und Unterkontonummern.

3. Nachdem Sie die Tabs abgeschlossen haben, wählen Sie Fertig.

   Ihre neue Instanz wird auf der Seite "Instanzen verwalten" angezeigt.