Konfigurieren der erweiterten CRM-Integration für die Auftragserfassung

In diesen allgemeinen Schritten wird beschrieben, wie Sie Ihre erweiterte CRM-Integration für die Verwendung mit Intacct Auftragserfassung konfigurieren müssen.

Der erste Teil der Konfiguration der erweiterten CRM-Integration für die Auftragserfassung ist identisch mit allen anderen Implementierungen: Entscheiden Sie einige grundlegende Dinge über Ihre Integration, installieren Sie die Pakete und konfigurieren Sie die Zusammenarbeit von Salesforce und Intacct.

Bevor Sie beginnen

Die folgenden Themen helfen Ihnen, einige grundlegende Entscheidungen über Ihre erweiterte CRM-Integration zu treffen:

  1. Umgebung wählen
  2. Einen Integrations-Benutzer auswählen
  3. Bestellungen in Salesforce aktivieren

Installieren der Pakete

Sie müssen die Salesforce-Pakete installieren sowie Salesforce und Intacct konfigurieren, bevor Sie Informationen zwischen Systemen synchronisieren können.

  1. Salesforce-Pakete installieren
  2. Erforderliche Einstellungen in Salesforce
  3. Erforderliche Einstellungen in Intacct
  4. Erstsynchronisierung überprüfen

Intacct für die Auftragserfassung konfigurieren

Informationen zum Konfigurieren der erweiterten CRM-Integration für die spezifische Verwendung mit der Auftragserfassung finden Sie in den folgenden Abschnitten, um Intacct einzurichten.

  1. Benutzer in Intacct konfigurieren
  2. Kontosynchronisierung einrichten
  3. Kontaktsynchronisierung einrichten
  4. Produktsynchronisierung einrichten
  5. Synchronisierung der Auftragserfassung einrichten
  6. Synchronisierung von Verkaufs-Transaktionen einrichten

Salesforce für die Auftragserfassung anpassen

Die folgenden Anpassungen in Salesforce sind optional, können aber die Synchronisierung der Auftragserfassung in Ihrer Umgebung erleichtern.

Andere Konfigurationen

Die folgenden Konfigurationen in Salesforce sind ebenfalls optional und können sowohl für die Auftragserfassung als auch für andere Konfigurationen der erweiterten CRM-Integration verwendet werden.