Einkauf-Transaktionen hinzufügen, kopieren oder importieren

Die Felder, die in Ihrem Einkauf-TransaktionenVerkaufstransaktionenBestandstransaktionenAnforderungen für Verbrauchsmaterialien Je nach Ihren Berechtigungen variieren die Transaktionsdefinition Konfiguration und andere Anpassungen, die Ihr Unternehmen möglicherweise an Sage Intacct vorgenommen hat.

Dieses Thema enthält Informationen zu Standardfeldern. Bitten Sie Ihren Administrator um Hilfe bei allen Feldern, die nicht in diesem Thema enthalten sind, sowie um Fragen zu Ihren unternehmenspezifischen Workflowprozessen.

Benutzer*innen vom Typ "Mitarbeiter" mit den entsprechenden Berechtigungen können nur Einkauftransaktionen hinzufügen, bei denen die Transaktionsdefinition Vorlagentyp = Angebot ist.

Abonnement	Einkauf
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzerin Mitarbeiter Projektmanager Warenlager
Berechtigungen	Einkaufstransaktionen: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten, Entfernen, Hinzufügen
Einschränkungen	Benutzer vom Typ "Mitarbeiter" müssen einer Mitarbeiter-Datensatz. Benutzer vom Typ "Mitarbeiter" können je nach Berechtigung nur die folgenden Arten von Transaktionen Auflisten und anzeigen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen: Kann Transaktionen mit dem Angebotstyp erstellen, ändern und löschen, z. B. Einkauf Bestellanforderungen. Auflisten und Anzeigen: Es können nur Transaktionen mit dem Angebotstyp Liste und Anzeige angezeigt werden. Wenn der Einkauf mit dem Den Zugriff Mitarbeiter Benutzer auf Einkaufsdokumente beschränken aktiviert ist, sind Benutzer*innen vom Typ "Mitarbeiter" darauf beschränkt, nur die von ihnen erstellten Transaktionen vom Angebotstyp anzuzeigen. Der Benutzertyp "Projektmanager" kann alle zutreffenden Transaktionen Liste, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten und löschen. Siehe Rechnungen generieren für Projekte für zusätzliche Berechtigungen im Zusammenhang mit Projekt-Rechnungen. Der Benutzer darf nicht von Zugriffsrechten für Benutzer oder Benutzergruppen für die Transaktionsdefinition ausgeschlossen werden.

Eine Transaktion hinzufügen

Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Transaktionen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben der Art der Transaktion, die Sie erstellen möchten.
Wählen Sie zum Beispiel Hinzufügen (Kreis) neben Kundenauftrag.
Gehe zu Einkauf > Alle > Transaktionen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben der Art der Transaktion, die Sie erstellen möchten.
Wählen Sie zum Beispiel Hinzufügen (Kreis) neben Kaufauftrag.
Um Verbrauchsmaterialien anzufordern, gehen Sie zu Einkauf > Alle > > für den Verbrauchsmaterialbestand Anforderungen und wählen Sie Hinzufügen neben der Transaktion für die Verbrauchsmaterialanforderung, die Sie erstellen möchten.
Gehe zu Bestandskontrolle > Alle > Transaktionen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben der Art der Transaktion, die Sie erstellen möchten.
Wählen Sie zum Beispiel Hinzufügen (Kreis) neben Anpassung.
Um Verbrauchsmaterialien zu bestellen, gehen Sie zu Einkauf > Alle > > für den VerbrauchsmaterialbestandAnforderungen. Um Anforderungen für Verbrauchsmaterialien abzuschließen, gehen Sie zur Bestandskontrolle > Alle > > für den Verbrauchsmaterialbestand Workbench. Erfahren Sie, wie Sie Verbrauchsmaterialien in der Workbench ausgeben oder bestellen.
Die <Transaction name=""> Seite wird angezeigt.</Transaction>
Geben Sie die erforderlichen Informationen in die entsprechenden Felder ein.
An einem Minimum müssen Sie die erforderlichen Kopfzeile Felder ausfüllen und mindestens einen Einzelposition hinzufügen, um einen Entwurf der Transaktion zu erfassen oder zu speichern. Siehe Feldbeschreibungen Feldbeschreibungen Feldbeschreibungen finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Feldern.
Wenn Sie mit der Eingabe der Transaktions fertig sind, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Auswählen Buchen um die Transaktion zu speichern. Die Transaktion hat einen Zustand ausstehend und bereit für den nächsten Schritt in Ihrem Workflow.
- Auswählen Mehr Aktionen und wählen Sie dann Erfassen & neu aus, um diese Transaktion zu speichern und eine neue Transaktion zu erstellen.
- Auswählen Entwurf So speichern Sie die Transaktion in einem Entwurf Zustand.
- Auswählen Mehr Aktionen und wählen Sie dann Entwurf und fortfahren aus, um diese Transaktion als Entwurf zu speichern und eine neue Transaktion zu erstellen.

Gehe zu Eine Verpflichtung erstellen für weitere Informationen.

Vorhandene Transaktion kopieren

Das Kopieren ist eine einfache Möglichkeit, die Informationen aus einer vorhandenen Transaktion zu duplizieren, um eine neue Transaktion zu erstellen. Sie können beispielsweise einen Kundenauftrag in einen Kundenauftrag, eine Verkaufsrechnung in einen Kundenauftrag usw. kopieren. Beim Kopieren werden die Kunden- und Einzelpositions dupliziert. Sie können z. B. einen Bestellung in einen Bestellung, einen Lieferantenrechnung Rechnung in einen Einkauf usw. kopieren. Beim Kopieren werden die Lieferanten- und Einzelpositionen dupliziert.

Durch das Kopieren ändert sich nichts an der Transaktion, aus der Sie kopieren. Es wird einfach eine neue Transaktion erstellt.

Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Transaktionen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben der Art der Transaktion, die Sie erstellen möchten.
Gehe zu Einkauf > Alle > Transaktionen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben der Art der Transaktion, die Sie erstellen möchten.
Gehe zu Bestandskontrolle > Alle > Transaktionen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben der Art der Transaktion, die Sie erstellen möchten.
Die <Transaction name=""> Seite wird angezeigt.</Transaction>
Auswählen Weitere Aktionen und wählen Sie dann Kopieren von.
Wählen Sie Verkauf Transaktion Liste aus.
Eine Liste "Einkaufs-Transaktion auswählen" wird angezeigt.
Eine Liste "Ausgewählte Bestandskontroll-Transaktion" wird angezeigt.
Suchen Sie die Transaktion, die Sie kopieren möchten, und dann Auswählen.
Es wird eine neue Transaktion mit den Informationen aus der ausgewählten Transaktion erstellt.
Bearbeiten Sie die Felder nach Bedarf.
In Minimum müssen Sie die erforderlichen Kopfzeile Felder ausfüllen und mindestens einen Einzelposition hinzufügen, um einen Entwurf der Transaktion zu erfassen oder zu speichern. Siehe Feldbeschreibungen Feldbeschreibungen Feldbeschreibungen finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Feldern.
Wenn Sie mit der Eingabe der Transaktionsinformationen fertig sind, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Buchen: Speichert die Transaktion. Die Transaktion hat einen Zustand ausstehend und bereit für den nächsten Schritt in Ihrem Workflow.
- Einreichen: Speichert die Transaktion in der Workbench für Verbrauchsmaterialien.
- Entwurf: Speichert die Transaktion mit einer Zustand von Entwurf.
- Weitere Aktionen > Erfassen & neu: Speichert die Transaktion mit einer Zustand von "Ausstehend" und erstellt eine neue Transaktion.
- Weitere Aktionen >Einreichen und drucken: Speichert die Transaktion, reicht sie zur Genehmigung ein und zeigt das Dialogfeld "Drucken oder per E-Mail senden" an, in dem Sie eine PDF-Datei der Transaktion drucken und/oder per E-Mail versenden können.
- Weitere Aktionen > Entwurf und fortfahren: Speichert die Transaktion mit einer Zustand von "Entwurf" und erstellt eine neue Transaktion.

Transaktionen importieren

Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können mehrere Transaktionen erstellen, indem sie die Daten mithilfe einer CSV-Datei importieren.

Erfahren Sie, wie Sie Transaktionen importieren.