Erstellen oder Bearbeiten eines Reports im Reportzentrum

Sie können die folgenden Reporttypen über das Reportcenter erstellen:

  • Finanzberichte
  • Finanzdiagramme
  • Benutzerdefinierte Reports
  • Neue Report-Gruppen
  • Reports im interaktiven Reportgenerator (ICRW)
  • Reports und visuelle Tafeln für den Interaktiver Visual Explorer (IVE)
Für den interaktiven Reportgenerator (ICRW) und den interaktiven Visual Explorer (IVE) ist jeweils ein separates Abonnement erforderlich. Informationen zum Erwerb oder Aktivieren eines ICRW- oder IVE-Abonnements finden Sie unter Wenden Sie sich an Ihre Sage Intacct-Konto.

Sie benötigen die entsprechenden Berechtigungen, um die Daten in einem beliebigen Report anzuzeigen. Die erforderlichen Berechtigungen können je nach Report, Anwendung und Berechtigungen für den Benutzerdefinierter Report unterschiedlich sein. Weitere Informationen zu Berechtigungen finden Sie unter Wie Benutzer, Rollen und Berechtigungen zusammenarbeiten.

Abonnement

Für benutzerdefinierte Reports: Hauptbuch, Anpassungsservice oder Plattformdienste

Für interaktive benutzerdefinierte Reports: Interaktiver Reportgenerator

Für visuelle Tafeln: Interaktiver Visual Explorer
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer, Admin zum Erstellen und Bearbeiten von Reports

Geschäftlicher Benutzer, Admin

  • ICRW-Reports erstellen und bearbeiten

  • IVE-Reports und visuelle Boards erstellen und bearbeiten

Mitarbeiter zum Ausführen von Reports
Berechtigungen

Geschäftlicher Benutzer: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten

Mitarbeiter: Auflisten, Anzeigen
Voraussetzungen

Der Zugriff zum Erstellen, Anzeigen und Bearbeiten von Reports kann je nach Abonnement und Berechtigungen variieren. Die Möglichkeit, einen Drilldown von Reportbeträgen zu Transaktionen durchzuführen, wird durch separate Berechtigungen für Hauptbuch.

Stellen Sie sicher, dass Sie über alle erforderlichen Berechtigungen verfügen, wenn Sie mit Reports arbeiten.

Einen Report erstellen

  1. Gehe zu Berichte > Alle > Reportcenter.

  2. Auswählen Neuer Report.
  3. Wählen Sie eine verfügbare Option basierend auf Ihren Benutzerberechtigungen aus:
    4. Reporttyp-Optionen
    Typ Optionen

    Finanzbericht

    Diagramm

    Benutzerdefinierter Report

    Reportgruppe
    Interaktiver benutzerdefinierter Report
    Interaktiver Visual Explorer
  4. Erstellen Sie den Report basierend auf dem ausgewählten Reporttyp.

Beim Erstellen eines Reportnamens empfiehlt es sich, nur die Zeichen zu verwenden, die im Verwendung Spalte der folgenden Tabelle.

Reportgruppen können keine Reports mit Namen finden, die doppelte Leerzeichen enthalten. In HTML sehen doppelte Leerzeichen genauso aus wie ein einzelnes Leerzeichen. Überprüfen Sie den Namen des Reports in der Liste "Reports", um sicherzustellen, dass der Name des Reports keine zusätzlichen oder ausgeblendeten Zeichen enthält.
Bewährte Methoden für Reportnamen
Verwenden Nicht verwenden
  • Buchstaben
  • Zahlen
  • Einzelnes Leerzeichen
  • Einzelner Bindestrich
  • Unterstriche
  • Zeiträume
  • Sonderzeichen wie kaufmännische Und-Zeichen (&), Ausrufezeichen (!), At-Zeichen (@) und andere.
  • Doppelte Leerzeichen
  • Doppelte Bindestriche
  • Vorangestellte Leerzeichen

Bearbeitungsfunktionen des Reportcenters

Überprüfen Sie die folgenden Reporttypen auf ihre Bearbeitungsmöglichkeiten. Nicht alle Reports können im Reportcenter bearbeitet werden.

Wenn ein Benutzerdefinierter Report als Teil eines Pakets installiert wurde, kann er nicht bearbeitet werden.
  • Finanzberichte und Grafiken

    Sie können Finanzberichte und Finanzdiagramme im Reportcenter bearbeiten, wenn Sie über die richtigen Berechtigungen verfügen.

    Wenn die Option "Bearbeiten" neben einem Finanzbericht nicht angezeigt wird, verfügen Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für diese Aufgabe.

  • Benutzerdefinierte Reports

    Sie können Reports im Reportgenerator nicht im Reportcenter bearbeiten. Mit den richtigen Berechtigungen können Sie jedoch Duplizieren eines benutzerdefinierten Reports und ändern Sie die duplizierte Version. Sie können auch die Parameter eines gemerkten benutzerdefinierten Reports bearbeiten.

  • Reports für Standard-Anwendungen

    Sie können Standardreports Anwendung, z. B. die Report "Hauptbuch – Rohbilanz", nicht bearbeiten. Beim Ausführen eines Standardreports haben Sie jedoch folgende Möglichkeiten:

    • Den Zeitraum ändern
    • Daten filtern
    • Ändern der Formatierungsoptionen
    • Geben Sie den Titel eines Reports an
  • Reportgruppen

    Sie können Report-Gruppen im Reportcenter bearbeiten, wenn Sie über die richtigen Berechtigungen verfügen.

    Wenn die Option "Bearbeiten" neben einer Reportgruppe nicht angezeigt wird, verfügen Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für diese Aufgabe.

  • Reports im interaktiven Reportgenerator (ICRW)

    Es ist nicht gestattet, Interaktiver Reportgenerator (ICRW-)Reports im Reportcenter zu bearbeiten. Weitere Informationen zum Bearbeiten von ICRW-Reports finden Sie unter ICRW-Report bearbeiten oder Entfernen.

  • Reports im Interaktiver Visual Explorer (IVE)

    Es ist nicht gestattet, einen Report oder eine visuelle Tafel des Interaktiver Visual Explorer (IVE) im Reportcenter zu bearbeiten. Informationen zum Bearbeiten von IVE-Reports und visuellen Tafeln finden Sie unter Hinzufügen von Daten zu einer Visualisierung im IVE.

Einen Report im Reportcenter bearbeiten

  1. Gehe zu Berichte > Alle > Reportcenter.

  2. Suchen Sie den zu ändernden Report und wählen Sie Bearbeiten.
  3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
  4. Wählen Sie Speichern.