Reglas de aprobación del valor:facturas en Cuentas a pagar

Si la política de aprobación de facturas utiliza Aprobación del valor o bien Aprobación del valor, Departamento de Transacciones Como tipo de regla, crea reglas de aprobación de valor. Estas reglas definen qué importes de factura requieren aprobación y por quién. Define las reglas de aprobación de valor en la página Regla de aprobación de valor.

Suscripción Cuentas a pagar configuradas para aprobaciones de facturas.
Tipo de usuario Negocio
Permisos

Aprobar facturas: Lista

Niveles de aprobación de facturas: Si tu sociedad está configurada para la aprobación de valor, asigna el nivel de permiso adecuado. Por ejemplo, si eres un aprobar de Nivel 2, necesitas permisos de Nivel 2.
Restricciones

Las aprobaciones de facturas solo están disponibles para facturas y facturas recurrentes creadas en Cuentas a pagar. Para las transacciones creadas en Compras, utiliza Aprobaciones de Compras.

Los usuarios empresariales con los permisos adecuados pueden Editar algunos detalles de la factura durante la aprobación.

Acerca de las reglas de aprobación de valor

Una regla de aprobación de valores define los responsables de aprobación y sus importes de aprobación. En el caso de las aprobaciones de valor basadas en departamentos de transacciones, aunque una regla de aprobación de valor puede funcionar para la mayoría de los departamentos, es posible que otros departamentos necesiten sus propias reglas con diferentes responsables de aprobación o importes de aprobación.

Las reglas de aprobación de valor funcionan de forma un poco diferente, dependiendo de la aprobación del valor Tipo de regla:

  • Aprobaciones de valor basadas en departamentos (Aprobación del valor, Departamento de Transacciones)

    Estos tipos de reglas utilizan una o varias reglas de aprobación de valor definidas en un conjunto de reglas. Para cada conjunto de reglas, define una regla de aprobación de valor predeterminada que se aplique a cualquier departamento sin su propia regla de aprobación de valor específica. A continuación, puedes definir una regla de aprobación de valor para cada departamento que necesite un conjunto diferente de responsables de aprobación o diferentes importes de aprobación. Las solicitudes de aprobación avanzan a través de cada nivel de aprobación por turno, hasta el nivel del importe total de la factura.

    ¿Planea crear una política que combine la aprobación basada en el proveedor y la aprobación del departamento? Aprende los detalles de cómo funcionan juntas la aprobación basada en el proveedor y la aprobación del departamento.
  • Aprobaciones de valor basadas en permisos (Aprobación del valor)

    Estos tipos de reglas solo tienen una regla de aprobación de valor. Dentro de esa regla, selecciona el número de teléfono móvil de niveles de aprobación que necesitas y los importes para cada nivel. Los responsables de aprobación de un nivel específico son los usuarios que tienen permiso para aprobar facturas en ese nivel. Las solicitudes de aprobación se envían directamente a los responsables de aprobación para el nivel en el que se encuentra el importe total de la factura.

Reglas de aprobación de valor basadas en el departamento de transacciones

Para añadir o editar una regla de aprobación de valor para un conjunto de reglas, empieza por la página Conjunto de reglas de aprobación de valor. Para encontrar esta página:

  1. En la página Política de aprobación de facturas de Cuentas a pagar, busca una partida en la que Aprobación del valor, Departamento de Transacciones se selecciona para uno de los tipos de regla.
  2. Selecciona la lista desplegable Conjunto de reglas, selecciona el conjunto de reglas con el que trabajar y selecciona Ver. Para crear un nuevo conjunto de reglas, selecciona Añadir.

Añadir una regla de aprobación de valor predeterminada para los departamentos sin una regla específica

Primero debes crear una regla de aprobación de valor predeterminada para los departamentos sin reglas de aprobación de valor específicas antes de poder crear una regla de aprobación de valor para un departamento específico.

Añade una regla de aprobación de valor para un departamento específico o de forma predeterminada

Para añadir un conjunto de reglas y la regla de aprobación de valor predeterminada para departamentos sin reglas específicas:

  1. En la página conjunto de reglas de aprobación del valor, introduce un Nombre del conjunto de reglas.
  2. Especifica la regla de aprobación de valor predeterminada que se aplicará a cualquier departamento que no tenga una regla de aprobación de valor específica.
    • Selecciona un Responsable de aprobación. Para que un usuario aparezca en la lista, debe cumplirse lo siguiente:
    • Entrar Valor de y Valor a para especificar los importes de aprobación mínimo y máximo para el responsable de aprobación. Para el primer responsable de aprobación, puedes especificar un valor distinto de cero para el importe mínimo. Para el último responsable de aprobación, deja el importe máximo vacío.
  3. Seleccionar Guardar.

    Aparece la página Política de aprobación de facturas.

Una vez que hayas guardado la regla de aprobación de valor predeterminada, puedes añadir reglas de aprobación de valor para departamentos específicos.

Para añadir una regla de aprobación de valor para un departamento específico:

  1. Selecciona el icono Ver junto al nombre del conjunto de reglas que acabas de añadir.

    Aparece la página conjunto de reglas de aprobación del valor.

  2. Seleccionar Modificar.

    Se actualiza la página del conjunto de reglas de aprobación del valor.

  3. En el Reglas específicas del departamento , seleccione Añadir.

    Aparece la página Regla de aprobación de valor.

  4. Selecciona un Identificador de departamento.
  5. Añade cualquier opcional Descripción.
  6. Para cada responsable de aprobación que desees aprobar:
    • Selecciona un Responsable de aprobación. Para que un usuario aparezca en la lista, el usuario debe tener permiso para aprobar facturas en Cuentas a pagar.
    • Entrar Valor de y Valor a para especificar los importes de aprobación mínimo y máximo para el responsable de aprobación. Para el primer responsable de aprobación, puedes especificar un valor distinto de cero para el importe mínimo. Para el último responsable de aprobación, deja el importe máximo vacío.
  7. Seleccionar Guardar.

    Aparece la página conjunto de reglas de aprobación del valor. Ahora aparece una fila para el departamento en la tabla de reglas específicas del departamento.

  8. Repite los pasos del 3 al 7 para cada regla de aprobación de valor que desees añadir para un departamento específico.
  9. Seleccionar Guardar.

    Aparece la página Política de aprobación de facturas.

Editar una regla de aprobación de valor para un departamento específico

  1. En el Reglas específicas del departamento de la página Conjunto de reglas de aprobación de valor, si no ves una Añadir En la parte superior de la tabla, selecciona Modificar.

    La página se actualiza y el archivo Añadir aparece el signo.

  2. En la tabla de la Reglas específicas del departamento , busque el departamento que desea y seleccione el icono de lápiz. Aparece la página Regla de aprobación de valor.
  3. Añade, modifica o borra los responsables de aprobación y los importes de aprobación según sea necesario.
  4. Haz clic en Guardar.
Los cambios que realices en las reglas de aprobación de valor no afectan a las facturas que se encuentran actualmente en el ciclo de aprobación. Los cambios surten efecto cuando se envía una factura. Esto sucede tanto si se envía una nueva, como si se vuelve a enviar una rechazada o si se ha aprobado una factura modificado.

Eliminar una regla de aprobación de valor para un departamento específico

Elimina la regla de aprobación de valor para un departamento específico de la página conjunto de reglas de aprobación de valor y no de la página regla de aprobación de valor.

Aprobaciones de valor basadas en permisos

Añade o edita la regla de aprobación de valor para las aprobaciones de valor basadas en permisos a partir de la página Política de aprobación de facturas de Cuentas a pagar.

Añade la regla de aprobación del valor

Si seleccionaste Aprobación del valor Como tipo de regla en la política de aprobación y no haber configurado previamente los importes de aprobación de nivel, debes añadir una regla de aprobación de valor.

Para añadir una regla de aprobación:

  1. En la página Política de aprobación de facturas de Cuentas a pagar donde has especificado Aprobación del valor Como tipo de regla, selecciona Modificar.

    Aparece la página Valor aprobación regla página.

  2. Añade cualquier opcional Descripción.
  3. Para cada nivel de aprobación que desees:
    • Entrar Valor de y Valor a para especificar los importes de aprobación mínimo y máximo para el nivel. Para el último nivel, deja Valor a vacío. Para el primer nivel, puedes especificar un valor distinto de cero para el importe mínimo.
    • Seleccionar Número mínimo de responsables de aprobación para especificar el número de teléfono móvil necesario de responsables de aprobación para el nivel. Cualquier persona con permiso para ese nivel de aprobación puede aprobar las transacciones.
  4. Haz clic en Guardar.

Editar la regla de aprobación del valor

Si has seleccionado Aprobación del valor Como tipo de regla en la política de aprobación, es posible que desees editar o ver su regla de aprobación de valor.

Para editar o ver una regla de aprobación de valor:

  1. En la página Política de aprobación de facturas de Cuentas a pagar donde has especificado Aprobación del valor Como tipo de regla, selecciona Modificar.

    Aparece la página Valor aprobación regla página.

  2. Añade, modifica o borra información según sea necesario.
  3. Haz clic en Guardar.

Borrar la regla de aprobación del valor

No se puede borrar la regla de aprobación de valor para las aprobaciones de valor basadas en permisos.