Transaktionen für den Einkauf hinzufügen, kopieren oder importieren

Die Felder, die in Ihrem Einkaufs-Transaktionen je nach Ihren Berechtigungen variieren, Transaktionsdefinition Konfiguration und andere Anpassungen, die Ihr Unternehmen möglicherweise an Sage Intacct vorgenommen hat.

Benutzer mit Mitarbeiter*innen mit den entsprechenden Berechtigungen können nur Einkaufstransaktionen hinzufügen, bei denen der Vorlagentyp für die Transaktionsdefinition = Angebot ist.
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Einkauf
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzerin

Mitarbeiter

Projektmanager

Warenlager
Berechtigungen

Einkaufstransaktionen: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten, Entfernen, Hinzufügen
Einschränkungen
  • Ein Mitarbeiter-Benutzer muss einer Mitarbeiter-Datensatz.
  • Benutzer vom Typ "Mitarbeiter" können je nach Berechtigung nur die folgenden Arten von Transaktionen listen und anzeigen:
    • Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten und Entfernen: Kann Transaktionen mit dem Angebotstyp erstellen, ändern und entfernen, z. B. Einkauf Anforderungen.
    • Auflisten und Anzeigen: Es können nur Transaktionen mit dem Angebotstyp Liste und angezeigt werden.
Wenn der Einkauf mit dem Mitarbeiter Benutzer Zugriff auf Einkauf Dokumente beschränken aktiviert ist, können Benutzer vom Typ "Mitarbeiter" nur die von ihnen erstellten Transaktionen vom Angebotstyp sehen.
  • Der Benutzertyp "Projektmanager" kann alle zutreffenden Transaktionen auflisten, anzeigen, hinzufügen, bearbeiten und entfernen. Siehe Rechnungen generieren für Projekte für zusätzliche Berechtigungen im Zusammenhang mit Projektrechnungen.
  • Der Benutzer darf nicht von den Zugriffsrechten für die Benutzer- oder Benutzergruppe für die Transaktionsdefinition ausgeschlossen werden.

Eine Transaktion hinzufügen

  1. Gehe zu Einkauf > Alle > Transaktionen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben der Art der Transaktion, die Sie erstellen möchten.

    Wählen Sie beispielsweise Hinzufügen (Kreis) neben Kaufauftrag.

    Um Verbrauchsmaterialien anzufordern, gehen Sie zu Einkauf > Alle > für den Verbrauchsmaterialbestand > Anforderungen und wählen Sie Hinzufügen neben der Transaktion zur Verbrauchsmaterialanforderung, die Sie erstellen möchten.

    Die <Transaction name=""> wird angezeigt.</Transaction>

  2. Geben Sie die erforderlichen Informationen in die entsprechenden Felder ein.

    Bei einer Minimum müssen Sie die erforderlichen Kopfzeile Felder ausfüllen und mindestens eine Einzelposition hinzufügen, um einen Entwurf der Transaktion zu buchen oder zu speichern. Siehe die Feldbeschreibungen um Details zu den einzelnen Feldern zu erhalten.

  3. Wenn Sie mit der Eingabe der Transaktion fertig sind, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Auswählen Erfassen , um die Transaktion zu speichern. Die Transaktion hat einen Status ausstehend und ist bereit für den nächsten Schritt in Ihrem Workflow.
    • Auswählen Mehr Aktionen und wählen Sie dann Erfassen & neu aus, um diese Transaktion zu speichern und eine neue Transaktion zu erstellen.
    • Auswählen Entwurf So speichern Sie die Transaktion in einem Entwurf Status.
    • Auswählen Mehr Aktionen und wählen Sie dann Entwurf und fortfahren aus, um diese Transaktion als Entwurf zu speichern und eine neue Transaktion zu erstellen.

Gehe zu Eine Verpflichtung erstellen für weitere Informationen.

Kopieren einer vorhandenen Transaktion

Das Kopieren ist eine einfache Möglichkeit, die Informationen aus einer vorhandenen Transaktion zu duplizieren, um eine neue Transaktion zu erstellen. Sie können z. B. ein Bestellung in ein Bestellung, ein Lieferantenrechnung Rechnung in ein Einkauf usw. kopieren. Beim Kopieren werden die Informationen zum Lieferanten und zur Einzelposition dupliziert.

Durch das Kopieren ändert sich die Transaktion, aus der Sie kopieren, nicht. Es wird lediglich eine neue Transaktion erstellt.

  1. Gehe zu Einkauf > Alle > Transaktionen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben der Art der Transaktion, die Sie erstellen möchten.

    Die <Transaction name=""> wird angezeigt.</Transaction>

  2. Auswählen Mehr Aktionen und wählen Sie dann Kopieren von.

    Die Liste "Transaktion für den Einkauf auswählen" wird angezeigt.

  3. Suchen Sie die Transaktion, die Sie kopieren möchten, und wählen Sie dann Auswählen.

    Es wird eine neue Transaktion mit den Informationen aus der ausgewählten Transaktion erstellt.

  4. Bearbeiten Sie die Felder nach Bedarf.

    Bei einer Minimum müssen Sie die erforderlichen Kopfzeile Felder ausfüllen und mindestens eine Einzelposition hinzufügen, um einen Entwurf der Transaktion zu buchen oder zu speichern. Siehe die Feldbeschreibungen um Details zu den einzelnen Feldern zu erhalten.

  5. Wenn Sie mit der Eingabe der Transaktion fertig sind, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Einreichen: Speichert die Transaktion in der Workbench für Verbrauchsmaterialien.
    • Entwurf: Speichert die Transaktion mit einem Status des Entwurfs.
    • Mehr Aktionen >Einreichen & Drucken: Speichert die Transaktion, reicht sie zur Genehmigung ein und zeigt das Dialogfeld "Drucken oder per E-Mail senden" an, in dem Sie eine PDF-Datei der Transaktion drucken und/oder per E-Mail versenden können.
    • Mehr Aktionen > Entwurf und fortfahren: Speichert die Transaktion mit einem Status und erstellt eine neue Transaktion.

Transaktionen importieren

Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können mehrere Transaktionen erstellen, indem sie die Daten mithilfe einer CSV-Datei importieren.

Erfahren Sie, wie Sie Transaktionen importieren.