CSV-Import: Verträge

Sie können Vertragsinformationen importieren, indem Sie eine CSV-Datei hochladen. Bei diesem Importvorgang wird die Vertrags-Kopfzeile importiert. Importieren Sie die Vertragspositionen und alle zugehörigen Ausgaben in separaten Importprozessen, nachdem Sie die Vertrags-Kopfzeilen importiert haben.

Vertragsimportvorlage herunterladen

Wir empfehlen, eine neue leere Importvorlage herunterzuladen, wenn Sie Verträge in Sage Intacct importieren. Das ist aus folgenden Gründen wichtig:

• Vorlagen werden automatisch basierend auf Ihrer Unternehmenskonfiguration angepasst, einschließlich der von Ihnen erstellten Dimensionen und benutzerdefinierten Felder.
• Vorlagen können von Intacct jederzeit aktualisiert werden, insbesondere wenn eine neue Version von Intacct veröffentlicht wird. Das bedeutet, dass ältere Vorlagen möglicherweise nicht funktionieren.

So laden Sie eine Vertragsvorlage herunter:

1. Gehe zu Verträge > Alle >Verträge.

2. Wählen Sie im Verträge -Liste, wählen Sie Importieren.

   Die Unternehmensinformationen importieren wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf den Link Vorlage herunterladen.

   Die Vorlage wird in Excel geöffnet.

CSV-Datei für den Import vorbereiten

Wenn Sie eine Vorlage herunterladen, sind die richtigen Kopfzeilen bereits in der Vorlage enthalten. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Spalten mit Ihren Daten auszufüllen, als CSV-Datei zu speichern und die Datei hochzuladen. Die Kopfzeilentitel in der Vorlage, die Sie herunterladen, korrelieren mit Feldern in Intacct. Falsche Kopfzeilentitel führen zu einem Upload-Fehler.

Weitere Informationen zum CSV-Uploadprozess, einschließlich bewährter Methoden, häufiger Fehler und zum Hochladen Ihrer CSV-Datei, finden Sie unter Datei für den CSV-Import vorbereiten.

Bewährte Methoden

Die folgenden Methoden haben sich für die Vorbereitung von CSV-Dateien für den Upload bewährt.

1. Laden Sie eine Vorlage herunter.

   • Verwenden Sie die neueste Vorlage, insbesondere nach Veröffentlichung einer neuen Produktversion.
   • Verwenden Sie die richtige Vorlage für den Bereich, in den Sie Informationen hochladen möchten. Die verschiedenen Vorlagen enthalten unterschiedliche Arten von Informationen. Verwenden Sie eine Vorlage speziell für die Informationen, die Sie hochladen müssen.

2. Die Beschreibungen der Spalten dienen als Leitfaden für die Eingabe von Informationen.

   • Ändern Sie nicht die Titel in der Kopfzeile.
     Die Titel der Kopfzeilen sind auf Felder in Intacct abgestimmt. Falsche Kopfzeilentitel führen zu einem Upload-Fehler. Wenn Sie eine Vorlage aus der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung herunterladen, sind die richtigen Kopfzeilen bereits in der Vorlage enthalten.
   • Lesen Sie die Beschreibungen der Kopfzeilen in der Vorlage.
     Die Kopfzeilen-Beschreibung ist die Zelle unter der Kopfzeile, in der erläutert wird, welche Informationen für die einzelnen Spalten akzeptiert werden. Wenn Sie Informationen im falschen Format oder mit einem falsch akzeptierten Wert eingeben, führt dies zu einem Fehler beim Upload.
   • Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
     Einige Daten sind Pflichtangaben, andere nicht. Lesen Sie das Beschreibungsfeld, um zu ermitteln, bei welchen Informationen es sich um Pflichtangaben handelt. Wenn Sie die erforderlichen Informationen nicht eingeben, schlägt der Upload fehl.
3. Speichern Sie die Datei als CSV-Datei (Comma-Separated Values). Wenn Sie die Datei in Excel speichern, können Sie die Option Komma getrennt Dateityp.

Die Datei hat die Dateierweiterung .csv nachdem Sie sie gespeichert haben.
Lassen Sie die Datei geöffnet, bis der Import erfolgreich ausgeführt wurde. Excel formatiert Dateien manchmal neu, wenn Sie sie schließen, bevor der Import erfolgreich abgeschlossen wurde.

Häufige Importfehler vermeiden

Intacct empfiehlt, sich an die folgenden Richtlinien zu halten, um Importfehler zu vermeiden.

Datumsangaben formatieren

Wenn Sie Ihre CSV-Datei hochladen, können Sie ein Datumsformat für die Daten in Ihrer Datei auswählen.

Wenn Sie hier ein Datumsformat auswählen, versucht Intacct, Ihre Datei mit dem ausgewählten Datumsformat zu importieren. Wenn Intacct Ihre Datei nicht mit dem ausgewählten Datumsformat importieren kann, versucht das Programm, das in Ihrer Datei verwendete Datumsformat zu ermitteln und die Daten mit diesem Datumsformat zu importieren.

Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben und nach häufigen Problemen bei Importen gesucht haben, können Sie Ihre Datei in Intacct importieren.

So importieren Sie Ihre CSV-Datei:

1. Wenn Sie bereit sind, die Datei zu importieren, Gehe zu Verträge > Alle > Verträge und wählen Sie Importieren.

   Die Unternehmensinformationen importieren wird angezeigt.

2. Suchen Sie nach der zu importierenden CSV-Datei.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse an, an die die Ergebnisse gesendet werden sollen. Wenn Datensätze nicht importiert werden können, werden Sie per E-Mail darüber benachrichtigt.

4. Wählen Sie bei Bedarf weitere Optionen aus.

   Unternehmensinformationen importieren: Optionen

   Beschreibungen der Importdatei-Optionen

   Option	Beschreibung
   Durchsuchen	Verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um die CSV-Datei, die Sie importieren möchten, zu suchen und auszuwählen.
   Datumsformat	Wenn Sie hier ein Datumsformat auswählen, versucht Sage Intacct, Ihre Datei mit dem ausgewählten Datumsformat zu importieren. Wenn Intacct Ihre Datei nicht mit dem ausgewählten Datumsformat importieren kann, versucht das Programm, das in Ihrer Datei verwendete Datumsformat zu ermitteln und die Daten mit diesem Datumsformat zu importieren.
   Dateicodierung	Lassen Sie diese Option auf "Automatische Erkennung" eingestellt, es sei denn, Sie können Ihre Datei nicht importieren. Je nach Betriebssystem müssen Sie möglicherweise eine andere Art der Dateicodierung auswählen.
   Offline verarbeiten	Einige Importe können abhängig von ihrer Größe und dem Verarbeitungsaufwand der hochgeladenen Daten im System viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie nicht sicher sind, wie lange das Hochladen dauern wird, wählen Sie Offline verarbeiten aus. Wenn das System den Vorgang abgeschlossen hat, wird eine E-Mail an die Adresse gesendet, die Sie im Feld Ergebnisse per E-Mail an diese Adresse senden angegeben haben. Das System sendet Ihnen auch alle Fehler, die bei dem Vorgang aufgetreten sind. Wenn Sie lieber warten möchten, bis der Upload-Vorgang abgeschlossen ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Offline verarbeiten nicht. Für Transaktionen und andere Datensätze, die offline verarbeitet werden, wird im Prüfprotokoll als Quelle "System" anstatt "CSV-Import" angezeigt.
   Ergebnisse per E-Mail an diese Adresse senden	Die E-Mail-Adresse, an die Importergebnisse und Fehler gesendet werden sollen. Sie können mehrere E-Mail-Adressen eingeben, die durch ein Semikolon (;) oder ein Komma (,) getrennt sind. Sage Intacct empfiehlt dringend, eine E-Mail-Adresse einzugeben.

5. Wählen Sie Importieren aus.

   Eine der folgenden Optionen wird angezeigt:

   • Benachrichtigung über erfolgreichen Import: Alle Vertragspositionen wurden erfolgreich importiert. Auswählen Fertig , um das Dialogfeld zu schließen.
   • Importfehlerbenachrichtigung: Mindestens eine Vertragsposition konnte nicht importiert werden. Siehe Importfehlerbenachrichtigung finden Sie detaillierte Informationen zum Beheben von Fehlern.

Offline-CSV-Importe

Einige Importe können abhängig von ihrer Größe und dem Verarbeitungsaufwand der Daten in Intacct viel Zeit in Anspruch nehmen. Wählen Sie im Zweifelsfall Offline verarbeiten auf der Seite "Importdienstprogramm" aus.

Wenn der Offline-Vorgang abgeschlossen ist, sendet Intacct eine E-Mail an die Adresse, die Sie im Feld Unternehmensinformationen importieren eingegeben haben (in das Sie Ihre Datei importiert haben).

Fehlerbehebung

Feldbeschreibungen

In den Felddefinitionen in Ihrer Vorlage wird erläutert, welche Art von Informationen für die einzelnen Felder erforderlich sind und wie gültige Informationen eingegeben werden. Es ist immer eine gute Idee, die Felddefinitionen zu lesen, bevor Sie Dateneingaben vornehmen.

Datumsangaben in der Vertragsvorlage

Die Vertragsvorlage enthält mehrere Felder, die sich auf Datumsangaben beziehen, entweder Start- oder Enddatum. Diese Datumsfelder beziehen sich auf das Feld, das in der Vorlage unmittelbar davor liegt. Wenn Sie ein Start- oder Enddatum in diese Vorlage eingeben, stellen Sie sicher, dass Sie das Feld unmittelbar vor dem Datumsfeld aktivieren, um die gewünschten Datumsangaben korrekt festzulegen und darauf zu verweisen.

Feldname:	DONOTIMPORT
#	Alle Zeilen, die mit # beginnen, werden beim Import ignoriert.
Feldname:	CONTRACT_ID
UI-Feldname:
Typ:	Zeichen
Länge:	50
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Alphanumerisch und Unterstrich
Abhängigkeiten:	Keiner
Pflichtangabe:	Ja
Bearbeitbar:	Nein
Feldname:	CONTRACT_NAME
UI-Feldname:
Typ:	Text
Länge:	200
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Alphanumerisch und Unterstrich
Abhängigkeiten:	Keiner
Pflichtangabe:	Ja
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	CONTRACT_DESCRIPTION
UI-Feldname:	Beschreibung
Typ:	Zeichen
Länge:	1000
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Alphanumerisch und Unterstrich
Abhängigkeiten:	Keiner
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	PARENT_CONTRACT
UI-Feldname:	Übergeordnete Klasse
Typ:	Zeichen
Länge:	20
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Alphanumerisch und Unterstrich
Abhängigkeiten:	Bezieht sich auf einen gültigen Standort
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	BEGIN_DATE
UI-Feldname:	Startdatum
Typ:	Datum
Länge:	12
Standardwert:
Gültige Werte:
Abhängigkeiten:
Pflichtangabe:	Ja
Bearbeitbar:
Feldname:	END_DATE
UI-Feldname:	Enddatum
Typ:	Datum
Länge:	12
Standardwert:
Gültige Werte:
Abhängigkeiten:
Pflichtangabe:	Ja
Bearbeitbar:
Feldname:	CUSTOMER_ID
UI-Feldname:	Kunden-ID
Typ:	Zeichen
Länge:
Standardwert:
Gültige Werte:
Abhängigkeiten:	Ein gültiger Kunde
Pflichtangabe:	Ja
Bearbeitbar:
Feldname:	BILL_TO_CONTACT_NAME
UI-Feldname:	Rechnungsempfänger
Typ:	Zeichen
Länge:
Standardwert:
Gültige Werte:
Abhängigkeiten:	Ein gültiger Kontakt
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:
Feldname:	SHIP_TO_CONTACT_NAME
UI-Feldname:	Versandempfänger
Typ:	Zeichen
Länge:
Feldname:	STATE
UI-Feldname:	Status
Typ:	Zeichen
Länge:
Standardwert:	In Arbeit
Gültige Werte:	In Bearbeitung, Entwurf
Abhängigkeiten:
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:
Feldname:	CURRENCY
UI-Feldname:	Währung
Typ:	Zeichen
Länge:	3
Standardwert:	Basiswährung
Gültige Werte:	Jede festgelegte Währung, z. B. USD oder EUR Bei leerem Feld wird die Basiswährung angezeigt
Abhängigkeiten:	Muss sich auf eine zuvor definierte Währung beziehen
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Anmerkungen:	Nur in Unternehmen mit mehreren Währungen verwenden. Dieses Feld definiert die Transaktionswährung. Wenn hier kein Feld definiert ist, wird die Basiswährung verwendet.
Feldname:	BASE_CURRENCY
UI-Feldname:	Basiswährung
Typ:	Zeichen
Länge:
Standardwert:
Gültige Werte:
Abhängigkeiten:	Eine gültige Währungs- und Formateinrichtung
Pflichtangabe:	Ja
Bearbeitbar:
Feldname:	EXCHANGE_RATE_TYPE
UI-Feldname:	Wechselkursart
Typ:	Zeichen
Länge:
Standardwert:
Gültige Werte:
Abhängigkeiten:	Eine gültige Wechselkursart
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:
Feldname:	ENTITY
UI-Feldname:	Geschäftsbereich
Typ:	Zeichen
Länge:	20
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Ein vorhandener, gültiger Standort
Abhängigkeiten:	Keiner
Pflichtangabe:	In Unternehmen mit mehreren gemeinsamen Entitäten ist dieses Feld ein Muss.
Bearbeitbar:	Nein
Feldname:	ACTIVE
UI-Feldname:	Status
Typ:	Zeichen
Länge:	1
Standardwert:	T
Gültige Werte:	W (wahr), F (falsch)
Abhängigkeiten:	Keiner
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Anmerkungen:	T = sichtbar in Listen; F = in Listen nicht sichtbar, kann aber später verwendet werden.
Feldname:	BILLING_FREQUENCY
UI-Feldname:	Abrechnungshäufigkeit
Typ:	Zeichen
Länge:
Standardwert:	Monatlich
Gültige Werte:	monatlich, vierteljährlich, jährlich
Abhängigkeiten:
Pflichtangabe:	Nur erforderlich, wenn später Vertragspositionen hinzugefügt werden, bei denen die Verbrauchs-Menge wiederholt sich wiederholt = wahr und die Häufigkeit des Pauschal-/festen Betrags = Einmalig oder Fakturierungsvorlage verwenden.
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	BILLING_PRICE_LIST
UI-Feldname:	Fakturierungspreisliste
Typ:	Zeichen
Länge:
Standardwert:
Gültige Werte:
Abhängigkeiten:	Eine gültige Fakturierungspreisliste
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:
Hinweis:	Dieses Feld hat keine Auswirkungen auf Vertragspositionen, die diesem Vertrag zugeordnet sind und die Sie nach dem Importieren des Vertrags importieren. Für alle Vertragspositionen, die Sie über die Importvorlage für Vertragspositionen importieren, wird der pauschale/feste Betrag in die Importvorlage eingegeben. Sie erhalten keine Standardpreise von den zugehörigen Fakturierungs Preisliste.
Feldname:	FAIR_VALUE_PRICE_LIST
UI-Feldname:	Zeitwert-Preisliste
Typ:	Zeichen
Länge:
Standardwert:
Gültige Werte:
Abhängigkeiten:	Eine gültige Fair-Value-Preisliste
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:
Feldname:	TERM_NAME
UI-Feldname:	Begriff
Typ:	Zeichen
Länge:
Standardwert:
Gültige Werte:
Abhängigkeiten:	Eine gültige Zahlungsbedingung
Pflichtangabe:	Ja
Bearbeitbar:
Feldname:	ADV_BILL_BY
UI-Feldname:	Rechnung im Voraus: Anzahl Tage oder Monate vor Startdatum des Vertrags
Typ:	Zahl
Länge:	3
Standardwert:
Gültige Werte:
Abhängigkeiten:
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:
Feldname:	ADV_BILL_BY_TYPE
UI-Feldname:	Rechnung im Voraus: Anzahl Tage oder Monate vor Startdatum des Vertrags
Typ:	Zeichen
Länge:
Standardwert:
Gültige Werte:	Tage, Monate
Abhängigkeiten:
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:
Feldname:	RENEWAL_ADV_BILL_BY
UI-Feldname:	Rechnung im Voraus: Anzahl Tage oder Monate vor Startdatum des Vertrags
Typ:	Zahl
Länge:	3
Standardwert:
Gültige Werte:
Abhängigkeiten:
Pflichtangabe:	Nein
Anmerkungen:	Dieses Feld gilt nur für den untergeordneten Vertrag, der bei der Verlängerung erstellt wird.
Bearbeitbar:
Feldname:	RENEWAL_ADV_BILL_BY_TYPE
UI-Feldname:	Rechnung im Voraus: Anzahl Tage oder Monate vor Startdatum des Vertrags
Typ:	Zeichen
Länge:
Standardwert:
Gültige Werte:	Tage, Monate
Abhängigkeiten:
Pflichtangabe:	Nein
Anmerkungen:	Dieses Feld gilt nur für den untergeordneten Vertrag, der bei der Verlängerung erstellt wird.
Bearbeitbar:
Feldname:	RENEW
UI-Feldname:	Erneuern
Typ:	Zeichen
Länge:
Standardwert:
Gültige Werte:	W (wahr), F (falsch)
Abhängigkeiten:
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:
Feldname:	RENEWAL_TEMPLATE
UI-Feldname:	Verlängerungsvorlage
Typ:	Zeichen
Länge:	40
Standardwert:
Gültige Werte:
Abhängigkeiten:	Eine gültige Verlängerungsvorlagen-ID
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:
Feldname:	RENEWAL_TERM_LENGTH
UI-Feldname:	Dauer der Erneuerungsfrist
Typ:	Zahl
Länge:	4
Standardwert:
Gültige Werte:	Ziffern 0–9
Abhängigkeiten:
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:
Feldname:	RENEWAL_TERM_PERIOD
UI-Feldname:	Zeitraum der Erneuerungsfrist
Typ:	Zeichen
Länge:
Standardwert:	Monate
Gültige Werte:	Jahre, Monate, Tage
Abhängigkeiten:
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:
Feldname:	CONTRACT_TYPE
UI-Feldname:	Vertragstyp
Typ:	Zeichen
Länge:
Standardwert:
Gültige Werte:
Abhängigkeiten:	Ein gültiger Vertragstyp
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:
Feldname:	TIMESHEET_AGGREGATION
UI-Feldname:	Geschätzter zeitbasierter Umsatz zurückstellen um
Typ:	Zeichen
Länge:
Standardwert:
Gültige Werte:	Projekt, Projekt und Artikel, Projekt und Aufgabe
Abhängigkeiten:	Die Option "Passive Rechnungsabgrenzung" für Zeit- und Materialprojekte muss unter "Verträge konfigurieren" aktiviert werden.
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:
Feldname:	LOCATION_ID
UI-Feldname:	Standort
Typ:	Zeichen
Länge:	20
Standardwert:
Gültige Werte:
Abhängigkeiten:	Ein gültiger Speicherort
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:
Feldname:	DEPARTMENT_ID
UI-Feldname:	Abteilung
Typ:	Zeichen
Länge:	20
Standardwert:
Gültige Werte:
Abhängigkeiten:	Eine gültige Abteilung
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:
Feldname:	CONTRACT_PROJECTID
UI-Feldname:	Projekt
Typ:	Zeichen
Länge:	20
Standardwert:
Gültige Werte:
Abhängigkeiten:	Ein gültiges Projekt. Der Kunde des Projekt muss mit dem Kunde des Vertrags übereinstimmen Kunde.
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:
Feldname:	CONTRACT_EMPLOYEEID
UI-Feldname:	Mitarbeiter
Typ:	Zeichen
Länge:	20
Standardwert:
Gültige Werte:
Abhängigkeiten:	Ein gültiger Mitarbeitender
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:
Feldname:	CONTRACT_CLASSID
UI-Feldname:	Klasse
Typ:	Zeichen
Länge:	20
Standardwert:
Gültige Werte:
Abhängigkeiten:	Eine gültige Klasse
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:
Feldname:	CONTRACT_VENDORID
UI-Feldname:	Lieferant
Typ:	Zeichen
Länge:	20
Standardwert:
Gültige Werte:
Abhängigkeiten:	Ein gültiger Lieferant
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:
Feldname:	CONTRACT_WAREHOUSEID
UI-Feldname:	Warenlager
Typ:	Zeichen
Länge:	20
Standardwert:
Gültige Werte:
Abhängigkeiten:	Ein gültiges Warenlager
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:
Feldname:	APPLICATION
UI-Feldname:	Vertragsnachverfolgung
Typ:	Zeichen
Länge:
Standardwert:	Verträge
Gültige Werte:	Verträge, Auftragserfassung
Abhängigkeiten:
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:
Anmerkungen:	Verträge = ein voll funktionsfähiger Vertrag und Auftragserfassung = ein reiner Dimensionsvertrag. Beim Importieren von reinen Dimensionsverträgen sind nur die folgenden Vorlagenfelder anwendbar: CONTRACT_ID, CONTRACT_NAME, CONTRACT_DESCRIPTION, BEGIN_DATE, END_DATE, CUSTOMER_ID, BILL_TO_CONTACT_NAME, SHIP_TO_CONTACT_NAME, APPLICATION, ADDITIONAL_CONTACT_CONTACT_NAME
Feldname:	ADDITIONAL_CONTACT_CONTACT_NAME
UI-Feldname:	Zusätzlicher Kontakt
Typ:	Zeichen
Länge:
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:
Abhängigkeiten:	Ein gültiger Kontaktname.
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Anmerkungen:	Gilt nur, wenn ANWENDUNG = Auftragserfassung.