Abteilungen verwalten

Abteilungen sind zwar optional, aber in vielen Bereichen von Intacct zum Filtern und Kategorisieren von Daten nützlich. Sie können zum Beispiel Folgendes tun:

  • Generieren Sie Finanzberichte und Diagramme basierend auf Abteilungen.
  • Richten Sie Genehmigungen (z. B. Einkaufsgenehmigungen) ein, die an den Abteilungsleiter weitergeleitet werden.

Sie können eine Abteilungshierarchie erstellen, die die Organisation der Abteilungen in Ihrem Unternehmen widerspiegelt. Die Hierarchie wird durch das Definieren übergeordneter und untergeordneter Beziehungen zwischen Abteilungen festgelegt. Ihre Abteilung "Westküste" enthält beispielsweise mehrere Gruppen, darunter "Engineering". Innerhalb des Engineerings haben Sie Abteilungen für Softwareentwicklung und Hardwareentwicklung.

Sie können ganz einfach Abteilungsdimensionen hinzufügen, bearbeiten und anzeigen.

  1. Gehe zu Berichte > Einrichtung > Abmessungen.
  2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    1. Auswählen Hinzufügen (Kreis) neben Abteilungen , um eine neue Abteilungs-Dimension hinzuzufügen.
    2. Auswählen Abteilungenund wählen Sie dann Mehr Aktionen > Bearbeiten neben einer Abteilung, um die Dimension zu ändern.
    3. Auswählen Abteilungenund wählen Sie dann Mehr Aktionen > Ansehen neben einer Abteilung, um die Details für die Dimension anzuzeigen.
  1. Gehe zu Berichte > Einrichtung > Abmessungen.
  2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    1. Auswählen Hinzufügen (Kreis) neben Abteilungen , um eine neue Abteilungs-Dimension hinzuzufügen.
    2. Auswählen Abteilungenund wählen Sie dann Bearbeiten neben einer Abteilung, um die Dimension zu ändern.
    3. Auswählen Abteilungenund wählen Sie dann Ansehen neben einer Abteilung, um die Details für die Dimension anzuzeigen.

Informationen zur Abteilungs-Liste

Verwenden Sie die Abteilungs-Liste, um eine Liste der Abteilungen in Ihrem Unternehmen anzuzeigen. Sie können die Abteilung Liste sortieren und filtern, um genau die gewünschte Gruppe von Abteilungen anzuzeigen.

Wenn Sie lange Abteilungslisten in externen Datendateien haben, können Sie diese im CSV-Format hochladen, indem Sie Auswählen Unternehmen > Einrichtung > Daten importieren. Weitere Informationen zum Hochladen von CSV-Dateien finden Sie unter CSV-Dateien vorbereiten, Daten hochladen und Abteilungen importieren.

Für Benutzer in einer gemeinsam genutzten Organisation mit mehreren Entitäten: Abteilungen sind für alle Entitäten gemeinsam (d. h. zugänglich). Abteilungen sind auch ein Filterobjekt, das verwendet wird, um Benutzerzugriff einschränken.

Eine Abteilung hinzufügen oder bearbeiten

Abonnement

Unternehmen
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen und Bearbeiten

Die erweiterte Liste für diesen Bereich von Intacct unterstützt CSV- und Importdienst-Importe. Öffnen Sie das Dropdown-Menü Importieren, um die Option auszuwählen, die Ihren Anforderungen am ehesten entspricht.

Zum Erstellen einer Abteilung müssen Sie lediglich eine ID und einen Namen zuweisen.

  1. Eine Abteilung eingeben Kennung und Bezeichnung. Nachdem Sie eine Abteilung erstellt haben, kann die ID nicht mehr geändert werden.
    Dimensionswert-IDs müssen eindeutig sein. Es empfiehlt sich, sich nicht nur auf die Großschreibung (z. B. MKTG und Mktg) zu verlassen, um einen Wert eindeutig zu machen.
    Dimensionswert-IDs dürfen nur alphanumerische Zeichen und Unterstriche enthalten. Siehe Erstellung von Namen und IDs – bewährte Methode um mehr zu erfahren.

  2. Wenn die Abteilung zu einer Abteilungshierarchie gehört, wählen Sie deren Übergeordnet Standort.

  3. Wählen Sie optional die Abteilung aus Geschäftsführer (nützlich für die Weiterleitung von Einkaufsgenehmigungen)

Intacct kann jeweils bis zu 31.999 Abteilungen, Geschäftsbereiche und Standorte unterstützen. Dieses Limit gilt für jede Dimension einzeln.

  • Das Löschen und Neuerstellen dieser Elemente wird weiterhin auf ihre individuellen Limits angerechnet.

  • Eine Überschreitung dieses Grenzwerts kann zu unerwarteten Problemen führen.