Reglas de aprobación de valor:facturas en Cuentas a pagar

Si la política de aprobación de facturas utiliza Aprobación del valor o Aprobación de Valor, Departamento de Transacciones Como tipo de regla, cree reglas de aprobación de valor. Estas reglas definen qué importes de factura requieren aprobación y por quién. Defina las reglas de aprobación de valor en la página Regla de aprobación de valor.

Suscripción Cuentas a pagar configuradas para aprobaciones de facturas.
Tipo de usuario Negocio
Permisos

Aprobar facturas: Lista

Niveles de aprobación de facturas: Si tu sociedad está configurada para la aprobación de valor, asigna el nivel de permiso adecuado. Por ejemplo, si eres un responsable de aprobación de nivel 2, necesitas permisos de nivel 2.
Restricciones

Las aprobaciones de facturas solo están disponibles para facturas y facturas recurrentes creadas en Cuentas a pagar. Para las transacciones creadas en Compras, utiliza Aprobaciones de compras.

Los usuarios empresariales con los permisos adecuados pueden: Editar algunos detalles de la factura durante la aprobación.

Acerca de las reglas de aprobación de valor

Una regla de aprobación de valor define a los responsables de aprobación y sus importes de aprobación. En el caso de las aprobaciones de valor basadas en departamentos de transacciones, aunque una regla de aprobación de valor puede funcionar para la mayoría de los departamentos, es posible que otros departamentos necesiten sus propias reglas con diferentes responsables de aprobación o importes de aprobación.

Las reglas de aprobación de valor funcionan de forma un poco diferente, en función de la aprobación de valor Tipo de regla:

  • Aprobaciones de valor basadas en departamentos (Aprobación de Valor, Departamento de Transacciones)

    Estos tipos de reglas utilizan una o varias reglas de aprobación de valor que se definen en un Conjunto de reglas. Para cada conjunto de reglas, define una regla de aprobación de valor predeterminada que se aplique a cualquier departamento sin su propia regla de aprobación de valor específica. A continuación, puedes definir una regla de aprobación de valor para cada departamento que necesite un conjunto diferente de responsables de aprobación o diferentes importes de aprobación. Las solicitudes de aprobación avanzan a través de cada nivel de aprobación a su vez, hasta el nivel del importe total de la factura.

    ¿Planea crear una política que combine la aprobación basada en el proveedor y la aprobación del departamento? Conozca los detalles de cómo funcionan juntas la aprobación basada en el proveedor y la aprobación del departamento.
  • Aprobaciones de valor basadas en permisos (Aprobación del valor)

    Estos tipos de reglas solo tienen una regla de aprobación de valores. Dentro de esa regla, selecciona el número de niveles de aprobación que necesitas y los importes para cada nivel. Los responsables de aprobación de un nivel específico son usuarios que tienen permiso para aprobar facturas en ese nivel. Las solicitudes de aprobación se envían directamente a los responsables de aprobación para el nivel en el que se encuentra el importe total de la factura.

Reglas de aprobación del valor basadas en el departamento de transacciones

Para añadir o editar una regla de aprobación de valor para un conjunto de reglas, empieza desde la página Conjunto de reglas de aprobación de valor. Para encontrar esta página:

  1. En la página Directiva de aprobación de facturas de Cuentas a pagar, busca un elemento en el que Aprobación de Valor, Departamento de Transacciones se selecciona para uno de los tipos de regla.
  2. Seleccione la lista desplegable Conjunto de reglas, seleccione el conjunto de reglas con el que desea trabajar y seleccione Vista. Para crear un nuevo conjunto de reglas, seleccione Agregar.

Agregar una regla de aprobación de valor predeterminada para los departamentos sin una regla específica

Primero debes crear una regla de aprobación de valor predeterminada para los departamentos sin reglas de aprobación de valor específicas antes de poder crear una regla de aprobación de valor para un departamento específico.

Agregar una regla de aprobación de valor para un departamento específico o como valor predeterminado

Para agregar un conjunto de reglas y la regla de aprobación de valor predeterminada para departamentos sin reglas específicas:

  1. En la página Conjunto de reglas de aprobación de valor, introduzca un Nombre del conjunto de reglas.
  2. Especifique la regla de aprobación de valor predeterminada que se aplicará a cualquier departamento que no tenga una regla de aprobación de valor específica propia.
    • Seleccione un Aprobador. Para que un usuario aparezca en la lista, debe cumplirse lo siguiente:
    • Entrar Valor de y Valor a para especificar los importes mínimos y máximos de aprobación para el responsable de aprobación. Para el primer responsable de aprobación, puedes especificar un valor distinto de cero para el importe mínimo. Para el último responsable de aprobación, deja el importe máximo en blanco.
  3. Escoger Salvar.

    Aparece la página Política de aprobación de facturas.

Una vez que hayas guardado la regla de aprobación de valor predeterminada, puedes añadir reglas de aprobación de valor para departamentos específicos.

Para agregar una regla de aprobación de valor para un departamento específico:

  1. Seleccione la opción Vista junto al nombre del conjunto de reglas que acabas de añadir.

    Aparece la página Conjunto de reglas de aprobación de valor.

  2. Escoger Editar.

    Se actualiza la página Conjunto de reglas de aprobación de valor.

  3. En Reglas específicas del departamento , seleccione Agregar.

    Aparece la página Regla de aprobación de valor.

  4. Seleccione un Identificador de departamento.
  5. Añade cualquier opción Descripción.
  6. Para cada responsable de aprobación que quieras añadir:
    • Seleccione un Aprobador. Para que un usuario aparezca en la lista, debe tener permiso para aprobar facturas en Cuentas a pagar.
    • Entrar Valor de y Valor a para especificar los importes mínimos y máximos de aprobación para el responsable de aprobación. Para el primer responsable de aprobación, puedes especificar un valor distinto de cero para el importe mínimo. Para el último responsable de aprobación, deja el importe máximo en blanco.
  7. Escoger Salvar.

    Aparece la página Conjunto de reglas de aprobación de valor. Ahora aparece una fila para el departamento en la tabla de reglas específicas del departamento.

  8. Repite los pasos del 3 al 7 para cada regla de aprobación de valor que desees agregar para un departamento específico.
  9. Escoger Salvar.

    Aparece la página Política de aprobación de facturas.

Editar una regla de aprobación de valor para un departamento específico

  1. En Reglas específicas del departamento en la página Conjunto de reglas de aprobación de valor, si no ve un Agregar En la parte superior de la tabla, selecciona Editar.

    La página se actualiza y el Agregar Aparece el letrero.

  2. En la tabla de la Reglas específicas del departamento , busque el departamento que desee y seleccione el icono del lápiz. Aparece la página Regla de aprobación de valor.
  3. Añade, modifica o elimina los importes de aprobación y responsables según sea necesario.
  4. Escoger Salvar.
Los cambios que realices en las reglas de aprobación de valor no afectarán a las facturas que se encuentren actualmente en el ciclo de aprobación. Los cambios entran en vigor cuando se presenta una factura. Esto sucede tanto si se presenta una nueva, como si se vuelve a enviar una rechazada o se ha aprobado una factura modificado.

Eliminar una regla de aprobación de valor para un departamento específico

Borra la regla de aprobación de valor de un departamento específico de la página Conjunto de reglas de aprobación de valor y no de la página Regla de aprobación de valor.

Aprobaciones de valor basadas en permisos

Puedes añadir o editar la regla de aprobación de valor para las aprobaciones de valor basadas en permisos a partir de la página de política de aprobación de facturas de Cuentas a pagar.

Adición de la regla de aprobación de valor

Si seleccionaste Aprobación del valor Como tipo de regla en la política de aprobación y no se han configurado previamente los importes de aprobación de nivel, debes añadir una regla de aprobación de valor.

Para añadir una regla de aprobación:

  1. En la página Directiva de aprobación de facturas de Cuentas a pagar, donde has especificado Aprobación del valor Como tipo de regla, seleccione Editar.

    Aparece la página Regla de aprobación de valor.

  2. Añade cualquier opción Descripción.
  3. Para cada nivel de aprobación que desees:
    • Entrar Valor de y Valor a para especificar los importes mínimos y máximos de aprobación para el nivel. Para el último nivel, deja Valor a vacío. Para el primer nivel, puedes especificar un valor distinto de cero para el importe mínimo.
    • Escoger Número mínimo de responsables de aprobación para especificar el número necesario de responsables de aprobación para el nivel. Cualquier persona con permiso para ese nivel de aprobación puede aprobar las transacciones.
  4. Escoger Salvar.

Editar la regla de aprobación de valor

Si ha seleccionado Aprobación del valor Como tipo de regla en la política de aprobación, es posible que desee editar o ver su regla de aprobación de valor.

Para editar o ver una regla de aprobación de valor:

  1. En la página Directiva de aprobación de facturas de Cuentas a pagar, donde has especificado Aprobación del valor Como tipo de regla, seleccione Editar.

    Aparece la página Regla de aprobación de valor.

  2. Agregue, modifique o elimine información según sea necesario.
  3. Escoger Salvar.

Eliminar la regla de aprobación de valor

No se puede eliminar la regla de aprobación de valor para las aprobaciones de valor basadas en permisos.