Konfigurieren der erweiterten CRM-Integration für Verträge

In diesen allgemeinen Schritten wird beschrieben, wie Sie Ihre erweiterte CRM-Integration für die Verwendung mit Intacct-Verträgen konfigurieren müssen.

Der erste Teil der Konfiguration der erweiterten CRM-Integration für Verträge ist mit allen anderen Implementierungen identisch: Entscheiden Sie einige grundlegende Dinge über Ihre Integration, installieren Sie die Pakete und konfigurieren Sie die Zusammenarbeit von Salesforce und Intacct.

Bevor Sie beginnen

Die folgenden Themen helfen Ihnen, einige grundlegende Entscheidungen über Ihre erweiterte CRM-Integration zu treffen:

  1. Umgebung wählen
  2. Einen Integrations-Benutzer auswählen
  3. Bestellungen in Salesforce aktivieren

Installieren der Pakete

Sowohl die Intacct Salesforce-Paket und die Intacct Vertragsabrechnung für CRM-Paket sind erforderlich, damit Ihre Vertragsintegration ordnungsgemäß funktioniert.

Sie müssen die Salesforce-Pakete installieren sowie Salesforce und Intacct konfigurieren, bevor Sie Informationen zwischen Systemen synchronisieren können.

  1. Salesforce-Pakete installieren
  2. Erforderliche Einstellungen in Salesforce
  3. Erforderliche Einstellungen in Intacct
  4. Erstsynchronisierung überprüfen

Intacct für Verträge konfigurieren

Um die erweiterte CRM-Integration für die spezifische Verwendung mit Verträgen zu konfigurieren, lesen Sie die folgenden Abschnitte, um Intacct einzurichten.

  1. Benutzer in Intacct konfigurieren
  2. Kontosynchronisierung einrichten
  3. Kontaktsynchronisierung einrichten
  4. Produktsynchronisierung einrichten
  5. Vertragssynchronisierung einrichten
  6. Synchronisierung der Fakturierungs-Preisliste einrichten

Salesforce für Verträge anpassen

Die folgenden Konfigurationen in Salesforce sind optional, können aber die Vertragssynchronisierung in Ihrer Umgebung vereinfachen.

Weitere Anpassungen

Die folgenden Konfigurationen in Salesforce sind ebenfalls optional und können sowohl für Verträge als auch für andere Konfigurationen der erweiterten CRM-Integration verwendet werden.