Eliminar o desactivar un cliente

Si no has utilizado un cliente para ninguna transacción en tu sociedad, puedes seleccionar Borrar en la lista Clientes para eliminar el cliente.

Los clientes a los que se hace referencia en una transacción o en una ficha no se pueden borrar. Sin embargo, puede hacer que ese cliente esté inactivo, eliminando efectivamente al cliente de los menús desplegables y las listas en toda la sociedad.

Una vez que hayas desactivado un cliente, podrás seguir accediendo a la ficha del cliente. Las fichas designadas como inactivas no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estos registros, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y selecciona Eliminar junto a la Estado Filtra para eliminarlo.

Una vez que hayas desactivado un cliente, puedes seguir accediendo a la ficha del cliente seleccionando Incluir inactivos en la parte superior de la lista Clientes.

Suscripción	Cuentas a cobrar
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Clientes: Enumerar, Ver y Borrar

Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Clientes.
Busca el cliente que quieres desactivar.
¿Necesitas ayuda para encontrar un cliente?
- Las fichas designadas como inactivas no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estos registros, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y selecciona Eliminar junto a la Estado Filtra para eliminarlo.
Seleccionar Modificar al final de la fila.
En la pestaña Cliente, cambia el Estado para que el cliente Inactivo.
Haz clic en Guardar.

Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Clientes.
Busca el cliente que quieres desactivar.

No veo Incluir inactivos en tu página?

La razón más común por la que no ves esta función es que estás usando una vista personalizada.

Al seleccionar una vista personalizada, algunas opciones se ocultan. Dependiendo de la página en la que te encuentres, el Incluir inactivos, Incluir un solo uso, Incluir privado, y Jerarquía de visualización Las opciones no son visibles. Por ejemplo, si estás viendo desde una vista personalizada, la lista Informes financieros no proporcionará el Incluir inactivos opción.

Para volver a ver las opciones, vuelve a Ver todo. Ver Vistas personalizadas para obtener más información.
Seleccionar Modificar a la izquierda del identificador de cliente.
En la pestaña Cliente, cambia el Estado para que el cliente Inactivo.
Haz clic en Guardar.

Puedes seguir estos pasos para volver a cambiar un cliente a Activo más tarde.