Integration einrichten

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre erweiterte CRM-Integration von Intacct zu verbinden und zu konfigurieren.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um mit der erweiterten CRM-Integration loszulegen:

Sage Intacct empfiehlt, die Einrichtungsschritte in der aufgeführten Reihenfolge auszuführen.
  1. Umgebung wählen
  2. Einen Integrations-Benutzer auswählen
  3. Bestellungen in Salesforce aktivieren
  4. Salesforce-Pakete installieren
  5. Erforderliche Einstellungen in Salesforce.
  6. Erforderliche Einstellungen in Intacct.
  7. Erstsynchronisierung verifizieren.

Nachdem Sie die erforderlichen Einstellungen in Intacct und Salesforce konfiguriert haben, können Sie beide an die Anforderungen Ihrer Organisation anpassen: