Conjuntos de reglas de aprobación de valor:facturas en Cuentas a pagar

Al configurar las aprobaciones de valor del departamento de transacciones para facturas, crea un conjunto de reglas. Los conjuntos de reglas contienen una o varias reglas de aprobación de valores.

Para configurar un conjunto de reglas, ve a Configuración > configuración de > de Cuentas a pagar. En la página Directiva de aprobación de facturas de Cuentas a pagar, donde Aprobación de Valor, Departamento de Transacciones se selecciona como el tipo de regla , seleccione la lista desplegable Conjunto de reglas y seleccione Agregar o Vista.

Acerca de los conjuntos de reglas

Si seleccionaste Aprobación del valor - Departamento de Transacciones Como tipo de regla, debe configurar un conjunto de reglas. Un conjunto de reglas le permite definir una colección de reglas de aprobación de valor para la aprobación de valor: Tipo de regla Departamento de transacciones. Una regla de aprobación de valor define los responsables de aprobación que desea y sus importes de aprobación.

Un conjunto de reglas contiene:

• Reglas de aprobación del valor predeterminado: Las reglas de aprobación de valor predeterminadas para cualquier departamento que no tenga su propia regla de aprobación de valor específica. Por ejemplo, es posible que no desees configurar una regla para cada departamento si tu empresa tiene muchos departamentos. En su lugar, configure una regla predeterminada que se usará en todos los departamentos.
• Reglas de aprobación de valor específicas del departamento: Aunque una regla de aprobación de valor predeterminada puede funcionar para la mayoría de los departamentos, es posible que otros departamentos necesiten sus propias reglas con diferentes responsables o importes de aprobación. Utiliza reglas de aprobación de valor específicas del departamento para cualquier departamento que necesite sus propias reglas específicas.

Añadir un conjunto de reglas

En el caso de los conjuntos de reglas del departamento de transacciones de aprobación de valor, añade un conjunto de reglas. Después de agregar la regla de aprobación de valor predeterminada, puede agregar reglas de aprobación de valor para departamentos específicos.

Para agregar un conjunto de reglas y la regla de aprobación del valor predeterminado:

1. Vete a Cuentas a pagar > Arreglo > Configuración.

2. Asegúrate Habilitar la aprobación de facturas y, a continuación, selecciona Gestionar en Políticas de aprobación.
3. Busque o seleccione un tipo de regla definido como Aprobación de valor, Departamento de transacciones. Para ese elemento, seleccione la opción Conjunto de reglas desplegable y seleccione Agregar.
4. Introduzca un Nombre del conjunto de reglas.
5. Especifique la regla de aprobación de valor predeterminada que se aplicará a cualquier departamento sin su propia regla de aprobación de valor específica. Para cada responsable de aprobación que desees:
   • Seleccione un Aprobador.
     ¿No encuentras a quién buscas?

     Para que un usuario aparezca en la lista, debe tener permiso para aprobar facturas en Cuentas a pagar.

   • Entrar Valor de y Valor a para especificar los importes mínimos y máximos de aprobación para el responsable de aprobación.

     Para el primer responsable de aprobación, puedes especificar un valor distinto de cero para el importe mínimo. Para el último responsable de aprobación, deja el importe máximo en blanco.

6. Escoger Salvar.

   Vuelve a la página Política de aprobación de facturas de Cuentas a pagar.

Para agregar una regla de aprobación de valor para un departamento específico:

1. Seleccione la opción Vista junto al nombre del conjunto de reglas que acabas de añadir.
2. Escoger Editar.
3. En Reglas específicas del departamento , seleccione Agregar.
4. Seleccione un Identificador de departamento.
5. Si lo deseas, introduce un Descripción.
6. Seleccione un Aprobador.
   ¿No encuentras a quién buscas?

   Para que un usuario aparezca en la lista, debe tener permiso para aprobar facturas en Cuentas a pagar.

7. Entrar Valor de y Valor a para especificar los importes mínimos y máximos de aprobación para el responsable de aprobación.

   Para el primer responsable de aprobación, puedes especificar un valor distinto de cero para el importe mínimo. Para el último responsable de aprobación, deja el importe máximo en blanco.

8. Escoger Salvar.

   Aparece la página Conjunto de reglas de aprobación de valor. Ahora aparece una fila para el departamento en la tabla de reglas específicas del departamento.

9. Repite los pasos del 3 al 7 para cada regla de aprobación de valor que desees agregar para un departamento específico.
10. Escoger Salvar.

Editar una regla de aprobación de valores en un conjunto de reglas

Puedes editar las reglas de aprobación de valor en un conjunto de reglas al añadir una nueva política de aprobación o editar una existente.

1. Vete a Cuentas a pagar > Arreglo > Configuración.

2. Escoger Gestionar en Políticas de aprobación.
3. Busque un tipo de regla de Aprobación de valor, Departamento de transacciones y seleccione la opción Conjunto de reglas desplegable y, a continuación, seleccione Vista.
4. Escoger Editar.
5. Realiza los cambios pertinentes.

   Para editar el departamento predeterminado sin reglas específicas, realiza los cambios necesarios para los responsables de aprobación y los importes.

   Para editar reglas específicas del departamento, localice el departamento y seleccione el icono Editar icono. Aparece la página Regla de aprobación de valor.

6. Escoger Salvar.

Ver las reglas de aprobación de valor en un conjunto de reglas

Para ver las reglas de aprobación de valor de un conjunto de reglas, siga los 2 primeros pasos anteriores para editar una regla de aprobación de valor en el conjunto de reglas. Para evitar realizar cambios no deseados, seleccione Cancelar o Hecho al salir de las páginas Regla de aprobación de valor y Conjunto de reglas de aprobación de valor.

Eliminar una regla de aprobación de valores en un conjunto de reglas

Solo puedes borrar una regla de aprobación de valor definida para un departamento específico.

1. En la página Directiva de aprobación de facturas de Cuentas a pagar, busque un elemento en el que el tipo de regla sea Aprobación de Valor, Departamento de Transacciones.
2. Seleccione la lista desplegable conjunto de reglas, seleccione el conjunto de reglas del que desea eliminar una regla de aprobación de valor y, a continuación, seleccione el icono Vista icono. Aparece la página Conjunto de reglas de aprobación de valor.
3. Escoger Editar.
4. En Reglas específicas del departamento , busque el departamento con sus propias reglas específicas que desea eliminar y seleccione Eliminar (papelera) .
5. Escoger Salvar.

Eliminar un conjunto de reglas

Un conjunto de reglas no se puede borrar.