Informationen zu Projektgruppen

Projektgruppen sind eine Art von Dimensionsgruppe. Eine Dimensionsgruppe ist eine bestimmte Gruppe von Elementen in einer Dimension. Sie können die Gruppenmitglieder manuell auswählen oder Filter einrichten, um sie automatisch auszuwählen.

Diese Hilfeseite gilt nur für Standarddimensionen. Gruppen für Benutzerdefinierte Dimensionen werden anders verwaltet als Standarddimensionen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Dimensionen verwalten.

Video: Dimensionen – was sie sind und wie sie funktionieren

Wenn Sie mit Dimensionen nicht vertraut sind, sehen Sie sich das folgende Video an, in dem erklärt wird, wie Dimensionen Ihnen helfen können, Einblicke in Ihre Projektdaten zu gewinnen: Was sind Dimensionen und wie funktionieren sie?

Möglichkeiten zur Verwendung von Projekt-Gruppen

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie Projekt-Gruppen verwenden können, um Ihre Projekte effizient zu verfolgen und zu verwalten. Im Folgenden sind einige der Möglichkeiten aufgeführt, wie Sie Projekt-Gruppen verwenden können:

  • Alle aktiven Projekte
  • Nach Projekttyp (z. B. Fakturierungsart = Zeit und Materialien)
  • Mit einem budgetierten FakturierungsBetrag, der einen bestimmten Betrag überschreitet
  • Alle fakturierbaren Projekte (Feld "Kunde" ist nicht leer), die nicht abgeschlossen sind (Fertigstellungsgrad in Prozent ist kleiner als 100)
  • Nach Projektmanager
  • Wenn der Projektmanager der aktuelle Benutzer ist

Dimensionsgruppen in Reports und Dashboards

Das Definieren einer Dimensionsgruppe gibt Ihnen zusätzliche Kontrolle darüber, was in Reports und Dashboards angezeigt wird. Im Allgemeinen werden alle von Ihnen erstellten Dimensionsgruppen als zusätzliche Filteroptionen angezeigt.

Mit einer Dimensionsgruppe können Sie Folgendes tun:

  • Wählen Sie manuell eine Gruppe von Mitgliedern aus, z. B. bestimmte Kunden, Lieferanten oder Standorte
  • Filtern Sie so, dass Mitglieder eingeschlossen werden, die bestimmte Kriterien erfüllen, z. B. Artikel desselben Typs oder Kunden desselben Typs
  • Reihenfolge steuern, in der die Mitglieder in den Spalten und Zeilen des Reports angezeigt werden
  • Nutzen Sie die Dimensionsanzahl, um Einträge automatisch in statistischen Journalen zu buchen

Wo Sie Dimensionsgruppen verwenden können

Dimensionsgruppen können zum Filtern in den folgenden Reportinglösungen verwendet werden:

  • Finanzberichte
  • Finanzdiagramme
  • Hauptbuch-Reports
  • Dashboards
Die Verwendung von Dimensionen in Dashboards ist auf Komponenten für Leistungskarten, Finanzberichte und Diagramme sowie Standardreports zum Hauptbuch beschränkt.
Wo werden Dimensions verwendet?
Funktion Ermöglicht das Filtern nach Dimensionsgruppe? Beschreibung

Finanzberichte und Grafiken

Ja

Gilt für Reports und Diagramme in diesen Listen:

  • Hauptbuch > Alle >Finanzreporting >Finanzberichte
  • Hauptbuch > Alle >Finanzreporting >Finanzdiagramme

Wenn Sie einen Report oder ein Diagramm definieren, können Sie die Filter als Teil der Report-Definition angeben oder den Benutzer zur Laufzeit des Report zur Eingabe des Filters auffordern.

Standardreports zum Hauptbuch

Ja

Gilt für Reports, die im Menü "Hauptbuch" aufgeführt sind, z. B. den Journal-Report oder den Report "Rohbilanz".

Wenn Sie einen Hauptbuch-Report ausführen, können Sie die zu verwendenden Filter auswählen. Sie können auch einen vorgefilterten Report erstellen, indem Sie sich den Report mit den gewünschten Filtern merken.

Sonstige Reports

Nein

Derzeit unterstützen Reports außerhalb des Hauptbuchs keine Dimensionsgruppen.

  • Standardreports für Anwendungen außerhalb des Hauptbuchs
  • Reports, die mit dem Reportgenerator erstellt wurden
  • Reports, die mit dem interaktiven Reportgenerator erstellt wurden
  • Reports, die mit dem Interaktiven Visual Explorer (IVE) erstellt wurden

Dashboards

Ja (eingeschränkt)

Dashboard-Komponenten können für eine Dimensionsgruppe vorgefiltert werden, oder Sie können dem Benutzer erlauben, das gesamte Dashboard zu filtern.

Die Filterung ist auf Komponenten für Leistungskarten, Finanzberichte und Diagramme sowie Standardreports zum Hauptbuch beschränkt. Erfahren Sie mehr zum Thema Dashboard-Filterung.

Dimensionsreportstrukturen

Mit Dimensions-Reportstrukturen können Sie Dimensionen in den Reihen oder Spalten von Finanzberichten verwenden. Das folgende Beispiel zeigt eine einfache Standort Report Struktur mit dem Namen "South", die eine Standort Gruppe mit dem Namen "Southern Offices" enthält.

  1. Dimensionsgruppen sind benutzerdefinierte Gruppierungen, die für Ihr Unternehmen von Bedeutung sind.
  2. Dimensions-Reportstrukturen können eine oder mehrere Dimensionsgruppen enthalten.
  3. Mit der Dimension Report Struktur können Sie die Dimension zu einer Report hinzufügen.

Die Abbildung zeigt eine Dimension-Report-Struktur mit einer Dimensionsgruppe und den daraus resultierenden Report.

Wenn Sie eine Dimensionsgruppe hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit, automatisch eine Dimensions-Report-Struktur zu erstellen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu Dimensionsgruppen und -strukturen finden Sie auf den folgenden Hilfeseiten: