Seitenlayoutelemente für den erweiterten Workflow in Bezug auf Verkaufsbelege bei der Auftragserfassung

Wir haben Seitenlayoutelemente für den Auftragserfassung erweiterten Verkaufs-Dokument-Workflow hinzugefügt. Sie können diese Elemente zu jedem Seitenlayout in Salesforce hinzufügen.

Verkaufs-Dokument anlegen Schaltfläche

Fügen Sie für Seiten, auf denen Sie Verkaufsbelege erstellen möchten, das Verkaufsbeleg anlegen zum Salesforce-Seitenlayout hinzu. Diese Schaltfläche wird häufig der Geschäftschance hinzugefügt, aber Sie können sie bei Bedarf auch anderen Objekten in Salesforce hinzufügen.

Schaltfläche "Verkaufs-Dokument erstellen zu einem benutzerdefinierten Objekt hinzufügen

  1. Wechseln Sie in Salesforce zu der Seite mit dem benutzerdefinierten Objekt, auf der Sie ein Verkaufsdokument erstellen möchten.

    Beispiel: Sie haben ein Objekt mit dem Namen "Benutzerdefiniertes Objekt" erstellt.

  2. Öffnen Sie das Menü "force.com" und wählen Sie Feld anzeigen.

    Ein neuer Tab wird geöffnet, auf dem die Seite "Benutzerdefiniertes Objekt" angezeigt wird.

  3. Gehen Sie auf der angezeigten Seite zu Schaltflächen, Links und Aktionen und wählen Sie Neue Schaltfläche oder Link.

  4. Legen Sie Folgendes fest:

    1. Etikette: Geben Sie den Namen für die Schaltfläche ein.

      Beispiel: Verkaufsbeleg anlegen. Das Feld "Name" wird automatisch ausgefüllt.

    2. Anzeigetyp: Auf Schaltfläche "Detailseite".

    3. Verhalten: Auf In neuem Fenster anzeigen.

    4. Inhaltsquelle: Auf URL.

  5. Geben Sie Folgendes in das Textfeld ein:

    Kopieren 
    {!URLFOR($Site.Prefix + '/apex/ia_crm__CreateSalesDocument?id=' + Custom_Object__c.Id)}

  6. Ersetzen Custom_Object__c mit dem Objekt, aus dem Sie die Verkaufs Dokument erstellen möchten.

  7. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Verkaufsbeleg-bezogene Liste

Die verkaufsbelegbezogene Liste zeigt alle Dokument Typen an, die Sie mit der Schaltfläche Verkaufsbeleg erstellen erstellt haben. Fügen Sie dies bei Bedarf zu Seitenlayouts hinzu.

Auftragsplaner für Verkaufsdokument

Je nachdem, wie Ihre Seitenlayouts eingerichtet wurden, werden Ihre neu erstellten Verkaufsbelege möglicherweise nicht automatisch mit Intacct synchronisiert.

Sie können die Feldzuordnung verwenden, um eine Synchronisierung mit Intacct auszulösen, indem Sie die Auftragsplaner in der App "Intacct-Konfiguration" in Salesforce verwenden. Sie können auch eine Schaltfläche "Mit Intacct synchronisieren" zu Seitenlayouts hinzufügen, damit die Verkaufsbelege manuell mit Intacct synchronisiert werden können.

Weitere Informationen zum Auftragsplaner finden Sie unter Auftragsplaner für erweiterte Verkaufsbelege in der Auftragserfassung

Weitere Informationen zur Feldzuordnung finden Sie unter Erweitertes Tool für die Zuordnung von Verkaufsbelegen und Artikeln für die Auftragserfassung

Alle Seitenlayoutkomponenten anzeigen

Eine vollständige Liste der Elemente, die Ihren Seitenlayouts hinzugefügt werden können, finden Sie im verwalteten Intacct-Paket.

So zeigen Sie den Inhalt des von Intacct verwalteten Pakets an:

Die folgenden Schritte gelten für die Salesforce Classic UI.

  1. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
  2. Geben Sie unter "Einrichtung" Folgendes ein Installiert im Schnellsuche und wählen Sie Installierte Pakete.
  3. Wählen Sie das Symbol Erweiterte CRM-Integration von Intacct Link für den Paketnamen.
    Die Seite Details des installierten Pakets wird geöffnet.
  4. Auswählen Komponenten anzeigen.
    Die im Paket enthaltenen Metadatenkomponenten werden angezeigt.

Wenn Sie einen Komponentennamen auswählen, gelangen Sie zu weiteren Informationen über die Komponente. Einige Seiten, z. B. die Schaltflächen- oder Link-Detailseiten, können Ihnen auch zeigen, wo die Komponente in Salesforce verwendet wird.